2019年中国智能电表市场前景研究报告.pdf

2019年中国中医诊所市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：askci/reports/ 中商产业研究院编制 更多产业情况：askci/reports/ 2019 年 中国智能电表市场前景研究报告 目录 1 2 智能电表概况 智能电表行业背景 3 全球智能电表行业发展现状 智能电表的定义 智能电表的特点 智能电表经营模式 智能电表发展历程 智能电表产业链 各国加速建设智能电表 国民收入提高购买力提升 国家政策支持 房地产建设带动智能电表需求 传统电表管理模式工作效率低 电网投资的稳步增长 智能电表取得技术突破 全球智能电表出货 量增加 全球智能电表营收 规模扩大 全球智能电表投资 规模扩大 全球 智能电表竞争格局 目录 4 5 中国智能电表行业发展现状 智能电表行业重点 企业 6 智能电表行业发展趋势 中国智能电表容量大 中国智能电表市场潜力大 智能电表出口存在较大市场空间 智能电表面临2大发展困境 东软载波 科陆电子 赫美集团（浩宁达） 三星医疗电气 炬华科技 海兴电力 思达仪表 功能设置模块化 接口一体化 产业体系化 人机互动 多通道通讯 PART 1 智能电表概况 智能电表的定义 智能电表经营模式 智能电表产业链 智能电表的特点 智能电表发展历程 PAGE 4 智能电表的定义 智能电表是智能电网的智能终端，它已经 不是传统意义上的电能表，智能电表除了具备 传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了 适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多 种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据 传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等 智能化的功能，智能电表代表着未来节能型智 能电网最终用户智能化终端的发展方向。 PAGE 5 智能电表的特点 智能电表除了具备传统电能表基本用 电量的计量功能以外，为了适应智能电网 和新能源的使用它还具有用电信息存储、 双向多种费率计量功能、用户端控制功能、 多种数据传输模式的双向数据通信功能、 防窃电功能等智能化的功能，智能电表代 表着未来节能型智能电网最终用户智能化 终端的发展方向。 PAGE 6 智能电表经营模式 智能电表终端用户是居民家 庭和工商企业，但因招标采购权 主要集中于各国电力公司或能源 公司，因此，智能电表直接客户 主要为电力公司或能源公司，目 标客户比较集中。行业经营模式 具有招标采购，订单生产，严格 定制、标准认证的特点。 招标采购 订单生产 标准认证 严格定制 智能电表经营模式独特 PAGE 7 智能电表发展历程 智能电表 增加了通讯模块，可以在 电表和 系统主 站之间实现双向通讯和数 据传输 预付费电表 在电表中集成控制通断电 的继电 器，实 现先收费、后用电的功能 ，可以 实现有 条件供电控制 普通电子式电表 替代 机械式电表，采用数 字式计 量原理 进行计算。 PAGE 8 智能电表产业链 智能电表行业的上游行业是集成电路、结构件、电子元件及五金等行业，下游行业是电力公司、 电力能源部门或者能源公司，最终用户主要包括民用家庭、建筑楼宇、工矿企业、基础设施、新能源 及部分新兴行业。 上游 中游 下游 终端用户 集成电路 电子元件 继电器 五金件 互感器 结构件 电力公司 电力能源部门 电力设备采购商 能源公司 居民家庭 建筑楼宇 工矿企业 基础设施 新能源 新兴行业 PART 2 智能电表行业背景 各国加速建设智能电表 国家政策支持 国民收入提高购买力提升 房地产建设带动智能电表需求 传统电表管理模式工作效率低 智能电表取得技术突破 电网投资的稳步增长 PAGE 10 各国加速建设智能电表 国外智能电表的安装速度慢于国内，大规模的全球性智能电网建设，为智能电表带来更广阔的市 场需求，也为我国电表生产企业的出口创造了良好的市场条件。当前，“一带一路”沿线国家是中国 智能电表的重要出口市场。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 11 国民收入提高购买力提升 改革开放以来，我国经济持续增长， 国民腰包渐鼓。2018 年全国居民人均年 度可支配收入28228元，比上年增长 8.7% 。 随着我国国民收入的提高 ，居民智 能电表购买力提高。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 年中 国 全体 居民 人均 年度 可支 配收 入 情况 人均年度可支配收入（元 ） PAGE 12 国家政策支持 PAGE 13 房地产建设带动智能电表需求 由于楼市调控影响，近几年，全国 商品房竣工面积小幅波动，2014-2017年 竣工面积保持在10亿平方米上下波动， 2018 年以来虽然竣工面积呈现下滑的趋 势，但是全国商品房竣工面积总量依旧 很大。商品房建设带动智能电表的新增 需求 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 107459 100039 106128 101486 93550 32426 5.9% -6.9% 6.1% -4.4% -7.8% -12.7% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2014 2015 2016 2017 2018 2019H1 2014-2019 年全 国 商品 房竣 工面 积情 况 竣工面积（万平方米） 增速 PAGE 14 传统电表管理模式工作效率 低 由于人民物质生活的极大丰富，生活质量迅 速提高，对电力的需求也越来越大。但是，当前 居民用电的管理过于落后，居民用电管理收费多 年来一直采用先用电、后抄表、再付费的传统作 业方式。据统计，仅电力部门的抄表队伍人数就 数以万计，且人为方式弊端多，工作效率低，给 管理部门造成了人力、物力、时间上的极大浪 费。 了适应社会的需要，保证用户安全、合理、 方便地用电，对传统的电表和用电的管理模式进 行改造，使之符合社会发展的需要就显得很有必 要。 传 统 电 表容易窃电 欠费逃费 抄表错误 抄表工作量大 抄 表用工成本 高 抄表周期长 估抄 漏抄 错抄 错算 PAGE 15 电网投资的稳步增长 我国电网投资的稳步增长将给智能电 表行业发展带来良好前景 。2009年7月，国 网制定了智能电网的发展规划：2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚 强智能电网，技术和装备达到国际先进水 平。届时，电网优化配置资源能力将大幅 提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式 电源实现“即插即用”，智能电能表普及 应用。到2020年，可全面建成统一的“坚 强智能电网”。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 16 智能电表取得技术突破 传统电力行业生产改革 我国智能电表技术 取得重要突破。2017 年国家863计划先进制造技 术领域“基于CMC的智能电表的研制和应用”课 题通过了技术验收。基于CMC的智能电表抄表系 统，采用微功率无线进行通信，避免了新的通信 网络的建设和投资，具有线路改造小、成本低、 使用方便、免维护等优点，提高了抄表系统的稳 定性和可靠性。CMC自主核心软硬件的智能电表 终端及抄表系统的研发，突破了智能电表关键核 心芯片严重依赖进口的现状，实现了电表行业核 心控制器技术的 国产化。 PART 3 全球智能电表行业发展 现状 全球智能电表出货 量 增加 全球智能电表投资 规模扩大 全球智能电表营收规模扩大 全球智能电表竞争格局 PAGE 18 全球智能电表出货量增加 数据来源：IHS Markit 2017年全球智能电表的年出货量首 次超过1亿台，总计出货量达到1.7亿 台。由于中国的庞大数量，亚太地区仍 然是智能电表出货量大的地区。此外， 欧洲、中东和非洲地区占全球五分之一 的智能电表出货量，该地区拥有高的智 能电表采用率。许多欧洲国家积极部署 智能电表，预计到2020 年全球峰值出货 量逼近2亿台。 PAGE 19 全球智能电表营收规模扩大 数据来源：中商产业研究院整理 智能电网得到大范围的部署和发展 将促进智能电表市场的快速发展。2018 年全球智能电表营收突破100亿美元， 预计2021年全球智能电表市场营收规模 将达142.4亿美元。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 全球智能电表营收 规模 情况 营收规模（亿美元） PAGE 20 全球智能电表投资规模扩大 数据来源：中商产业研究院整理 2017全球智能电网投资将由208亿美 元。目前，包括工商用户、居民用户在内 的全球电表用户数量庞大，若全面更换为 智能电表，市场规模将相当可观。预计 2022 年全球智能电表投资规模将突破500亿 美元。 0 100 200 300 400 500 600 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 全球智能电表投资 规模 情况 投资规模（亿美元） PAGE 21 全球智能电表竞争格局 由于全球智能电网建设带动了智能电表和用电信息采集系统产品的快速发展，形成了巨大的市场 容量。且国家和地区差异，智能电表需求各不相同，没有统一的技术标准， 因此智能电表及智能用电 信息系统海外市场呈现较为分散的竞争态势。 PART 4 中国智能电表行业 发展现状 中国智能电表容量大 智能电表出口存在较大市场空间 中国智能电表市场潜力大 智能电表面临2 大发展困境 PAGE 23 中国智能电表容量大 电表属于强制检定设备，到期需要更 换，更换周期一般为5-8年。预计2016- 2020 年，国家电网和南方电网将招标5.03 亿台智能电表，其中4.63亿台为更换需 求。智能电表 整体市场还将保持持续增长 的态势。 资料来源：中商产业研究院整理 0 1 2 3 4 5 6 2009-2012 年 2013-2015 年 2016-2020 年 国家电网和南方电 网智 能电表 需求 统计 情况 更换需求（亿台） 新增需求（亿台） PAGE 24 中国智能电表市场潜力大 我国随着世界各国智能电网的加速建 设，智能电表的市场需求将持续增加，整 体市场还将保持持续增长的态势。2017年 智能电表市场规模125 亿元，预计2020年市 场规模将超260亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 125 154 185 216 241 260 0 50 100 150 200 250 300 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 中国智能电表市场 规模 情况 市场规模（亿元） 注意： 本 报告只展示部分内容，欲知 详细报 告 及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。