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巨量引擎 - 汽车数据策略研究院2019中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书前言从中国汽车市场的发展历程来看，在历经了近 30年的持续增长后开始步入新的发展阶段。尤其从最近两年来看，市场销量持续下跌，逐渐进入深度调整期，消费者需求发生转变、产业链变革在即，新的趋势正在孕育。而具体到中国汽车品牌，在面临外国品牌价格下探、整体消费市场升级、企业战略分化以及新能源补贴政策退坡的背景下，市场前景受到了严峻的考验，走到了历史发展的转折点。面对处在调整变化之中的中国车市，巨量引擎 -汽车数据策略研究院推出 中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书 ，旨在通过整合移动互联网及行业相关数据，洞察车市未来趋势，紧跟消费者购车需求，助力中国汽车品牌把握市场机遇，充分应对处在变革期的中国汽车消费市场。2目录 | CONTENTS中国乘用车市场发展现状分析01中国汽车品牌发展趋势研究新能源汽车发展趋势研究消费者购车偏好 趋势市场竞争格局分析新能源市场环境分析市场竞争格局分析消费者购车偏好趋势品牌形象变化趋势0203中国乘用车市场发展现状分析Chapter OneChapter One 中国乘用车市场，整体下滑趋势仍在延续，并不断加剧，市场进入调整期。 中国汽车品牌受车市下滑影响较大，市场份额持续降低，豪华品牌市场份额持续上升。 低端市场份额加速萎缩，中高端市场份额提升明显。 SUV市场在经历高速发展后进入调整期，近期有回暖迹象。中国汽车市场在经历了快速增长后，逐渐进入市场调整期，产业链变革在即，新的趋势正在孕育。 经历了快速增长后，汽车市场发展已进入深度调整期，“产业整合”、“产品升级”、“结构调整”、“汽车四化”等成为行业发展热点。 中国汽车市场发展回顾：数据来源：乘联会 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2004-2019.612% 14%25%22%7%45%32%2% 4%14%7%5%14%3%-3%-12%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001000150020002500300035002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年上半年销量 同比增速销量：万辆快速发展阶段 稳定增长阶段 产业变革深度调整5而伴随着汽车保有量的不断累积，中国乘用车市场已进入增 /换购阶段，存量之争正式开启。 预计到 2021年，中国乘用车市场首购用户占比将首次低于 50%，增换购人群将成为未来中国乘用车市场的购车主力人群。 乘用车首购 /换购 /增购占比变化趋势：数据来源：国家信息中心 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2011-202275.6% 74.6% 74.6% 73.8% 72.7%69.9%66.2%62.2%57.8%53.3%49.3%45.1%18.5% 18.8% 19.1% 19.4%19.7% 22.7%26.0%29.5%33.8%38.1%42.0%46.0%5.8% 6.6% 6.3% 6.8% 7.6% 7.4% 7.8% 8.3% 8.4% 8.6% 8.7% 8.9%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F增购 换购 首购6在进入到汽车产业深度调整期以后，乘用车市场销量步入下滑轨道，低迷态势持续在加剧。 2018年中国乘用车市场销量开始下滑。 2019年 1-7月，市场销量 1143.9万辆，同比下滑 8.8%。2015-2019（ 1-7）中国乘用车市场销量分析数据来源：乘联会 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2015-2019.71143.9万辆2019年 1-7月，中国乘用车市场销量达到 1143.9万辆，相比去年同期出现大幅下降，持续处在下滑通道。-8.8%受宏观环境、行业政策多方面因素影响， 2019年 1-7月全国乘用车销量同比降低 8.8%。1963.42325.02376.42235.11143.99.9%18.4%2.1%-5.8%-8.8%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5002015年 2016年 2017年 2018年 2019年（ 1-7）市场销量 同比增长率7从市场份额来看，中国汽车品牌受车市下滑影响较大，市场份额持续降低，豪华品牌市场份额持续上升。 进入 2018年以来，中国汽车品牌市场份额持续下滑， 2019年 1-7月，市场份额跌回2015年水平。2015-2019（ 1-7）各品牌大类市场份额变化趋势数据来源：乘联会 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2015-2019.737.9% 41.2% 41.7% 41.0% 38.0%56.0% 52.6% 50.8% 50.1% 51.2%6.1% 6.2% 7.4% 8.8% 10.8%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年（ 1-7月）中国品牌 合资品牌 豪华品牌 2019年 1-7月中国汽车品牌累计销量达到 433.9万辆，市场份额占总体乘用车市场份额的 38.0%。8由于国六标准提前实施，多数厂家开启清库存行动， 6月的零售同比出现增长，不过这也提前透支了市场需求。受其影响， 7月份乘用车销量重新回到下滑通道。 截至 2019年 7月，中国乘用车销量 1143.9万辆，同比 2018年下滑 8.8%。2018-2019中国乘用车市场月度销量走势分析数据来源：乘联会 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7-4.1%-23.0%-13.2%-20.2%-14.2%4.6%-5%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0501001502002501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018年 2019年 2019同比增长率1254.31143.92018年（ 1-7）2019年（ 1-7）下滑8.8%2018-2019销量同比分析 ：单位：万辆9合资品牌：国五国六切换呈现“先增后降”，提前收获未来购车人群， 6月份销量实现同比正增长， 7月份重回下滑。 截至 2019年 7月，合资品牌销量 585.6万辆，同比 2018年下滑 5.3%。合资品牌 -销量走势分析数据来源：乘联会 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018-2019.7618.4585.62018年（ 1-7）2019年（ 1-7）2018-2019销量同比分析 ：下滑5.3%0.9%-13.1% -12.2% -14.1%-5.3%9.1%-4.0%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0204060801001201401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018年 2019年 2019同比增长率单位：万辆10
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