2019年6月全国二手车市场分析报告.pptx

2019年6月全国二手车市场分析报告,第一部分：6月市场概况,目录,第二部分：1-6月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年6月二手车市场整体表现,2019年6月,2019年5月,u 2019年6月，全国二手车市场交易量124.44万辆，交易量环比增长7.18%。u 乘用车情况：基本型乘用车共交易70.53万辆，环比增长9.88%；SUV 共交易12.37万辆，环比增长18.28%，MPV共交易7.58万辆，环比下降6.09%，交叉型乘用车共交易3.27万辆，环比增长15.31%。u 商用车情况：客车11.99万辆，环比下降6.09%；载货车11.7万辆，环比下降2.59%；2019年6月二手车交易量环比变化图（单位：万辆）124.44116.11,7.18%,二、2019年月度交易走势,u 2019年月度交易走势，除5月份同比出现小幅下降外，整体呈现缓慢持续增长趋势。6月全国二手车交易 量为124.44万辆，同比增长17.76%，增速最为明显。,118.84,79.40,120.92,115.12,120.30,105.67,113.65,118.77,122.06,118.18,127.57,121.72,119.78,80.73,125.06,120.06,116.11,124.44,0.79%,1.68%,3.42%,4.29%,-3.49%,17.76%,-40%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,10月,11月,12月,2018年交易量,2019年交易量,8月9月月度同比增长率,2018-2019年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）,三、2019年6月交易TOP10省市排名,四、2019年6月二手车交易车辆使用年限分析,u 6月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为41.67%，环比下降2.32个百分点；u 使用年限在3年内为26.72%，环比增加1.56个百分点；u 车龄在7-10年内占比为19.92%，环比下降0.22个百分点；u 车龄10年以上为11.69%，环比增加0.97个百分点。,3年内, 25.16%,3-6年, 43.99%,7-10年,20.14%,10年以上, 10.72%,2019年5月交易使用年限分析,3年内, 26.72%,3-6年, 41.67%,7-10年,19.92%,10年以上, 11.69%,2019年6月交易使用年限分析,2019年6月,2019年5月,五、2019年6月二手车交易价格区间分析,u 6月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，为32.95%，环比下降0.71%；u 30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小，为3.2%，环比增长0.54%；u 6月份，除了3万以下和3-5万价格区间的二手车交易量环比下降外，其他价格区间交易量环比均有增长。,2019年6 月,2019年5 月,33.66%,22.64%,16.92%,10.97%,4.60%,8.71%,2.66%,2019年5月二手车交易价格区间分布,3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上,32.95%,22.36%,17.11%,11.01%,4.60%,8.81%,3.20%,2019年6月二手车交易价格区间分布,六、2019年6月二手乘用车交易价格区域分布,u 6月，二手乘用车交易均价前五名的省份是，北京、浙江、辽宁、江苏、甘肃。其中北京市交易均价最 高，为11.27万元。u 二手乘用车交易均价最低的五个省份是，宁夏、四川、新疆、云南、湖南 。其中湖南的均价最低，为1.65万元。,交易均价最高TOP5,交易均价最低TOP5,第一部分：6月市场概况,目录,第二部分：1-6月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-6月二手车市场整体表现,u 2019年1-6月份，全国二手车累计交易量为686.2万辆，同比增长3.93%。u 2019年1-6月份，全国二手车累计交易金额为4336亿元，同比增长5.16%,660.2,686.2,2018年1-6月,2019年1-6月,（单位：万辆）,4123.2,4336,2018年1-6月,2019年1-6月,（单位：亿元）,5.16%,3.93%,二、2019年1-6月各细分车型交易情况,u 2019年上半年，基本型乘用车共交易398.87万辆，同比增长2.4%；客车70.21万辆，同比增长 0.15%；载货车69.16万辆，同比增长17.09%；SUV 58.03万辆，同比增长5%；MPV 43.43万辆， 同比增长12.39%；交叉型乘用车16.49万辆，同比增长4.44%。u 载货车与MPV车型增速明显，同比增长超过10%。,38.64,59.06,17.23,4.06,9.19,389.52 398.87,43.43,55.27 58.03,15.78 16.49,69.16 70.11 70.21,11.78,1.37 1.49,5.75,10.98,2018年,2019年,三、历年二手车车龄分布,u 2019年上半年，使用年限在3-6年的二手车交易量最多，占比为43.35%。其次是3年内为24.56% ， 7-10年占比为21.23%，10年以上占比为10.86%。,6.82%,6.17%,6.86%,6.40%,7.10%,7.82%,8.01%,9.72,20.98%,22.00%,22.59%2%10.87%1,1.23%0.86%,76.01%,75.31%,71.81%,72.53%,70.91%,76.47%,48.56%,43.49%,42.67%,43.35%,17.17%,18.52%,21.33%,21.07%,21.99%,15.72%,22.45%,24.79%23.87%24.56%,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-6月,历年二手车车龄分布,3年以内3-6年3-10年7-10年10年以上,四、二手车各级别轿车销量分析,17.88%,18.72%,17.54%,17.22%,16.63%,16.34%,46.32%,47.17%,47.74%,47.23%,46.40%,47.33%,23.11%,20.17%,22.19%,22.39%,21.48%,21.76%,5.78%,1.54%,1.80%5.88%,u 2019年上半年各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为47%；其次是B级轿车平均占比21.8%，C级和D级轿车价格相对较高，二手车销量最低。2019年二手车轿各级别占比,A00级轿车,A0级轿车,A级轿车,B级轿车,C级轿车,D级轿车,u 2019年6月，二手乘用车国四排放占比最多为50.63%，环比下降0.09%。其次是国五排放占比为27.98%，环比增长1.05%，国一、国二、国三排放占比分别为0.12%、5.78%、和15.49%，环 比分别下降0.03%、0.33%和0.61%。u 2019年上半年，二手乘用车销量以国四排放标准为主，平均占比51.48%。其次是国五排放标准， 平均占比26.3%，国三、国二排放标准车辆平均占比分别为16.03%和6.06%。国一排放的车辆占,比仅为0.12%。,五、2019年二手车乘用车排放标准销量分析,0.13%,0.16%,0.11%,0.09%,0.15%,0.12%,6.27%,6.38%,6.16%,6.01%,6.11%,5.78%,16.24%,16.19%,16.29%,16.12%,16.10%,15.49%,52.58%,53.48%,51.67%,51.70%,50.72%,50.63%,24.78%,23.79%,25.77%,26.08%,26.93%,27.98%,2019年1月,2019年2月,2019年3月,2019年4月,2019年5月,2019年6月,2019年二手乘用车排放标准占比,国国国,国国,六、2019年二手车分城市销量占比,备注：样本包含全国338个分级城市，其中一线城市4个，北京、上海、广州、深圳，二线城市45个，三线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。,u 2019年上半年二手车销量城市占比分布：一线城市占比12.38%较去年下降0.42%，二线城市占比42.62%较去年增长0.06%，三线城市占比18.36%较去年下降0.38%，四线城市占比16.25%较去年下降0.23%，五线城市占比10.39%较去年增长0.95%。u 2019年二手车销量情况，一线城市正逐渐向二线城市转移，三线城市正逐渐向四五线城市转移。,12.38%,42.62%,18.36%,16.25%,10.39%,2019年1-6月,12.79%,42.55%,18.73%,16.48%,9.44%,2018年1-6月,一线城市,二线城市 三线城市 四线城市 五线城市,七、2019年价格区间分布对比,u 同比二手车价格区间分布：3万元及以下价格区间的车辆下降11.94%，3-5万区间增长1.63%，5-8万区 间增长0.67%，8-12万区间增长1.66%，12-15万区间增长1.29%，15-30万区间增长4.77%，30万区间 以上增长1.92%，u 3万元价格区间与历史同期相比下降较为明显，15-30万区间增幅最大。,37.68%,18.36%,17.05%,11.49%,7.92%4.79%,2.71%,2018年1-6月,25.74%,19.99%,17.72%,13.15%,6.08%,12.69%,4.63%,3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上,2019年1-6月,八、历年二手车交易均价趋势,4.62,4.87,5.40,5.61,6.07,5.88,5.81,6.53,6.22,6.32,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-6月,历年二手车交易均价（单位：万元）,第一部分：6月市场概况,目录,第二部分：1-6月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、限迁解禁跨区域流通逐渐通畅,12.72%,13.37%,11.73%,15.11%,16.66%,19.59%,21.37%,19.21%,21.43%,21.80%,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-6月,u 随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内 二手车交易在过去10年，转籍比例呈逐年上升去趋势。历年专辑比例30.28%26.21%,二、2018、2019年外迁情况对比,2018-2019年全国二手车交易转籍率比,30.63%,30.01%,29.79%,29.36%,28.62%,33.02%,25.30%,20.89%19.49%,24.46%,28.34%,26.40%,25.77%,27.13%,29.24%,28.28%,0.28,29.14%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019转籍率,2018转籍率,u 全国解除二手车限迁政策的逐步推进，极大的促进了二手车的流通，有效盘活市场资产，进一步增强 二手车市场增长的驱动力。u 从月度转籍比例的走势来看，2019年的转籍比例明显高于历史同期，跨区域流通出现了非常明显的增,长。,三、2019年6月省市转籍情况,u 2019年6月，全国的转籍比例为33.02%，北京的转籍比例最高，贵州转籍率最低为3.09%。u 2019年上半年，全国转籍比例为30.28%，北京的转籍比例最高，贵州转籍率最低为2.93%,本月流通活跃区TOP5,1-6月流通活跃TOP5,四、2019年6月转籍车辆转入地分析,黑龙 江,38.1%,辽 宁 27.37%,内蒙 古,8.94%,山 东 4.83%,河 北 3.58%,内蒙 古,25.68%,辽 宁 14.07%,山 东 12.23%,吉 林 8.94%,河 北 8.53%,甘 肃 22.54%,新 疆 22.18%,宁 夏 8.58%,广 西 8.31%,青 海 8.12%,山 东 24.33%,福 建 10.56%,广 东 6.59%,安 徽 6.24%,江 苏 5.95%,北京,山 东 19.49%,黑龙 江,17.11%,内蒙 古,12.28%,吉 林 10.19%,北京,5.43%,吉林,四川,浙江,辽宁,五、2019年6月流通品牌TOP10,0.90%,0.91%,0.94%,1.06%,1.09%,1.09%,1.10%,1.13%,1.28%,1.58%,凯美瑞,荣光,朗逸,宝来三厢,雅阁,宏光,奥迪A6L,凯越,五菱之光,捷达,u 线下交易品牌中捷达流通量排名第一，前10品牌占交易量的11.08%。全国线下交易量,第一部分：6月市场概况,目录,第二部分：1-6月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-6月新能源新车、二手车交易趋势变化,u1-6月新能源乘用车新车销量达57万台，同比增长66%。6月份单月新能源汽车批发实现13.5万台，同比增长97%，为新能源乘用车摆脱政策依赖打下基础。u2019年6月新能源二手车同比增长16%，对比看到，近三个月，增长放缓。注：1.新能源二手车监测样本选取自部分二手车交易数据 2.新能源新车、二手车同比增长率计算方式：（2019年新能源二手车销量-2018年同期的值）2018年同期的值,相比2018年新能源二手车同比增长率,相比2018新能源新车同比增长率,0.00,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,1.20,21.81.61.41.210.80.60.40.20,1月,2月,3月,4月,5月,6月,新车 二手车,二、2019年6月新能源二手车车型分析,u2019年6月全国新能源二手车交易车型分析中，A00级车型占比61%；其次是A级车型，占比23%。各车型占 比情况小微车型依然占绝对主力，其中A级及以下车型占比进一步提升。SUV占比有所下降，占比5%，货车 占比收缩，MPV车型占比有所上升。u新能源二手车主要销售车型集中于A级及以下车型趋势不变。,2019年6月新能源二手车交易车型分布,2019年5月新能源二手车交易车型分布,67.87%,2.92%,17.02%,0.015430%,2.21%,9.30%,61%,6%,23%,01%0%,4%,5%,A00,A0,A,BC,K,MPV,SUV,u6月，新能源二手车价格区间3万元内的占比上升，在3-5万元内的车辆市场占比下降为44%，5万以上的 车型总体维持稳定，5-8万上升至8%，8-12万降至4%。u从价格占比看，5万以下的价格是新能源二手车的主要销售区间不变。,2019年6月价格分布占比图,三、2019年6月新能源二手车价格分析,2019年5月价格分布占比图,29.54%,50.29%,6.10%,9.14%,1.752%.117.%01%,36%,44%,8%,3%4%,3% 2%,3w及以下 3w-5w5w-8w 8w-12w 12w-15w15w-30w30w以上,u2019年6月全国新能源二手车交易量情况区域分布：华东区占比依旧最大占比48%，西南市场有所下降占比13%，华南上升至8%，西北市场下降；华北市场恢复上升占16%，华中占比上升至9%。,2019年6月七大区域交易量占比图,四、2019年6月新能源二手车区域分析,2019年5月七大区域交易量占比图,58.03%,8.44%,3.60%,5.11%,19.67%,2.15%3.00%,5%,48%,16%,9%,8%,13%,1%,东北,华东,华北,华中,华南,西南,西北,u新能源二手车交易交易车辆使用年限绝大多数集中在2年以下。u6月全国新能源二手车使用年限分析：使用年限在2年以下的占比75%，环比下降8.62%，2-4年占比上 升至20%，新能源二手车使用年限在4年以上的交易量占比上升，4-6年占比为5%。u与传统二手车使用年限相比，新能源二手车的使用年限更短，4年以内的新能源车保有量是市场主流。,2019年6月交易车辆使用年限分析,五、2019年6月新能源二手车使用年限分析,2019年5月交易车辆使用年限分析,2年以下83.62%,2-4年13.57%,4-6年2.68%,6年以上0.13%,75%,20%,5%,0%,2年以下2-4年4-6年6年以上,第一部分：6月市场概况,目录,第二部分：1-6月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、“行”认证检测、认证量分析,截止2019年6月，达成年中认证目标2.5万台。,二、“行”认证检测量品牌分布,16%,14%,13%,7%,7%,6%,7%,5%,7%,7%,11%,上半年各品牌占比,大众 奥迪 宝马 奔驰 丰田 本田 别克 日产 现代 福特 其他,三、“行”认证检测量价格区间分布,35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,0-5万,5-10万,10-20万,20-50万,50万以上,上半年价格区间占比,四、“行”认证检测量车龄分布,占比,4.9%,34.8%,14.1%,9.9%,10.5%,11.1%,14.6%,1年,2年,3年,4年,5年,6年,7年,40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,车龄占比,谢 谢！,