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2019-2020中国娱乐直播市场研究报告,目录CONTENTS,中国娱乐直播市场概况,01,中国娱乐直播市场竞争 格局,02,中国娱乐直播市场用户 分析,03,04,中国娱乐直播市场典型 厂商分析,中国娱乐直播环境现状 及发展机遇简析,05,PART 1,中国娱乐直播市场概况,中国直播产业生态图谱,内 容 提 供 方,网络主播UGCPGC +UPGC,主播经纪,秀场网红游戏解说,明星艺人,素人主播,UGC聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、 逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行PUGCPGC,版权运营,直播公会主播经纪 公司,游戏版权体育版权,直 播 平 台,体育直播,教育直播,财经直播,娱乐直播,游戏直播,直播+,电商+直播,音频+直播,社交+直播长/短视频+直播,第 三 方 服 务,内容 监管,数据 分析,智能硬 件及技 术支持,图表说明：近年娱乐直播产业边界愈加宽广，已经涵盖秀场、游戏、社交、电商等多个领域，为便于梳理，生态 图谱为整体中国直播产业生态矩阵,中国娱乐直播市场AMC模型,应用成熟期,启动期高速发展期（2012-2014）（2015-2019）,市 场 认 可 度,I,II,III,IV,V,VI,VII,探索期（2008-2011）,以映客、花椒为代表的泛娱乐直播引爆 全民风潮，移动直播跻身移动互联网风,口流量见顶 秀场模式,业务模式成熟，市场格局稳定，娱乐 直播进入稳定发展阶段,行业发展阶段,中国移动直播市场AMC模型,G,B,C,D,9158上线视频社区，YY、呱呱、 六间房等参与者涌现，形成基于 PC秀场的娱乐直播雏形,秀场模式日趋成熟，YY开始尝 试多元直播，纳斯达克海外上市,网络聊天室业务关停， 秀场直播闷声赚钱,中小厂商纷纷跟进， 市场同质化竞争加重,E,以秀色直播为代表的手机端直播 应用如雨后春笋般出现，抢占移 动互联网直播风口,F,直播业务及模式成熟，厂商寻求新业务形态,9158 上线， 开 秀场模式先河,A,资本和巨头入场，直播 市场体量骤增；政策监 管倒逼行业理性发展,H,移动直播进入稳定发展阶段，优 质内容及创新玩法方向的精细化 运营成为直播平台破局方向,中国视频直播行业用户规模趋势,62.00%60.00%58.00%56.00%54.00%52.00%50.00%48.00%46.00%,9876543210,2016.62016.122017.62017.122018.62018.12,2016-2018年中国互联网用户及网络直播用户规模,网民数量（亿）,手机网民数量,网络直播网民数量,互联网普及率,单位：亿人,在经历了“千播大战”的洗礼后，视频直播市场告别了疯狂增长的阶段，逐渐进入有序稳健的发展之路。CNNIC中国互联网络发展状况统计报告中指出，截止2018年12月，中国网络直播用户数量为3.97亿人，较2017年12月的4.22亿人有所降低。数据显示，2018年一季度至2019年二季度，视频直播行业活跃用户规模同样减少。受行业内容瓶颈及短视频等新型线上娱乐的冲击，活跃用户的流失和注意力的 分散正在制约着平台未来的发展。面对严峻的内外环境，各大直播平台也正在进行着不断深入的战略调整，从高度依赖流量红利转而走向探索更多可持续发展的商业模式。,2018年第一季度-2019年第二季度移动视频直播用户规模,娱乐直播游戏直播体育视频/直播教育直播,视频直播18000.016000.014000.012000.010000.08000.06000.04000.02000.00.0,单位：万人24000.023500.023000.022500.022000.021500.021000.020500.020000.019500.019000.0,行业规范政策频出 监管持续收紧,2018年3月,关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知,坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为。严格落实属地管理责任。广播电视节目、网络视听节目不得与未取得信息网络传播视听节加强网上片花、预告片等视听节目管理。 目许可证非法开展网络视听节目服务的机构进行任何形式的合作，包括网络直播、冠名、广告或赞助。,2018年7月,关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知制作传播正能量鲜明的青少年节目，把弘扬社会主义核心价值观、引导青少年追求真善美、传播先进科学文化知识、体现中华优秀传统 文化等优秀节目放在显著位置保护青少年身心健康。暑期进一步严把节目导向关、内容关，持续监测清理低俗有害节目，严防不良内容侵害青少年身心健康。,2018年8月,关于加强网络直播服务管理工作的通知2018年6月，文化部关停12家网络表演平台，30家内容违规平台被查处。随后工业和信息化等六部门联合下发关于加强直播服务管理 工作的通知通知要求加强网络直播服务许可和备案管理工作、强化网络直播服务基础管理工作、组织开展存量违规网络直播服务清理工作、建 立健全网络直播服务监管工作机制，有助于进一步遏制通过网络直播服务传播低俗信息的问题。,2018年2月,国家新闻出版广电总局要求加强网络直播答题节目管理网络直播答题的内容要坚持正确导向，不得传播国家法律法规禁止和格调品味低下的内容等；平台必须具有法定网络视听节目直播资 质；相关节目须严格履行备案审核手续，完善内容审核管理制度和工作方案；目主持人应具备广播电视节目主持人相应的条件；相关活 动不得过度营销和过度炒作。,文娱需求稳步提升直播+促进线上内容消费升级,20167.1,21966.2,23821.0,25973.8,28228.0,14491.4,15712.4,17110.7,18322.1,19853,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年全国人民人均收支情况可支配收入人均消费支出,1535.9,1723.1,2086.2,2226,9.9%,12.2%,1915.311.2%,8.9%,6.7%,0%,2%,6%4%,8%,10%,12%,14%,0,500,1000,1500,2000,20142015201620172018,2014-2018年全国人均教育文化娱乐消费支出情况人均教育文化娱乐消费支出同比增长,随着中国人民人均收入水平的不断提高，大众消费能力也在持续攀升。国家统计局公布数据显示，2018年全国人民人均可支配收入为28,228.3元人民币，人均消费支出已达19,853元人民币。在物质财富丰盈的基础上，国民日渐提升的精神需求也助推着文化娱乐产业的繁荣发展。2018年，全国人民教育文化娱乐消费支出达到2,226元人民币，占 人均可消费支付的11.2%。文化消费市场快速扩张，不仅催生了行业孕育出更多新业态与消费模式，同时，也推动传统产业走向全面升级。网络直播与多个产业的跨界融合日益成熟，直播+正在为影视、电商、教育、企业服务等行业打开新的想象空间。,单位：元人民币,单位：元人民币2500,直播技术革新在即平台竞争重新定义,5G时代正在加速到来，视频领域将成为其主要应用领域之一，5G带来的超高清技术、低时延和高带宽，不仅会在消 除卡顿，增强画质等方面为直播行业刷新用户体验。,用户端的直播应用在技术不断更迭升级下，将使更加便捷化、智能化，使用门槛平民化，UGC内容生产或将迎来新一 轮爆发，催生真正意义上的“全民直播”时代。,直播技术升级将在一定程度上为行业持续“拉新”，同时也将重新定义内容生产方式及形态。对于商业模式尚待完善 的娱乐直播产业而言，未来技术的升级将变革商业模式首 先引入新模式的媒体公司将在竞争中获胜。,未来随着VR直播技术的成熟及普及、物联网、人工智能等在直播领域内的深入应用，为平台创造更多变现渠道。,PART 2,中国娱乐直播市场竞争格局,4309.0,1747.01731.2,1601.2,1016.5,5000.04500.04000.03500.03000.02500.02000.01500.01000.0500.00.0,YY,花 椒 直 播,映 客,一 直 播,秀 色 直 播,腾 讯 N O W直 播,富 聊,I S语 音,酷 狗 直 播,九 秀 直 播,石 榴 直 播,么 么 直 播,聊 客,红 人 直 播,嗨 秀 秀 场,乐 嗨 秀 场,火 星 直 播,Up l i v e,欢 乐 直 播,克 拉 克 拉,KK美 女 直 播,蜜 疯 直 播,过去一年主要娱乐直播平台平均季度活跃用户规模排名过去一年平均季度活跃用户,头部效应显著行业前五平台季度活跃用户破千万,单位：万人,TOP5平台季度活跃用户过千万,数据显示，截止2019年第二季度，娱乐直播领域活跃用户规模达到13,266.3万人，同比降低4.72%。而领域前五平台：YY、花椒、映客、一直播、秀色直播，季度活跃用户规模均超过千万，占据了行业绝对流量资源。头部平台发力直播综艺、影视剧、短视频、小游戏、 科教、传统文化等多元内容，丰富用户碎片时间，满足细分人群直播需求。以更垂直的精细化运营深耕存量市场，成为用户及优质主播的主要选择，行业资源持续向头 部平台集中和倾斜。,行业仍处调整期 泛娱乐布局促进用户粘性波动性增长,59.4,66.2,97.8,55.242.6,35.335.5,21.5,0.0,20.0,40.0,60.0,80.0,100.0,120.0,2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06,2018年7月2019年7月移动视频直播用户人均单日使用时长,娱乐直播,游戏直播,体育视频/直播,教育直播,6.9,5.8,5.4,3.5,6.96.25.65.1,9.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0,10.0,2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06,2018年7月2019年7月移动视频直播用户人均单日启动次数娱乐直播体育视频/直播游戏直播教育直播,单位：次,单位：分钟,数据显示，2018年7月至2019年7月，移动视频直播各领域用户粘性整体呈现波动性增长。其中娱乐直播用户人均单日启动次数由5.8次提高至6.2次， 而人均单日使用时长则由59.4分钟降低至55.2分钟。用户观看直播需求增长的同时，优质内容的供给仍相对短缺，难以争取到用户更多注意力及停留时间。,流量之外 “烧钱”的直播产业曾备受资本青睐,2015,果酱直播总次数：3次,总金额：数千万元人民币,2016,2017,花椒直播总次数：2次,总金额：约13亿元人民币,2018,z,2015年下半年至2017年上半年，娱乐直播领域资本活跃，融资事件密集且涉及单笔金额较大，其中熊猫直播、花椒直播等均融资总额超10亿元人民币。而后经 过大规模的行业洗牌，平台用户增长乏力、商业模式单一，经营风险攀升。2018年至今，随着内部竞争的加剧，短视频的冲击以及平台新一轮洗牌的来临，迫使 资本对产业持观望态度，相关融资事件陡然降低。熊猫直播总次数：4次总金额：超16.5亿元人民币,备注：代表融资时间跨度 代表融资事件,总次数：6次总金额：超7.3亿元人民币映客,行业红利不再，娱乐直播行业又迎来新一轮洗牌与重整,2018年11月微博正式确认收购一直播，一直播成为微博内嵌直播应用,花椒直播&六间房,微博&一直播,小米直播&YY直播,2018年6月专注移动端的花椒直播与在PC 端具有多年运营经验的六间房 重组，二者渠道双互补，综合 竞争力得到增强,2018年7月映客直播在港交所挂牌上市， 成为港股娱乐直播第一股映客,平台抱团取暖，或寻求资源注入，或进行业态互补2018年12月,YY直播成为小米直播娱乐秀场 内容独家战略合作伙伴,2019年8月KK直播与触手直播开启战略合作，围 绕内容创新、互动体验升级、主播造 星、流量变现等方面进行深度合作,KK&触手,PART 3,中国娱乐直播市场用户分析,中国娱乐直播行业用户画像,性别分布男 65.1%女 34.9%,年龄分布,24岁以下：,24-30岁：,31-35岁：,36-40岁：,41岁及以上：,25.8%,20.5%,28.2%,15.1%,10.4%,3.9%,3.1%,3.0%,2.8% 2.8% 2.8%,2.7% 2.7%,2.6%,2.4%,城市分布广州市 深圳市 成都市 南京市 杭州市 上海市 武汉市 北京市 长沙市 重庆市,男性依旧为主力用户 30岁以下人群占比近半娱乐直播用户中，以31-35岁收入稳定、具有较高且稳定消费能力的人群占比最高，达到28.2%。而24岁以下年轻用户群占比为25.8%，整体娱乐直播用户仍呈年轻 化。娱乐直播用户画像,中国娱乐直播行业用户画像,13.6%,18.1%16.9%,9.3%,超一线城市一线城市,二线城市,三线城市非线级城市及其他,低消费人群,中低消费人群,中等消费人群,中高消费人群,高消费人群,11.4%,28.6%,32.1%,25.6%,2.2%,数据说明：高消费者指在一定时间周期内有显著的投资性及固定资产消费偏向的人群，如房产、汽车、投资理财、奢侈品消费等；中高消费者指在一定时间周期内有一定的投资性、高端商旅消费偏向的人群，如高端酒店、航空服务、旅游等；中等消费者指在一定 时间周期内有较强的日常消费偏向的人群，如网上购物、生活服务、出行等；中低消费者指在一定时间周期内有一定日常消费偏向的人群，如网上购物、生活服务、出行等；低消费者指在一定时间周期内无显著消费偏向的人群。,行业用户整体购买力强劲 变现空间较大娱乐直播用户中，中等及以上消费人群占比高达59.9%；一线及以上城市占比55.8%，三线及以下城市/地区占比为27.4%，随着中国城镇化建设的提速，未来下沉市 场依旧拥有较大的可开拓市场空间。用户消费能力用户城市分级42.2%,用户构成趋向多元内容品类及变现模式尚待丰富,86.6%,80.4%,76.6%,68.5%,68.8%,68.4%66.2%62.1%,45.2%,43.0%,40.0%,60.0%,80.0%,100.0%,20.0%0.0% 2018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.06,数据显示，2018年7月-2019年7月间，娱乐直播TOP5平台中，男性用户占比均出现了较明显降低。随着泛娱乐布局的加深和头部平台直播内容的丰富，产 业边界不断延伸，吸引了越来越多的女性用户注意力。娱乐直播也正在从以男性用户为绝对主导的受众群，逐渐向吸引全民用户的多元化方向发展。此变化将一定程 度促进内容需求的升级，以及当期变现模式的丰富与转化。2018年7月-2019年6月TOP5娱乐直播平台男性用户占比YY花椒直播映客秀色直播一直播,看直播入眠 拍直播用美颜,40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,45.0%,OPPOvivo,荣耀华为小米三星金立红米,魅族,乐视,娱乐直播平台用户日活跃时段娱乐直播用户最常用TOP10移动终端,设备使用占比,学业与工作之余，观看直播成为互联网用户缓解孤独感的主要线上娱乐方式之一。数据显示，早间6点开始，娱乐直播平台用户便处于较为活跃的状态。在 晚间20点至24点之间为用户全天使用热度最高的时段。娱乐直播用户在手机移动终端的选择上表现出较明显的趋向性，以优秀的美颜及摄影摄像功能为主打特色的品牌更受欢迎。其中OPPO和vivo成为使用率最高的品 牌，两者总占比达到55%。,娱乐直播用户APP使用偏好,短视频综合平台,综合 电商,综合视频平台,社交网络,社交 电商,浏览器,支付,应用 商店,无线管理/WIFI管理,社交需求之外最爱刷视频与买买买,在娱乐直播用户使用偏好TOP15APP 中， 视频类应 用占据五款。其中综合视 频类以腾讯视频居首， 短 视频类最爱刷抖音， 长短 视频互相融合渗透趋势进 一步加强。,PART 4,中国娱乐直播市场典型厂商分析,欢聚时代文娱生态版图,视频直播社交平台,BIGO LIVE,基于小游戏的社交网络平台,HAGO,imo视频社交平台,游戏资讯类网站,多玩游戏,戏运营平台,YY 游戏,欢聚时代旗下业务覆盖直播、教育、社交、游戏、二次元、户外、短视频等领域，多方位丰富了直播内容，主要运营平台包括YY LIVE 、虎牙、Bigo LIVE、多玩游 戏、YY教育等。并且在年度盛典之外，在其举办的线下嘉年华活动中，尝试打通线上线下资源与流量，进一步提主播、用户与平台之间的多方互动。Likee短视频创作平台、特效拍摄和编辑工具100教育虎牙专注初高中互联网教育机构视频直播社交平台YY 教育YY LIVE互动网络教学平台基于小游戏的社交网络平台,公会模式架构稳固线上流量具备规模优势,YY LIVE,娱乐板块,公会 模式,游戏板块,主播,PUGC,内容,手机 游戏,主机,游戏,稳定的线上流量：数据显示，2019年6月，YY LIVE移动端 月度活跃用户数2,820.3万人，活跃人数行业渗透 率达到52.0%，居于娱乐直播行业首位。,平台+公会+主播的三位一体运营模式：YY多年来积累了丰富的PC端+移动端双渠道运营经 验，以公会模式带动PUGC的内容生产与沉淀，建 立起了主播与平台、用户与主播之间的强粘性。,泛娱乐布局：YY LIVE娱乐直播板块涵盖舞蹈、脱口秀、音乐、 户外、体育、二次元、喊麦等多个细分品类；此 外，平台男性占比达80.4%，相对其他头部平台， YY LIVE具备了游戏直播的用户基础，开发了绝地 求生、吃鸡手游、王者荣耀、主机游戏等板块。,YY LIVE,泛文娱全面开花的映客,种子视频,不就,音泡,主播IP打造,下沉市场开发,2016-2018年，映客直播业务营收占比分别为99.80%、99.43%和96.56%，连年降低，而互联网广告等其他收益得到持续增长。映客正在通过主播IP打造、影视综 艺节目制作、下沉市场开发等方面，多元化盈利渠道，突破直播行业较为单一的商业模式。,文娱节目输出,品牌合作,“樱花女生” “映客先生”2017年，映客推出“樱花女神”、 “映客先生”自制综艺造星节目。 此后更打造了“樱花女生”、“映 客先生”的品牌IP。在与英皇娱乐等文娱企业的深度合 作中，不但巩固了平台品牌影响力，也为优质主播及内容建立了完 善的输出渠道。,与中央电视台、中央人民广播电台开启战略 合作，参与相关栏目的线上直播。联手维密天使之路，打造互联网海选平 台，并为其输送优秀选手，作为娱乐直播在 年轻时尚领域的创新尝试。,映客直播与大象映画联合出品迷你网剧情绪料 理2，以明星联合网红主播阵容，大力扶持平 台优质主播群，并探索直播产业在影视剧领域的 商业模式。,映客根据特定人群使用偏好孵化了包括种 子视频、不就、音泡等在内的视频、音频 和社交应用，大力为挖掘尚未开拓的三四 线及以下城市空间铺路。,思享无限直播为刃差异化运营打造垂直秀场头部平台,思享无限以秀色直播为起点，进一步打造了乐嗨秀场、嗨秀秀场等多个优质平台，通过差异化运营满足不同细分人群的娱乐直播需求，深入挖掘垂直秀场。同时其也在通过构建以直播为核心，基于互联网并联合线下场景的新娱乐、新经纪、新影视、新传媒等多元互动娱乐新生态，横向拓展多链路直播内容。通过连续 推出具有时代特色的系列主题直播，助推传统文化、新兴科技、“非遗”技术等的发展传播；并深入涉足演出、赛事、游戏、现场娱乐等泛文娱细分领域的内容布 局，构建直播生态王国。,2014年04月 “秀色直 播”上线娱乐直播领域TOP5平 台，垂直类秀场直播领 域首要平台,2014年07月“乐嗨秀场”上线,2015年04月“嗨秀秀场”上线,你好新时代系列演出,民族乐器西洋乐器联合演出,我为家乡代言主题直播,系 列 主 题 直 播,趣味赛事运营,音乐演出庆典,游戏运营,青春现场,泛 文 娱 内 容 布 局,泛文娱板块专业打造新影视、新综艺、 新经纪、新技术等全链路的 娱乐生态,核心用户群消费能力强劲 思享无限变现空间广阔,15.3%,11.7%,9.8%,42.1%,41.1%,41.0%,16.1%,16.9%,20.8%,19.1%,9.6%,10.1%,8.6%,40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,100.0%90.0%80.0%70.0%,秀色直播,乐嗨秀场,嗨秀秀场,超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他,15.8%,11.6%,11.4%,24.2%,25.5%,38.2%,34.7%,28.5%,20.3%,24.3%,21.0%,3.9%,40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,100.0%90.0%80.0%70.0%,乐嗨秀场,秀色直播,嗨秀秀场,低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 1.1%0.9%,思享无限旗下产品矩阵中聚集了海量忠实的优质用户，数据显示，秀色直播、乐嗨秀场、嗨秀秀场用户群中，一线及以上城市用户平均占比53.7%，中等及以上 消费者平均占比57.8%。其核心用户群收入较高，线上行为活跃，且处于较发达城市及地区，整体具有付费意愿强、付费频率高、更乐于接受新事物等特点，也是目前文 娱内容的主流消费群体，为平台在泛文娱领域布局下的多元变现创造了坚实的用户基础。思享无限平台矩阵下用户城市分级思享无限平台矩阵下用户消费水平分布,数据说明：高消费者指在一定时间周期内有显著的投资性及固定资产消费偏向的人群，如房产、汽车、投资理财、奢侈品消费等；中高消费者指在一定时间周期内有一定的投资性、高端商旅消费偏向的人群，如高端酒店、航空服务、旅游等；中等消费者指在一定 时间周期内有较强的日常消费偏向的人群，如网上购物、生活服务、出行等；中低消费者指在一定时间周期内有一定日常消费偏向的人群，如网上购物、生活服务、出行等；低消费者指在一定时间周期内无显著消费偏向的人群。,突出的流量和矩阵优势 秀色直播居细分秀场领域头部平台,数字化生活的高速发展带来了丰富娱乐资源的同时，也激发了社交焦虑的与日俱增，年轻族群孤独感持续升高。在此情况下，垂直秀场直播特有的实时互动下“陪伴 式”娱乐体验，成为互联网用户的重要线上娱乐。与影视、音乐、综艺等多个行业深度融合中的直播平台，也在以持续的内容创新，全面满足年轻用户高度线上化的 精神需求。数据显示，垂直秀场分类下，秀色直播通过优质而高效的主播培养，内容产出，以及在细分市场下获得稳定而高速的增长，以明显的优势居该领域头部平台。,2018年第1季度,2018年第2季度,2018年第3季度,2018年第4季度,2019年第1季度,2019年第2季度,1200.01000.0800.0600.0400.0200.00.0,1400.0,2018年第一季度-2019年第二季度主要垂直秀场直播活跃用户规模秀色直播酷狗直播么么直播美女视频石榴直播CC直播KK美女直播爱拍,来疯直播,齐齐直播,单位：万人,“陪伴式”需求升级 垂直类秀场直播迎来蓬勃发展,PART 5,中国娱乐直播环境现状及发展机遇简析,拉新乏力 留存困难 移动端竞争白热化,存量竞争下平台寻求差异化横纵向发展,在目前产业结构下，新用户增长乏力，存量市场竞争进入白热 化。短平快的吸睛营销能够迅速提升阶段性流量，但难以维系 用户长期的忠诚度。提升平台差异化竞争力，同时增强用户活 跃度，积极探索产业横向发展空间，才是行业未来发展重心。,直播答题引爆全网难改用户来去匆匆,2018年初，直播答题以较低的参与门槛、实时互动的趣味性， 掀起全民狂欢，为行业带来新一波流量增长。但随着2月份广电 总局下发对网络视听直播答题活动加强管理的通知，各大平台 相关活动纷纷落幕。数据显示，2018年1-3月份，娱乐直播月活人数显著 增长，峰值达到8893.3万人。但在政策等各方因素作用下，直 播答题带来的风潮迅速退去，月活人数持续回落。,11000.0,11500.0,12000.0,12500.0,13000.0,13500.0,14000.0,14500.0,15000.0,0.0,2000.01000.0,3000.0,4000.0,5000.0,7000.06000.0,8000.0,9000.0,10000.0,2017.10 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06,2017年10月-2018年6月视频直播用户月活规模,娱乐直播,游戏直播,体育视频/直播,视频直播,单位：万人,单位：万人,流量+资本并非“保命符” 娱乐直播平台不断关停,熊猫直播上线时间：2015年9月关闭时间：2019年3月成绩：互联网“网红”王校长站 台，累计融资总额超30亿，一度成 为泛娱乐直播与游戏直播领域头部 平台。,光圈直播上线时间：2015年底关闭时间：2017年2月2015年9月获得合一资本、紫辉 创投、协同创新投资的1,250万 pre-A轮融资，估值一度达到5 亿人民币。,网易薄荷直播上线时间：2017年5月关闭时间：2018年12月上线一年平台注册总用户数突破6,000万人。,水滴直播上线时间：2015年8月关闭时间：2017年12月奇虎360旗，曾为2016年央视春 晚台前幕后全景直播。,2016年前后的“千播大战”是娱乐直播行业的大浪淘沙，而2018年至今，娱乐直播行业则经历着更细密的新一轮洗牌。在以烧钱换流量的时代过去之后，缺乏专业的运营策略，持续优质内容输出的平台，即便背靠资本，占据头部位置，也难保不被迫出局。,以平台中心化为核心的行业竞争2.0时代,6月,7月,8月,9月,10月,市场瓜分殆尽新入局者难以打开局面随着资源的集中和头部平台运营 能力的提高、内容输出、分发等 走向专业化，新入局者，无论主 播还是平台均难以在竞争激烈的 市场取得突破性成绩，市场已被 全面分食。,娱乐直播内容闭环正在形成相对依赖上游IP的游戏直播， 娱乐直播在内容端一定程度上 自成闭环，优质内容的生产和 影响力的扩大，正在回馈反哺 平台。,头部平台提供了更多元化的内 容选择、完善的用户服务及主 播培养机制，以往高成本挖主 播现象明显减少，娱乐直播行 业正在由主播中心逐渐化走向 平台中心化。从主播中心化到平台中心化,从直播平台到直播品牌IP建设日益兴盛,秀色年度盛典、花椒之夜等联动线上与线下的大 型平台活动近年影响力剧增，成为广受用户关注 的互联网盛事。配合多地路演、赛事、表演、选秀及线下落地， 直播平台在自我品牌IP建设中不遗余力。,秀色直播式的“纵横之术”资本退场，以烧钱为代价换取流量 的平台急速崩塌。“直播大战”2.0时代，秀色直播为代表的 头部平台，以产品矩阵纵向挖掘垂 直细分市场，以泛娱乐布局横向边 界产业，将在新赛道的竞争上具备 领先优势。,平台,主播内容,线上流量牵手线下场景年度盛典成品牌IP建设标配,IP,线上PK赛激发主播积极性，调动观众参与热情，提升 平台用户活跃度，线上+线下的联动更大限度 提升运营拉新效果,线下嘉年华拉近平台、主播、用户距离，增强归属感的同 时探索更多消费场景，探索线上联动线下的商 业闭环,主播高度曝光 平台造星风生水起提升优质主播人气，依靠平台及自有粉丝力 量，助力其打入大众用户市场,全面跨界合作直播内容横向输出影视表演、综艺、选秀、现场演出平台造星计划 利用丰富的内容积累和优质的主播资源，横向扩宽产 业边界,年度盛典作为直播平台规模最大投入最高的运营手段之一，能有效联动全平台频道、主播、用户资源，提升平台整体活跃度并调动消费。而与之匹配的造星运动也得 到最有效的曝光，为具备专业音乐、舞蹈、表演等才艺的头部主播提供更大舞台，将其输送至大众消费市场，打造完整的内容+IP生产链条。,PK,多行业入局直播 市场活跃的同时竞争环境愈加严峻,垂直业态,+,直播,电商+直播以淘宝、京东、小红书等为代表的电商平 台，直播内容迅速拉动GMV和提高消费者 购买转化率，头部主播带货能力直逼一线明 星。短视频+直播快手、抖音、西瓜等短视频平台， 借助直播突破内容时长限制，以更 深入的互动形式加深与用户的绑定。社交+直播以陌陌等为代表的社交平台，以直播拉近用户距离，吸引年轻群体。,音频+直播受益于音乐自带的演出需求及落地场景， 酷狗音乐、网易云音乐等大力推出植根于 音频娱乐的直播平台/功能，为用户提供创 新体验的同时完善内容生态。,泛文娱+直播综艺、影视节目、文化演出、旅游、内容宣 发直播与用户的近距离特性以及实时互 动正在为越来越多的泛文娱产业带来新的玩 法与赛道。,在娱乐直播平台探索“直播+”，横向拓宽产业生态的同时，也面临着来自于其他产业“+直播”的竞争,长视频+直播以Bilibili、优爱腾等为代表的长视频平台， 借助直播补足内容品类，提升用户体验及留 存。,降低决策成本 优化购物体验 提高购买频率,2019年6月1日当天淘宝直播整体成交同比增长近600%，包括薇娅viya、李佳琦等在内的头部主播短时 间内销售额即突破千万。其现阶段直播主要目的在于拉近买卖双方关系及粘性，提高客单价及成交频率。,京东：品牌PGC+达人UGC较强的品牌特色，风格多元的达人直播间，为时尚主 播提供个性化拍摄场景，让达人直播变得更高大上、 更专业化、更IP化。小红书内嵌直播功能2019年6月，小红书直播功能内测，推出面向内容创 作者的实时互动工具，让用户与博主、商品得以更深 入的触达。作为小红书为社区用户创造价值所提供的一种方式， 其现阶段主要目的在于社交分享而非商业变现。,蘑菇街通过直播内容，极大提高了平台用户参与度和提升购 买体验。在截至2019年3月31日的12个月内，视频直 播的平均移动MAU同比增长42.1。总GMV增长18.7，网红直播贡献了17亿元交易额，占整体GMV 的11.8%。,唯品会：原创视频加导购直播以电视台、网络流媒体等为渠道，以海量具备强劲带 货能力的KOL、时尚达人视频直播为内容，打造具备 长期影响力的固定栏目，吸引留存年轻用户，并提高 用户购买频率。网易考拉2019年8月，网易考拉正式上线直播功能。作为以海 淘为主打方向的电商平台，直播内容以实时的互动性 和沉浸感拉近用户与商品，帮助海外品牌提升国内知 名度，进而打开市场。,电商+直播已逐渐成为行业标配淘宝：内嵌功能+独立APP,月活增长 粘性提高 直播助力网易云音乐有效扩张,7253.4,7222.4,8879.8,38.9%,36.0%,46.9%,50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,10000.09000.08000.07000.06000.05000.04000.03000.02000.01000.00.0,2018年7月-2019年7月网易云音乐月活规模月活人数24岁以下用户占比,17.0,16.1,26.4,4.2,4.0,5.1,
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