2018-2019企业可再生能源采购中国市场现状分析报告.pptx

2018-2019企业可再生能源采购中国市场现状分析报告,2,目录,执行摘要04,中国可再生能源发展现状06,企业可再生能源采购现状与机制,13,企业可再生能源中心中国（ BRC China）下一步工作重点21,执行摘要,4,一直以来，中国可再生能源的发展主要依靠强有力的上网电价补贴政策。而下一阶段，政府逐渐将对可再生能源的支持政策从上网电价补 贴向可再生能源电力配额制过渡。中国政府明确表示可再生能源要尽快实现平价上网。今年出台了一系列降低风光上网电价补贴、放缓新增项目开发的政策。虽然这在 一定程度上放缓可再生能源装机增速，但更多是希望通过激励技术进步，进一步降低可再生能源发电成本，加速平价上网时代的到来。可再生能源配额制预计将于2018年年底正式出台，要求省级行政单位完成可再生能源配额指标，建立全国范围内的可再生能源证书 制度用于认购、监测和考核可再生能源配额完成情况。配额制的实施将促进可再生能源市场的活跃性。越来越多的跨国企业和中国本土企业开始通过参与目前已经相对成熟的分布式项目来促进可再生能源发展，与此同时，也设立更加积极 的可持续发展目标，助力可再生能源的长远发展。在中国，可供企业采购可再生能源的机制大多还处于试点阶段，试点的进一步落实和推广尚需各方努力。市场上已有一些成熟可行的交易机制，如绿证、分布式光伏以及直接投资可再生能源电厂，这些可作为短期内企业实现可再生能源采 购的初步选择，并通过参与这些交易积累一定的市场经验。分散式风电今年开始发展。2018年年初，分布式能源市场化交易（“隔墙售电”）开始接受试点申请。但截止目前，试点审批尚未有新 的进展披露。可再生能源大规模直接交易模式目前尚未广泛推广，仍需强有力的政策支持。未来配额制和绿证政策的具体设计细节将会影响部分交易机制中可再生能源证书的归属、转让和交易。,执行摘要,中国可再生能源发展现状,6,过去十年中，中国每年新增的可再生能源装机量都处于世界领先地位,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,0,100,200,174,274,208,300,400,500,600,700,GW,可再生能源总装机量,中国,欧洲,北美,205,233,267,299,358,411,479,541,619,296,323,360,394,419,441,465,489,512,220,232,243,265,272,285,307,331,348,2008-2017 年复合增长率中国: 15%欧洲: 7%北美: 6%,7,注释:*标杆电价区间反应了2013年至2018年间标杆电价各类资源区的变化。,风电光伏装机量快速增长，预计光伏成本将继续下降,装机容量年复合增长率21%,陆上风电建设成本降低1%,陆上风电标杆电价降低*7%22%,光伏标杆电价降低*39%57%,装机容量年复合增长率65%,光伏建设成本降低21%,2013-2017年 中国可再生能源市场发展状况概览,100,0,300及以上,25及以上,TWh,GW,= 2016至2017年风光装机量绝对值增长最快的省份（ MW）,中国西北地区地貌广阔，有优质的可再生资源，大部分现有风光装机集中于此。东南沿海地区集中了大部分用电负荷，然而可再生能源装机量在这类区域依 旧较低。自2016 年起，国家能源局发布了一系列相关政策，旨在减少可再生能源弃电，减缓西北地区新增项目的审核，鼓励将更多新增项目转移到负荷集中的东南沿 海地区。由于政策变化，2017年山东、安徽、河南、浙江和江苏新增可再生能源装机量位列全国前五，其中超过70%来自于新增光伏。,2017年各省用电量,2017年风光装机量,通过将新建项目向东南沿海用电高负荷区域转移，可再生能源发电资源和电力 负荷地区不匹配的问题得到有效缓解,9,38%,21%,13%,7%,9%9%,19%30%13%,43%,29%,15%,5%,4%,6% 7%,8%,21%,14%,33%,全国弃风率从2016年的17% 降至2017年的12%，主要归功于：1）系统运行优化，2）富余可再生能源参与省间现货市场，3）辅助服务市场试点可再生能源弃电主要来源于弃风。弃光体量相对较小，主要集中在新疆和甘肃两个省份。,全国弃风率为17%,全国弃风率为12%,2017年弃风弃光现象有所缓解，若引入市场交易机制将进一步改善,2016年弃风量,2017年弃风量,4%,3%,10,注释:根据各地区的资源情况，全国的风电项目划分为四个区域，光伏项目分为三个区域。资源较丰富地区的项目上网电价较低，以保证全国各地项目投资回报率接近。自2011年，风电上网电价在一、二、三、四资源区各下降了22% 、17% 、16 % 和7%。自2011年，光伏上网电价在一、二、三类资源区各下降了39%、48%以及 57% 。标杆上网电价（发电企业总收入）= 当地煤电标杆电价（由电网支付）+ 上网电价补贴（由政府支付）。,一直以来，上网电价补贴推动了风电和光伏的高速增长，但近年来政府将补贴 标准逐年下调,2011-2018年风电标杆上网电价（电价+补贴）,2011-2018年光伏标杆上网电价（电价+补贴）,2011年7月1日前,2012,2013,2013/9,/1,2014,2015,2016,2017,2018,2018年5月31日前,2011年7月1日前,20,12,2013,2013/9/1,2014,2015,2016,2017,2018,2018年5月31日前,0.2,0.4,1.0,1.2,RMB/kwh,0.2,0.8,1.0,1.2,RMB/kwh,0.6,1.15,1,0.98,0.88,0.6,0.5,一类资源区三类资源区,二类资源区四类资源区,一类资源区,二类资源区,三类资源区,0.55,0.850.80.80.750.75,0.70.650.65,10.950.9,0.570.490.45,0.4 0.4,0.540.50.47,0.560.520.49,0.6 0.610.6,0.580.540.51,光伏政策变化:2018年5月31日新投运的集中式、分布式光伏项目标杆上网电价每千瓦时均下调0.05元。暂不安排2018年需国家补贴的普通光伏电站建设规模。2018 年安排10GW 规模用于支持分布式光伏建设。根据各方信息，2018 年10GW 规模 已经完成，2019年细节尚待明确。政策不够清晰明确，使很多在建、待建光伏发电项目停滞。,风电政策变化：2018年5月24日自2019 年起, 集中式风电项目将通过竞价上网（该政策不涵盖分散式风电项目）。积极鼓励不需要补贴的风电项目，并结合可就近 消纳的大型工业企业和产业园区需求建设风电项 目。,中国可再生能源上网电价补贴政策:一直以来，中国可再生能源的发展都依赖于强有力的上网电价补贴。由于发展速度过快，带来了大量新增可再生能源装机，可再生能源补贴资金缺口越来 越大。目前，光伏和风电的上网电价补贴都有拖欠情况。目前来看，企业推动可再生新增装机的发展机会比较有限。未来在补贴逐渐退坡甚至取消的情况下，企业可能会扮演日益重要的角色。,风电、光伏装机高速增长下，补贴资金缺口不断扩大，政府出台了一系列政策下 调上网电价补贴，严控新项目开发，加速可再生能源电力平价上网,12,政策解读企业采购可再生能源与近期国家政策支持可再生能源发展和市场化交易的目标相一致。国家政策的落实仍需依靠政策在省级层面的具体实施。对可再生能源的支持政策关注的首要问题仍然是减少弃电，加快消纳。如果企业买家的内部政策允许，可考虑帮助消纳面临限电的可再生能源项目，并将此视为与支持新增装机项目具有相当的价值。但是，这点是否可行需要企 业进一步论证。,政策,主要内容,发布日期,一系列政策的出台展示了政府改善弃风弃光并积极促进可再生能源消纳的决心,企业可再生能源采购 现状与机制,14,越来越多的企业承诺100%使用可再生能源，其中多数企业在中国有业务运营,全球RE100企业,潜在可再生能源需求（TWh）,2017,2018年10月,2016,2015,2014,0,20,40,60,19,64,80,159,182,152,122,81,36,80,100,120,140,160,180,200,13,15,以下是目前在中国的企业采购可再生能 源的两个主要驱动力,1. 绿色供应链对于众多企业来说，支持供应商采购 可再生能源日趋重要。此外，中国政府 也旨在推广绿色供应链发展。,2. 引领市场在中国购买可再生能源市场尚未发展 成熟的情况下，部分企业希望积极参 与市场开拓，为整个群体探索更多机 遇，从而引领行业发展。,企业购买可再生 能源典型动力,附加性/ 市场认可,可再生能源就近消纳,留住雇员,引领市场,对冲电价变动影响,社会效益,投资者意愿,绿色供应链,碳效应,满足可持续发展目标,企业采购可再生能源的驱动因素各不相同,16,企业买家：百威英博 发电企业：协鑫机制：分布式光伏 容量：15 MW地点：福建,百威英博于2018 年6 月5 日宣布其位于福建省莆田市的15MW分布式光伏项目的并网运行，这是百威英博为实现2025 年100使用可再生能源目标的战略之一。该项目 是目前啤酒行业中规模最大，同时也是莆田市规模最大的场内光伏项目。,企业买家：苹果及其10家供应商 发电企业：待定机制：直接投资 容量：1,000 MW+地点：中国,在完成自己100% 使用绿电目标后，苹果公司正在努力支 持其供应商100使用可再生能源。2018 年7 月12 日，苹 果公司宣布在未来四年内，将与10家供应商筹集近3亿美 元资金，共同投资中国的可再生能源项目。预计新增装机 将超过1,000MW。,在中国，企业根据自身需求通过不同方式采购可再生能源以实现其可持续发展 目标,案例分享,17,13目前可行,45试点,67部分区域,8尚不可行,更多交易机制细节请参考2017 年度报告：企业可再生能源采购在中国的市场现状rmi/report-release-state-market-2017-corporate-renewable- procurement-china/,机制说明,2018年变化,2018年，部分采购机制正在通过试点推行，但可供企业选择的大规模采购的交 易机制仍未有显著进展,18,是否可行,限制因素,附加性,规模,无区域限制的可再生能源采购机制特征机制价格,绿证对企业用户来说简单、可操作性强，但由于其价格较高，对大多数企业来说并不适用。直接投资目前可行，但并非所有的企业买家具备大量的资本和足够的市场经验。即将颁布的配额制政策将会影响投资项目中产生的绿证的归属，尚存在不 确定性。场内分布式项目对许多经验丰富的企业买家来说，虽然并不能满足他们的全部需求，但是有助于积累内部交易经验，为未来参与大型交易奠定基础。今年 发布的风电光伏政策对行业影响较大。分布式市场化交易试点于2018年年初完成试点申报工作，但试点批复进程暂不明朗。,注释: 大型直接交易，包括双边协议与集中竞价，仅在特定省份可行。以下三页进一步介绍直接交易机制在各省的情况。,部分采购机制现已成熟可行或处于试点阶段，并无区域限制,19,省内可再生能源直接交易仅出现在有弃风弃 光的省份，可再生能源发电企业有经济动力多 发、销售原本会被弃掉的电。在高电力负荷区，如江苏和广东等，可再生能 源全额保障上网。可再生能源发电企业缺少动 力与用户直接交易。,以年为单位的风火打捆直接交易高弃电区域出现了以年为单位的，风电和光 伏直接交易以年为单位的水电直接交易,1,23,在弃风弃光省份，企业用户可与新能源发电企业签订为期一年的省内双边直接 交易协议,2018年省内双边协商交易,20,1,23,2018 Interprovincial negotiated bilateral deal map,2018 年1 月，山东某金属制品工厂与山西某 风电厂通过一家售电公司达成国内首宗跨 省风电双边协议，通过锡盟特高压传输。,绝大多数的跨省交易皆通过网对网的形式完 成，而非用户直接购买。省政府旨在将跨省购 得的价格较低的可再生能源公平分销给各类 用户。但想成功复制此类交易，将面临如下主要挑 战：跨省交易的交易复杂性各省之间目标不一致有限的输配电能力,2018年实现首例跨省可再生能源直接交易试点，但该模式的进一步推广仍存 在很多限制,2018年跨省双边协商交易,21,1,23,在部分省份，可再生能源参与了省内集中竞价交易，但可再生交易比例存在上 限，且无法追踪来源至特定项目,集中竞价交易合约为一年，通常以可再生与火 电打捆的形式出现。直接交易用户无法追踪电 源至某一特定项目。,通过集中竞价购买风电与光电。在水力资源丰富的省份，水电可参与集中竞 价交易。可再生能源与火电打捆交易，通过银东特高 压传输。可再生能源上限为40%。,2018年省内集中竞价交易,附录：企业可再生能源中心中国,（ BRC China）下一步工作重点,23,目标,探讨解决方案,总结下一步工作重点：推动省级可再生直接交易试点项目，支持分布式市场化 交易试点, 明确可再生能源属性与证书，以及通过BRC平台促进企业间合作。,国家能源局朱轩彤处长致开幕词。水电水利规划设计总院徐国新副处长以及 清华大学能源互联网创新研究院延星博士发表主题演讲，就可再生能源发展 现状与趋势等做了详细解读及展示。,研讨会成果,市场概览,介绍当前的可再生能源交易的政策环境，帮助企业买家了解市场情况。,重点省份,参会嘉宾列出了13个感兴趣的省份，并重点就6个热门省份内面临的障碍展开 了深度探讨。,发电企业圆桌会议,各发电企业分别与不同企业买家进行三轮面对面交流，解答买家的具体疑问。 在此，我们衷心地感谢法国电力、远景能源、中广核、国电龙源、隆基新能源及 天润新能的积极参与与分享。,开幕致辞与主旨演讲,解析近期出台的国家政策对企业参与可 再生能源交易的影响明确目前在企业买家有电力负荷省份可 行的交易机制探讨推动相关交易机制落实的关键因素 和下一步行动方案,企业可再生能源中心中国项目年度研讨会于2018年6月在北京成功举行，超过40家公司的65位嘉宾参与本次会议,24,概览,规模,基于研讨会的讨论，企业可再生能源中心中国项目总结了下一阶段三大工作重 点,国家级,深入解析相关国家政策对企业采购可再生能源的影 响，针对公开征求意见的重要政策，提供政策建议,省级,组织与协调各利益相关方在重点省份促成可再生能 源直购电交易,工作重点,1. 国家重点政策解析,2. 推动可再生能源直购 电交易,3. 分享交易案例和实践 经验,时间轴,持续跟踪,交易模式形成及试点项目执行期间,项目整个生命周期内持续跟踪,分布式,建立分布式项目最佳案例及经验分享信息库，包含如 交易标准化合同等资源,谢谢观看,