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中国 自动 驾驶行业发展研究报告 前瞻产业研究院出品2019年01 自动驾驶行业发展现状02 自动 驾驶产业链重点环节 分析03 自动 驾驶汽车行业领先企业 案例04 自动 驾驶行业发展趋势CONTENTS目录自动驾驶行业发展 现状1-1 自动 驾驶定义及 分级1-2 自动 驾驶 发展阶段1-3 自动 驾驶 优势1-4 自动 驾驶应用 场景1-5 自动 驾驶 政策1-6 自动 驾驶路测牌照发放情况1-1 自动驾驶定义及分级自动驾驶在 人工智能和 汽车产业 的飞速发展 下已成为 业内 外关注的焦点 ， 依据美国 汽车工程师协会 （ SAE） 2014年 制订的自动 驾驶 分级标准 （ 按照自动 驾驶对于汽车操纵的接管程度和驾驶 区域 ） ， 自动驾驶可分为 L0-L5共六 级 。SAE等级 名称 概念界定 功能 区域驾控主体 感知接管 监控干预 实现功能 道路 环境监测驾驶员执行部分或全部动态驾驶任务Level 0 完全人类驾驶 由人类驾驶员全程操控汽车 ， 但可以得到主动安全系统的辅助信息 。 人 人 人 / 全部 全部Level 1 机器辅助驾驶利用环境感知信息对转向或纵向加减速进行闭环控制 ， 其余工作由人类驾驶员完成 。人 /机器 人 人 部分 部分 部分Level 2 部分自动驾驶利用环境感知信息同时对转向和纵向加减速进行闭环控制 ， 其余工作由人类驾驶员完成 。机器 人 人 部分 部分 部分自动驾驶系统执行全部动态驾驶任务（使用状态中）Level 3 有条件自动驾驶 由自动驾驶系统完成全部驾驶操作 ， 人类驾驶员根据系统请求进行干预 。 机器 机器 人 部分 部分 部分Level 4 高度自动驾驶在限定道路和功能条件下 ， 由自动驾驶系统完成全部驾驶操作 ， 无需人类驾驶员进行任何干预 。机器 机器 机器 部分 部分 部分Level 5 完全自动驾驶由自动驾驶系统完成全部的驾驶操作 ，人类驾驶员能够应付的全部道路环境 ，系统都能自动完成 。机器 机器 机器 全部 全部 全部自动驾驶定义及分级1-2 自动驾驶发展阶段（ 警告 ）（ 辅助 ）（ 高度自动化 ）（ 完全自动化 ）（ 1990年 ） （ 2010年 ） （ 2020年 ） （ 2030年 ）L1级辅助驾驶 DASL2级高级辅助驾驶ADASL3级高度自动驾驶 HADL4级 +完全自动驾驶ADAS快速发展自动驾驶进入拐点单一功能辅助定速续航、 ABS、ESP组合 功能辅助自适应巡航、碰撞预警、紧急制动等等单一功能辅助特定环境下（高速公路等）实现无人驾驶单一功能辅助所有交通环境，包括复杂城市道路实现无人驾驶全球现处阶段（ Level）全球自动驾驶发展阶段ADAS（ 高级驾驶辅助系统 ） 是实现自动驾驶的基础 ， 汽车智能化推动 ADAS的快速发展 。 根据美国高速公路安全管理局的定义 ， 目前全球正处于汽车自动化程度的第 2个阶段 。 在当前阶段 ， 根据驾驶环境信息 ， 由一个或多个驾驶辅助系统在特定工况下执行转向或加速 /减速 ，同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务 ， 作为自动驾驶基础的 ADAS应用快速发展 。1-3 自动 驾驶优势提高驾驶安全性 对 潜在危机做出反应 较人类 反应 更为 迅速降低 驾驶人力成本 降低打 车 服务 成本 减少人们买车需求缓解交通拥堵 与 智能交通系统协同 运行 配合交通系统 优化 车流适应多种人群 降低对驾驶者要求 为 残疾人增加便利减少空气污染 增加汽车 共享 减少车辆 总量提供移动空间 帮助企业业务走上道路 打造 便利的生活方式自动驾驶汽车自动驾驶优势1-4 自动 驾驶应用场景我国的无人驾驶是从 1992年国防科技大学成功研制出第一辆无人驾驶汽车开始的。目前，以百度为代表的互联网巨头、传统 IT 企业、传统车厂都逐步开始进入无人驾驶领域。其中，百度无疑是国内无人驾驶领域的领先者。 2018年，我国自动驾驶主要在物流运输、配送服务、作业、载客四大领域实现落地。落地领域 细分 时间 具体内容卡车（高速公路、港口、矿区）2018-04 一汽解放 L4级无人驾驶重型卡车下线2018-04 东风商用车发布 L4级无人驾驶重卡2018-04 中国重汽 L4级无人驾驶电动卡车在天津港口试运营2018-04 图森未来 5辆无人集卡车队商业试运营2018-05 苏宁无人重卡“行龙一号”在上海奉贤完成首测2018-09 西井科技发布全时无人驾驶电动重卡 Q-Truck，业务已从港区扩展至矿区快递服务2018-03 菜鸟无人车进入测试阶段2018-06 20辆京东无人配送车全场景常态化运营即时配送2018-07 美团推出无人配送开放平台，新款无人配送概念车为 L4自动驾驶2018-11 智行者无人驾驶物流配送车 “蜗必达 ”已正式投入量产2018-11 苏宁无人车已在南京、北京、成都的苏宁店铺投入使用环卫车2018-09 北京环卫集团推出 7款纯电动无人驾驶环卫车2018-11 智行者无人驾驶清洁车 “蜗小白 ”已正式投入量产，已和首钢合作，为园区提供机器人清扫配送服务2018-12 宇通下线纯电动无人驾驶扫路机巴士2018-05 宇通搭载 L4级自动驾驶系统的客车实现特定场景内示范运营2018-07 百度 L4级自动驾驶巴士量产下线，将开展商业化运营出租车 2018-11 文远知行开发自动驾驶出租车于广州投入试运营2018年我国自动驾驶落地 场景1-5 自动驾驶政策国家对 自动驾驶 汽车 分 阶段具体 规划我国对智能网联 汽车有 分阶段的具体规划 ， 2016年中国汽车工程协会正式对外发布 了自动驾驶领域 技术标准 - 节能与新能源汽车技术路线图 。 根据路线图目标明确 ， 中国力争至 2030年实现拥有完全自动驾驶汽车规模达 3800万辆 。 从时间节点来看 ， 路线图明确制定了 我国 自动 驾驶汽车 发展的三个五年阶段需要达成的目标 ， 其中 2020年 是 关键 节点 。阶段 时间 国家发展规划起步期 2020年 汽车产业规模达 3000万辆，驾驶辅助 /部分自动驾驶车辆市场占有率达到 50%。发展期 2025年 汽车产业规模达 3500万辆，高度自动驾驶车辆市场占有率达到约 15%。高速发展期 2030年 汽车产业规模达 3800万辆，完全自动驾驶车辆市场占有率接近 10%。1-5 自动驾驶政策2017-2019年我国自动驾驶主要相关政策发布情况时间 内容名称 内容剖析2017-12-13促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（ 2018-2020年）在自动驾驶领域以下技术方面，通过专项资金以及重大项目等措施给予支持：智能网联汽车、智能服务机器人、智能语音交互系统、智能传感器、神经网络芯片。2017-12-18加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（北京市）确定责任主体为申请测试境内法人，对测试车辆，驾驶员，测试主体制定要求标准。制定了自动驾驶测试的管理流程，事故责任认定原则。2017-12-26 加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见与人工智能、第五代移动通信技术（ 5G）紧密结合，重点研发环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术，攻克智能网联驾驶技术，突破分布式底盘的构型设计与总体布置、仿真分析、线控操纵等关键技术。2017-12-26 智能汽车关键技术产业化实施方案 重点研发汽车与通信、电子、人工智能、交通等领域交叉融合的智能汽车技术，建立智能汽车基础技术体系与数据库。2017-12-29 国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）制定了一系列智能网联汽车标准，计划到 2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到 2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。2018-1-5 智能汽车创新发展战略（征求意见稿） 提出到 2020年我国智能汽车新车占比达到 50%。2018-4-11 智能网联汽车道路测试管理规范（试行）的通知试行规范提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况，制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。2018-6-27车联网（智能网联汽车）直连通信使用 5905-5925MHz频段的管理规定（征求意见稿）这是全球范围内首次针对基于 LTE-V2X技术的车联网（智能网联汽车）直连通信的工作，规划出 20MHz范围的专用频段，对于自动驾驶汽车的推进具有重要的意义。2018-12-27 车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划 到 2020年，车联网用户渗透率达到 30%以上，新车驾驶辅助系统（ L2）搭载率达到 30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上，构建能够支撑有条件自动驾驶（ L3级）及以上的智能网联汽车技术体系。2019-5-15 2019年智能网联汽车标准化工作要点 提出将在年内制定乘用车和商用车自动紧急制动（ AEB）、驾驶自动化分级、汽车信息安全通用技术等一系列标准。1-6 自动 驾驶路测 牌照发放情况截至 2019年 5月底我国自动驾驶道路测试牌照发放 情况获得自动驾驶路测牌照 ， 意味着企业可以进行实车测试 。 2018年 3月 1日 ， 上海成为国内最先发布自动驾驶路测牌照的城市 。在国家政策层面上的大力推动下 ， 截至 2019年 5月底 ， 全国已有 13个城市发放了约 105张自动驾驶路测牌照 。 从 城市发放牌照数量的角度来看 ， 北京发放数量最高 ， 共 59张 ， 占发放总量的比重为 56%；其次是重庆 ， 牌照发放数量为 12张 ， 占发放总量的 11%。首次发放时间 地区 企业分布 数量2018-3-1 上海 上汽、蔚来汽车、宝马集团 72018-3-22 北京 百度、蔚来汽车、北汽新能源、小马智行、奔驰等 592018-3-30 平潭 百度、金龙客车、金旅客车 72018-4-17 长春 一汽 32018-4-18 重庆 一汽、东风、长安、广汽、吉利等 122018-5-4 深圳 腾讯 12018-9-14 无锡 上汽、奥迪中国 22018-9-20 杭州 阿里巴巴 22018-10-26 长沙 酷哇中国、长沙智能驾驶研究院、湖南中车、百度 52018-11-30 常州 智加科技 12018-12-24 肇庆 AutoX 12018-12-24 天津 百度、天津卡达克数据有限公司 3/ 广州 景驰科技、小马智行 2
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