广东电力市场2019年半年报告.pdf

广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER广东电力市场2019年半年报告广 东 电 力 交 易 中 心2019 年 08 月每 日 免 费 获 取 报 告1、 每 日 微 信 群 内 分 享 7+最 新 重 磅 报 告 ；2、 每 日 分 享 当 日 华 尔 街 日 报 、 金 融 时 报 ；3、 每 周 分 享 经 济 学 人4、 行 研 报 告 均 为 公 开 版 ， 权 利 归 原 作 者所 有 ， 起 点 财 经 仅 分 发 做 内 部 学 习 。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。 广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER前言2019 年 上 半 年 ， 广 东 电 力 市 场 交 易 规 模 稳 步 扩 大 ， 半 年累 计 交 易 电 量 1661.1 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 25.6%， 市 场 主 体达 10918 家 ， 节 约 用 户 用 电 成 本 70.0 亿 元 ， 累 计 节 省 煤 耗91.5 万 吨 ， 减 少 二 氧 化 碳 排 放 243.5 万 吨 ， 降 低 社 会 发 电 成本 约 7.3 亿 元 。5 月 15-16 日 、 6 月 20-23 日 ， 南 方 （ 以 广 东 起 步 ） 电 力现 货 市 场 在 全 国 范 围 内 率 先 进 入 结 算 试 运 行 ， 市 场 主 体 首 次用 节 点 电 价 结 算 ， 这 是 现 货 市 场 建 设 的 重 要 里 程 碑 。 现 货 结算 试 运 行 充 分 验 证 了 市 场 规 则 的 正 确 性 、 技 术 系 统 的 可 靠 性以 及 业 务 流 程 的 合 理 性 ， 取 得 了 显 著 成 效 。 国 家 发 改 委 、 国家 能 源 局 对 结 算 试 运 行 工 作 充 分 肯 定 ， 表 示 南 方 （ 以 广 东 起步 ） 电 力 现 货 市 场 试 结 算 在 全 国 第 一 批 现 货 试 点 建 设 中 处 于领 先 地 位 ， 为 我 国 现 货 市 场 建 设 提 供 了 宝 贵 经 验 。 广 东 电 力 市 场 2019 年 半 年 报 告 以 广 东 电 力 市 场 运行 数 据 为 主 线 ， 主 要 分 析 宏 观 经 济 形 势 、 电 力 体 制 改 革 政 策 、广 东 电 力 市 场 运 行 情 况 和 建 设 情 况 、 广 东 电 力 市 场 形 势 和2019 年 下 半 年 主 要 工 作 安 排 等 内 容 。本 报 告 数 据 主 要 来 源 于 国 家 能 源 局 、 广 东 省 人 民 政 府 、中 国 电 力 企 业 联 合 会 、 广 东 电 网 、 广 东 电 力 交 易 中 心 等 。本 报 告 由 广 东 电 力 交 易 中 心 联 合 广 东 电 网 市 场 营 销 部 、广 东 电 网 调 控 中 心 编 制 。 报 告 及 相 关 数 据 仅 供 广 东 电 力 市 场分 析 与 参 考 之 用 。广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER目录一 、 上 半 年 广 东 电 力 市 场 运 行 环 境 .1（ 一 ） 宏 观 经 济 形 势 .1（ 二 ） 电 力 供 需 情 况 .11、 发 电 装 机 容 量 及 发 电 量 .12、 全 社 会 用 电 量 .3（ 三 ） 电 网 运 营 情 况 .41、 输 电 网 规 模 .42、 外 部 联 网 情 况 .4（ 四 ） 电 力 体 制 改 革 政 策 .51、 2019 年 市 场 总 体 安 排 .52、 重 要 政 策 文 件 .5二 、 上 半 年 广 东 电 力 市 场 运 行 情 况 .7（ 一 ） 市 场 总 体 状 况 .7（ 二 ） 市 场 准 入 标 准 .7（ 三 ） 市 场 主 体 情 况 .8（ 四 ） 中 长 期 市 场 交 易 情 况 .131、 年 度 双 边 协 商 交 易 .142、 年 度 合 同 电 量 集 中 交 易 .143、 月 度 集 中 竞 争 交 易 .154、 发 电 合 同 电 量 转 让 交 易 .15（ 五 ） 中 长 期 市 场 结 算 情 况 .161、 结 算 电 量 .162、 结 算 电 费 与 电 价 .183、 结 算 偏 差 .19（ 六 ） 零 售 市 场 情 况 .20（ 七 ） 现 货 按 日 结 算 试 运 行 .221、 市 场 边 界 条 件 .22广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER2、 市 场 申 报 情 况 .223、 市 场 出 清 情 况 .234、 市 场 结 算 情 况 .245、 不 平 衡 资 金 .27三 、 上 半 年 广 东 电 力 市 场 建 设 情 况 .29（ 一 ） 积 极 推 进 现 货 市 场 建 设 .291、 创 新 实 施 现 货 市 场 结 算 试 运 行 .292、 优 化 完 善 “ 中 长 期 +现 货 ” 规 则 体 系 .293、 定 期 开 展 现 货 市 场 模 拟 运 行 集 中 申 报 .294、 积 极 开 展 市 场 宣 贯 培 训 及 能 力 考 试 .30（ 二 ） 优 化 完 善 交 易 组 织 方 式 .30（ 三 ） 创 新 健 全 市 场 结 算 体 系 .30（ 四 ） 持 续 提 升 市 场 服 务 能 力 .311、 提 升 咨 询 服 务 水 平 .312、 提 升市场服务自动化和智能化水平.313、 加 强 市 场 风 险 管 控 .31（ 五 ） 建 设 优 化 交 易 系 统 平 台 .321、 推 进 现 货 及 配 套 中 长 期 交 易 系 统 建 设 .322、 强 化 信 息 安 全 建 设 .32四 、 下 半 年 工 作 安 排 .33（ 一 ） 电 力 市 场 形 势 分 析 .33（ 二 ） 2019 年 下 半 年 主 要 工 作 安 排 .341、 继 续 积 极 稳 妥 推 进 “ 中 长 期 +现 货 ” 市 场 建 设 .342、 有 序 开 展 交 易 组 织 ， 促 进 市 场 平 稳 运 行 .343、 持 续 优 化 结 算 体 系 ， 提 高 精 细 结 算 水 平 .354、 以 市 场 需 求 为 导 向 ， 提 升 市 场 服 务 能 力 .355、 牢 守 网 络 安 全 底 线 ， 确 保 系 统 安 全 可 靠 运 行 .35广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER1一、上半年广东电力市场运行环境（一）宏观经济形势2019 年 1-6 月 ， 广 东 省 实 现 地 区 生 产 总 值 5.1 万 亿 元 ，按 可 比 价 格 计 算 ， 同 比 增 长 6.5%， 位 于 年 度 目 标 区 间 上 限 ，增 幅 较 全 国 平 均 水 平 高 0.2 个 百 分 点 （ 表 1） ， 经 济 运 行 延续 总 体 平 稳 、 稳 中 有 进 的 发 展 态 势 。表 1. 2019 年 1-6 月 广 东 及 全 国 宏 观 经 济 形 势经济指标 广东 全国2019年1-6月 同比增速 2019年1-6月 同比增速国 内 （ 地 区 ） 生 产 总 值 5.1 万 亿 元 6.5% 45.1 万 亿 元 6.3%固 定 资 产 投 资 - 10.5% 29.9 万 亿 元 5.8%社 会 消 费 品 零 售 总 额 2.1 万 亿 元 7.7% 19.5 万 亿 元 8.4%进 出 口 总 额 3.3 万 亿 元 1.3% 14.7 万 亿 元 3.9%其 中 ： 出 口 总 额 2.0 万 亿 元 3.9% 8.0 万 亿 元 6.1%进 口 总 额 1.3 万 亿 元 -2.5% 6.7 万 亿 元 1.4%居 民 消 费 价 格 指 数 - 2.5% - 2.2%规 模 以 上 工 业 增 加 值 - 4.8% - 6.0%数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 广 东 省 统 计 局（二）电力供需情况1、 发 电 装 机 容 量 及 发 电 量截 至 2019 年 6 月 底 ， 全 国 6000 千 瓦 及 以 上 电 厂 装 机 容量 18.4 亿 千 瓦 ， 同 比 增 长 5.7%（ 表 2） ， 增 速 比 上 年 同 期 回落 0.5 个 百 分 点 ； 全 国 规 模 以 上 电 厂 发 电 量 33673 亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 3.3%， 增 速 比 上 年 同 期 回 落 5.0 个 百 分 点 ； 全 国 发广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER2电 设 备 平 均 利 用 小 时 1834 小 时 ， 比 上 年 同 期 降 低 24 小 时 。表 2. 截 至 2019 年 6 月 底 全 国 6000 千 瓦 及 以 上 电 厂 装 机 容 量装机类型 装机容量（亿千瓦） 装机容量占比（%）总 装 机 18.4 100.0其 中 ： 火 电 11.6 63.0水 电 3.1 16.8核 电 0.46 2.5并 网 风 电 1.9 10.3并 网 太 阳 能 发 电 1.4 7.6数 据 来 源 ： 国 家 能 源 局截 至 2019年 6月 底 ， 广 东 电 网 统 调 装 机 容 量 1.2亿 千 瓦 ，同 比 增 长 10.3%（ 表 3） ， 其 中 中 调 装 机 容 量 1.0 亿 千 瓦 ， 地调 装 机 容 量 0.2 亿 千 瓦 ； 全 省 发 受 电 量 合 计 2957 亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 3.2%（ 表 4） 。表 3. 截 至 2019 年 6 月 底 广 东 各 类 机 组 统 调 装 机 容 量装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速（%） 装机容量占比（%）总 装 机 12084 10.3% 100.0%其 中 ： 煤 电 5932 -0.3% 49.1%气 电 2209 33.9% 18.3%水 电 926 1.9% 7.7%核 电 1330 27.1% 11.0%并 网 风 电 375 6.0% 3.1%并 网 太 阳 能 发 电 368 17.5% 3.0%其 他 945 28.5% 7.8%数 据 来 源 ： 广 东 电 网 公 司广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER3表 4. 2019 年 1-6 月 广 东 省 电 力 供 应 情 况电源类型 发受电量（亿千瓦时） 发受电量占比（%） 同比增长（%）全 省 发 受 电 量 合 计 2957 100.0% 3.2%其 中 ： 外 受 电 量 893 30.2% 20.9%省 内 煤 电 1087 36.8% -21.5%省 内 气 电 251 8.5% 5.4%省 内 水 电 178 6.0% 97.7%省 内 核 电 424 14.3% 28.6%省 内 风 电 36 1.2% 20.1%省 内 太 阳 能 12 0.4% 39.4%省 内 生 物 质 及 其 他 75 2.5% 67.4%数 据 来 源 ： 广 东 电 网 公 司2、 全 社 会 用 电 量2019 年 1-6 月 ， 全 国 全 社 会 用 电 量 33980 亿 千 瓦 时 ， 同比 增 长 5.0%（ 表 5） ， 增 速 较 去 年 （ 9.4%） 回 落 4.4 个 百 分点 。 2019 年 1-6 月 ， 广 东 省 全 社 会 用 电 量 3027.5 亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 3.3%（ 表 6） ， 广 东 最 高 统 调 负 荷 1.13 亿 千 瓦 ，比 去 年 最 高 负 荷 增 长 3.7%。表 5. 2019 年 1-6 月 我 国 电 力 消 费 情 况用电类别 用电量（亿千瓦时） 同比增速（%） 占全社会用电量的比重（%） 对全社会用电量增长的贡献率（%）全 社 会 用 电 量 33980 5.0% 100.0 100.0第 一 产 业 用 电 345 5.0% 1.0 0.9第 二 产 业 用 电 23091 3.1% 68.0 42.6第 三 产 业 用 电 5552 9.4% 16.3 29.5城 乡 居 民 用 电 4993 9.6% 14.7 27.0数 据 来 源 ： 国 家 能 源 局广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER4表 6. 2019 年 1-6 月 广 东 省 电 力 消 费 情 况用电类别 用电量（亿千瓦时） 同比增速（%） 占全社会用电量比重（%）全 社 会 用 电 量 3027.5 3.3 100.0第 一 产 业 用 电 52.5 1.3 1.7第 二 产 业 用 电 1897.7 0.7 62.7其 中 ： 制 造 业 1528.8 1.3 50.5第 三 产 业 用 电 609.6 10.4 20.1城 乡 居 民 用 电 467.7 5.7 15.5数 据 来 源 ： 广 东 电 网 公 司（三）电网运营情况1、 输 电 网 规 模广 东 电 网 以 珠 江 三 角 洲 地 区 500 千 伏 主 干 环 网 为 中 心 ，向 东 西 两 翼 及 粤 北 延 伸 。 截 至 2019 年 6 月 底 ， 共 有 220 千伏 及 以 上 输 电 线 路 40393 千 米 （ 含 电 缆 ） 、 变 电 站 524 座 、主 变 容 量 34790 万 千 伏 安 （ 含 广 州 、 深 圳 电 网 ） 。2、 外 部 联 网 情 况截 至 2019 年 6 月 底 ， 广 东 电 网 通 过 “ 八 交 九 直 ” 高 压输 电 线 路 与 中 西 部 电 网 联 网 。 其 中 ， 通 过 5 回 直 流 与 云 南 电网 联 网 ， 通 过 8 回 交 流 、 3 回 直 流 与 贵 州 、 广 西 电 网 联 网 ，北 部 通 过 1 回 直 流 与 国 家 电 网 联 网 。截 至 2019 年 6 月 底 ， 广 东 电 网 通 过 1 回 500 千 伏 交 流海 缆 与 海 南 电 网 相 联 ； 通 过 4 回 400 千 伏 线 路 与 香 港 电 网 相联 ； 通 过 6 回 220 千 伏 线 路 与 澳 门 电 网 相 联 。广东电力交易中心GUANGDONG POWER EXCHANGE CENTER5（四）电力体制改革政策1、 2019 年 市 场 总 体 安 排根 据 广 东 省 经 济 和 信 息 化 委 关 于 2019 年 电 力 市 场 交易 规 模 安 排 和 市 场 主 体 准 入 的 通 知 （ 粤 经 信 电 力 函 2018242 号 ） 、 广 东 省 经 济 和 信 息 化 委 关 于 2019 年 广 东 电 力 市场 年 度 交 易 安 排 的 通 知 （ 粤 经 信 电 力 函 2018 255 号 ） ，2019年 广 东 电 力 市 场 安 排 市 场 交 易 规 模 约 为 2000亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 27.2%， 约 占 广 东 全 社 会 用 电 量 的 30%， 约 占 省 内发 电 量 的 46%。 其 中 安 排 年 度 双 边 协 商 交 易 规 模 为 1200 亿千 瓦 时 ， 年 度 集 中 交 易 规 模 为 200 亿 千 瓦 时 ， 月 度 集 中 竞 争交 易 规 模 约 600 亿 千 瓦 时 。2、 重 要 政 策 文 件2019 年 1-6 月 ， 广 东 省 按 照 中 发 “ 9 号 文 ” 及 其 配 套 文件 、 广 东 省 售 电 侧 改 革 试 点 实 施 方 案 及 相 关 配 套 改 革 方 案 的统 一 部 署 ， 继 续 深 入 推 进 电 力 市 场 化 改 革 ， 编 制 出 台 系 列 政策 文 件 。 2019 年 广 东 电 力 市 场 相 关 政 策 文 件 如 表 7 所 示 。表 7. 2019 年 广 东 电 力 市 场 相 关 政 策 文 件序号 类别 发文名称 发文号 主要内容1 市 场建 设 国 家 发 展 改 革 委 关 于 全 面放 开 经 营 性 电 力 用 户 发 用电 计 划 的 通 知 发 改 运 行 20191105 号 要 求 全 面 放 开 经 营 性 电 力 用户 发 用 电 计 划 ， 提 高 电 力 交易 市 场 化 程 度 。22 市 场建 设 国 家 发 展 改 革 委 国 家 能源 局 关 于 积 极 推 进 风 电 、光 伏 发 电 无 补 贴 平 价 上 网有 关 工 作 的 通 知 发 改 能 源 2019 19号 鼓 励 通 过 绿 证 交 易 获 得 补偿 ， 促 进 风 电 、 光 伏 发 电 通过 电 力 市 场 化 交 易 无 补 贴 发展 。23 市 场建 设 国 家 发 展 改 革 委 国 家 能源 局 关 于 建 立 健 全 可 再 生能 源 电 力 消 纳 保 障 机 制 的通 知 发 改 能 源 2019 807号 对 各 省 级 行 政 区 域 设 定 可 再生 能 源 电 力 消 纳 责 任 权 重 ，售 电 企 业 和 电 力 用 户 协 同 承担 消 纳 责 任 。