2019年6月房地产行业月报.pdf

【 关 于 我 们 】 亿 翰 智 库 是 中 国 首 家 以 房 地 产 专 业 研 发 为 基 础 ， 囊 括 房 地 产 咨 询 、 资 本 、 财 经 公 关 等 业 务 板 块 的 集 团 型 房 地 产 咨询 服 务 企 业 。仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。住 宅 、 土 地 成 交 现 降 温 ， 下 半 年 销 售 降 速 但 不 失 速6 月 房 地 产 行 业 月 报 （ 第 12 期 ）相 关 研 究 ： 投 资 要 点 ： 政 策 速 览 ： 政 策 调 控 逻 辑 非 线 性 ， 城 市 注 重 引 进 稀 缺 型 高 端 人 才一 城 一 策 方 面 ， 政 策 调 控 逻 辑 发 生 转 变 ， 因 地 制 宜 不 断 推 进 ， 主 要 反 映 为 一 城 多 策 。人 才 引 进 方 面 ， 广 州 、 重 庆 相 继 实 施 英 才 计 划 ， 旨 在 引 入 高 层 次 人 才 。 另 外 ， 大 连 、石 家 庄 发 布 相 关 政 策 ， 为 高 层 次 人 才 提 供 购 房 优 惠 。 保 障 居 民 权 益 方 面 ， 着 重 完 善 市 场监 管 、 城 市 更 新 、 乡 村 振 兴 等 方 面 的 政 策 。 住 宅 市 场 ： 冲 规 模 下 环 比 成 交 上 涨 ， 下 半 年 销 售 增 速 下 行 但 不 会 失 速从 我 们 监 测 的 40 城 数 据 来 看 ， 6 月 全 国 商 品 住 宅 销 售 面 积 为 1938.8 万 平 米 ， 环 比 增长 8.5%， 同 比 微 增 0.1%， 半 年 度 之 际 企 业 有 冲 销 售 规 模 的 动 力 ， 但 基 数 走 高 、 热 度 下行 双 因 素 影 响 之 下 ， 同 比 销 售 增 速 表 现 平 平 。我 们 认 为 导 致 成 交 回 暖 的 几 个 因 素 ， 如 刚 需 累 积 、 财 政 政 策 宽 松 ， 人 才 新 政 开 口 子引 入 新 购 房 需 求 等 ， 并 不 可 长 期 持 续 。 成 交 回 暖 之 下 政 策 也 开 始 频 繁 跟 进 ， 多 重 打 压 之下 ， 影 响 市 场 对 房 价 继 续 上 涨 的 预 期 ， 下 半 年 销 售 增 速 料 将 承 压 。 同 时 考 虑 到 2018 年731 政 策 之 后 ， 三 四 线 成 交 开 始 回 落 ， 整 体 基 数 也 再 度 回 落 ， 此 外 下 半 年 经 济 下 行 及 政府 土 地 财 政 压 力 或 加 剧 ， 不 排 除 政 策 有 新 的 托 底 行 为 ， 因 此 下 半 年 即 使 销 售 增 速 会 下 行但 也 不 会 失 速 。 土 地 市 场 ： 供 求 失 衡 ， 市 场 降 温 显 现伴 随 着 一 季 度 住 宅 市 场 、 土 地 市 场 的 “ 小 阳 春 ” ， 调 控 政 策 随 之 收 紧 。 5 月 银 保 监 会发 布 23 号 文 ， 强 调 严 防 资 金 违 规 流 入 房 地 产 ， 6 月 13 号 郭 树 清 主 席 在 陆 家 嘴 论 坛 谈 到了 要 防 止 房 地 产 过 度 金 融 化 的 问 题 ， 政 策 频 出 之 下 ， 业 内 对 房 地 产 融 资 收 紧 再 度 有 了 比较 强 的 预 期 。在 供 应 同 环 比 仍 然 保 持 11%和 18%正 增 长 的 情 况 下 ， 200 城 土 地 成 交 建 筑 面 积 同 、环 比 分 别 下 跌 21%和 28%， 整 体 成 交 趋 弱 ， 且 各 能 级 城 市 之 间 分 化 明 显 。 货 币 因 素 仍 是土 地 市 场 的 主 要 推 手 ， 企 业 融 资 难 易 度 的 变 化 会 直 接 表 现 在 土 地 市 场 ， 因 此 在 政 策 收 紧的 融 资 约 束 之 下 ， 6 月 土 地 市 场 成 交 建 面 有 所 下 行 。 同 时 在 此 种 预 期 之 下 ， 企 业 对 于 三四 线 的 投 资 更 趋 谨 慎 ， 融 资 收 紧 对 于 三 四 线 的 挤 出 效 应 也 更 加 明 显 。 企 业 表 现 ： 投 资 、 销 售 放 缓 ， 融 资 规 模 骤 降 ， 预 计 全 年 企 业 销 售 增 速有 所 收 敛2019 年 6 月 ， 房 企 投 资 热 情 有 所 消 退 ， 拿 地 积 极 性 也 有 所 下 降 ， 土 地 成 交 溢 价 率 趋于 平 稳 ， 从 区 域 来 看 ， 房 企 越 发 青 睐 一 二 线 城 市 。 销 售 方 面 ， 2019 年 上 半 年 ， 房 企 整 体销 售 业 绩 增 速 放 缓 ， 6 月 单 月 房 企 销 售 环 比 有 所 回 暖 ， 预 计 本 次 市 场 回 暖 可 持 续 性 不 强 ，全 年 企 业 销 售 增 速 或 将 有 所 收 敛 。 融 资 方 面 ， 2019 年 1-6 月 ， 债 券 融 资 规 模 总 体 呈 下 降趋 势 ， 6 月 单 月 融 资 规 模 骤 降 ， 环 比 下 降 23.3%。 在 市 场 维 “ 稳 ” ， 叠 加 监 管 趋 “ 严 ”的 背 景 下 ， 下 半 年 融 资 环 境 难 言 宽 松 。 2019年 1-6月 中 国 典 型 房 企 销 售 业 绩TOP200 月 读 数 据 【 第 22期 】 销 售 升 势 中 止 ，投 资 增 速 高 位 回 落 （ 2019年 1-5月 ） 2018上 半 年 年 报 综 述 行 业 焦 虑 与业 绩 盛 宴 一 文 读 懂 房 产 税 的 四 大 问 题 【 千 亿 揭 秘 (17)丨 华 夏 幸 福 】 厚 积 薄 发 ，借 势 千 亿 近 十 二 个 月 行 业 表 现注 ： 相 对 收 益 与 沪 深 300 相 比联 系 方 式 ：联 系 人 ： 于 小 雨 徐 鹏电 话 ： 021-80197619邮 箱 ： yihanzhikuehconsulting官 方 网 站 ： ehconsulting地 址 ： 上 海 市 静 安 区江 场 路 1313 号 金 谷 中 环 大 厦 6 层邮 编 ： 200092房 地 产 行 业 研 究 .研 究 报 告 2019 年 6 月 6 日 亿 翰 智 库房 地 产 行 业 月 度 策 略 报 告仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。目 录1 引 子 .12 政 策 速 览 ： 政 策 调 控 逻 辑 非 线 性 ， 城 市 注 重 引 进 稀 缺 型 高 端 人 才 .13 住 宅 市 场 ： 冲 规 模 下 环 比 成 交 上 涨 ， 下 半 年 销 售 增 速 下 行 但 不 会 失 速 .54 土 地 市 场 ： 供 求 失 衡 ， 市 场 降 温 显 现 .75 企 业 表 现 ： 投 资 、 销 售 放 缓 ， 融 资 规 模 骤 降 ， 预 计 全 年 企 业 销 售 增 速 有 所 收 敛 . 10房 地 产 行 业 月 度 策 略 报 告仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。图 表 目 录图 表 1： 6 月 一 城 一 策 方 面 政 策 .1图 表 2： 6 月 人 才 引 进 方 面 政 策 .2图 表 3： 6 月 维 护 居 民 权 益 方 面 政 策 .4图 表 4： 各 能 级 城 市 6 月 商 品 住 宅 成 交 面 积 情 况 （ 万 平 方 米 ） .5图 表 5： 典 型 城 市 近 半 年 去 化 周 期 情 况 （ 月 ） .6图 表 6： 2019 年 6 月 份 土 地 供 应 规 划 建 筑 面 积 情 况 （ 万 平 方 米 ） .7图 表 7： 2019 年 6 月 份 各 能 级 城 市 成 交 规 划 建 筑 面 积 情 况 （ 万 平 米 ） .8图 表 8： 2019 年 6 月 各 能 级 城 市 土 地 成 交 楼 面 均 价 情 况 （ 元 /平 米 ） .9图 表 9： 2019 年 6 月 各 能 级 城 市 土 地 成 交 平 均 溢 价 率 情 况 .9图 表 10： 2019 年 6 月 各 能 级 城 市 流 拍 情 况 . 9图 表 11： 16 家 典 型 房 企 2019 年 1-6 月 拿 地 面 积 及 同 比 .11图 表 12： 16 家 典 型 房 企 2019 年 1-6 月 拿 地 金 额 及 同 比 .11图 表 13： 2019 年 5 月 及 6 月 16 家 房 企 成 交 地 块 溢 价 率 分 布 .11图 表 14： 16 家 典 型 房 企 2019 年 1-6 月 各 能 级 城 市 拿 地 面 积 及 同 比 . 12图 表 15： 16 家 典 型 房 企 2019 年 1-6 月 各 能 级 城 市 拿 地 金 额 及 同 比 . 12图 表 16： 16 家 典 型 房 企 2018 年 1-6 月 拿 地 金 额 城 市 能 级 分 布 .12图 表 17： 16 家 典 型 房 企 2019 年 1-6 月 拿 地 金 额 城 市 能 级 分 布 .12图 表 18： 16 家 典 型 房 企 2018 年 1-6 月 拿 地 面 积 城 市 能 级 分 布 .13图 表 19： 16 家 典 型 房 企 2019 年 1-6 月 拿 地 面 积 城 市 能 级 分 布 .13图 表 20： 2019 年 1-6 月 销 售 额 TOP10 房 企 销 售 情 况 .13图 表 21： 不 同 梯 队 2019 年 1-6 月 销 售 业 绩 变 化 情 况 . 14图 表 22： 2018 年 1 月 -2019 年 6 月 TOP200 房 企 销 售 总 额 及 同 比 .14图 表 23： 2018 年 1 月 至 2019 年 6 月 房 企 融 资 情 况 .151房 地 产 行 业 月 度 策 略 报 告仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。1 引 子随 着 调 控 政 策 的 再 度 收 紧 ， 小 阳 春 行 情 已 经 基 本 确 认 结 束 ， 当 前 行 业 表现 出 的 以 下 几 个 特 点 ， 都 证 明 了 行 业 周 期 在 缩 短 ， 同 时 行 业 的 复 杂 性 在 加 剧 。从 住 宅 成 交 市 场 看 ， 市 场 呈 现 了 脉 冲 式 的 行 情 ， 由 于 市 场 需 求 以 刚 需 为主 导 ， 在 经 历 过 小 阳 春 的 释 放 之 后 ， 持 续 发 力 可 能 性 不 大 ； 政 策 方 面 ， 一 城一 策 在 持 续 推 进 ， 政 策 需 要 更 加 频 繁 地 扮 演 托 底 或 者 压 制 的 角 色 ， 但 同 时 政策 调 控 逻 辑 也 非 线 性 ， 对 于 未 来 走 向 难 以 预 测 ； 融 资 方 面 ， 表 现 为 相 机 而 动 ，宽 严 并 济 ， 防 范 流 动 性 风 险 与 打 压 土 地 市 场 热 度 的 目 标 并 存 。2 政 策 速 览 ： 政 策 调 控 逻 辑 非 线 性 ， 城 市 注 重 引 进 稀缺 型 高 端 人 才6 月 ， 房 地 产 行 业 政 策 以 一 城 一 策 为 导 向 ， 各 城 市 采 取 措 施 吸 引 人 才 流 入 ，同 时 发 布 相 关 政 策 以 保 障 居 民 权 益 ， 维 护 房 地 产 市 场 平 稳 运 行 。 在 一 城 一 策方 面 ， 政 策 调 控 逻 辑 发 生 转 变 ， 因 地 制 宜 不 断 推 进 ， 主 要 反 映 为 一 城 多 策 。在 人 才 引 进 方 面 ， 广 州 、 重 庆 相 继 实 施 英 才 计 划 ， 旨 在 引 入 高 层 次 人 才 。另 外 ， 大 连 、 石 家 庄 发 布 相 关 政 策 ， 为 高 层 次 人 才 提 供 购 房 优 惠 。 在 保 障 居民 权 益 方 面 ， 着 重 完 善 市 场 监 管 、 城 市 更 新 、 乡 村 振 兴 等 方 面 的 政 策 。（ 1） 一 城 一 策 ： 调 控 逻 辑 发 生 转 变 ， 政 策 与 市 场 关 联 性 减 弱在 “ 稳 地 价 、 稳 房 价 、 稳 预 期 ” 的 政 策 基 调 下 ， 2019 年 行 业 政 策 整 体 表现 为 一 城 一 策 、 政 策 微 调 、 “ 松 ” 与 “ 紧 ” 并 行 。 6 月 ， 70 个 大 中 城 市 房 价 上涨 比 较 明 显 的 西 安 限 购 政 策 有 所 加 紧 ， 表 现 为 非 西 安 户 籍 的 社 保 或 个 税 满 5年 方 可 在 本 市 购 买 一 套 商 品 住 房 或 者 二 手 房 ， 另 外 临 潼 区 纳 入 限 购 范 围 。 与此 同 时 ， 南 京 高 淳 区 调 控 政 策 有 所 放 松 ， 外 地 人 在 高 淳 区 买 房 ， 只 要 持 有 南京 市 居 住 证 ， 或 者 携 带 用 工 单 位 的 劳 务 合 同 和 营 业 执 照 ， 即 可 开 具 购 房 证 明 。我 们 认 为 ， 在 一 城 一 策 持 续 实 施 的 过 程 中 ， 各 级 政 府 对 城 市 的 调 控 逻 辑从 线 性 向 非 线 性 转 变 ， 主 要 表 现 为 双 向 调 节 ， 调 控 政 策 与 市 场 的 关 联 性 减 弱 ，即 不 再 像 以 往 一 样 ， 城 市 表 现 过 热 就 压 ， 城 市 表 现 较 冷 就 捧 ， 而 是 一 个 城 市可 能 存 在 多 种 政 策 ， 调 控 更 有 针 对 性 。图 表 1： 6 月 一 城 一 策 方 面 政 策时 间 执 行 城 市 政 策 名 称 主 要 内 容6 月 3 日 天 津 天 津 上 调 住 房 公 积金 缴 存 基 数 上 限 在 外 地 缴 存 住 房 公 积 金 的 职 工 ， 被 所 在 单 位 派 驻 到 本 市 工 作 一 年以 上 ， 在 本 市 购 买 自 有 住 房 且 为 职 工 家 庭 首 套 住 房 的 ， 可 按 本 市有 关 规 定 申 请 个 人 住 房 公 积 金 贷 款 。 符 合 条 件 的 个 人 在 本 市 申 请住 房 公 积 金 贷 款 时 ， 应 支 付 不 低 于 购 房 全 部 价 款 60%的 首 付 款 ，2房 地 产 行 业 月 度 策 略 报 告仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。时 间 执 行 城 市 政 策 名 称 主 要 内 容贷 款 额 度 不 高 于 其 申 请 贷 款 时 住 房 公 积 金 账 户 余 额 的 10 倍 ， 贷款 最 高 限 额 40 万 元 。 其 他 相 关 规 定 与 本 市 缴 存 职 工 一 致 。6 月 4 日 南 京 高 淳区 高 淳 区 调 整 限 购 政策 外 地 人 在 高 淳 买 房 ， 只 要 持 有 南 京 市 居 住 证 ， 或 者 携 带 用 工单 位 的 劳 务 合 同 和 营 业 执 照 ， 即 可 开 具 购 房 证 明6 月 20 日 西 安 购 房 新 政 1、 从 市 外 迁 入 户 籍 的 居 民 家 庭 （ 退 伍 转 业 、 家 属 随 军 落 户 的除 外 ） 在 本 市 住 房 限 购 区 域 范 围 内 购 买 商 品 住 房 或 二 手 住 房的 ， 应 落 户 满 1 年 ， 或 在 本 市 连 续 缴 纳 12 个 月 的 社 会 保 险 （ 或个 人 所 得 税 ） 。 2、 非 本 市 户 籍 居 民 家 庭 在 本 市 住 房 限 购 区 域范 围 内 无 住 房 且 能 够 提 供 5 年 以 上 （ 含 5 年 ） 个 人 所 得 税 或社 会 保 险 证 明 的 ， 方 可 购 买 1 套 商 品 住 房 或 二 手 住 房 。 3、 将临 潼 区 纳 入 住 房 限 购 范 围 ， 严 格 执 行 我 市 住 房 限 购 政 策 。资 料 来 源 ： 亿 翰 智 库 （ 2） 人 才 引 进 ： 专 注 高 端 英 才 引 进 ， 城 市 发 展 需 完 善 人 才 结 构人 才 引 进 是 一 个 长 期 性 的 话 题 ， 2019 年 各 城 市 相 继 出 台 政 策 以 引 进 高 素质 人 才 。 6 月 ， 重 庆 和 广 州 相 继 出 台 英 才 计 划 ， 旨 在 为 城 市 引 进 高 素 质 人才 ， 以 打 造 具 有 高 度 竞 争 力 、 辐 射 力 和 引 领 力 的 国 际 创 新 人 才 战 略 高 地 。 另外 ， 石 家 庄 发 布 引 才 育 才 若 干 政 策 ， 计 划 引 进 世 界 级 、 国 家 级 、 省 级 、 市级 的 紧 缺 型 人 才 ， 购 房 补 贴 最 高 可 达 50 万 元 ， 并 积 极 为 引 进 人 才 创 造 良 好 的工 作 环 境 。除 此 之 外 ， 苏 州 和 大 连 两 个 城 市 相 继 发 布 新 政 ， 为 高 层 次 人 才 当 地 购 房提 供 安 家 费 用 。 以 大 连 为 例 ， 大 连 发 布 大 连 市 人 才 住 房 保 障 实 施 细 则 ， 以解 决 高 层 次 人 才 、 城 市 发 展 紧 缺 人 才 、 新 就 业 或 自 主 创 业 高 校 毕 业 生 的 住 房保 障 问 题 。 同 时 ， 规 定 高 层 次 人 才 住 房 保 障 采 取 发 放 安 家 费 方 式 ， 最 高 标 准为 500 万 元 ， 吸 引 人 才 到 大 连 创 业 就 业 。当 前 各 城 市 人 才 引 进 有 着 从 普 通 人 才 到 高 层 次 人 才 的 转 变 ， 城 市 不 仅 重视 人 口 流 入 ， 更 重 视 能 为 城 市 带 来 产 业 、 技 术 、 教 育 等 优 势 的 稀 缺 性 高 层 次人 才 。 我 们 认 为 产 生 这 种 现 象 有 两 个 原 因 ， 第 一 ， 城 市 人 口 、 人 才 流 入 已 有进 展 ， 对 高 层 次 人 才 需 求 大 。 从 2018 年 各 城 市 发 布 人 才 新 政 以 后 ， 各 城 市 已经 实 现 部 分 的 人 才 聚 集 ， 但 此 时 的 人 才 新 政 多 针 对 具 有 高 等 学 历 的 毕 业 生 ，当 这 一 部 分 人 群 流 入 城 市 ， 填 补 中 高 层 人 才 结 构 的 空 缺 之 后 ， 城 市 想 要 长 远发 展 还 需 引 进 居 于 金 字 塔 顶 部 稀 缺 型 的 高 层 次 人 才 ， 以 完 善 城 市 的 人 才 结 构 。第 二 ， 人 才 强 国 是 我 国 的 基 本 国 策 ， 尤 其 是 当 前 我 国 处 于 经 济 转 型 和 新 旧 动能 转 换 阶 段 ， 人 才 渴 求 度 高 。图 表 2： 6 月 人 才 引 进 方 面 政 策时 间 执 行 城 市 政 策 名 称 主 要 内 容6 月 2 日 重 庆 “ 重 庆 英 才 计 划 ”实 施 办 法 （ 试 行 ） 明 确 “ 重 庆 英 才 计 划 ” 共 设 优 秀 科 学 家 、 名 家 名 师 、 创 新 创业 领 军 人 才 、 技 术 技 能 领 军 人 才 、 青 年 拔 尖 人 才 5 个 专 项 。3房 地 产 行 业 月 度 策 略 报 告仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。时 间 执 行 城 市 政 策 名 称 主 要 内 容根 据 重 庆 市 经 济 社 会 发 展 和 人 才 队 伍 建 设 需 要 ， 可 调 整 项 目设 置 。6 月 3 日 广 州 关 于 实 施 “ 广 聚英 才 计 划 ” 的 意 见 提 出 19 项 创 新 举 措 ， 面 向 全 球 集 聚 “ 高 精 尖 缺 ” 人 才 ， 全 方位 优 化 人 才 发 展 环 境 ， 加 快 构 筑 具 有 高 度 竞 争 力 、 辐 射 力 、引 领 力 的 国 际 创 新 人 才 战 略 高 地 。6 月 6 日 苏 州 工 业园 区 苏 州 工 业 园 区 人才 优 先 购 买 商 品 住房 操 作 办 法 房 地 产 开 发 企 业 应 在 项 目 当 期 价 格 备 案 后 预 (销 )售 许 可 前 ， 由电 脑 随 机 抽 取 不 少 于 项 目 当 期 预 (销 )售 许 可 建 筑 面 积 60%的优 购 房 。 在 园 区 就 业 、 创 业 并 连 续 缴 纳 社 保 或 个 税 12 个 月 及以 上 ， 且 个 人 及 家 庭 (含 未 成 年 子 女 )在 苏 州 大 市 无 自 有 住 房 的本 科 及 以 上 人 才 ， 或 园 区 人 才 办 认 定 的 其 他 高 层 次 紧 缺 人 才 。申 请 人 在 本 办 法 施 行 后 ， 将 家 庭 拥 有 的 住 房 转 移 至 原 配 偶 或未 成 年 子 女 名 下 造 成 无 自 有 住 房 的 ， 自 该 住 房 不 动 产 转 移 登记 满 两 年 后 方 可 申 请 优 购 房 资 格 。 一 个 申 请 人 及 家 庭 (含 未 成年 子 女 )， 只 享 受 一 次 优 购 房 政 策 。6 月 13 日 大 连 大 连 市 人 才 住 房保 障 实 施 细 则 解 决 高 层 次 人 才 、 城 市 发 展 紧 缺 人 才 、 新 就 业 或 自 主 创 业 高校 毕 业 生 的 住 房 保 障 问 题 。 规 定 高 层 次 人 才 住 房 保 障 采 取 发放 安 家 费 方 式 ， 最 高 标 准 为 500 万 元 ， 吸 引 人 才 到 大 连 创 业就 业 。6 月 25 日 石 家 庄 循环 化 工 园区 引 才 育 才 若 干 政策 计 划 引 进 的 重 点 人 才 对 象 包 括 诺 贝 尔 奖 获 得 者 、 “ 两 院 院 士 ”等 国 家 级 顶 尖 人 才 、 领 军 人 才 和 省 级 、 市 级 人 才 ， 以 及 园 区发 展 重 点 领 域 紧 缺 急 需 专 业 的 全 日 制 大 专 及 以 上 优 秀 毕 业生 ， 中 级 职 称 及 以 上 专 业 技 术 人 员 和 紧 缺 工 种 技 师 等 ， 具 有某 种 特 殊 技 能 或 专 长 的 人 才 等 ， 引 进 方 式 包 括 全 职 引 进 和 柔性 引 进 。 在 扶 持 政 策 方 面 ， 园 区 将 高 标 准 建 设 专 家 公 寓 、 人才 公 寓 ， 加 大 人 才 安 居 保 障 ， 并 提 供 优 质 生 活 配 套 ， 落 实 石家 庄 “ 人 才 绿 卡 ” 政 策 ， 并 由 园 区 财 政 给 予 一 定 生 活 补 贴 和租 房 、 购 房 补 贴 ， 购 房 补 贴 最 高 可 达 50 万 元 。 同 时 ， 园 区 将优 化 人 才 配 偶 就 业 和 子 女 入 学 服 务 ， 在 园 区 全 职 工 作 的 人 才 ，其 家 属 尚 未 就 业 的 由 园 区 优 先 帮 扶 就 业 ； 未 成 年 子 女 可 在 区属 中 小 学 校 、 幼 儿 园 选 择 就 读 ， 积 极 为 园 区 工 作 的 人 才 创 造良 好 的 工 作 环 境 。资 料 来 源 ： 亿 翰 智 库 （ 3） 保 障 居 民 权 益 ： 行 业 政 策 持 续 完 善 ， 保 障 市 场 健 康 运 行维 护 居 民 权 益 是 长 期 的 、 持 续 推 进 的 举 措 。 6 月 ， 房 地 产 行 业 维 护 居 民 权益 措 施 主 要 包 括 市 场 监 管 、 城 市 更 新 和 乡 村 振 兴 三 个 方 面 。市 场 监 管 方 面 ， 西 安 、 宁 波 、 海 口 等 城 市 发 布 关 于 商 品 房 交 易 端 的 政 策 ，旨 在 严 厉 打 击 商 品 房 交 易 过 程 中 出 现 的 捆 绑 销 售 、 擅 自 更 改 合 同 内 容 等 问 题 。以 西 安 为 例 ， 西 安 发 布 进 一 步 加 强 商 品 房 预 售 管 理 工 作 ， 注 重 购 房 人 的 资格 审 查 ， 如 若 有 提 供 虚 假 资 料 骗 取 购 房 资 格 的 个 人 ， 取 消 购 房 人 家 庭 成 员 在西 安 市 5 年 内 的 购 房 资 格 。 相 应 的 ， 国 家 发 布 意 见 稿 ， 拟 对 模 范 践 行 诚 实4房 地 产 行 业 月 度 策 略 报 告仅 供 金 融 机 构 投 资 者 使 用 ， 谢 绝 媒 体 转 载 。守 信 个 人 联 合 激 励 ， 可 以 享 受 城 市 落 户 优 先 或 加 分 便 利 等 15 项 激 励 。城 市 更 新 方 面 ， 深 圳 发 布 关 于 深 入 推 进 城 市 更 新 工 作 促 进 城 市 高 质 量发 展 的 若 干 措 施 ， 城 中 村 改 造 严 禁 开 发 企 业 私 下 倒 卖 ， 同 时 旧 村 改 造 优 先 保证 公 共 利 益 的 落 实 ， 提 升 城 市 发 展 能 级 和 品 质 ， 促 进 深 圳 的 高 质 量 可 持 续 发展 。 乡 村 振 兴 方 面 ， 国 家 发 布 的 关 于 加 强 和 改 进 乡 村 治 理 的 指 导 意 见 是为 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 ， 是 乡 村 振 兴 的 重 要 内 容 ， 目 的 是 为 提 升 乡 村 治理 体 系 和 乡 村 治 理 能 力 的 现 代 化 ， 提 高 农 民 的 获 得 感 、 幸 福 感 、 安 全 感 。我 们 认 为 ， 在 房 地 产 行 业 政 策 以 稳 为 主 的 时 代 ， 不 断 发 布 行 业 内 细 节 化 、针 对 性 的 政 策 举 措 ， 有 利 于 维 护 市 场 平 稳 健 康 运 行 ， 保 证 国 家 经 济 稳 健 发 展 。图 表 3： 6 月 维 护 居 民 权 益 方 面 政 策时 间 执 行 城 市 政 策 名 称 主 要 内 容6 月 3 日 全 国 关 于 对 模 范 践 行 诚 实守 信 个 人 实 施 联 合 激 励加 快 推 进 个 人 诚 信 体 系建 设 的 指 导 意 见 (征 求意 见 稿 ) 拟 对 模 范 践 行 诚 实 守 信 个 人 联 合 激 励 ， 可 以 享 受 城 市 落户 优 先 或 加 分 便 利 等 15 项 激 励 。6 月 4 日 西 安 进 一 步 加 强 商 品 房 预售 管 理 工 作 强 调 购 房 资 格 审 查 ， 通 过 提 供 虚 假 资 料 骗 取 购 房 资 格 的个 人 ， 取 消 购 房 人 家 庭 成 员 在 西 安 市 5 年 内 的 购 房 资 格6 月 11 日 深 圳 关 于 深 入 推 进 城 市 更新 工 作 促 进 城 市 高 质 量发 展 的 若 干 措 施 实 现 城 市 更 新 工 作 从 “ 全 面 铺 开 ” 向 “ 有 促 有 控 ” 、 从“ 改 差 补 缺 ” 向 “ 品 质 打 造 ” 、 从 “ 追 求 速 度 ” 向 “ 保质 提 效 ” 、 从 “ 拆 建 为 主 ” 向 “ 多 措 并 举 ” 转 变 ， 持 续提 升 城 市 发 展 能 级 和 品 质 ， 促 进 深 圳 高 质 量 可 持 续 发展 。6月 13日 宁 波 宁 波 市 住 房 和 城 乡 建设 局 关 于 进 一 步 做 好 商品 房 买 卖 合 同 变 更 管 理的 通 知 房 地 产 开 发 企 业 与 购 房 者 应 当 依 法 、 依 规 、 按 照 约 定 诚信 履 行 商 品 房 买 卖 合 同 ， 任 何 一 方 未 经 合 同 相 对 方 同 意不 得 擅 自 变 更 合 同 履 行 内 容 。6 月 19 日 海 口 关 于 进 一 步 规 范 商 品房 销 售 行 为 的 通 知 海 口 各 房 地 产 开 发 企 业 、 房 地 产 经 纪 机 构 严 禁 商 品 房 销 售过 程 中 捆 绑 销 售 行 为 ， 不 得 捆 绑 车 位 、 装 修 包 等 产 品 进 行销 售 ； 严 禁 商 品 房 销 售 过 程 中 要 求 （ 或 变 相 要 求 ） 购 房 者选 择 二 次 装 修 或 升 级 装 修 ； 严 禁 以 任 何 形 式 收 取 购 房 指 标费 等 购 房 合 同 约 定 价 格 之 外 的 费 用 。6 月 24 日 全 国 关 于 加 强 和 改 进 乡 村治 理 的 指 导 意 见 到 2020 年 ， 现 代 乡 村 治 理 的 制 度 框 架 和 政 策 体 系 基 本 形成 ， 农 村 基 层 党 组 织 更 好 发 挥 战 斗 堡 垒 作 用 ， 以 党 组 织 为领 导 的 农 村 基 层 组 织 建 设 明 显 加 强 ， 村 民 自 治 实 践 进 一 步深 化 ， 村 级 议 事 协 商 制 度 进 一 步 健 全 ， 乡 村 治 理 体 系 进 一步 完 善 。 到 2035 年 ， 乡 村 公 共 服 务 、 公 共 管 理 、 公 共 安全 保 障 水 平 显 著 提 高 ， 党 组 织 领 导 的 自 治 、 法 治 、 德 治 相结 合 的 乡 村 治 理 体 系 更 加 完 善 ， 乡 村 社 会 治 理 有 效 、 充 满活 力 、 和 谐 有 序 ， 乡 村 治 理 体 系 和 治 理 能 力 基 本 实 现 现 代5房 地 产