2019-2020保健品市场发展分析报告.pptx

2019-2020保健品市场发展分析报告,01,保健品定义保健品发展历程,C O N T E N T S,保健品分类保健品产业链上游,02,经济稳步发展利好政策扶持,居民收入提高消费升级大健康产业带动需求,03,全球保健品市场占比中国保健品市场结构保健品市场规模,美容保健品市场规模孕妇保健品市场天然健康食品市场,保健品产业链中游保健品产业链下游保健品产业链全景图,保健品零售额保健品产量保健品需求量,04,保健品企业竞争格局无限极,汤臣倍健安利纽崔莱,05,人口老龄化：消费基数增大需求欲望提升中国80/90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及保健品细分品类将加快增长保健品销售渠道业态更丰富大健康政策利好保健品产业发展保健品市场监管将更加严格,东阿阿胶碧生源,C O N T E N T S,天狮交大昂立,01,保健品是保健食品的通俗说法。GB16740-97保健（功能）食品通用标准第3.1条将保 健食品定义为：“保健（功能）食品是食品的 一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体 的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾 病为目的。”保健食品的保健作用在当今的社 会中，也正在逐步被广大群众所接受。此外，保健品在国际上一般称为膳食补充 产品。,我国膳食营养保健品行业自80年代起发展至今已有近40年的历史，保健品 行业发展历程可以分为以下几个阶段：,这个阶段的保健 品行业企业数量 不 足 1 0 0 家 ， 行 业规模约为1 2 亿 元， 产品以滋补 类保健品为主。,保 健 品 企 业 数 量 较 此 前 有 大 幅 增 长 ， 数 量 超 3 0 0 0 家 ， 保 健 品 行 业 迎 来 繁 荣 发 展 阶 段 ， 行 业 规 模 约 为 3 0 亿 元 ， 产 品 主 要 为 营 养 类 及 中草药保健品。,这 个 阶 段 的 保 健 品 市 场 迎 来 行 业 规范、整顿时期， 整 体 发 展 停 滞 。 保 健 品 企 业 数 量 不 足 1 0 0 0 家 ， 但 规 模 较 初 期 扩 大 达1 0 0 亿元， 产品 以 中 草 药 、 生 物 制剂为主。,保 健 品 市 场 回 暖 复 苏 ， 企 业 数 量 发 展 至 2 6 7 6 家 ，市 场 规 模 达 1 2 0 0 亿 元 ， 产 品 以 滋 补 类 保 健 品 、 营 养补充剂为主。,保 健 品 市 场 体 量 进 一 步 扩 大 ， 企 业 并 购 、 整 合 事 件 频 发 ， 企 业 数 量 达 2 3 2 8 家 ， 市 场 规 模 扩 大 至 2 3 7 6 亿 元 ， 产 品 除了营养补充剂、 滋 补 类 保 健 品 以 外 ， 进 口 品 牌 也 在 国 内 市 场 分 一 杯羹，,1980s,1990-1996,1997-2005停滞整顿,2006-2012复苏发展,2013-至今并购整合,目前，我国保健品产品种类主要包括膳食补充剂、运动营养品、体重管理 产品和传统滋补类产品。, ,保健食品大都便于携带和食用， 一般常见的食品形态都可以制成保 健食品，如饮料、糖果、奶粉、蛋 白质、酒、茶等等。此外，保健食品还常采用部分 口服药品剂型，如口服液、胶囊、 片剂等。,原材料,动物/植物/中药材,其他,生物制药,化学药品,保健品产业链上游为各类原材料，主要由基础化工品生产企业和中草药提取厂商构成， 原材料种类主要包括维生素、矿物质、蛋白质、动植物提取物和生物活性物质等。,保健品种类繁多，可以分为一般保健品、保健药品、保健化妆品、保健用品等，而根 据不同的需求效果可以进一步细分。,一般保健品,保健药品,保健化妆品,保健用品,美容保健品,孕妇保健品,天然健康食品,中老年保健品,营养型保健品,天然健康食品,强化型保健品,功能性保健品,保健品行业的流通渠道主要分为 直销和非直销。直销是指保健品企业通,过各级销售员工将商品直接销售至消费 者。非直销主要包括药店、连锁店、商 业超市、线上电商等渠道方式。目前，我国保健品销售渠道较为 集中，主要由直销、药店和线上销售构 成。,药店,医院,超市,直营店,电商,原材料,动物/植物/中药材,其他,生物制药,化学药品,一般保健品,保健药品,保健化妆品,保健用品,超市,医院,药店,直营店,电商,02,经济稳步发展利好政策扶持居民收入提高消费升级大健康产业带动需求,2019年上半年，全国经济运,行继续保持在合理区间，延续总体,平稳、稳中有进发展态势。初步核,算，上半年国内生产总值450933亿,元， 按可比价格计算， 同比增长,6.3%。,经济稳定增长，居民收入提,高，消费市场升级，为我国保健品,市场发展提供了良好的经济环境。,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,1009080706050403020100,2014,2015,2016,2017,2018,2019H1,2014-2019年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速,关于深化改革加强食品安全工 作的意见,保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责 任，加强全面质量管理，规范生产行为，确保产 品功能声称事实。推进保健食品注册与备案双轨 运行，探索对食品添加剂经营实行备案管理。,国民营养计划（2017-2030）,着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物 新型营养健康食品和功能型保健食品,自2015年新修订的中华人民共和国食品安全法实行以来，保健食品被正式纳入特殊食品进行 监管。2016年10月25日由中共中央、国务院印发并实施“健康中国2030”规划纲要，“健康中国” 上升为国家战略，国家及各地政府先后出台了一系列政策，推动及规范保健食品行业的发展。,新修订食品安全法,保健食品恢复法律地位，实行注册与备案双轨制,国务院关于促进健康服务业发 展的若干意见,将保健产业的全部内容与疾病产业一起列入健康 服务业,食品工业“十二五”发展规划,营养与保健品制造业首次被列为重点发展产业,保健食品原料目录（一）,保健食品备案制基础落实，使用原料,2.20,2.60,2015,2016,2017,2018,2015-2018年全国居民人均可支配收入持续增长,万元 2.82,7.6%7.4%,2.38 7.9%,2015,2016,2017,2018,2015-2018年全国居民人均消费医疗保健 支出占比持续提高 8.5%,随着经济快速发展，我国居民收入持续提高。2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上 年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民收入提高的同时带来消费升级，大家越来越追求自 身、家人的健康、保养需求，在医疗保健方面的支出占比持续提高，保健品市场也迎来增长。,目前，我国大健康产业发展处于初级 阶段，具有巨大的市场潜力，美国著名经济 学家保罗皮尔泽曾将其称为继IT产业之后 的全球“财富第五波”，特别对于中国来说， 目前“健康中国”战略进一步提升了大健康 产业的地位，未来大健康产业前景光明，预 计到2020年大健康产业规模有望突破9万亿 元。大健康观念的推行带动产业发展，为 保健品市场带来增长空间。,109876543210,201420152016201720182019E,2020E,中国大健康产业规模及预测,万亿元,03,全球保健品市场占比,中国保健品市场结构保健品市场规模保健品零售额保健品产量,保健品需求量美容保健品市场规模孕妇保健品市场天然健康食品市场,世界各国对保健食品的开发都非常重视，其中保健品在欧美地区、日本等国家早已形成一定的市场并快速发展。 而中国的保健品行业兴起于80年代，经过高速发展停滞阶 段平稳成长期，如今已形成繁荣发展、多样竞争的市场。据相关数据显示，2018年全球保健品市场中，美国行 业规模位列第一超700亿美元。其次为中国市场，保健品行 业规模超400亿美元。美国保健品市场发展成熟，稳步增长。 而中国得益于政策利好、消费升级等需求带动，行业增长较 快，前景广阔。,美国、中国作为全球保健品市场规模第一、,第二的国家，在市场结构上各有不同。美国保健品市场中，运动营养、体重管理相关的保健品占 比相对较高，而中国占比偏低，但近年来有较快 增速。目前，中国保健品市场中维生素和膳食补充剂市场占比最大，其次为中草药传统类保健品、 儿童保健品、体重管理与健康类、运动营养类。 值得注意的是，除了以上类型，在消费者群体多 样化、细分化的背景下，美容类保健品、孕妇保 健品等类型产品也迎来增长。,中国保健品细分种类市场占比情况,为,近年来，人们对于养生保健越来越重视，保健品市场规模持续扩大。数据显示，2016年我国,保健食品行业市场规模达到2613.3亿元，2017年市场规模为2938.9亿元，同比增长12.46%。根据我国经济发展状况，以及行业发展趋势，预计到2019年我国保健食品行业市场规模将突破3500亿元。,40003500300025002000150010005000,2015,2016,2017,2018,2019E,中国保健品市场规模及预测市场规模（亿元）,2000150010005000,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国保健品市场零售额及预测零售额（亿元）,中国保健品市场潜力巨大。数据显示，2014年中国保健品市场的零售额突破1000亿元。随着市场不断扩大，零售额持续增长。2018年中国保健品市场零售额超过1700亿元，预计2019年将接近1850亿元。,在我国经济发展状况较好，居民,收入稳定增加，健康消费需求增加快速,的背景下，保健品产量得到增长。数据,显示，2016年我国保健品产量突破50万,吨，到2018年将近60万吨。随着需求释,放、产能不断提高，保健品产量保持增,长，预计2019年保健品产量将近65万吨。,0,10,20,30,40,50,60,70,2015,2016,2017,2018,2019E,中国保健品市场产量及预测,产量（万吨）,需求量方面同样受利好因素影响，不断扩大。2014年我国保健品市场需求量突破40 万吨；居民在医疗保健方面的支出不断提高，保健品需求量扩大，2018年将近60万吨。随 着大健康意识不断加强，保健品消费增多，预计2019年需求量将超63万吨。,美容保健品多以传统的中草药为,原料研制而成，它们几乎都避开了美,容化妆品仅仅使人外部美丽的办法，,在功能上多强调通过调节人的内部生,理机制使人达到一种自然的美丽。近,些年美容美颜保健品市场规模增长迅,速，2017年突破百亿规模，预计2019,年市场规模将近150亿元。,180160140120100806040200,2016,2017,2018,2019E,2020E,中国美容保健品市场规模及预测,市场规模（亿元）,随着二胎政策全面放开，孕妇群体扩大，对保健品的需求基数上升。 据数据显示，94.7%的孕妇在孕期内 会食用营养保健品，从单品看，叶酸、 奶粉、复合/多元维生素片是孕妇食 用最多的孕产妇专用保健品。根据CTR中国母婴人群研究，近40%的孕妇 在营养保健品上的花费超过2000元。 按照年1700万孕妇群体人数测算，按 照营养保健品花费比例，估计孕妇营 养保健品的市场规模接近300亿。,除了传统的保健品以外，天然健康食品也成为保健食品的新增长点。天然健康食品是指利用 天然成分制成的包装食品，不含任何人造或合成食品添加剂，并且含有有益的营养成分，可帮助消 费者维持或恢复健康的生活方式和均衡饮食。据数据显示，中国天然健康食品行业的零售额由2015年的771亿元增至2018年的1165亿元。 随着大健康概念的盛行，越来越多人关注饮食健康，天然健康食品市场规模将进一步扩大，预计到,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2020年零售额将达到1367亿元。中国天然健康食品市场规模及预测市场规模（亿元）150010005000,04,中国营养保健食品行业起步较晚，企业数量众多，大多规模偏小，市场集中度较低。近年,其他,东阿阿胶,完美,来，随着市场发展，行业整合逐渐开始，优秀企业加速扩张，一些大中型企业通过建立研发中心或加大品牌投入提升竞争力，获得了更大的市场份额，行业集中度上升。随着产业结构逐步 优化，行业呈现良好的发展态势。中国保健品品牌市场占比情况无极限 汤臣倍健安利,THANKS,