2019简版SUV车市洞察报告.pdf

谁动了中国品牌 SUV的奶酪？SUV车市洞察报告 (2019简版 )前 言2019年 4月大众超越哈弗，领衔 SUV品牌终端销量排行榜； 2019年 4月奇骏超越哈弗 H6，领衔SUV车型终端销量排行榜； 2019年 3-4月海外品牌 SUV终端销量占比超越中国品牌 从车型到品牌再到行业， 2019年初海外品牌从下到上快速颠覆中国品牌 SUV的领导地位。国五国六切换、海外品牌加大 SUV投放、省会城市抢人大战愈演愈烈等直接原因，与年轻用户占比大幅下滑、贫富差距进一步扩大等根本原因，共同助力海外品牌 SUV份额超越中国品牌。 2019-2022年上述因素将持续发酵，海外品牌主导 SUV车市的格局将“长期化” ， 2022年份额有望突破60%。SUV本质之争，不是海外品牌主导 SUV车市，而是优秀车企主导，不是中国品牌倒下，而是弱势车企倒下！ “中国品牌”并非哈弗、吉利等的护身符，中国品牌 SUV能否突出重围，完全取决于自身实力。 2019-2022年谁能更好争取 30-40岁年龄段用户的认可与支持，谁将笑傲江湖。 2022年 SUV品牌终端销量 TOP10的集中度有望突破 60%， SUV车市的优胜劣汰将持续推进。本报告为简版，并未深入具体品牌，感兴趣的车企可与易车研究院深入交流、共同研究。目 录市场展望04整体表现01具体品牌03市场原因02整体表现0%10%20%30%40%50%60%70%2017 2018 201901 201902 201903 2019042017-2019年 4月中国品牌 SUV与海外品牌 SUV终端 销量占比走势海外品牌 SUV 中国品牌 SUV2019年 3-4月海外品牌 SUV终端销量占比超越中国品牌首购用户由轿车向 SUV转移、 2016-2017年购置税优惠刺激、 SUV品质大幅提升等内外因共同作用，近四五年以哈弗为首的中国品牌 SUV阵营快速壮大，并一跃成为 SUV车市的主导力量， 2017-2018年中国品牌 SUV销量占比分别为 53.39%、 51.62%。但进入 2019年，尤其是“春节购车效应”消失的三四月，中国品牌份额狂降十个点，大幅下滑至 44.21%、 41.88%，海外品牌快速成为 SUV车市的新主导力量数据来源：新车交强 险2019年 4月大众超越哈弗，领衔 SUV品牌终端销量排行榜83.0362.2158.3852.8744.81哈弗本田吉利宝骏传祺2017年 SUV车市终端销量品牌 TOP568.3767.6655.0246.943.46哈弗吉利本田日产大众2018年 SUV车市终端销量品牌 TOP54.984.514.093.963.65哈弗大众本田吉利丰田2019年 3月 SUV车市终端销量品牌 TOP54.894.854.583.943.89大众哈弗本田吉利丰田2019年 4月 SUV车市终端销量品牌 TOP5号称中国品牌 SUV全球领导者的哈弗，从 2014年开始连续多年稳居中国 SUV终端销量榜首，目前初步形成 M系、 H系、 F系的差异化产品矩阵，聚焦紧凑型 SUV。但在刚刚过去的 2019年 4月，大众 SUV以 4.89万辆的终端销量，力压哈弗的 4.85万辆，成为中国 SUV车市的新领导品牌。基于 SUV战略，目前大众不仅投放了探歌、途岳等多款紧凑型 SUV，而且途观 L、途昂等在中型 /中大型 SUV车市表现优秀。除哈弗被 超越， 中国品牌也失去了在 SUV终端销量 TOP5的主导地位，大众、本田、丰田等海外品牌纷纷涌入数据来源：新车交强 险41.1935.5232.9524.2623哈弗 H6宝骏 510传祺 GS4博越CS752017年 SUV车市终端销量车型 TOP533.5930.7721.6221.3920.34哈弗 H6宝骏 510博越途观 L传祺 GS42018年 SUV车市终端销量车型 TOP51.781.591.421.331.3哈弗 H6奇骏本田 CR-V奔驰 GLC途观 L2019年 3月 SUV车市终端销量车型 TOP51.761.711.611.291.29奇骏哈弗 H6本田 CR-VRAV4荣放途观 L2019年 4月 SUV车市终端销量车型 TOP52019年 4月奇骏超越哈弗 H6，领衔 SUV车型终端销量排行榜号称“神车”的哈弗 H6，已连续 70个月左右，稳居中国 SUV车市的车型终端销量榜首，但在刚刚过去的 2019年 4月，日产奇骏以 1.76万辆的终端销量，力压哈弗 H6的 1.71万辆，成为中国 SUV车市的新领导车型。目前除哈弗 H6，其余中国品牌快速被清除出 SUV车型终端销量TOP5，奇骏、 CR-V、 RAV4、途观 L等海外 SUV车型纷纷涌入数据来源：新车交强 险车型品牌行业 2019年 4月海外车型领军 SUV终端销量排行榜； 2019年 3-4月 海外车型主导SUV终端销量 TOP5 2019年 4月海外品牌领军SUV终端销量排行榜； 2018年 -2019年 4月 海外品牌主导 SUV终端销量 TOP5 2019年 3-4月 海外品牌阵营主导 SUV终端销量从奇骏、 CR-V等车型，到大众、本田等品牌，再到 SUV行业， 2019年初海外品牌快速主导 SUV车市，涌现新领导品牌大众，新领导车型奇骏，这与近一两年大众推 SUV战略、本田投油电混动车型、日产大规模降价促销等密切相关。 2019-2020年海外品牌强化 SUV举措还会持续，甚至会强化，哈弗、吉利等优秀中国品牌应戒骄戒躁、从长计议、系统思考、积极应对，切忌沽名学霸王，意淫全球 SUV的领导者从车型到品牌再到行业， 2019年初海外品牌从下到上快速颠覆中国品牌在 SUV车市的主导地位市场原因直接原因： 2019年 7月 1日起国五国六迎来切换关键期，排放技术相对落后的中国品牌 SUV的市场销售面临较大挑战各地“国六”实施时间一览序号 地区 车辆类型 拟执行时间 拟执行标准及方式1 深圳 柴油车 2018年 11月 1日 国六 b2 北京 公交、环卫 2019年 7月 1日 国六 b3 深圳 汽油车 2019年 7月 1日 国六 b4 上海 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六 b5 天津 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六 b6 重庆 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六7 河北 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六8 河南 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六9 广东 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六 b10 山东 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六11 山西 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六12 海南 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六13 安徽 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六14 陕西 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六15 四川 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六16 杭州 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六17 南京 轻型汽车 2019年 7月 1日 国六18 北京 其余车辆 2020年 1月 1日 国六 b19 全国 轻型汽车 2020年 7月 1日 国六 a20 全国 轻型汽车 2023年 7月 1日 国六 b2019年 7月 1日起随着部分大城市与消费大省纷纷开始执行国六标准，“国五车能不能买”之类的讨论越来越多，将部分抑制国五车销售。截至 2019年 5月 10日，合资和进口车的国六达标情况远好于中国品牌，再加中国品牌以 SUV为主，人们 对国五车 的观望与徘徊等，势必会影响中国品牌 SUV的市场销售，尤其是技改能力与盈利实力更弱的中小型中国品牌车企