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2019新经济、新产业发展白皮书赛迪顾问股份有限公司 北京盘石信用管理有限公司 联合发布二零一八年十二月郑重声明本报告由赛迪顾问股份有限公司和 北京盘石信用管理有限公司 联合发布 ， 著作权归赛迪顾问股份有限公司 (简称为 “赛迪顾问 ”)所有 。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果 ， 其数据和结论仅代表本公司的观点 。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用 ， 并仅限于该客户内部 使用 。 购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点 ， 在事先向赛迪顾问提出书面要求后 ， 必须经过赛迪顾问的审核 、 确认 ， 并得到赛迪顾问的书面授权 。 未经赛迪顾问的审核 、 确认及书面授权 ， 购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上 (包括互联网 )公开引用本报告的数据和观点 ，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人 。 否则引起的一切法律后果由该客户自行承担 ， 同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权 ， 赛迪顾问有权依法追究其法律责任 。赛迪顾问股份有限公司2019新经济、新产业白皮书2019新经济、新产业白皮书目录Contents3第 1章 演进及概念1.1 演进过程1.2 概念界定第 2章 投融资分析2.1 投融资案例2.2 投资逻辑第 3章 新兴产业细分领域040405 060608102019新经济、新产业白皮书演进过程新兴战略性产业2009年 9月 21日和 22日，三次新兴战略性产业发展座谈会召开2009年 11月 3日 ， 让科技引领中国可持续发展 讲话发表 新能源产业 信息网络产业 新材料与智能绿色制造产业 农业和医药产业 海洋产业战略性新兴产业2010年 10月 10日，国务院发布 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 新兴科技和新兴产业的深度结合，战略性支柱产业 节能环保产业 新一代信息技术产业 生物产业 高端装备制造业 新能源产业 新材料产业 新能源汽车产业新兴产业新技术产业化 & 新技术 +传统产业概念的演进 人工智能 VR/AR 数字经济 大数据 区块链 FinTech 云计算 云服务 智能硬件 产业互联网 工业互联网 智能制造 智能网联汽车 新能源汽车 生物医疗 新零售 共享经济 。4在以新一代信息技术为代表的一组通用目的技术的推动下，“新经济”再次浮现，成为世界各国经济中投资最多、创新最活跃、增长速度最快的领域。新经济下的新产业在产品形态、业务流程、产业业态、商业模式、生产方式、组织方式、治理机制和劳资关系等方面发生颠覆性变革。此白皮书将一一剖析变革巨潮之下的投资机会点，准确把握发展新机遇，充分挖掘发展新动能。2019新经济、新产业白皮书概念界定技术创新 ：核心动力新兴产业的发展是建立在对先进技术的掌握和应用基础之上的 、 前沿科技领域的重大突破是催生新兴产业出现和成长的内在动力 。商业模式创新 ：助推器依靠创立和运用新的商业模式 ， 提高消费者对新技术 、 新产品的市场认同度 ， 推动原始创新的成果实现产业化 。通过模式创新 ， 传统产业与新兴技术结合形成新产业 。知识产权和标准体系构建 ：制高点通过积累和运用专利等知识产权 ， 主导行业标准的建立 ， 构筑行业的准入门槛和产业发展的制高点 ， 抢得应用先机 ， 形成新的产品群 、 产业链和细分行业 ，塑造新型的产业形态 。新兴产业 的概念至今未有公认而严格的定义，通常认为新兴产业是以处于科学技术前沿的对发展社会生产力、促进社会文明起先导作用的技术群为基础形成的产业，是随着新科研成果和新兴技术发明应用而出现的新部门和行业。根据生命周期理论，新兴产业是指在 技术突破、模式创新、社会需求变化 等因素的推动下，形成的具有强大生命力、发展前景广阔、成长速度快的产业。 新兴产业分类 ：新技术产业化形成的产业、用高新技术改造传统产业形成新产业。 新兴产业的成长规律5无人驾驶汽车工业机器人 VR设备数字化设计电子商务 个性化定制共享经济 服务型制造 云制造无人机众包互联网金融新产品新模式新业态2019新经济、新产业白皮书新经济投融资当前 ， 新一轮科技革命和产业变革加快推进 ， 数字经济是新经济 、 新动能 。赛迪顾问 通过对 2016-2018年中国数字经济领域投融资案例的深度剖析 ， 从投融资案例数量 、 投融资金额 、 投融资轮次及投融资地域四个方面展现我国数字经济企业的投融资现状 。3185 2417 2231 2016 2017 2018.10投融资事件数量 (件 )2016-2018年各领域投融资事件数量从近三年的投融资案例数量来看 ， 基本上呈现出逐年下滑的态势 。 从细分领域来看 ， 数字内容 、 数字消费 、 整机 、 数字生活 、 数字金融 、 技术服务和零部件等 7大领域投融资案例数量最多 。投融资案例数量下降数字内容17.1%数字消费16.9%整机10.7%数字生活10.2%数字金融7.1%技术服务6.7%零部件6.3%其他25.1%所处领域2140.4 2434.5 7184.6 2016 2017 2018.10投融资金额（亿元）从近三年的投融资案例金额来看 ， 基本上呈现出逐年上涨的态势 ， 尤其是 2018年投融资金额大幅上涨 ， 截至 10月份已经是 2017年全年的三倍左右 。 从细分领域来看 ， 零部件 、 技术服务 、 数字金融 、 数字内容 、 数字消费 、 整机和数字生活等 7大领域投融资金额最多 。投融资金额呈现大幅增长态势零部件19.8%技术服务11.2%数字金融5.7%数字内容4.9%数字消费4.3%整机2.2%数字生活2.0%其他49.9%所处领域数据来源：投中数据 ， 赛迪顾问整理 2018,122018年各领域投融资事件数量占比数据来源：投中数据 ， 赛迪顾问整理 2018,122016-2018年各领域投融资金额 2018年各领域投融资金额占比数据来源：投中数据 ， 赛迪顾问整理 2018,12 数据来源：投中数据 ， 赛迪顾问整理 2018,1262019新经济、新产业白皮书从近三年的投融资发生区域来看 ， 北京 、 广东 、 上海 、 浙江和江苏的投融资案例数量排在前五位 ， 而四川则在 2017年超过福建排到了第六位 。东部沿海发达地区仍是投融资主要区域1101798 731566429 387563436 410303 249 243178 136 10983 51 4580 58 50391 3183062016 2017 2018北京 广东 上海 浙江 江苏 福建 四川 其他投融资案例Pre-A轮融资数量出现明显增多2018年 ， Pre-A轮融资数量达到 258件 ， 同比增长 126件 ， 其他轮次的投融资案例数量则均出现一定程度的下降 。719 698585139 1322581250790618446 367258183140 9960 612919 20 123882293842016 2017 2018天使轮 Pre-A A B C D E 其他2016-2018年投融资地区分布情况数据来源：投中数据 ， 赛迪顾问整理 2018,122016-2018年投融资轮次情况数据来源：投中数据 ， 赛迪顾问整理 2018,12单位：件单位：件72019新经济、新产业白皮书投资逻辑新经济 投资 潜力 领域评价体系市场就绪指标 ： 从 “ 行业浪潮 ” 、 整体竞争格局及主要竞争者 、 应用场景及落地成果情况 、 行业政策标准及规范取向 、 国家 监管要求出发选取相关指标；技术就绪指标 ： 从核心技术实力 、 与欧美发达国家对比 、专利情况等角度进行相关衡量指标选取；未来市场容量指标 ： 从 “ 蛋糕大小 、 天花板高低 ” 方向出发 ， 选取衡量指标进行投资可进入性分析 。潜力值 一级指标 二级指标新经济投资潜力领域市场就绪指标行业周期政策导向应用落地情况竞争格局技术就绪指标技术实力技术成熟度人才储备未来市场容量指标需求指标为准确 评估新 经济 最具 投资 潜力的 新兴产业 ， 赛迪 顾问 聚焦 12个 重点指标 ， 运用 多 层次分析法确定指标权重，综合利用 大数据分析 与 专家分析 ， 对 79个细分领域的 投资潜力 进行综合评定。经评价体系打分得到潜力值排名 前 19位 的细分领域智能穿戴设备 、 机器人 、 信息安全 、 通信技术 、 人工智能 、 3D打印 、 大数据可视化 、 生产控制类平台 、 运营管理类平台 、 研发设计类平台 、 B2B、 B2C、 新零售 、 互联网金融 、 互联网医疗 、 智慧能源 、 智慧安防 、 数字化生产 、 数字化营销 。82019新经济、新产业白皮书投资逻辑人工智能 、 大数据服务 、 数字消费 、 互联网金融 、 互联网医疗 、 智能制造领域值得关注 人工智能 、 大数据服务 、 数字消费 、 互联网医疗 、 互联网金融在 短期内投资热度持续爬升 智慧城市与智能制造相关领域在众多潜力领域中脱颖而出 新零售 、 人工智能 、 机器人 、 通信技术 、 智慧能源等领域应用落地情况 、 技术成熟度在未来 5-10年内将进入爆发期 ， 资本可考虑进入 信息安全 、 工业软件应用平台 、 数字化生产 、 数字化营销等领域 可考虑较后阶段进入 智能制造相关的数字化生产及营销 、 互联网医疗 、 数字消费 B2B、 B2C等领域在竞争 、 政策 、 人才等指标的衡量下 ， 目前看来 具有十分高的可投资性051015200 3 6 9 12 15 18市场就绪指标： 0-3 十年以上爆发期3-6 五到十年爆发期技术就绪指标：数值越大，投资潜力越大智能穿戴设备 数字化营销 信息安全 数字化生产 互联网金融3D打印 大数据可视化 大数据分析 大数据加工 工业应用分发平台B2B B2C 新零售 人工智能 互联网医疗智慧能源 智慧安防 通信技术 机器人近期关注领域：新零售、人工智能、机器人、通信技术、智慧能源、互联网医疗、数字消费PE值得关注远期关注领域： 信息安全、工业软件应用平台、数字化生产、数字化营销智能穿戴设备 、 互联网金融、大数据服务 、数字消费、互联网医疗VC,天使 值得关注不建议投资2018年投资潜力气泡图数据来源：赛迪顾问 ， 2018,1292019新经济、新产业白皮书新兴产业细分领域互联区块链智能硬件消费新零售共享经济算力云计算大数据人工智能集成电路显示VR/AR交通新能源汽车智能网联汽车制造智能制造工业机器人医疗医疗大数据基因测序10