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Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护下沉市场消费者网购趋势洞察 20192019/4/2 2数据驱动精益成长分析定义与分析方法 问卷调研： 2019年 3月 ， 对全国范围内 1000份样本进行随机问卷调研 。 其中 ， 一线二线城市 434个样本 ， 三线 、 四线及以下城市 566个样本 （ 不包括港澳台地区 ） 。 问卷处理：分析内容中涉及指数部分的计算是采用消费者评分机制 （ 对问题进行 0-10分的打分 ） ， 通过加权求平均的方式得出综合指数 ， 指数越高代表消费者对该选项认可度越高 ， 10代表认可度最高 。千帆说明 下沉市场的定义： 市场人群主要面向在三线 、 四线 、 五线城市以及非线级的乡镇生活居民 ， 也包括小部分生活在一二线城市中的低收入群体 。分析定义 千帆分析全国网民，分析超过 99.9%的 APP活跃行为。 千帆行业划分细致， APP收录量高，分析 45领域、 300+行业、全网 TOP4万多款 APP。 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品， 2015年至今累计服务客户数量 400+。分析方法2019/4/2 3数据驱动精益成长CONTENTS目录下沉市场用户 的春天0103 电商平台如何运营下沉市场？电商下沉市场未来发展之道04下沉市场是你想象中的样子吗？022019/4/2 4数据驱动精益成长PART 1下沉市场用户的春天 Analysys 易观 analysys2019/4/2 5数据驱动精益成长下沉市场人口众多，增量空间亟待挖掘5.3%26.3%23.8%44.6%2017年全国各等级城市人口占比一线城市 二线城市 三线城市 四线及其他城市 据统计， 2017年三线、四线城市以及非线级人口占比高达 68.4%，庞大人口基数造就了难以想象的市场空间。而近年来更是出现了从一线城市向南部和中西部核心二线和三线城市人口回流现象，伴随着人口城镇化率的提高，下沉市场消费升级正在提速。 Analysys 易观 analysys数据来源：城市统计公报，易观整理广东江苏山东河南浙江四川河北湖北 湖南安徽福建上海北京辽宁江西陕西 广西重庆云南天津山西内蒙贵州黑龙江吉林新疆甘肃海南宁夏青海西藏20%40%60%80%100%0 2000 4000 6000 8000 10000 12000城镇化率常住人口（万人）2017年全国各省市人口数量、增量和城镇化率注：气泡大小表示相对于 2016年末的人口增量，空心气泡代表人口相对减少 Analysys 易观 analysys数据来源：城市统计公报，易观整理68.4%下沉市场人口占比2019/4/2 6数据驱动精益成长下沉市场消费升级进程加速，消费信心增强，带来巨大发展机会115110114113110农村四线城市三线城市二线城市一线城市2018年中国各城市级别消费信心指数 相较于 2016年-3+4+6+2+118.0% 7.1% 7.9%5.9% 6.8%12.0%10.0% 9.8%8.1%10.7%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2014-2018年中国城乡居民人均消费支出增速城镇居民人均消费支出增速 (%) 农村居民人均消费支出增速 (%)9.0% 8.2%7.8% 8.3% 7.8%11.2%8.9% 8.2% 8.6% 8.8%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2014-2018年中国城乡居民人均可支配收入增速城镇居民人均可支配收入增速 (%) 农村居民人均可支配收入增速 (%) 虽然下沉市场人群的收入和消费绝对值不高 ， 但增速优势明显 。 农村居民近两年的人均可支配收入增速均高于城镇居民 ，受此影响 ， 农村居民消费支出增速也高于城镇居民 。 三 、 四线城市慢节奏的生活环境和较低的生活压力 ， 让他们往往拥有更为旺盛的消费意愿 ， 甚至不输一 、 二线人群 。 从各城市级别消费信心指数看 ， 二 、 三 、 四线城市消费信心指数均有提升 ， 农村地区消费信心指数增长尤为突出 。 Analysys 易观 analysys数据来源：国家统计局，易观整理 Analysys 易观 analysys数据来源：尼尔森 中国消费者信心指数报告 ，易观整理2019/4/2 7数据驱动精益成长互联网普及奠定下沉市场网购基础，农村网络零售额不断攀升 伴随着城镇和农村市场互联网的快速普及，城镇和农村网民规模 2018年分别达到 6.07亿人和 2.22亿人，同时随着网络扶贫、工业品下乡工作大力展开，农村市场的网络零售销售额也在不断攀升， 2018年更是达到 16233.2万亿 。4.5 4.8 5.2 5.5 6.1 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2014 2015 2016 2017 20182014-2018年城乡网民规模（亿人）城镇网民规模 农村网民规模1800.0 3530.0 8945.4 12448.8 16233.2 96.1%153.4%39.2%30.4%0%40%80%120%160%050001000015000200002014 2015 2016 2017 20182014-2018年农村网络零售额（亿元人民币）农村网络零售额（亿元人民币） 同比增速62.8% 65.8% 69.1% 71.0% 74.6%28.8% 31.6% 33.1% 35.4% 38.4%2014 2015 2016 2017 20182014-2018年中国城乡互联网普及率城镇互联网普及率 农村互联网普及率 Analysys 易观 analysys数据来源：商务部，易观整理 Analysys 易观 analysys数据来源： CNNIC 中国互联网络发展状况统计报告 ，易观整理2019/4/2 8数据驱动精益成长98.8% 91.8%90.8%67.0% 61.5% 61.4%55.2% 54.4%44.0% 39.1%27.3% 25.5% 25.0%19.2% 17.3% 16.8% 14.0% 12.9%10.2% 8.3%96.9%87.3% 86.8%49.4%61.0% 60.7%51.4%59.2%35.7%51.2%24.7% 21.5% 20.4%17.1%26.1%12.3% 13.9% 14.5% 12.4% 7.5%2.88 2.67 2.641.95 1.79 1.79 1.61 1.58 1.281.14 0.80 0.74 0.73 0.56 0.50 0.49 0.41 0.37 0.30 0.243.74 3.37 3.351.912.36 2.34 1.98 2.291.381.980.95 0.83 0.79 0.66 1.010.47 0.54 0.56 0.48 0.292019年各行业人群活跃人数和渗透率下沉市场移动活跃用户规模可观，娱乐资讯类渗透率高于一二线 在社交 、 资讯 、 视频 、 音乐 、 电商 、 支付 、 地图等领域下沉市场行业活跃用户规模与一 、 二线城市有一定差距 。 2019年下沉市场人群总量达到 2.91亿人 （ 安卓系统 ） ， 其中 ， 综合 、 特卖及社交电商领域的活跃人数总量为 24364.1万 ， 而其渗透率达分别为 61.4%、 14.0、 8.3%， 下沉市场的消费潜力和移动购物能力稳步释放 。下沉市场人群行业活跃人数 (亿 )一线、二线市场人群行业活跃人数 (亿 )一线、二线市场人群活跃人数渗透率下沉市场人群活跃人数渗透率 Analysys 易观 易观万像 analysys2019/4/2 9数据驱动精益成长视频、教育、电商、资讯领域的下沉市场迎来春天社交网络信息流资讯综合视频短视频综合平台移动音乐综合电商综合资讯支付棋牌综合阅读拍照及图片处理移动 K歌银行综合服务中小学类教育手机银行服务应用社交电商生活服务有声阅读 特卖电商 娱乐直播综合旅游预订8085909510010511060 70 80 90 100 110 120 130使用深度 TGI活跃人数渗透率 TGI2019年下沉市场人群行业偏好 TGI 近年来 ， 趣头条 、 快手 、 拼多多等主打下沉市场的 APP迅速崛起 ， 从活跃人数渗透率 TGI和使用深度 TGI两个指标看 ， 下沉市场用户对视频 、 教育 、 电商 、 资讯等领域偏好程度要高于金融 、 生活服务领域 。 移动购物领域中 ， 特卖电商的品牌特价的定位和下沉市场消费升级 、 重视性价比的消费理念契合 ， 因此有着更高的活跃人数渗透率 TGI。 社交电商模式符合下沉市场用户的信息获取和消费习惯 ， 从而在市场中确保了用户使用深度 。 Analysys 易观 易观万像 analysys2019/4/2 10数据驱动精益成长PART 2下沉市场是你想象中的样子吗？ Analysys 易观 analysys
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