【巨量引擎】汽车后市场研究及人群洞察报告.pdf

汽车后市场研究及人群洞察报告 巨量引擎- 汽车数据策略研究院报告摘要- 市场洞察 1. 即使是车市寒冬下，我国 汽车保 有量依 然呈现 出强有 力的增 长趋势 ，2018 年已达 到2.4 亿 辆，相比2017 年 同比增长10.5% ； 2. 随着国内售后市场的愈发 成熟， 售后市 场将成 为汽车 产业链 条上的 最大利 润贡献 点，2018 年后 市场规 模达 12900 亿，同比增长20.6 % ； 3. 随着移动互联网的快速发 展，以 车联网 、 智能化 、 大数据 等 为代表 的新技 术将逐 渐应用 与售后 服务相 关的 领域，服务于后市场的各 个业务 层面； 4. 随着近年来， 行业政策密集出台， 倒逼后 市场转 型升级 ，促进 汽车后 市场行 业的快 速发展 ；报告摘要- 用户洞察 1.90 后车主人群占比达到42.43% ， 女性用户占比达到30.7 % ， 年轻 化、女 性化群 体将主 导未来 消费潮 流 ； 2. 具有较强的经济基础 ，19.3% - 居住在 高 级及以 上小区 ，60.9 % 的人群已 经组建 家庭； 3. 广东 、 江浙 及 山东 等省份乘用车保有量 已突破1000 万辆 ； 三线以下城市占比为58.93% ，区域下沉特征 明显，未来发展更有前景 4. 移动互联网时代，后市场 消费移 动互联 网特征 趋势凸 显， 查询违章 、 保养维修 、二手车等应 用更受 用户偏 好，反应后市场人群更注 重便捷 性与实 用性； 5. 消费水平较高，25.56% 的用户 选择价 位 在3000 元以上 的中高 端手机 ， 更注重 产品的 品质 6. 人群价值观 ：既爱学习， 也爱娱 乐，不 断自我 充电， 懂得享 受生活 、偏爱 轻松极 简的生 活调性 ，注重 生活的 品 质感01 汽车后市场发展现状 03 汽车后市场未来发展趋势研究 02 汽车后市场人群特征研究 Content汽车后市场发展现状洞察数据来源：国家统计局 过去几年，中国GDP 增长 势头为 乘用车 发展提 供保障 。从2012 年开始 ，政策 影响逐 渐退出 ，市场 影响逐 步增强 ，宏观 经 济从重“增量”到调“结 构”，GDP 增 速放缓 ，但依 然保持 在较高 的水平 增长； 34.9 41.2 48.8 53.9 59.3 64.1 68.6 74.0 82.1 90.0 9.4% 10.6% 9.6% 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GDP 总值 GDP 增速 近10 年中国GDP 走势 单位：万亿 经济环境：2018 年中国GDP 总量超90 万亿，经济继续保持平稳健康发展数据来源：案头研究 2009 年以来，国家层面针对汽车后 市场的 各个领 域，如 汽车金 融、汽 车租赁 、二手 车市场 、汽车 维保等 出台多 项政策 ， 推动汽车后市场行业发展 ； 时间 政策/ 法规名称 政策解读 2019年1 月 汽车产业调整与振兴规划 稳定汽车消费，加快结构 调整， 增强自 主创新 能力， 推动产 业升级 ，促进 我国 汽车产业持续、健康、稳 定发展 ； 2018年4 月 国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工 的意见 为促进消费提质升级的背 景下， 将全面 取消二 手车限 迁政策 ； 2017年5 月 汽车销售管理办法 打破汽车销售品牌授权单 一体制 ，供应 商可通 过多种 渠道销 售汽车 ，经销 商可 以销售多品牌汽车，消费 者可以 通过多 个渠道 购车； 2016年4 月 机动车维修管理规定 明确规定汽车用户可自由 选择车 辆维修 保养门 店，促 进汽车 售后服 务领域 的充 分竞争，将维修费用控制 在合理 范围内 ； 2015年9 月 汽车维修技术信息公开理实施方法 规定，汽车生产者向维修 经营及 消费者 无差别 公开所 有销售 汽车车 型的维 修技 术信息，打破汽车维修领 域垄断 ，确保 市场公 平竞争 ； 行业政策利好：汽车行业相关政策的相继出台，推动后市场向上发展数据来源：中国汽车工业协会 2018 年以来，中国汽车市场产销量 均出现 一定程 度上的 下滑， 但在2018 年中国 汽车销 量依然 达到2800 万辆 ，中国 汽车 市场依然是全球最大的单 一国家 市场； 1841.9 1927.2 2212.7 2372.3 2450.3 2811.9 2901.5 2780.9 1850.5 1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2887.9 2808.1 -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 汽车产量 汽车销量 汽车生产增长率 汽车销售增长率 中国汽车市场产销趋势 单位：万辆 市场因素：2018 年中国汽车产销量均有所下滑 ，但依然是全 球最大的单一 国家市场数据来源：汽车工业协会 从市场发展来看，我国汽 车保有 量呈逐 年增长 趋势， 至2018 年已达到2.4 亿辆； 后市场因历年汽车保有量 的增加 ，其规 模越来 越大，2018 年后市场规 模达12900 多亿； 1.21 1.37 1.54 1.70 1.90 2.17 2.40 13.2% 12.4% 11.7% 12.8% 11.9% 10.5% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中国汽车保有量及增长率 中国汽车后市场规模及增长率 4690 5610 6610 7600 8800 10700 12900 19.6% 17.8% 15.0% 15.8% 21.6% 20.6% -25.00% -15.00% -5.00% 5.00% 15.00% 25.00% 1000 4000 7000 10000 13000 16000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 单位：亿两 单位：亿元 市场因素：而汽车市场保有量的逐年增长，为后市场发展带来广阔的空间数据来源：中国汽车后市场蓝皮书；埃森哲行 业研究 ；案头研 究 从中国汽车市场与美国等 成熟汽 车市场 的利润 分布对 比来看 ，虽然 中国汽 车市场 利润50% 分布 在后市 场中， 但与美 国 等成熟的后市场利润相比 ，还有 一定的 差距， 如美国 后市场 利润占 比能够 达到80% 左右 ，未来 还有巨 大的增 长空间 ； 39% 33% 10% 11% 3% 4% 整车制造 零部件制造 售后服务 整车销售 二手车销售 其他衍生服务 中国汽车产业链利润分布状况 美国汽车产业链利润分布状况 16% 22% 18% 5% 12% 27% 整车制造 零部件制造 售后服务 整车销售 二手车销售 其他衍生服务 市场因素：中国与成熟汽车市场相比，在后市场方面依然有较大的增长空间数据来源：案头研究； 随着移动互联网的快速发 展，以 车联网 、智能 化、大 数据等 为代表 的新技 术将逐 渐应用 与售后 服务相 关的领 域，服 务于 后市场的各个业务层面； 汽车养护 1 汽车金融 4 二手车 2 3 互联网+ 模式 汽车保险 5 汽车租赁 在线养护： 自营型养护电商 综合电商 品牌连锁店 导流/ 上门服务平台 在线二手车： 二手车售卖 二手车评估 二手车检测 在线汽车 租赁： 在线预订 在线支付 分时租赁 车辆共享 在线金融： 金融公司线上平台 独立第三方平台 互联网金融公司 在线保险： 保险公司线上平台 独立第三方平台 互联网保险公司 技术驱动：互联网+ 汽车， 促进后 市场产 业发生 变革数据来源：案头研究 行业政策 市场空间 经济 中国GDP 稳定增长为乘 用车市场发展提供保障 技术驱动 行业相关政策的相继出 台，推动后市场的发展 汽车保有 量的不 断增加 ， 为后市场发展带来广阔 的空间 互联网技术加持汽车后市 场，驱动后市场产业发展 中国汽车后市场现状小结汽车后市场人群特征研究 深度研究后市场人群结构特征，聚焦消费观念， 反应当下车主人群的真实面貌 30 岁以下人群比重超过四成，90 后人群逐 渐成为 汽车后 市场的 主力消 费人群 ，未来 有望引 领后市 场消费 的新趋 势； 男性 69.3% 女性 30.7% 14.30% 28.13% 32.49% 17.25% 7.83% 95.59 90.42 105.39 112.02 113.06 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 18-23 岁 24-30 岁 31-40 岁 41-49 岁 50 岁以上 汽车后市场人群年龄比重 TGI 数据来源：云图平 台； 备注 ：汽 车后 市场 用户 人群 为乘 用车 车主 用户 ；TGI 指 数即 目标 消费 群体 指数 ，可 反映 目标 群体 在特 定研 究范 围内 的强 势或 弱势 情况 。TGI 指数 目标群体在某一标 签上 的占 比 汽车大盘人群在 同一 标签 上的 占比100 TGI 指数大于100 表示特征突出，TGI 指数小于100 表示特征减弱； 基本特征：男性化、主流人群特征明显，年轻化群体主导未来消费潮流数据来源：云图平 台；IT 通讯 ：互 联网 通讯 相关 行业 ；基 础服 务业 ：机 械、 餐饮 、物 流、 医护 、旅 游等 相关 行业 内容 关于 婚姻 关于 住宅 关于 职业 5.1% 11.2% 12.3% 14.0% 18.5% 38.8% 学生 教师 公务员 金融法律 IT 通讯 基础服务业 60.9 % - 已经组建家庭； 39.1 % - 处在恋爱、单身生活中； 19.3 % - 居住在高端及豪华小区； 人生阶段特征：大多数已经成家立业组建家庭，更多的用户从事基础服务业 低线城市人群占比更高， 未来发 展更有 前景， 同时在 广东、 江浙及 山东等 省份乘 用车保 有量已 突破1000 万辆； 汽车后市场人群城市级别 分布 数据来源：云图平 台； 中国 汽车 工业 协会 ，时 间截 止到2018.11 月； 各省份乘用车保有量分布 状况 汽车保有量超过1000 万 的省份 6.56% 15.62% 18.88% 22.44% 21.14% 15.35% 100.33 97.50 98.07 100.58 103.31 99.64 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 TGI 地域特征：呈现出区域下沉特征，且在经济发达、人口占比较多的省份保有量 更多 汽车后市场人群更愿意为 提高生 活的品 质而买 单，消 费观念 呈现出 品质化 、便捷 化特征 ，更加 依赖互 联网； 数据来源：云图平 台；TGI 指数 即目 标消 费群 体指 数， 可反 映目 标群 体在 特定 研究 范围 内的 强势 或弱 势情 况。TGI 指数 目标群体在某一 标签 上的 占比 汽车大盘人群在同 一标 签上 的占 比100 TGI 指数大于100 表示特征突出， TGI 指数小于100 表示特征减弱； 网购 TGI 165 消费渠道 消费偏好 旅游出行 TGI 153 金融理财 TGI 146 消费观念：更偏爱品质化消费，同时对线上服务的偏好度更高 后市场车主用户逐渐依赖 线上服 务，其 中查询 违章、 养修、 二手车 为TOP3 使用偏 好 ，更注 重便捷 性与实 用性； 数据来源：云图平 台 线上汽车服务偏好TO5 汽车租赁 汽车保险 二手车 汽车保养维修 汽车查询违章 汽车后市场服务类APP # 途虎养车# # 平安好车主# # 车轮考驾照# # 人人车二手车# # 优信二手车# # 滴滴打车# # 驾考宝典# # 优乐养车# # 河马养车# #.# 渠道偏好- 线上服务：移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显， 用户对车辆服务的模式正在发生改变； 20.71% 的用户使用华为品牌的手机，18% 的 用户使 用苹果 品牌手 机，25.56% 的用户选 择价位 在3000 元以上的 中高 端手机，反应后市场车主 人群更 加注重 产品的 品质； 数据来源：云图平 台 手机品牌偏好 手机价位偏好 20.71% 19.36% 18.00% 17.44% 12.03% 10.42% 2.04% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 华为 VIVO 苹果 小米 其他 OPPO 三星 8.38% 13.85% 15.80% 16.11% 20.30% 15.15% 10.41% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 1000 以下 1000-15001500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000 以上 消费偏好- 手机：具有一定经济基础，更偏爱中高端智能手机，注重产品的品质 与科技性能 在移动应用偏好方面，影 音图像 类APP 的 安装率 达到85.2% ，其次 是阅读 学习达 到77.5% ，反应汽 车后市 场人群 在自 我娱乐的同时，也更注重 提升自 我； 数据来源：云图平 台 85.2% 77.5% 72.7% 71.9% 71.2% 64.6% 61.4% 59.1% 59.1% 56.5% 20.0% 8.6% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 影音图像 阅读学习 网上购物 生活服务 社交网络 游戏 办公软件 新闻资讯 旅游出行 金融理财 通信聊天 育儿母婴 移动应用偏好 移动应用偏好：既爱学习 ，也爱 娱乐， 不断自 我充电 对汽车相关的兴趣度较高 ，注重 生活（ 家装百 货、文 化娱乐 、生活 服务兴 趣度较 高）， 同时更 加注重 生活的 质感（ 体育 运动、旅游出行、科技数 码兴趣 度较高 ）； 数据来源：云图平 台 兴趣偏好（TOP 10 ） 73.31% 70.01% 67.56% 66.34% 61.27% 60.35% 59.14% 58.44% 56.55% 54.93% 汽车 家装百货 文化娱乐 生活服务 体育运动 旅游出行 游戏 科技数码 餐饮美食 教育培训 兴趣偏好：懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品质感 对社会、娱乐、国际、时 政等时 下热点 内容， 更注重 自身健 康，更 喜欢学 习，更 有上进 心； 数据来源：云图平 台 阅读兴趣偏好（TOP 10 ） 81.77% 62.09% 48.39% 40.33% 39.79% 36.82% 34.84% 33.28% 28.62% 28.44% 社会 娱乐 国际 时政 健康 历史 汽车 教育 军事 财经 阅读兴趣偏好：更关注时下热点，注重养生与健康，同时也在不断提升自己汽车后市场未来发展趋势 趋势一 ：汽 车后 市场 逐渐成 熟化 ， 售后市 场 依然 会保 持两 位 数增 长 ，未来市场 空间会得到进一步释放 趋势三 ：年 轻人 将成 为消 费主力 人群 ， 随着90 后 车主 的不断 增加 ，逐 渐成 为后 市场消 费的 主力 人群 ， 而他们对个性化 、线上化 、品质化等 消费偏 好 ，将 会进一 步释放 购买力 趋势二：互联网+ 服务模式逐渐成为主流模式 ， 未来一站式 、 标准化 、 品牌化 、 连锁化的汽 车后市场平台化服务 ， 将进一步促进 当前后 市场的 业务发 展 趋势四：随着智能网联大数据的应用 ， 汽车 数字 化 将成 为 新趋 势 ， 将改 变售 后 市场 业 务生 态 汽车后市场未来发展趋势 分析本报告由 巨量引 擎汽车 数据 策略研究 院制作 。报告 中文 字、数据 等受中 国知识 产权 法等法律 保护。 除报告中引用的第三方数据及其他公 开信息 ，报告 所有权 归巨量 引擎所 有。 巨量引擎汽车数据策略研究院对报告 中所引 用的第 三方数 据及其 他公开 信息不 承担任 何责任 或义 务。在任何情况下，本报告仅供读者 参考。 如果您对报告中的内容存在异议，可 通过auto -databytedance 联系我 们。 巨量引擎汽车数据策略研究院依托巨 量引擎 的庞大 数据基 础，致 力于用 数据、 研究和 量化指 标构 建更强大的数据策略，提供权威的用 户、行 业和营 销洞察 ，强化 数据服 务能力 ，提升 数据的 商业 价值和影响力。 未经允 许 ，不得 对报告 进行 加工和 改 造。欢 迎转载 或引 用。如 有 转载或 引用， 请及 时与我 们 联系， 并注明出处 【巨量引擎汽车数据策略 研究院 】 。 声 明Thanks 巨量引擎- 汽车数 据策略 研究院