2019年5月中国进口汽车市场分析报告.pptx

2019年6月,2019年5月中国进口汽车市场分析报告,2,中国进口汽车市场结构特征,1,中国进口汽车市场总体情况,目录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口,5月，海关汽车进口量为10.5万辆，同比增长42.3%，当月 实现大幅增长。,数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库,2009-2019年海关进口量年度走势,2017-2019年海关进口量月度走势,整体市场：2019年5月海关进口量大幅度增长，进口汽车10.5万辆，同比增长42.3%，受去年关税下调预期导致二季度基数处于低位影响，加上金融条件改善、 增值税调整等因素影响，二季度进口汽车市场有望扭转下滑的态势。,2017,2018,2019,381731,771431,1003459,1091309,1170581,1422992,1078096,1041275,1215885,1108443,424715,3.0%,102.0%,30.1%,8.8% 7.3%,21.6%,-24.2%,-3.4%,16.8%,-8.8%,-2.7%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,1400000,1600000,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019,2019年1-5月累计进口汽车42.5万辆，累计同比下降2.7%。进口汽车进口量同比增长率,0,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,90000,20182019,10000 月度同比增速：,-4.8%-21.8%,-14.1% 1.9%41.7%,Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会,正常进口车：受到高端进口汽车厂商官宣降价、降税政策以及国家积极推动消费 升级更新效应的影响，消费者观望情绪改善；受到国五车处理力度加大以及去年 同期低基数的影响，进口汽车市场5月销售7.1万辆，同比大幅增长41.7%。,2018-2019年进口汽车市场月度销量,2012-2019年进口汽车市场销量走势,2019年1-5月销售32.6万辆，同比下滑1.5%，终端需下降幅度缩小。,5月，进口车销售7.1万辆，同比增加41.7%。,894468,1157589,919968 898471 904072,853734,325728,27.1%,102208614.3%,13.3%,-20.5%,-2.3%,0.6%,-5.6%,-1.5%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,1400000,20122013201420152016201720182019,进口汽车销量,同比增长率,2013年-2019年中国进口车行业库存,2019年5月行业库存深度为3.83个月，库存深度较上月明显回落。,正常进口汽车：行业库存回落到合理水平。,数据来源：中国进口汽车市场数据库,单位：月,2016 stock,2013 stock2017 Stock,2014 stock2018 Stock,2015 stock2019 Stock,MS of PI :,7.7%,10.5%,12.7%,14.2%,12.6%,14.4%,单位：千辆,平行进口汽车：2019年1-5月平行进口车进口量6.1万辆，同比增长4.4%，占进口总量的14.4%，与2018年全年相比增长1.8个百分点，占比创近6年的新高。部分城市将于7月1日 实施国六排放，平行进口汽车市场面临窗口期，再受到去年同期处于低位的影响，5月进口量 大幅提升， 同比增长167%。,2014年-2019年平行进口车情况总量与分月,数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库,单位：辆,109,114,133,172,140,61,200180160140120100806040200,2014,2015,2016,2017,2018,2019,0,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,Jan Feb Mar Apr May Jun,Jul Aug Sep Oct Nov Dec,20182019,目录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）,2,中国进口汽车市场结构特征,1,中国进口汽车市场总体情况,2018-2019年5月乘用车进口量分车型情况2019年5月，海关汽车进口量为10.5万辆，同比增长42.3%，其中乘用车进口10.3万辆，同比增长44.4%。当月进口CAR、SUV和MPV分别为4.5万，5.5万和0.27万辆，份额分别为44.2%、53.3%和2.5%。,车型结构-整体市场：5月进口乘用车10.3万辆，同比增长44.4%，CAR、SUV 和MPV同比增速分别为41.7%、45.7%和69.1%，三大车型均同比大幅增长。,数据来源：中国进口汽车市场数据库,车型结构-正常进口：进口车销售车型主要以轿车和SUV为主，2019年1-5月，轿车销售19.3万台，同比增长1.8%，SUV销售15.9万台，同比下滑0.4%。,数据来源： AAK中国进口汽车联席会,2018-2019年进口汽车市场累计销量-分车身形式,11036,160074,162578,3680,-66.7%,-0.4%159494,CAR,MPV,SUV,20181.8%159686,2019,YOY,88%,87%,83%,88%,85%,84%,4%,2%,4%,3%,2%,2%,2%,5%,5%,4%,4%,2%,3%,5%,6%,6%,8%,12%,3%,1%,1%,1%,0%,2014,2015,2016,2017,2018,2019 YTD,2014-2019平行进口汽车车型结构平行进口汽车市场以SUV为主体，2019年1-5月仹额为84%，MPV仹额12%，较2018 年仹额增加4个百分点；其他车型仹额保持相对稳定。,Others MPV,SUV,Sedan Pick up,100%,109,566,114,261,2014-2019年1-5月平行进口汽车车型结构132,837171,741,139,713,数据来源: 中国进口汽车市场数据库,61,004,数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库,品牌结构-整体市场：从2019年5月的情况来看，第一集团变化明显，宝马超 越雷克萨斯排名第一，同比增长72.9%，保时捷超过奔驰跃居第三位，同比大 幅增长1180%。进口量排名前十的品牌仅有林肯和奔驰两个品牌下滑，同比下 滑27.4%和10.6%。,2018-2019年5月乘用车分品牌进口量与同比增速,2536,3111,4829,5450,5712,9274,11987,14551,14733,19774,迷你,大众,林肯,Tesla,奥迪,丰田,奔驰,保时捷,雷克萨斯,宝马,2018MTD,2019MTD,10880,16294,22042,22475,26322,32189,38276,51974,67366,75000,迷你,大众,林肯,Tesla,奥迪,丰田,保时捷,奔驰,宝马,雷克萨斯,2018YTD,2019YTD,2018-2019年5月乘用车分品牌进口量与同比增速,2012-2019年5月进口汽车市场销量排名-品牌,数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会,品牌结构-正常进口：从2019年5月当月的终端销售的情况来看，第一集团品牌 竞争持续加剧，前三名分别是雷克萨斯、宝马和奔驰，保时捷超越奥迪位居第 四，路虎排名下滑明显。,品牌结构-正常进口：2019年5月，销量排名前十的品牌当中，有八个品牌同比增长，分 别是雷克萨斯、大众、迷你、保时捷、奥迪、宝马、斯巴鲁和沃尔沃。雷克萨斯增长幅度 最大，同比增长159%，路虎和奔驰同比下降24.5%和17%，品牌分化加剧。,2018-2019年5月进口汽车市场销量及增速-品牌,数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会,158.8%,50.8%,-17.0%,85.1%,14.7%,128.5%,-28.7%,29.4%,22.5%,110.0%,-29.8%,9.9%,-65.1%,18.6%,188.9%,27.7%,1.4%,195.5%,0.0%,0.0%,16281,12543,104039555,5001,2879,2773,2433,2312,2-12940.5%,1153 1150,1058,579,446,260,1297165,11,2,-100.0%,-50.0%,0.0%,50.0%,100.0%,150.0%,200.0%,250.0%,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000,18000,2018MTD,2019MTD,YOY,2018-2019年平行进口量分品牌情况,数据来源：中国进口汽车市场数据库,品牌结构-平行进口：丰田仹额最高，2019年5月为41.8%，宝马超越奔驰上升至 第二位，奔驰位居第三。当月前十大品牌进口量均实现增长，其中，保时捷、宝 马和道奇增长幅度较大，其他品牌也都保持较高增长速度。奥迪品牌跌出前十名， 前六大品牌累计仹额为91%，品牌集中度高。,8704,3138,2323 1957,1443 1415,608,373,263,194,119116,5648,1615156,4,1,0,1000,2000,3000,4000,8000700060005000,9000,10000,2018 MTD,2019 MTD,数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库,2009年-2019年5月进口车市场排量结构变化,排量结构-整体市场：2019年1-5月3.0L以下排量仹额为85.2%，比2018年全 年的88.0%下降2.8%，其中1.52.0L排量区间保持第一大排量区间，但占比 有所下降，3.04.0L仹额提升1.7个百分点，2.53.0L仍处下降趋势。,0.7%,0.5%,1.5%,1.8%,1.3%,1.6%,1.9%,3.4%,3.3%,3.3%,6.5%,5.9%,22.0%,24.0%,21.2%,29.9%,35.8%,34.4%,37.3%,41.2%,44.3%,46.1%,43.4%,39.1%,19.6%,24.9%,21.4%,16.6%,16.6%,17.7%,14.0%,8.6%,6.6%,6.3%,6.3%,5.1%,28.3%,26.4%,32.2%,30.6%,31.2%,34.3%,33.2%,31.7%,29.2%,26.8%,22.4%,29.4%,22.3%,16.4%,13.5%,11.0%,8.4%,6.5%,5.9%,6.9%,8.2%,9.6%,11.3%,11.5%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019YTD 2019MTD,0.0-1.0,1.0-1.51.5-2.0,2.0-2.5,2.5-3.0,3.0-4.0,4.0,数据来源：CQC，中国进口汽车市场数据库,排量结构-平行进口：2019年1-5月，3.04.0L排量区间提升明显，仹额达到56.6%，抢占了部分2.03.0L区间，导致其仹额相比2018全年下滑8.3个百分,点；5.06.0L区间的平行进口车仹额有所增长，较2018全年提升1.2个百分点。 5月当月2.03.0L排量区间大幅提升，占比达到43%。,2015年-2019年平行进口车市场排量结构变化,1.6%,4.6%,4.2%,5.8%,4.9%,3.5%,62.9%,56.9%,51.4%,38.4%,30.1%,43.0%,28.8%,30.3%,38.2%,47.9%,56.6%,47.9%,1.7%,2.4%,1.5%,2.4%,2.0%,3.8%,4.3%,4.6%,5.2%,6.4%,41.42%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,2015,2016,2017,2018,2019 YTD,2019 MTD,6.0L,17,Thanks !,