2018年7月跑腿行业研究报告.pdf

跑 向 美 好 生 活2018年 7月 跑 腿 行 业 研 究 报 告极 光 大 数 据2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2行 业 概 况1运 营 数 据2用 户 画 像3目 录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行 业 概 况CHAPTER 014服 务 内 容 需 求 多 样 化跑 腿 行 业 不 只 是 外 卖 配 送 ， 商 户 端 鲜 花 快 送 、 水果 蛋 糕 鲜 品 快 送 的 需 求 进 一 步 提 升 。 在 个 体 用 户端 ， 文 件 快 送 、 代 买 、 代 排 队 等 也 逐 渐 成 为 跑 腿服 务 重 要 方 面 ， 跑 腿 应 用 场 景 更 加 多 元 化 ， 服 务更 加 高 频 化跑 腿 行 业 发 展 环 境跑 腿 行 业 发 展 环 境用 户 需 求 是 根 本 ， 技 术 进 步 是 “ 加 速 器 ” JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数 据 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理用 户 对 生 活 品 质 的 追 求 提 升经 济 水 平 提 升 ， 用 户 对 于 生 活 品 质 的 要 求 进 一 步提 升 ， 价 格 敏 感 性 降 低 。 追 求 消 费 品 质 、 消 费 安全 ， 以 及 与 使 用 平 台 “ 调 性 ” 是 否 合 拍技 术 发 展 使 跑 腿 行 业 高 效 运 转移 动 智 能 终 端 的 发 展 使 用 户 能 够 更 为 方 便 快 捷 接入 移 动 互 联 网 实 时 获 取 信 息 和 服 务 ； 大 数 据 技 术和 LBS（ 位 置 服 务 ） 技 术 的 发 展 ， 使 平 台 能 够 更好 地 了 解 跑 腿 用 户 需 求 和 交 通 情 况 ， 更 有 效 进 行订 单 和 人 力 调 度 个 体 对 价 格 敏 感 性 降 低 ， 追 求 消 费 品 质 推 动 了 跑 腿 行 业 的 兴 起 与 发 展 ， 外卖 、 鲜 花 、 商 超 零 售 等 多 领 域 的 快 速 发 展 也 使 跑 腿 行 业 服 务 内 容 愈 加 丰 富 ，大 数 据 和 LBS技 术 发 展 推 动 跑 腿 行 业 更 加 快 速 高 效 发 展5跑 腿 行 业 产 业 链 结 构跑 腿 服 务 是 短 距 离 内 商 品 或 服 务 的 传 递 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数 据 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理跑 腿 行 业 产 业 链 结 构C端 用 户 B端 商 家个 人 客 户 需 求 ， 主 要 业 务 为 代 买 、代 送 、 代 取 、 代 排 队 等 多 种 个 性 化业 务特 点 ： 订 单 量 大 ， 服 务 内 容 多 样 ，但 具 有 偶 发 性商 家 客 户 需 求 ， 主 要 业 务 为 外 卖 、鲜 花 、 商 超 零 售 产 品 运 送 等特 点 ： 订 单 量 相 对 稳 定 ， 但 多 集 中于 某 些 时 间 段跑 腿 平 台及 时 响 应 ， 将 需 求 及 时 派 发 给 送 件 人 并 把 控 服 务 质 量众 包 模 式 ： 目 前 各 主 要 跑 腿 平 台 主 要 采 用 众 包 模 式 ， 以 轻 资 产 方 式 进 行 运 作 。 强调 专 人 专 送 ， 全 民 参 与 ， 不 建 立 全 职 自 有 快 送 团 队 ， 而 是 吸 引 大 众 广 泛 参 与用 户6行 业 发 展 历 程跑 腿 行 业 竞 争 者 主 要 分 两 个 阶 段 进 入 市 场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved2013-2015年 ， 人 人 快 送 、 闪 送 、 uu跑 腿 、 邻 趣 等 相 继 成 立2016-2018年 ， 相 关 行 业 巨 头 开 始 进 入 跑 腿 市 场 ， 达 达 和 京 东 到 家合 并 成 立 新 达 达 （ 后 文 所 提 “ 达 达 ” 均 为 新 达 达 ） ， 百 度 外 卖 、 美团 、 饿 了 么 相 继 展 开 跑 腿 业 务 ， 顺 丰 也 推 出 同 城 急 送 业 务数 据 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理跑 腿 行 业 竞 争 者 进 入 时 间2013年1月 8月 7月2014年4月 6月 12月6月 10月2017年3月饿 了 么 -跑 腿 代 购4月2016年4月达 达百 度 外 卖 -跑 腿6月2018年7月顺 丰 -同 城 急 送2015年5月人 人 快 送 闪 送 爱 跑 腿 懒 人 跑 腿 邻 趣 365跑 腿 网uu跑 腿 点 我 达 飞 毛 跑 腿 美 团 跑 腿7跑 腿 行 业 主 要 竞 争 者 融 资 情 况行 业 融 资 情 况主 要 集 中 于 B轮 ， 达 达 估 值 破 10亿 美 元 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved2018年 8月 ， uu跑 腿 、 闪 送 、 点 我 达 和 达 达 相 继 完 成 新 一 轮 融 资 ，充 足 资 金 储 备 情 况 下 ， 跑 腿 行 业 竞 争 将 愈 发 激 烈数 据 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理B轮2015年 8月 31日数 千 万 美 元投 资 方 为 启 明 创 投 等邻 趣B轮2016年 4月 18日5000万 美 元投 资 方 未 公 布人 人 快 送B轮2018年 8月 6日2亿 元 人 民 币投 资 方 为 东 方 汇 富 等uu跑 腿D轮2018年 8月 28日6000万 美 元投 资 方 为 五 岳 资 本 等闪 送战 略 投 资2018年 8月 9日5亿 美 元投 资 方 为 沃 尔 玛 、 京 东入 围 科 技 部 2017年 独 角 兽 名 单（ 估 值 10亿 美 元 及 以 上 ）达 达战 略 投 资2018年 7月 11日2.9亿 美 元投 资 方 为 菜 鸟 网 络点 我 达8行 业 主 要 竞 争 者 理 念 策 略uu跑 腿 、 闪 送 、 达 达 等 跑 腿 行 业 竞 争 者 采 取 不 同 策略 提 升 品 牌 竞 争 力 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数 据 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理跑 腿 行 业 主 要 竞 争 者 理 念 策 略“ 新 个 体 ” ： “ 平 台 +个 人 ” 的 形 式 将 逐 渐 兴 起 ， uu跑 腿将 赋 能 用 户 、 商 户 和 跑 男 ， 推 动 用 户 提 升 生 活 品 质 ， 享 受安 全 快 捷 服 务 ， 方 便 高 效 地 连 接 商 户 和 消 费 者 ， 帮 助 跑 男在 获 得 金 钱 回 报 的 同 时 提 升 身 份 认 同 和 价 值 感强 运 营 ： 统 一 考 核 跑 男 资 质 ； 统 一 跑 男 形 象 ； 统 一 计 费 标准 ； 社 群 化 统 一 管 理 ； 利 用 短 视 频 方 式 普 及 品 牌 形 象 ， 提升 品 牌 认 知 度uu跑 腿 ： “ 新 个 体 ” 概 念 +强 运 营闪 送 ： “ 快 ”“ 1小 时 速 递 ” ： 闪 送 从 用 户 需 求 紧 急 、 强 调 时 效 性 、 价 格敏 感 度 低 切 入 ， 24小 时 快 速 响 应 ， 用 户 可 无 需 预 约 随 时 下单 ， 承 诺 直 线 距 离 5公 里 ， 60分 钟 送 达达 达 ： 协 同 作 战与 京 东 、 沃 尔 玛 协 同 ： 与 京 东 合 作 实 现 同 城 快 件 “ 4小 时达 ” 、 15分 钟 上 门 取 等 ， 与 沃 尔 玛 合 作 进 行 门 店 升 级 ， 提升 生 鲜 销 量运 营 数 据CHAPTER 02102017年 2018年235 263 310 310 325 351 378 362 391 503 534 583 513 0.26%0.28%0.32%0.32%0.32%0.34%0.36%0.34%0.36%0.46%0.49%0.53%0.47%07080910111201020304050607跑 腿 行 业 app渗 透 率 及 用 户 规 模 变 化行 业 规 模 （ 万 人 ） 渗 透 率跑 腿 行 业 app渗 透 率 及 用 户 规 模 变 化截 至 2018年 7月 ， 跑 腿 行 业 app整 体 渗 透 率 为 0.47%，用 户 规 模 达 513万 跑 腿 行 业 app整 体 渗 透 率 在 过 去 一 年 处 于 上 升 状 态 ， 截 至 2018年 7月 ， 整 体渗 透 率 为 0.47%， 用 户 规 模 为 513万 ， 同 比 增 长 约 1倍数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据 ； 取 数 周 期 ： 2017.07-2018.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.