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成员调查 美中 贸易全国委员会 |2019 成员调查 美中贸易全国委员会2019年 8月 美中贸易全国委员会 (US-China Business Council)的年度会员公司调查连续第 19年进行，自征收关税一年多以来，共有三大主题主导了 2019年会员调查的结果。 首先，美中贸易摩擦正对在华经营的美国公司产生负面影响。 第二，一个偏向于国内公司而非外国公司的不公平竞争环境，正使得美国企业越来越难以与 外国公司竞争。 第三，尽管中国仍是大多数受访企业的首选市场，但市场乐观情绪正在减弱。 这三种趋势都迫使企业重新评估公司战略和供应链。 美国公司也仍然关注知识产权、技术转让、数据流和网络安全政策方面的 最新发展。 十大挑战 美中关系 与中国企业的 竞争 许可证和审批竞争 成本增长 数据 流 知识产权执法 不公正执法 人力资源 创新 政 策 外资限制 美中商务委员 12019个成员调查 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 73% 81% 19% 27% 美中关系 美中之间的关系 尤其是双边贸易紧张关系 压倒性地成为 2019年在华经营的美国公司最关心的问题。 去年， 双边贸易的紧张关系引发了人们 的担忧：惩罚性的 关税将对营商环境带来负面影响 。 尽管不确定因素仍然弥漫在 2019年的数据中 ，但企业报告称，贸易紧张正对美国企业在中国市场的竞争力产生显著影响，尤其是它们相对于中国本土企业的竞争力。 超过 80%的美国公司报告称，贸易紧张已经影响到了他们在中国的业务，比上年增长了 8%。 贵公司与中国的业务 有受到美中 贸易战的影响吗 ？ 20182019 是 否 美中商务委员会 22019个成员调查 失去市场份额 近一半的受访者称销 售额下降，并将市场 份额拱手让给外国竞争对手。 造成销售损失的主要原因是美国和中国实施报复性关税，如价格竞争力下降、供应链变化和持续供应的不确定性等。 中国客户对依赖美国公司的供应链 感到担忧，由于双边商业关系的波动，他们越来越把美国视为不可靠的商业伙伴。 2019年， 37%的受访者表示，由于中国合作伙伴 “对与美国公司做生意的担忧 ”，他们在中国的销售额出现了惊人的下降，比 2018年增长了 7倍。 同样， 2019年有三分之一的公司报告称，由于双边贸易紧张，它们受到了中国监管机构的更多审查。 美中贸易紧 张关系对商 业的影响 由于中国实施的关税导致 销量下降 由于供应的不稳定性而选择更换供应商 由于客户 担忧 供应的不确定性而造成的销售损失 因担心 与美国企业合作而销量下降 43% 40% 37% 49% 美国实施的关税 导致销量下降 中国加大审查 力度 因不确定性推迟或取消在美国或中国的投资 由于美国公司的身份而被排除在投标或投标之外 在美国 的审查力度上升 由于美国或中国关税提高，成本增加 /利润率下降 在中国延迟批准许可证或产品 其他 销量或机遇增加 13% 13% 10% 5% 4% 0% 33% 33% 28%美中商务委员会 32019个成员调查 不公平 的运动场 对调查有关与中国企业竞争和保护主义迹象的问题的回应显示出明显的趋势：在 2019年，外国和中国企业之间的不平等待遇仍然是一个令人担忧的问题。 竞争问题已经成为 USCBC 过去所有调查中十大关注问题之一，也是过去两年的第二大挑战。 许多中国公司擅长生产创新、高质量的产品。 然而，中国政府的政策和做法往往为不向外国公司提供服务的国内公司提供 资源倾斜 。 在今年十大挑战中 ，不公平竞争是一个根源：许可证和审批（ #2）、数据流（ #5）、知识产权保护（ #6）、法律法规执行不平衡（ #7）、创新政策（ #9）和对外国 公司的投 资限制（ #10）。 除了前十名的挑战外，企业还注意到，中国政府采购的国内偏好，以及国内在标准设置和优惠融资方面的优势，都有助于营造一个反竞争的经营环境。 中国贸易保护主义迹象 看不到保护主义的迹象 其他贸易救济案件 不公平 裁决 竞争执法 政府采购市场 准入 中国 媒体 负面 报道 安全 与可控性 直接补 贴、优惠融资等 外资壁垒 对中资公司有利的 政府支持 标准制定 创新政策 加强 执法 许可和 监管审 批 47% 美中商务部长 42019名成员调查 16% 7% 10% 11% 15% 22% 23% 23% 25% 26% 29% 30% 31% 41% 你在中国的竞争对手是谁 ？ 对国内公司的偏好 大多数美国公司都担心中国通过创新和制造业政策向国内企业提供的优惠。 这些福利，在税收政策，财政补贴，以及许可和批准，都给予国有企业和私营公司。 中国国有企业 56% 中国非国有和民营企业 90% 美国及其他外国公司 87% 国有竞争者是否获得了有形的利益 ？ 非国有企业是中国的竞争对手吗 获得同样的好处 ？ 美中商委 52019成员调查 否 28% 可疑但不确定的63% 是的 9% 否 3% 可疑但不确定的66% 是的，31% 中国制造 2025是否影响了贵公司的经营 ？ 税收优惠 55% 其他财政补贴 优惠的许可和批准 55% 优惠政府融资 优先获得政府合同 低于外国公司可获得的土地成本 政策执行中的优惠待遇 公用事业成本降低 其他的 然而，中国最引人注目、最有争议的产业政策之一，中国制造的 2025（ MIC2025），据报道已 经对大多数被调查的美国公司产生了有限的影响。 在市场情绪的转变中，表明 MIC2025在 2019年为其业务提供了积极机会的公司数量自 2018年以来增加了近一倍。 这种转变可能表明，中国为外国公司提供更多工业政策渠道的一些努力已开始生根。 2019 2018 2017 积极影响 没有影响 负面影响 美中商委 62019成员调查 国有企业的竞争对手能得到什么样的好处 ？ 45% 42% 39% 29% 26% 16% 6% 11% 78% 6% 74% 7% 73% 20% 20% 12% 12% 20% 25% 31% 22% 20% 39% 39% 36% 36% 29% 19% 30% 32% 27% 33% 30% 23% 29% 33% 68% 61% 45% 42% 38% 38% 46% 中国仍然是一个重要的市场但人们的乐观情绪在 2019年有所下降 中国作为美国公司市场的重要性不应被低估。 中国继续 成为美国公司全球五大市场之一。 与其他市场相比，中国市场是一个优先考虑的市场，因为中国市场作为收入增长的驱动力具有相对重要的意义。 绝大多数公司报告说，他们在中国的业务是盈利的 如此之多，以至于报告其中国业务利润率高于整体业务利润率的受访者数量从 2019年的38%上升到了 46%。 同样， 没有优先权 五大优先中的许多非重点优先事项之一 最优先 在这些公司中，一贯的报告是，他们的中国业务的收入在前一年增加了。 然而，只有少数人预计 2020年的收入将增加，比去年下降 26%，这表明关税不确定性、贸易冲突以及日益恶化的市场环境正对美国公司的商业前景产生负面影响。 更糟糕的是 31% 35% 31% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019 美中商务委员会 72019个成员调查 与整体运营相比，基于中国业务的利润率更高 中国市场在所有市场中的重要性 52% 62% 67% 71% 22% 73% 75% 78% 78% 13% 21% 19% 88% 88% 13% 16% 18% 5% 26% 9% 9% 17% 20% 11% 1% 21% 9% 1% 11% 7% 不，是的 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 减少 保持不变 增加 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 美中商务部长 82019名成员调查 你们在中国的业务盈利吗 ？ 本年度来自中国的收入预 测 83% 85% 85% 87% 89% 90% 91% 95% 97% 97% 3% 3% 5% 10% 15% 17% 9% 11% 15% 13%