2019年中国电动汽车充电桩行业研究报告.pdf

前瞻产业研究院出品2019年中国电动汽车充电桩行业研究报告目 录CONTENT01 电动汽车充电桩行业相关概述0203电动汽车充电桩行业发展分析电动汽车充电桩行业市场分析04 电动汽车充电桩行业发展趋势01电动汽车充电桩行业相关概述1.1 电动汽车充电桩行业概念1.2 电动汽车充电桩行业分类1.3 电动汽车充电桩产业链分析1.1 电动汽车 充电桩行业 概念资料来源 ：前 瞻产业研究院整理电动汽车充电桩是安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。根据充电桩的动能及其对下游电动汽车行业的 影响，可 归纳出其具有便捷性、保障性、安全性、节约性、支撑性、清洁性等特点 。便捷性安全性支撑性清洁性节约性保障性电动汽车充电桩特点1.2 电动汽车 充电桩行业 分类电动汽车 充电桩按照安装方式分为 落地式和 挂壁式充电桩； 按照应用场景分为公共、私人和 专用充电桩；按照充电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充充电桩； 按照充电方式分为直流、交流和 交直流一体充电 桩。资料来源 ：前 瞻产业研究院整理电动汽车充电桩分类电动汽车充电桩安装方式落地式充电桩挂壁式充电桩应用场景公共充电桩私人充电桩专用充电桩充电接口一桩一充一桩多充充电方式直流充电桩交流充电桩直流交流一体充电桩1.2.1 电动汽车 充电桩行业 分类：直流充电 vs交流充电按充电 桩充电 方式分类进行细分产品对比，直流 充电 桩又称 “快充”， 功率大、充电速度快、能 直接为动力电池充电，相应 的建设成本 也高 ，主要应用于运营车充电 ；而交流 充电 桩 又 称 “慢充”，功率 较小、充电速度 较 慢、需要车载充电机进行充电，但占 地面积 小、布 点灵活，建设成本 相对较低， 主要 用于私人乘 用 车充电。资料来源 ：前 瞻产业研究院整理电动汽车充电 桩 按充电方式细分 产品对比直流充电桩 交流充电桩样式应用场景 运营车充电站、快速充电站 公共停车场、小区私人停车场充电方式 直充 需要车载充电机充电时间 20-150分钟 4-8小时国网招标价 10万元 /个 1.8万元 /个1.3 电动汽车 充电桩产业 链分析资料来源 ：前 瞻产业研究院整理电动汽车充电桩产业链电动汽车 充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商 ， 包括充电桩和充电站的壳体 、 底座 、 线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商；中游为充电运营商 ， 负责充电桩和充电站的搭建和运营；下游为整体解决方案商 ， 提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案 ， 能够统筹上下游及客户需求 ， 合理布局提供整体的运营方案 。上游 设备生产商 中游 充电运营 商 下游 平台解决方案商1.3.1 电动汽车 充电 桩上游分析：技术门槛低，产品无差异电动汽车 充电桩上游设备生产环节分为充电模块、充电枪、滤波装置、断路器、交流 /直流接触器、直流熔断器等生产。相关报告显示，自 2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场，一大批充电桩公司应运而生。由于设备技术门槛不高，产品差异化程度不明显，目前国内充电桩领域相关公司数量超过 300家，供应商数量多。资料来源 ：前 瞻产业研究院整理电动汽车充电桩产业链上游领域许继中 恒科士 达国电南瑞通合科技充电设备制造商车载充电充电显示器充电模块英飞源许 继国 电南瑞拓普 威永贵通合科技英可 瑞动力 源盛弘科 陆森源 电气接触器断路器滤波装置良 信 电器北京北 元天水二一三松下群英泰 克1.3.1 电动汽车充电桩上游分析：竞争形势愈发严峻根据 国网招标情况 ， 2015年国网三批招标的 11338台充电桩中共有 16家企业中标， CR5为 54.7%。而 2018年国网三 批 招标的 14262台充电桩中共有 31家企业 中标 ， CR5跌至 50.1%，进一步说明我国电动汽车充电桩上游领域竞争形势愈来愈严峻 。2018年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：%）山东鲁能智能 , 19%长园深瑞继保 , 11%许继电气 , 11%杭州大有科技 , 5%北京华商三优 , 4%平高集团 , 4%黑龙江省电工仪表工程技术研究中心 , 3%北京国王普瑞 , 3%北京智芯微 , 3%山东五洲电气 , 3%宁波三星智能 , 3%福建网能科技 , 3%山东山大电力技术 , 3%国电南瑞 , 2%青岛海汇德 , 2%其他 , 21%资料来源 ：国网电子商务平台 前 瞻产业研究院整理2015年 中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位： %）许继电气 , 15%青岛高科通信 , 12%山东鲁能智能 , 10%国电南瑞 , 9%北京华商三优 , 9%北京国网普瑞 , 8%杭州大有科技 , 7%杭州中恒电气 , 4%珠海泰坦科技 , 4%其他 , 22%1.3.2 电动汽车 充电 桩中游分析：运营模式多元化目前我国国内 充电设施运营已由早期的运营 商主导 模式拓展为运营 商主要模式 、 车企 主导 模式、车 桩合作 模式 、 众 筹模式 、 电动汽车 分时租赁 模式 、 公交 车公司充电桩 EPC模式 、 地产 公司充电桩 EPC模式 等运营模式。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进 联盟 前 瞻产业研究院整理电动汽车充电桩行业运营模式对比运营模式 代表企业 分析运营商主导模式 最早期且最主流的运营模式，该运营模式对于运营商资金规模、企业背景等都有较高 的要求车企主导模式 大型整车厂为推广自身产品，解决消费者的里程焦虑问题，主动布局建设充电基础设 施，对整车厂的资金量要求较高车桩合作模式 + 车桩合作模式有效的促进了电动汽车消费，如：吉利与富电科技合作使帝豪 EV快速打开市场，取得良好表现众筹模式 众筹建桩是万帮公司早起提出的商业模式，通过“投资方 +充电服务运营商 +场地资源方”有效整合社会资源、分摊成本、合力共赢电动汽车分时租赁模式 + 电动汽车分时租赁模式在 2016年得到快速发展，其特点是：分时共享、按需付费、全程自助、随时租赁、随处归还公交车公司充电桩 EPC模式 + 公交车或长途高速充电站市场空间大，利用率有保障，盈利能力较强地产公司充电桩 EPC模式 + 地产商与运营商合作，在商业用地和住宅用地上安装充电桩，方便购买了新能源汽车 的居民进行夜间充电