2019年5月全国二手车市场分析报告.pptx

2019年5月全国二手车市场分析报告,第一部分：5月市场概况,目录,第二部分：1-5月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年5月二手车市场整体表现,116.11,120.06,2019年5月,2019年4月,u 2019年5月，全国二手车市场交易量116.11万辆，交易量环比下降3.29%。u 乘用车情况：基本型乘用车共交易64.19万辆，环比下降6.44%；SUV 共交易10.46万辆，环比增长5.91%，MPV共交易8.07万辆，环比增长1.61%，交叉型乘用车共交易2.83万辆，环比下降2.11%。u 商用车情况：客车12.77万辆，环比增长3.31%；载货车12.01万辆，环比下降9.09%；2019年5月二手车交易量环比变化图（单位：万辆）,3.29%,二、2019年月度交易走势,u 2019年5月份月度同比出现首次回落，下降3.49%。,118.84,79.40,120.92,115.12,105.67,113.65,118.77,122.06,118.18,127.57,121.72,119.78,80.73,125.06,120.06 120.30,116.11,0.79%,1.68%,3.42%,4.29%,-3.49%,-40%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月,2018年交易量,6月7月2019年交易量,8月9月月度同比增长率,2018-2019年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）,三、2019年5月交易TOP10省市排名,四、2019年5月二手车交易车辆使用年限分析,u 5月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为43.99%，环比下降1.06个百分点；u 使用年限在3年内为25.16%，环比增加1.19个百分点；u 车龄在7-10年内占比为20.14%，环比增加0.05个百分点；u 车龄10年以上为10.72%，环比下降0.17个百分点。,3年内, 23.97%,3-6年, 45.05%,7-10年,20.09%,10年以上, 10.89%,2019年4月交易使用年限分析,3年内, 25.16%,3-6年, 43.99%,7-10年,20.14%,10年以上, 10.72%,2019年5月交易使用年限分析,五、2019年5月二手车交易价格区间分析,u 5月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，为33.66%，环比下降2.43%；u 30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小，为2.66%，环比上升0.8%；u 5月份，除了3万以下、8-12万、和12-15万价格区间的二手车交易量环比下降外，其他价格区间交易量环比 均有上升。,2019年5 月,2019年4 月,36.09%,21.65%,16.90%,11.17%,4.60%,7.74%,1.86%,2019年4月二手车交易价格区间分布,3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上,33.66%,22.64%,16.92%,10.97%,8.71%4.60%,2.66%,2019年5月二手车交易价格区间分布,六、2019年5月二手乘用车交易价格区域分布,u 5月，二手乘用车交易均价前五名的省份是，北京、浙江、上海、辽宁、江苏。其中北京市交易均价最 高，为10.83万元。u 二手乘用车交易均价最低的五个省份是，宁夏、湖南、新疆、四川、云南。其中云南的均价最低，为2.23万元。,交易均价最高TOP5,交易均价最低TOP5,第一部分：5月市场概况,目录,第二部分：1-5月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-5月二手车市场整体表现,u 2019年，全国二手车累计交易量为561.7万辆，同比增长1.29%。u 2019年，全国二手车累计交易金额为3553亿元，同比增长3.11%,备注：2018-2019年，同为累计1-5月份数据,554.6,561.7,550.0,552.0,554.0,556.0,558.0,560.0,562.0,564.0,2018年1-5月,2019年1-5月,（单位：万辆）,1.29%,3445.8,3553,3460.03440.03420.03400.03380.0,3560.03540.03520.03500.03480.0,2018年1-5月,2019年1-5月,（单位：亿元）,3.11%,二、2019年1-5月各细分车型交易情况,u 2019年1-5月基本型乘用车共交易328.34万辆，同比增长0.92%；客车58.22万辆，同比下降2.04%；载货车57.45万辆，同比增长13.3%；SUV 45.65万辆，同比下降0.5%；MPV 35.85万辆， 同比上升7.38%；交叉型乘用车13.22万辆，同比下降0.61%。,50.71,14.48,3.23,7.64,33.39 35.85,45.88 45.65,13.30 13.22,57.45 59.44 58.22,9.11,1.18 1.06,4.79,8.05,0.00,50.00,400.00350.00 325.33 328.34300.00250.00200.00150.00100.00,基本型,MPV,SUV,交叉型,其它车,低速载货,挂车,摩托车,货车2018年,客车2019年,三、历年二手车车龄分布,6.82%,6.17%,6.86%,6.40%,7.10%,7.82%,8.01%,9.72,20.98%,22.00%,22.59%2%10.87%1,1.52%0.68%,76.01%,75.31%,71.81%,72.53%,70.91%,76.47%,48.56%,43.49%,42.67%4,3.72%,17.17%,18.52%,21.33%,21.07%,21.99%,15.72%,22.45%,24.79%2,3.87%24.08%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-5月,u 2019年1-5月，使用年限在3-6年的二手车交易量最多，占比为43.72%，其次是3年内为24.08% ，7- 10年占比为21.52%，10年以上占比为10.68%。历年二手车车龄分布,3年以内3-6年3-10年7-10年10年以上,四、二手车各级别轿车销量分析,17.88%,18.72%,17.54%,17.22%,16.63%,46.32%,47.17%,47.74%,47.23%,46.40%,23.11%,20.17%,22.19%,22.39%,21.48%,5.78%,0.75%4.48%,0.69%4.58%,0.80%5.19%,1.19%5.57%,1.54%,10.00%0.00%,20.00%,40.00%30.00%,50.00%,70.00%60.00%,80.00%,90.00%,100.00%,u 2019年1-5月各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为 47%；其次是B级轿车平均占比21.9%，C级和D级轿车价格相对较高，二手车销量最低。2019年二手车轿各级别占比,u 2019年5月，二手乘用车国四排放占比最多为50.72%，环比下降0.98%。其次是国五的排放占比 为26.93%，环比增长0.85%，国一、国二排放占比分别为0.15%和6.11%，环比分别上升0.06% 和0.1%。国三排放占比为16.1%，环比下降0.02%。u 2019年1-5月，二手乘用车销量以国四排放标准为主，平均占比51.71%。其次是国五排放标准， 平均占比25.85%，国三、国二排放标准车辆平均占比分别为16.17%和6.14%。国一排放的车辆,占比仅为0.12%。,五、2019年二手车乘用车排放标准销量分析,0.13%,0.16%,0.11%,0.09%,0.15%,6.27%,6.38%,6.16%,6.01%,6.11%,16.24%,16.19%,16.29%,16.12%,16.10%,52.58%,53.48%,51.67%,51.70%,50.72%,24.78%,23.79%,25.77%,26.08%,26.93%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2019年1月,2019年3月,2019年5月,2019年二手乘用车排放标准占比,2019年2月国,国国国,2019年4月国,六、2019年二手车分城市销量占比,备注：样本包含全国338个分级城市，其中一线城市4个，北京、上海、广州、深圳，二线城市45个，三线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。,u 2019年1-5月二手车销量城市占比分布：一线城市占比12.24%较去年下降0.22%，二线城市占比42.73%较去年增长0.36%，三线城市占比18.38%较去年下降0.66%，四线城市占比16.3%较去年下降0.33%，五线城市占比10.35%较去年增长0.85%。u 2019年二手车销量情况，一线城市正逐渐向二线城市转移，三线城市正逐渐向四五线城市转移。,12.24%,42.73%,18.38%,16.30%,10.35%,2019年1-5月,12.46%,42.38%,19.04%,16.62%,9.50%,2018年1-5月,一线城市,二线城市 三线城市 四线城市 五线城市,七、2019年价格区间分布对比,u 同比二手车价格区间分布：3万元及以下价格区间的车辆下降1.87%，3-5万区间增长4.01%，5-8万区间 下降0.2%，8-12万区间下降0.66%，12-15万区间下降0.42%，15-30万区间下降0.21%，30万区间以 上下降0.64%，u 3-5万元价格区间与历史同期相比增幅最大。,35.88%,22.60%,16.81%,10.84%,4.32%,7.62%,1.93%,3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上,2019年1-5月,37.75%,18.59%,17.01%,11.50%,2.57%7.83%4.74%,2018年1-5月,八、历年二手车交易均价趋势,4.62,4.87,5.40,5.61,6.07,5.88,5.81,6.53,6.22,6.32,4.003.002.001.000.00,5.00,6.00,7.00,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-5月,历年二手车交易均价（单位：万元）,第一部分：5月市场概况,目录,第二部分：1-5月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、限迁解禁跨区域流通逐渐通畅,12.72%,13.37%,11.73%,15.11%,16.66%,19.59%,21.37%,19.21%,21.43%,21.80%,10.00%5.00%0.00%,15.00%,20.00%,25.00%,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-5月,u 随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内 二手车交易在过去10年，转籍比例呈逐年上升去趋势。历年专辑比例35.00%29.68%30.00%26.21%,二、2018、2019年外迁情况对比,2018-2019年全国二手车交易转籍率比,30.01%,29.79%,29.36%,28.62%,25.30%,20.89%,24.46%,28.34%,26.40%,25.77%,27.13%,29.24%,28.28%,0.28,29.14%,19.00%19.49%17.00%15.00%,23.00%21.00%,25.00%,27.00%,29.00%,31.00%,33.00%30.63%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019转籍率,2018转籍率,三、2019年5月省市转籍情况,u 2019年5月，全国的转籍比例为28.62%，北京的转籍比例最高，西藏转籍率最低为1.53%。u 2019年1-5月，全国转籍比例为29.68%，北京的转籍比例最高，贵州转籍率最低为2.69%,本月流通活跃区TOP5,1-5月流通活跃TOP5,四、2019年5月转籍车辆转入地分析,山东,17.86%,福 建 11.38%,江 西 8.71%,广 东 8.26%,安 徽 7.59%,浙江,宁 夏 26.42%,青 海 15.09%,山东,12.26%,新 疆 8.49%,陕西,8.49%,内蒙 古,20.32%,山 东 14.35%,辽 宁 13.78%,山 西 9.56%,河 北 8.16%,浙 江 19.4%,山 东 18.97%,安 徽 12.06%,江 苏 8.26%,河 南 6.37%,山 东 36.87%,辽 宁 27.06%,内蒙 古,5.13%,新 疆 5.04%,吉 林 4.51%,北京,上海,天津,甘,肃,五、2019年5月流通品牌TOP10,0.86%,0.94%,0.95%,0.97%,0.99%,1.04%,1.05%,1.20%,1.37%,1.48%,0.00%,0.20%,0.40%,0.60%,0.80%,1.00%,1.20%,1.40%,1.60%,凯美瑞,荣光,宝来三厢,雅阁,朗逸,宏光,奥迪A6L,凯越,五菱之光,捷达,u 线下交易品牌中捷达流通量排名第一，前10品牌占交易量的10.85%。全国线下交易量,第一部分：5月市场概况,目录,第二部分：1-5月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-5月新能源新车、二手车交易趋势变化,u1-5月新能源乘用车新车销量达44.2万台，同比增长58%。5月份单月同比增长5%，新车的增速4-5两个月下降， 体现了新能源汽车在政策退出明朗后的走势。u2019年5月新能源二手车同比增长25%，对比看到，相比前三个月，增长开始回升。注：1.新能源二手车监测样本选取自部分二手车交易数据 2.新能源新车、二手车同比增长率计算方式：（2019年新能源二手车销量-2018年同期的值）2018年同期的值,相比2018年新能源二手车同比增长率,相比2018新能源新车同比增长率,0.00,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,1.20,21.81.61.41.210.80.60.40.20,1月,2月,3月,4月,5月,新车 二手车,二、2019年5月新能源二手车车型分析,u2019年5月全国新能源二手车交易车型分析中，A00级车型占比67.87%；其次是A级车型，占比17.02%。各 车型占比情况小微车型依然占绝对主力，其中A级车型以下车型占比进一步提升。SUV占比开始提升至9.3%， 新能源货车占比收缩较大，MPV车型占比变化不大。u新能源二手车主要销售车型越来越集中于A级及以下车型趋势。,2019年4月新能源二手车交易车型分布,2019年5月新能源二手车交易车型分布,53.06%,7.15%,20.02%,0.0240%,8.10%,2.70%,8.74%,A00,A0,A B C K M S,67.87%,2.92%,17.02%,0.015430%,2.21%,9.30%,u5月，新能源二手车价格区间3万元内的环比下降，在3-5万元内的车辆市场超过一半，占有量50.29%，5 万以上的车型总体收缩较大，5-8万降至6.1%，8-12万降至9.14%。u从价格占比看，5万以下的价格是新能源二手车的主要销售区间。,2019年4月价格分布占比图,三、2019年5月新能源二手车价格分析,2019年5月价格分布占比图,31.65%,28.95%,11.87%,13.66%,6.12%,4.65% 3.10%,3w及以下 3w-5w5w-8w 8w-12w 12w-15w15w-30w30w以上,29.54%,50.29%,6.10%,9.14%,1.75%,2.117.%01%,u 2019年5月全国新能源二手车交易量情况区域分布：华东区占比再次扩大，超过半数占比58.03%，同时增长 的市场还有西南，占比上升至19.67%，华南上升至5.11%，西北市场略有上升；其他市场均有下滑，华北市 场持续两个月下滑，占比掉至8.44%，东北、华中原本占比较小，占比下降。,2019年4月七大区域交易量占比图,四、2019年5月新能源二手车区域分析,2019年5月七大区域交易量占比图,41.94%,28.16%,7.19%,1.83%,14.26%,1.83% 4.81%,东北 华东,华南,西北,58.03%,8.44%,华北 华中5.11%西南3.60%,19.67%,2.15% 3.00%,u新能源二手车交易交易车辆使用年限绝大多数集中在2年以下。u5月全国新能源二手车使用年限分析：使用年限在2年以下的占比83.62%，环比持续提升，2-4年占比 下降至13.57%，新能源二手车使用年限在4年以上的交易量占比合计缩小至3%以下。u与传统二手车使用年限相比，新能源二手车的使用年限更短，4年以内的新能源车保有量是市场主流。,2019年4月交易车辆使用年限分析,五、2019年5月新能源二手车使用年限分析,2019年5月交易车辆使用年限分析,2年以下72.44%,2-4年21.88%,4-6年5.36%,6年以上,0.32%,2年以下83.62%,2-4年13.57%,4-6年2.68%,6年以上,0.13%,第一部分：5月市场概况,目录,第二部分：1-5月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、“行”认证检测、认证量分析,五月份相比四月份有明显增长，除第一周受五一假期影响外，其余几周均高于历史数据。,二、“行”认证检测量品牌分布,24%,14%,10%,6%,6%,4%,5%,6%,8%,3%,14%,5月各品牌占比,大众 奥迪 宝马 奔驰 丰田 本田 别克 日产 现代 福特 其他,三、“行”认证检测量价格区间分布,40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,0-5万,5-10万,10-20万,20-50万,50万以上,5月价格区间占比,四、“行”认证检测量车龄分布,9.9%,16.9%,18.1%,15.3%,15.0%,14.3%,10.6%,20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%,车龄占比,谢 谢！,