2019年新能源市场及汽车需求研究报告.pptx

,2019年新能源市场及汽车需求研究报告,2019年09月,2,报告导语-对于厂家的意义,01,02,03,04,把握中高端NEV发 展现状及趋势，为 产品布局提供参考,洞察不同NEV用 户人群特征，为营 销提供切入点,挖掘现有产品痛点/未满足点，为产 品优化提供方向,剖析品牌表现/地 位，为未来品牌 定位及突破提供 支持,2012年开始，尼尔森对新能源汽车市场每年开展年度调查，本报告旨在帮助客户在机遇和 挑战并存的新能源车市场中探索前行。,报告导语-突出的优势,多样研究方法案头研究+大数据+线上定量+ 线下定量+定性深访,把握多年趋势多年市场趋势/用户特征 趋势/产品需求趋势,精准研究对象中高端EV用户+中高端PHEV用户，符合市场产品 布局趋势,立体人群分析针对不同细分市场、限购/非 限购城市、主流车型和LCA潜 变量人群细分,4,具体车型样本,综合动力形式、车辆价格、车身尺寸等，将研究车型划分为以下四个类别：,高端高端EVPHEV,中端中端EVPHEV,轿车：腾势、宝马I3、特斯拉 Model 3、特斯拉 Model S等SUV：特斯拉 Model X、蔚来ES8、蔚来ES6等,轿车：宝马530Le（插电混动）、奥迪A3（插电混动）、凯迪拉克CT6（插电混动）、沃尔沃S60L（插电混动）等SUV：宝马x1（插电混动）、沃尔沃XC90（插电混动）、沃尔沃XC60（插电混动）、宝马X5（插电混动）等,轿车：广汽丰田雷凌PHEV、一汽丰田卡罗拉PHEV、上汽荣威 ei6、 上汽名爵MG6（插电混动）、大众帕萨特（插电混动）、吉 利博瑞GE（插电混动）等SUV：广汽传祺GS4 PHEV、上汽荣威 eRX5、吉利领克01PHEV、 大众途观（插电混动）、比亚迪 唐DM、长城魏派 P8等MPV：比亚迪宋MAX （插电混动）、吉利嘉际 （插电混动）等,轿车：北汽EU5系列、比亚迪e5、比亚迪秦/秦Pro EV、上汽荣威Ei5、 吉利帝豪EV、吉利几何A、广汽传祺Aion S、东风日产轩逸EV 等SUV：广汽传祺GE3、上汽荣威ERX5、上汽荣威Marvel X、威马EX5、 小鹏G3、等MPV：上汽大通G10、东风菱智M5 EV等,sh,01市场,02品牌,人群产品,5,挑战加剧,l 18年新能源车型销量高速增长l 基础设施不断完善l 电池等技术不断革新市场机会大,l 经济发展放缓导致用户消费紧缩l 新能源车购车政策退坡，新能源 车购买意向回落l 产品布局增多、竞争加剧l 自燃事件频发，消费者用车安全 感亟待提高,市场趋势-机遇与挑战并行,01市场,6,7.7%,8.2%,7.8%,8.3%,7.8%,5%,10%,15%,2,4,6,人均可支配收入增长率,7.3%,6.9%,6.7%,6.9%,6.6%,5%,10%,15%,50,100,150,200,单位：万亿元,单位：万元,2013年-2018年中国GDP变化GDP增长率,2013-2018年中国城镇居民人均可支配收入变化,2013-2018年中国社会消费品零售总额变化,单位：万亿元,单位：亿万元,105,118,132,148,169,183,12.7%,11.9%12.0%,8.1%,8.1%,0%,5%,10%,15%,0,50,200150100,201320142015201620172018,2013-2018货币供应量（M2）变化货币供应量增长率,23,26,30,33,37,38,12.0%,14.7%,10.4%,9.4%,9.0%,0%,5%,10%,15%,0,20,40,60,2013,2014,2015,2016,2017,2018,消费品零售总额,7,增长率,经济指标总量稳步上升，但增速放缓,双积分考核启动2019年积分比例 10%2020年 12%,车权路权保护“三部门”：各地不得 对新能源汽车限行限购,本轮新能源补贴至2020年补贴持续退坡,放开股比限制2018专用车、新能源；2020商用车；2022乘用车,继续免征购置税继续免征车辆购置税至 2020年12月31日,“政策演变”持续进行，后补贴时代企业机会与挑战并存,机会,挑战,8,1,1,80,107,257,119,9,14,4117,11364,249,449,760,456,12年,13年,14年,15年,16年,17年,18年,19年1-6月,PHEVBEV,新能源乘用车销量变化（千台）,83%-4%,66%-15%,培育期,导入期,成长期,09年,至今,持续增长,持续下跌,NEV市场增速虽有放缓但仍有较大增量,9,新能源市场持续增长，市场仍有较大增量纯电动车仍然在新能源市场占主要地位乘用车增长率变化（%）新能源车增速 传统燃油车增速,受补贴退坡影响，消费者对新能源意向有所回落,1,1,8,8,14,27,27,2,4,9,14,22,25,23,2012,10,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,补贴退坡，消费者对新能源汽车购买意向回落至与2017年相当，纯电动汽车接受度依旧高于插电式混合动力汽车新能源汽车购买意向的逐年变化（%）纯电动汽车插电式混合动力汽车3731,2,2,2,5,14,21,30,41,6,11,22,58,109,153,261,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019（1-5月）,充电桩及新能源汽车保有量充电桩保有量（万个）新能源汽车保有量（万台）,保有量:充电桩8:1344,充电基础设施建设持续完善（公共）,电池科技的革新成为新能源市场重头戏,革新电池的安全性能、续航能力、寿命,12,2019新能源重构丨自主强势，合资发力，造车新势力洗牌,计划到2020年销量新能 源产品占比达到90%（含混动）,未来推30款新能源产品，2020年目标销量将突破,60万辆,2020年完成三大新能源 平台打造，销量35万辆；2025年全谱系产品电动 化,制定“5615”发展目标，其中5年 内产销达到 50 万辆,2020年大众在华新能源销量预计达40万辆；2021年MED平台打造全系 纯电动车型；2025年集团旗下各品 牌推80余款全新电动车,2020年至少10款新能源 车型，2025别克、雪佛 兰凯迪拉克全产品在华不 同程度电气化2025年在华推逾20款电 动车型,2020年3万辆以上氢燃料 电池车销售，2025年新 能源提升至550万辆以上2020年日产销售车辆的20%均将为零排放汽车,未来2年内发布并投产 Model Y、皮卡车型，2020年每年能交付50万 辆电动汽车2022年左右iNEXT投产、2025年前规划25款新能 源车，其中首款纯电动 SUV iX3于中国生产出口,奥迪2020年底实现全系 电动化，2025内推30款 电动车，实现年销量80 万辆,驾驶，到2020年一年推一,款车，2025加快产品投放2019年将推EX6等3款车 型，挑战10万销量，目标 打造智能电动汽车普及者,2022年前每年一款新车 型，2022年后打造接近 智能电动车终极形态产品到2030年针对零售市场 和移动出行市场推出两个 品牌和三款车型重点发展智能网联和自动,；,首款纯电动SUV EQC今年实现国产化；2020推两款纯电动SUV和纯电动轿车2022年推出30款新能源产品，2025 新能源销量比例40%,自主品牌-把握先发优势，,强势上探,吉利新能源、上汽新能源、广汽新能源、,长安新能源、比亚迪等,合资品牌-奋力直追，市场期待答卷,大众、丰田新能源、本田新能源、日产,新能源、别克新能源等,蔚来、小鹏、车和家、威马、零跑、拜 腾、电咖、爱驰、奇点等,造车新势力-考验硬实力，,决战淘汰赛,特斯拉、奔驰 EQ、宝马i系、奥迪e-tron、凯迪拉克、沃尔沃新能源等豪华品牌-早已规划，马力全开,四大主力阵营,今年6月开始交付，计划 2022年实现销量20万辆,于七大常规领域、四大特殊领域发 展新能源汽车”7+4”全市场战略,13,14,问题：Q16a. 品牌形象基数：N=了解各品牌的用户； 对应分析图只涵盖本次项目了解用户base超过30的品牌,品牌形象-四大阵营区隔明显,02品牌,人群特征-年轻、高知高薪和多元,03人群,15,更科技,更便利,更安全,C,偏好有科技感的外观设计 偏好现代科技的内饰设计 对科技配置的需求度提高,对续航里程要求持续上升 希望缩短充电时长希望缩短充电场所距离,对电池安全性、质保的重视度 上升，希望减缓电池衰减,产品需求-更科技、更便利、更安全AB,03产品,16,17,Thanks！,