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云计算 深度研究  像 使用水电一样使用 互联网 资源          2016 年 4 月 25 日  分析师  邓世杰    行业 研究员                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 1 - 云计算 深度研究  相关研究报告  报告要点：   万物上“云 “ 。 云计算 时代 ， 人们 可以像 使用 水电一样使用互联网资源 ， 取用方便，费用低廉 。   全球云计算 行业持续增长 。 全球云计算产业在发展阶段上已经进入成熟期，格局较为稳定，行业增速平稳。国内云计算处于高速发展期前期，中国云计算服务市场处于低总量、高增长的产业初期阶段。根据 IDC 数据，中国云计算市场规模年均增速将达 30%以上 。   短期 内 基础 设施 IaaS 增长 最快 。 在中国云计算服务市场中， IaaS 和 SaaS 服务是云计算领域最为成熟的细分市场，服务接受程度最高，二者市场占比相近，而 PaaS 则份额相对较低，占比仅约为为 4%。而根据 IDC 数据预测，未来对于云端基础设施的需求会迅速增长， 因此未来中国云计算市场中 IaaS 的占比会显著提升， 2018 年市场占比将达到 61.28%，而 SaaS 占比则呈下滑趋势。   云计算 是未来 世界的 必然趋势 。 21 世纪 10 年代云计算作为一个新的技术趋势已经得到了快速的发展。云计算已经彻底改变了一个前所未有的工作方式，也改变了传统软件工程企业。 随着云计算的发展互联网的功能越来越强大用户可以通过云计算在互联网上处理庞大的数据和获取所需的信息。不断创建新的云计算应用程序、为用户提供更多更完善的互联网服务也可作为云计算的一个发展方向。   风险提示： 政策变化， 技术 迅速变化 。  请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 2 - 目  录  1 云计算简介  . - 4 - 1.1 什么是云计算  . - 4 - 1.2 云计算简史  . - 4 - 1.3 云计算技术架构  . - 6 - 1.4 云计算的核心技术  . - 6 - 2 云计算行业现状  . - 7 - 2.1 基础设施即服务（ IaaS）  . - 8 - 2.1.1 基础设施提供商  . - 9 - 2.1.2 互联网数据中心（ IDC）  . - 10 - 2.2 平台即服务（ PaaS）  . - 14 - 2.3 软件即服务（ SaaS）  . - 15 - 3 云计算产业发展  . - 19 - 免责条款：  . - 22 -                                                     2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 3 - 图表目录  图 1 云计算：像使用水电一样使用互联网资源  . - 4 - 图 2 云计算发展的四个阶段  . - 5 - 图 3 云计算标志性事件  . - 5 - 图 4 云计算技术架构层次示意图  . - 6 - 图 5 全球云计算市场规模  . - 7 - 图 6 中国云计算市场规模（百万美元）  . - 8 - 图 7 传统 IT“烟囱 ” 模式部署架构  . - 8 - 图 8 云计算融合模式部署架构  . - 8 - 图 9 IaaS 层涉及的主要公司  . - 9 - 图 10 2015 年第四季度全球服务器厂商营收初步统计  . - 9 - 图 11 浪潮 信息产品新进展  . - 9 - 图 12 浪潮信息 2015Q3 营收  . - 10 - 图 13 浪潮信息单季度营收及利润率  . - 10 - 图 14 中国 IDC 产业规模及预测  . - 11 - 图 15 云计算通过虚拟化提供服务应用，促生数据中心演化为服务中心  . - 11 - 图 16 全球公有 云投资预测（十亿美元）  . - 12 - 图 17 中国云市场规模及增长率（百万美元）  . - 12 - 图 18 IDC 互联网机房的基本形态  . - 13 - 图 19 光环新网 IDC 互联网机房的服务层级  . - 13 - 图 20 光环新网营业收入情况  . - 13 - 图 21 光环新网净利润情况  . - 13 - 图 22 国外主要 PaaS 产品  . - 14 - 图 23 国内主要 PaaS 产品  . - 15 - 图 24 中国 SaaS 市场未来三年 复合增速有望高达 48% . - 16 - 图 25 美国 2011-2014 年 SaaS 领域的投融资情况  . - 16 - 图 26 中国 2013-2015 年 SaaS 领域的投融资情况  . - 16 - 图 27 2015 年创投市场部分大额融资统计  . - 17 - 图 28 2014 年中国 SaaS 企业服务平台各系统市场份额 . - 17 - 图 29 代表性公司  . - 18 - 图 30 部分上市公司  . - 19 - 图 31 云计算大数据核心公司  . - 20 - 图 32 云计算产业生态  . - 21 -                                                     2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 4 - 图 1云计算：像使用水电一样使用互联网资源  1 云计算 简介  IBM 创始人托马斯 沃森曾经胸有成竹地告诉人们： “我想， 5 台主机足以满足全世界的市场需求 ”，过去这个预言一直被当做一个笑话、一个失败的预言，可站在大数据云计算的今天，这个预言似乎正在被逐步验证 未来 的世界，也许只需要一朵 “ 云 ” ，就能够提供 人们 需要的所有互联网资源 。  如今云计算产业飞速发展，从 QQ 空间数亿张照片的存储，到不久前阿法狗与李世石人机对战背后为近千万人提供视频直播，此刻云已无处不在。云计算现在被称为第三代信息时代的革命浪潮（第一代为 PC 的出现，第二代为互联网的出现）。  1.1 什么是云计算  云计算的定义有多种说法，现阶段广为接受的是美国国家标准与技术研究院（ NIST）定义：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少 的交互。  1.2 云计算简史  云计算 主要经历了四个阶段 才 发展到现在比较成熟的 水平 ，这四个阶段 依次                                                    2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 5 - 图 2云计算 发展的四个阶段  图 3云计算标志性事件  是电厂模式 、 效用计算、网格计算和云计算。  云计算是继 1980 年代大型计算机到客户端 服务器的大转变之后的又一种巨变。从上世纪 80 年代起，一些国际 IT 企业就开始云计算方向的探索与研究。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 6 - 图 4云计算 技术架构层次示意图  1.3 云计算技术架构  云计算经过十多年的发展，已经形成了比较成熟的技术架构，通常按照 IaaS（ Infrastructure-as-a-Service）， PaaS（ Platform-as-a-Service）， SaaS（ Software-as-a-Service）三个层次进行划分。  在三层架构中， IaaS 为云计算提供硬件基础设施，包含机房场地、服务器资源、存储资源和网络资源，是一切云计算业务开展和运行的基础。  PaaS 在 IaaS 层之上，建立了统一地资源管理分配机制，并建立了资源使用计费系统，为云计算 IaaS 层完成资源调配和出租营利提供了基础。  SaaS 层是最终面向客户的软件应用层，这些应用软件通过 PaaS 层的调度使用 IaaS 层的计算、存储资源，完成全部软件工作，为客户提供软件服务。  1.4 云计算的核心技术  云计算系统运用了许多技术，其中以编程模型、数据管理技术、数据存储技术、虚拟化技术、云计算平台管理技术最为关键。  （ 1）编程模型 MapReduce，一种简化的分布式变成模型和高效的任务调度模型，用于大规模数据集的并行运算。  （ 2）数据管理技术 云计算需要对分布的、海量的数据进行处理、分析，因此，数据管理技术必须能够高效的管理大量的数据。主要的管理技术是 Google的 Big Table 和 Hadoop 团队的 HBase。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 7 - 图 5全球 云计算市场规模  （ 3）数据存储技术 云计算系统采用分布式存储的方式存储数据，用冗余存储的方式保证数据的可靠性。主要的存储系统为 Google 的 GFS 和 Hadoop团队开发的 HDFS。  （ 4）虚拟化技术 通过虚拟化技术实现软件应用于底层硬件相隔离，它包括将 大个 资源划分成多个虚拟资源的裂分模式，也包括将多个资源整合成一个虚拟资源的聚合模式。虚拟化技术根据对象可分成存储虚拟化、计算虚拟化、网络虚拟化等，计算虚拟化又分为系统级虚拟化、应用级虚拟化和桌面虚拟化。  （ 5）云计算平台管理技术 云计算平台管理技术能够使大量的服务器协同工作，方便的进行业务部 署和开通，快速发现和恢复系统故障，通过自动化、智能化的手段实现大规模系统的可靠运营。  2 云计算行业现状  全球云计算产业在发展阶段上已经进入成熟期，格局较为稳定，行业增速平稳。而反观国内云计算产业，国内云计算处于高速发展期前期，中国云计算服务市场处于低总量、高增长的产业初期阶段。根据 IDC 数据，中国云计算市场规模年均增速将达 30%以上，增长态势的主要原因在于：需求驱动云计算市场向多领域渗透；虚拟化、分布式并行、移动互联网、数据中心技术、宽带接入等技术进步推动云计算服务落地；众多参与者进入市场，推动产业向前发 展；资本市场的投入为发展进步提供基础保证。在中国云计算服务市场中， IaaS 和 SaaS 服务是云计算领域最为成 熟的细分市场，服务接受程度最高，二者市场占比相近，而PaaS 则份额相对较低，占比仅约为为 4%。而根据 IDC 数据预测，未来对于云端基础设施的需求会迅速增长，因此未来中国云计算市场中 IaaS 的占比会显著提升， 2018 年市场占比将达到 61.28%，而 SaaS 占比则呈下滑趋势。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 8 - 图 7 传统 IT“烟囱 ” 模式 部署架构  图 8 云计算 融合模式部署架构  图 6中国 云计算市场规模（ 百万 美元）   2.1 基础设施 即 服务（ IaaS）  IaaS 即把厂商的由多台服务器组成的 “云端 ”基础设施，作为计量服务提供给客户。它将内存、 I/O 设备、存储和计算能力整合成一个虚拟的资源池为整个业界提供所需要的存储资源和虚拟化服务器等服务。这是一种托管型硬件方式，用户付费试用厂商的硬件设施。例如 Amazon Web 服务， IBM 的 BlueCloud 等均是将基础设施作为服务出租。  IaaS 的优点是用户只需要低成本硬件，按需租用相应计算能力和存储能力，大大降低了用户在硬件上的开销。在建设模式上，不再是多个系统相互孤立的烟囱式的方式，而是通过虚拟化技术将服务器、存储池化，多个系统共享计算资源。很显然，云计算不在关注单个服务器的性能、可靠性等，而是关注整个云计算中心的好用性、可用性等等；同事未来云计算数据中心将越来越大，对服务器也提出了很多新的要求，比如空间节省、能耗降低、方便维护、应用优化等。  IaaS 的主要用户是系统管理员。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 9 - 图 9 IaaS层 涉及的主要公司  图 10 2015年 第四季度全球服务器厂商营收初步统计  图 11 浪潮 信息产品新 进展  2.1.1 基础设施提供商  A 股上主要的上市公司有：浪潮软件、中科曙光、华胜天成、中兴通讯、同有科技、工大高新。  浪潮 信息  浪潮 集团将业务划分为数据中心、云服务、大数据三部分，其中浪潮信息主要为 数据 中心部分业务，包括计算、存储、网络 。 今年 来 ，浪潮通过与产业链上的 国内 厂商建立联盟、与国外厂商合作、自行研发等方式，生态建设逐步完善。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 10 - 图 12 浪潮 信息 2015Q3营收  图 13 浪潮 信息单季度营收及利润率  Gartner 数据显示， 2015 年第一、第二季度，全球 X86 服务器市场持续增长，而 RISC/安腾 Unix 服务器出货量则持续下降，服务器市场明显出现向 X86 倾斜的趋势。 IDC 报告显示， 2014 年中国 X86 服务器全年总销量 178 万台，销售额350 亿元，同比分别增长 20.6%和 29.7%。其中，国内厂商势力进一步扩大，市场占有率提升 9.1 个百分点至 60.4%。  八路及以上高端服务器售价高、利润率高，随着云计算、大数据等新兴领域的快速发展，高端服务器对于整体市场的发展正起到越来越重要的作用。 2014年我国八路 X86 服务器出货量同比增长 72.9%。浪潮在该领域持续占据主导优势，出货量同比增长 139.4%，份额占比 42.8%，为国内龙头。  2.1.2 互联网数据中心 （ IDC）  IaaS 层作为云计算架构的硬件基础，包含大量服务器设备在内的一整套硬件体系，在这个体系中很重要的部分是一个满足技术要求、成本低廉的场地，这就是互联网数据中心（ IDC）。 IDC 为互联网内容提供商（ ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、 EC等业务。 IDC是云计算体系 IaaS层的底层和重要组成部分。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 11 - 图 14 中国 IDC产业 规模及预测  随着云计算业务快速增长，现有 IDC 机房所承载的服务器数量越来越难以满足日益增长的业务量，对 IDC 的需求也逐渐提升。非常保守的预计，中国 IDC市场将保持在 30%以上增速。  云计算 领域的业务增长带动了互联网行业的总体发展，而 最重要 的是对专业的 IDC 互联网 机房的需求高速的增长。  图 15 云计算 通过虚拟化提供服务应用，促生数据中心演化为服务中心                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 12 - 目前云计算在欧美发达国家已有较大程度的发展，根据 IDC 预测，到 2017年，全球公有云投资将超过 1000 亿美元。中国的云计算起步较晚，但发展迅猛。根据 IDC 的预测，云计算、社交、大数据和移动云联网将成为未来拉动中国 IT市场蓬勃収展的重要动力来源。在中国，私有云是现阶段云计算发展的重点方向。  2014-2018 年国内私有云市场复合增长率为 30%，公有云市场复合增长率为27%，而私有云市场占据云计算整体市场的 60%份额，并且未来 4 年市场规模预期将达到约 26 亿美元的水平。  亚马逊集团 2015 年第二季度净利润为 9200 万美元，同比增长 173%，成功扭亏为盈。这很大程度上是由于其云计算平台 Amazon Web Services (AWS)的业绩： AWS2015 年第二季度营业额为 18.2 亿美元，同比增长 82%；毛利润为 3.91亿美元，同比增长 407%。  A 股上主要的 IDC 及相关上市公司有：光环新网、网宿科技、高升控股、鹏博士、美利纸业、宝信软件、天玑科技。  光环 新网  光环新网是知名的第三方 IDC 服务业务的提供者，主营业务为云联网数据中心服务（ IDC 机房及其增值服务）、云联网宽带接入服务（ ISP），以及围绕云计算的云联网新型综合服务。公司是北京地区最具影响力的云联网服务商之一。客户包括亚马逊中国、当当网、凡客诚品以及美国共享经济代表性云联网企业Airbnb。  图 16 全球 公有云投资预测（ 十亿 美元）  图 17 中国 云市场规模及增长率（ 百万 美元）                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 13 - 光环新网以 IDC 服务为核心，涉足了云联网宽带介入服务和云计算平台、云存储服务。光环新网拥有 2,800 多公里光纤资源，与大型资源型服务商，如中国移动，中国电信等的云联网主干网相连，为各行各业的企业和社区提供个性化的光纤云联网接入服务。同时，光环新网也是亚马逊在中国的云计算业务的唯一合作商，进一步带动公司 IDC 业务的发展。  图 18 IDC互联网机房 的基本形态  图 19光环 新网 IDC互联网 机房 的 服务层级  图 20 光环 新网 营业 收入情况  图 21 光环 新网 净利润 情况                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 14 - 图 22 国外 主要 PaaS产品  2.2 平台即服务（ PaaS）  PaaS 是位于 IaaS 和 SaaS 之间的一种云服务，它提供了应用程序的开发和运行环境。不同的 PaaS 服务支持不同的编程语言，比如 Net、 Java、 Ruby 等，而且有些 PaaS 支持多种开发语言。  PaaS 能将现有各种业务能力进行整合，具体可以归类为应用服务器、业务能力接入、业务引擎、业务开放平台，向下根据业务能力需要测算基础服务能力，通过 IaaS 提供的 API 调用硬件资源，向上提供业务调度中心服务，实时监控平台的各种资源，并将这些资源通过 API 开放给 SaaS 用户。很多 IaaS 及 SaaS 服务商一般会在本身的服务中加入 PaaS，打造成一站式的服务体系。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 15 - 图 23 国内 主要 PaaS产品   PaaS 是间于 SaaS 和 IaaS 之间的核心系统层，是支撑云计算实质落地的应用环境与工具。随着云计算市场的不断成熟， PaaS 势必发展成为云计算的主流市场。不过，由于 PaaS 涉及复杂的系统底层研发，开发难度大、研发周期长、人才要求高、系统投资大，目前中国市场真正意义的 PaaS 产品很少。  上市公司中提供 PaaS 服务的公司主要有：用友网络、华胜天成 、宝信软件、浪潮信息、天玑科技、中科曙光 、网宿科技  2.3 软件即服务 （ SaaS）  云计算产业的成熟为软件即服务的提供奠定了完善的支撑基础，服务供给将取代软件供给，软件也将回归服务的本质， SaaS 服务大势所趋。 SaaS 的出租模式和按需付费相比传统软件采购节省了 95%的初期成本，大幅降低了企业信息化的部署和决策成本。移动端的普及和管理层及员工的代际转移使得基于端的管理成为更为现实的选择， SaaS 服务是更为便利的手段。国内多层次资本市场的发展，为 SaaS 公司借力资本加速发展提供良好的环境。  2014 年美国市场合计有 16 个 SaaS 公司 IPO 上市，占同期软件公司 IPO 数量的一半。据 IDC 预测，到 2018 年全球将有 27.8%的企业应用软件将是基于 SaaS模式，对应的市场规模将高达 508 亿美元。据艾瑞咨询预测 2018 年中国 SaaS 企业软件市场规模将达到 205.8 亿元， 2015-2018 期间复合增长率高达 48%。                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 16 - 图 24中国 SaaS市场未来三年复合增速有望高达 48%  从云计算三层架构的行业格局来看，由于 IaaS 层应用领域单一，前期投入大，目前基本由互联网巨头主导； SaaS 层由于 应用领域分散，进入门槛较低，是众多创业者的机会领域；而 PaaS 层一方面是由 IaaS 层服务提供商向上拓展，另一方面是大的 SaaS 服务提供商向下延伸。从市场规模来看，据 Gartner 数据显示， 2013 年全球云计算规模达 339 亿美元，其中 SaaS 市场规模高达 226 亿美元，占比 67%； PaaS 市场规模最小，占比 6%。  据 统计， 2014 年美国市场合计有 1127 个 SaaS 领域的创业项目获得融资，融资金额高达 117 亿美元，三年符合增速 41%。国内市场，依旧毫不逊色， 2015年累计有 419 个创业项目获得融资，同比增长 51%。  图 25美国 2011-2014年 SaaS领域的投融资情况  图 26中国 2013-2015年 SaaS领域 的投融资情况                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 17 - SaaS 服务使得软件回归服务的本源。企业部署信息化软件的本质是为自身的运营管理服务，软件的表象是一种业务流程的信息化，本质还是一种服务模式。SaaS 服务改变了传统软件服务的提供方式，由本地部署变为通过网络获取，使得软件逐渐回归自身服务的本质。对于企业而言，不变的是通过信息化手段解决运营管理的需求，而不论该解决手段是在我本地的机房还是在于服务商的数据中心。因此，企业的业务管理需求决定了相应的应用软件的市场空间，也决定了对应的 SaaS 服务的市场规模。  CRM 是当前明星， ERP 潜力无限。据 Gartner 统计数据显示， 2013 年全球企业软件市场规模排名前三的分别是 ERP(19%)、 CRM(16%)和 Office Suites(13%)；对应的同年度全球基于 SaaS的企业软件市场规模排名前三的分别是 CRM(41%)、ERP(12%)和 Conferencing Collaboration/Social Software(11%)。 CRM 和 ERP 在应用市场和 SaaS市场排名前列的本质是由于 SaaS市场规模是由企业业务管理需求决定的。  销售 CRM： 客户关系管理系统，主要针对企业的销售人员，便于销售人员管理销售线索，客户需求等内容，代表企业有 Salesforce、销售易、纷享销客等；  图 27 2015年创投市场部分大额融资统计  图 28 2014年 中国 SaaS企业 服务平台各系统市场 份额                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 18 - 轻量 OA： 办公自动化，主要指一些日常的办公管理功能，包括审批流程，知识管理，考勤管理等，代表企业有今目标、云之家等；  企业 IM： 企业即时通讯，核心功能是为企业员工提供通讯工具，区别于个人即时通讯软件，并且能够提供一些相关的办公应用，代表企业有 iMO 云办公室、极光 IM、环信等；  协同办公： 是提供给多人沟通、共享、协同一起办公的软件，给办公人员提供方便、快捷、降低成本，提高效率的一款在线软件，代表企业有 Slack、阿里钉钉、明道等；  图 29 代表性 公司                                                      2016 年 4 月 25 日  请务必阅读正文后免责条款  - 19 - 图 30 部分 上市 公司   3 云计算 产业 发展  21 世纪 10 年代云计算作为一个新的技术趋势已经得到了快速的发展。云计算已经彻底改变了一个前所未有的工作方式，也改变了传统软件工程企业。以下几个方面可以说是云计算现阶段发展最受关注的几大方面：  1、 混合云 模式开启  混合云让企业用户能够降低成本、高效运行工作负载、在最适合的环境中开发应用程序以及为最终用户和数据追求某种合适程度的安全性与可靠性。企业使用云计算 (包括私人和公共 )来补充他们的内部基础设施和应用程序。  2、 云