5G带来新颠覆，如何赢取新机遇.pdf

5G带来 新颠 覆 如 何 赢取新机 遇 余 进 、孙 岳内容 概要 本文试图从多 角 度剖析5G对产 业端 及消费端可 能带来的深层 次 变革 ， 以 及 对 行业生态 格局 带来的 深 刻 影 响 ，从 而 帮 助 5G 生 态 参 与者 ， 乃 至 每 一 个 行业 企 业 ， 开 启 以 变 御 变 ， 赢 得5G 时代 的 战 略 性 布局 。 结 合 埃 森 哲 全 球 企 业高 管的5G市 场 调 研 ，我 们 发 现 ，5G带 来 的 变 革 仍 然 被 普 遍 低 估 。首 先 ，从 商 业 的 视 角 看 ，“ 5G” 不应仅 仅 理 解为网 络 技术 本身 ， 而是 其 他 更 多前沿 数字 技术大 规 模 商用的加 速器 ， 从 而 开 启 了“ 产 业 再 造 ”的 新 时 代 。 与 此同时 ， 消费者的数字 生活 也 将跨 入 一 个 新时 代 ： 消费 终端更 加多元 与去中心 化 ， 并将 成为 更 加 智 能 与 互 联 的“ 生 力 产 品（ Living Product） ” ， 消费 者则更 加追 求 数字 技术 隐 身 幕后的 沉 浸式 感官 体 验 ， 服 务 与体 验 将 不 再 仅 仅基 于 手 机 屏 幕 。 消费 者 也 将 更 加 强 调 数 据 的 主权 、 安 全 、 隐私 ， 企 业 则开 始 同 步 思 考数字 减法 ， 如何避免 过 度打扰 ， 成为消 费者 不可或缺 ， 但 更 加 安静的存 在。 这些来 自 产 业端和消费端的变革 ， 将驱动所有 企业更 加全面开 启数字 化 转型之旅 ， 而5G 时代 数 字 化服务的 主要 增量 市场 ， 也将 主要来 自 于企业数字 化 转型的服务 需求 ， 而不再 仅 仅 是传统的通道服务 。 企 业的5G 解 决 方 案 ， 将 更 加与 所 在垂 直行 业的 痛点 密 切 相 关 ， 并将 嵌 入 到 企 业 价 值链 的 各 个 环 节 。 除 此 之 外， 5G技术本身也深刻改变了行业生态 ， 软件定义 、 边缘计算等5G技术 逐 步 打 破了网 络 平 台 计 算 之间的泾渭分明的边界 ， 竞争 边界 也 将逐渐模 糊 ； 随着大 规 模 产 业 级 应 用 以 及消费 者对安全 、 隐私 等诉求的提 升 ， 电 信运营商 与OTT 等数字 原生企业之间的竞争 优劣势 也将部 分 重置 ， 谁 都有可 能 凭借扬长 避短的竞合策略 ， 在生态变 局 中 脱 颖而 出。 而面对 这 一生态变 局 ， 5G生态 参与 者 的一 系 列核 心 能力 需要更新 ， 诸如对 垂 直 行 业 的洞察力 以 及 客 户 经营能力 、 对消 费者未 来数字 生活旅程的洞察 以 及产 品服务创新能力 、 应 用 场景的持 续创新能力 、 驾 驭商 业模式变化的能力 、 乃 至更多 元的数字技 术积累 以 及生态 合作 ， 都将 成为 制胜的 关键。 因 此， 5G对 于通信 运营商 、 互联网企业 、 其 他5G生 态 角 色 ，乃 至 5G生态之外的 当 今每一个企业 自 身 ， 都 将 成 为 企 业 领 导 者 需 要 关 注 的 首 要 战 略议 题 ， 大 家需 要 结 合5G带来的颠覆性 变 局 ， 重新 擘画数字 化 转 型战 略 ， 以 变御变 ， 赢在5G 时代 。 5G 降 临 ， 绝 不 仅仅 是 网 速 和 容量 的 提 升 ， 而 是 将 掀 起 一 场 颠 覆 式 的产 业变革 ， 以及再 一 次的消 费者数字生活大爆炸 ， 从 而 为5G生 态 的 参 与 者， 乃 至 每 一 个 垂 直 行 业 企 业 ， 带 来 一 场 全 新的 变 局。 2 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇5G 将带 来 新 一 代的 产 业变革、 企 业 的 深 刻 的 数字化变革 ， 以 及面向消费者 的 数 字 生 活变革 埃 森 哲面向12个行业的1,800 余 名 全 球 大、 中 型 企 业 高 管 开 展 调 研 ，结 果 显 示 ，多 数（ 53% ） 企业高管认 为5G 赋 能 企 业 的 大 部 分事 项4G网络 都 能 支 持 。近 四 分 之 三（ 72%）的 受 访 企 业 高 管 表 示 ，他 们 需 要 协 助 以 构 想 5G未 来的可能性和应 用 场 景。 然而 ， 六 成 受 访 高管表 示 ， 通 信服 务提 供商 对他们 各自所在 行业面临的 挑 战 （如不同 行业 应 如何 利用 技 术 实现 创新 ） 尚缺 乏 足 够 认 识。 事 实 上 ，埃 森 哲 认 为 5G将掀起新 一轮连接浪 潮 ， 为创新 、 商业和经济发展开辟新的道 路。 三维 视 频、 沉浸式 电视、 自 动驾驶汽车及 智 慧城市 基 础 设施等 领域的发展 ， 将 为企业带来难以想象的机 遇 ， 并 引 发 重大 变革 。 我 们 有 理 由 认 为， 5G带 来 的 ，绝 不 仅 仅 是 速 度 与 容 量， 5G更事关它将催生的无限商业可 能； 5G 变 革的 ， 也 绝不 仅 仅 是 技术 ， 而是 新 一 代 的 产 业 变 革 、 企 业的 数字化 转 型 变 革 ， 以 及面向消费 者 的数 字 生活变革。 如果生态 参与 者 忽 视 了 这 一 系 列 变 革 所 带来 的 市 场 需 求 的 改 变 ， 而 仅仅 选 择 简 单 跟随 ， 未能以 变御变 ， 那 么失去的 ， 将可能 是 一个 时代 。 图1：全 球 企 业 高 管 5G调研 的受访企业高管认为： 5G 赋能企业的大部分事项 4G网络都能支持 的 受 访 企 业 高 管 表 示 ，他 们需要协助以构想5G未 来的可能性和应用场景 的 受 访 高 管 表 示 ，通 信 服 务提供商对他们各自所在 行业面临的挑战尚缺乏足 够认识 3 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇5G将带来产 业互联网大规模商用 变 革 ， 从根本上推动各类垂直行业步 入“ 产 业 再 造 ”的 新 时 代 如 果说 从2G 到4G时 代 ，改 变 更 多 来 自 于 面 向C 端消费者 ， 面 向数字 生活的移 动互联网创新 ， 那么5G技术所催生的 ， 则更多是产 业互联网加速 走 向 大 规 模 商用 。 5G将 催 生 的 ，是 除 5G 自 身外 ， 更 多数字技术 的 产 业互联应用 5G的本质 ， 不 应狭义 地理解 为 网 络 连 接 技 术， 而 是它 为更 多其他 前 沿 数 字 科 技的大 规模商 用创造的绝佳场景。 产 业 互 联 网 也 并 非 新 生事 物 ， 一 直 以 来 ， 垂直 行业都在寻 求各种数字技术赋能下的创新 ， 但由 于行 业级应用 对连接规模、 实时性 、 稳定 性 的 更高 要 求 ，在 缺 乏 5G网络支 撑下 ， 这 些前沿 数字 技术 的 应 用 场 景 ，仍 然 受 到 很 大 限 制 。 5G 的3 大技术场景切中这 一瓶颈， 为其他 前沿数字技术在各种复杂场景 下的实时 、 在线应 用 ，提 供 了 更 多 可 能 性 ，例 如 eMBB （增 强 移 动 宽带） 将为超清视频等技术在教育 、 娱乐等产业 提 供 实 时 应 用 场 景； URLLC （ 超高可靠 超低时 延 通信 ） 将加速车联网、 无人驾驶 、 增强现实、 机器 人等技术在出行 、 制造、 医疗等领域的商业化应 用； mMTC （ 大规模物联网 ） 则加速 了 物联网产 业 走 向 成熟 ， 带领各 行各 业走 入 万 物 互联时代 。 图2： 5G三大场景加速其他数字技术的产业应用示例 增强移动 宽带 (eMBB) 超高可靠超 低时延通信 (URLLC) 大规模 物联网 (mMTC) 下一 代 通 信/ 社交/AI 助手/ 实 时培训 学 习 虚 拟 现 实（ VR） 增 强 现 实（ AR ） 扩 展 现 实（ XR ） 大规模无线 传感 器 网 络 超 清视 频/ 下一 代 娱 乐 无 人驾 驶/ 车 联 网（ V2X Mesh ） / 边 缘 计 算 智慧 城 市/ 智 慧 场 馆 固 定 无 线 接 入（ FWA ） / 移动5G 接入 机 器人/ 自动 化/ 远 程 控 制 无 人机/ 远 程 驾 驶 无 人机/ 天 空 互 联 网 4 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇5G还将催 生多 种 数字技术面 向 应 用 场景 的 集 成 式 应 用， 从 而 发 挥 数 字 技 术“ 组 合 拳 ”的 价 值 。 以工业X.0 互联员工应用场景为例 ， 通 过 工 作 场所的 传 感 器、 可穿戴设备 、 智 能摄 像头 等 终端获取实时的 员工状态数据 ， 通过为企业定制 的SD WAN 5G网 络 的 安 全 接 入 ，在 边 缘 计 算 及 云 平 台 支 撑 下 ，通 过 AI智 能进行数据的价值挖掘 ， 应 用 于 监 控 、分 析 、预 警 、呈 现 等 一 系 列 解 决 方 案 。 在 这一 场 景 中， 定 制 化 的5G网络成为 可穿戴、 物 联 网 、云 、边 缘 计 算 、AI及大数据分 析等诸 多数字 技术 组 合 式 应 用 的 关 键 纽带 。 综 上， 5G技术更 大的 价 值 是 催 化了更 多数 字科技 与 产 业应用间的 “ 化学 反应” ， 活跃的数字 技术、 广阔的市场需求 ， 以 及 丰 富的应用场景 ， 将 从 根 本 上推动各类垂 直行业走 入 “产 业 再造” 的新 时代 。 图3： 5G互联员工应用场景技术组合图示 “互联员工” 解决方案： 在厂区移动环境中， 实时捕获员工活动， 并通过智能算法实时监控员工 健康、 安全合规等状态， 并提供实时分析预警 终端设备 智能应用 定制化网络接入 云 & 安全 拥 有 、管 理 数 据 数据价值挖掘 获取 数据 通过部署在工 作场所 的 传 感 器 、智 能 摄 像 头 ，以 及 可 穿 戴 设 备 等 终 端 ，收 集 员 工 位 置 、 工 作环 境 、 关键体征 参 数 等数 据 通 过 为企业 定 制 的安 全/QoS承诺的SD- WAN实 时 的 接 入 、传 输 至 物 联 网 平台 并将数据存储至安全 的 云 平台 数据通过智能应用平 台 ，进 行 实 时 的 监 控 、 分 析 、呈 现 、预 警 5 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇5G 引领 消 费 者 体 验 及 产品设 计 的 跨 时代变革 ， 催生 智 能、 随时在 线的 “生 力产 品” 消 费 终 端 将 更 加 多元 化 、 去中心化 3G 时 代 ，仍 然 是 手 机 、PC 、 IPOD等数字终端独 立存 在 的 年 代 。进 入 4G时 代 ，开 始 出 现 如 可 穿 戴 设 备 、无 人 机等 数字消 费 终端 ， 但仍 主 要 以 智 能手机 为 中 心 伴生 ， 话筒 、 摄像头 、 屏幕 和传 感器也都还是 以 零 件 的 形式 存 在于电 脑 和 移动 设 备 中。 随 着5G驱动 泛 智 能 终 端 加 速 普 及 ，它 们 开 始“ 脱 离 母 体 ”，不 再 以 智能 手 机 为中心 触 点， 走 入 数 字 终 端 去 中心化 的“ 散 生 ”时 代 。 时 刻 互 联 ，却 又 隐 身 幕 后 过 去 ，服 务 消 费 者的方式 一 直受制于我们以 智能手机为 中心的触 点 ， 过分强调通 过 屏幕带来的数字 体 验 ， 导致 人 机 互动 时间过 久 ， 面对面交流 严 重匮 乏 。 在5G时代 消 费 终 端 愈 加 多 元 化 、去 中 心 化 趋 势 下 ，企 业 与 消 费 者 之 间 从 单 一 触 点， 进 化 到 去 中 心 化 的 全 触 点， 企 业与 用户 的互 动 也 不 再是 定 期 通 过 屏 幕 交 流 ， 而 演 变 为时 刻 互 联 的 体 验 。 因 此 ，企 业 开 始 打 破 数 字 屏 幕 的 禁 锢， 重 新回 归 感官和人 性化 体 验 ， 聚 焦 通 过每 一 个触点 和 渠 道打造个性 化 服务 。 企 业 的 当 务 之 急 成为 开 发 数 字 和 实 体 深 度 融合 的 全 新 服 务 。 图4：去 中 心 化 的 泛 终 端 生 态 3G时代的独立终端 19972006年 4G 从整合到 “伴生” 20072016年 整合 于 智能 手 机 伴生 大 量 周边 终 端 5G “ 散 生 ”时 代 20172026年 大 规 模 多样 化 独 立 终 端 6 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇并且 随 着5G、物 联 网 、AI等 技 术 发 展 ，数 字 技 术 将 逐 渐 融 入 实 体 世 界 ，但 将 隐 身 幕 后 ，成 为 对 消费者 “透明” 的存在。 在灵活定义的5G网络及 云的庇 佑下 ， 数字技术 变的无所不 在 ， 但 又 不易察 觉 。企 业 要 思 考 一 个 关 键 问 题 ：随 着 数 字 技 术 无 所 不 在 ，却 又 逐 渐 隐 身“ 幕 后 ”，5G 时代 的 消 费 者 的 数 字 体 验 旅 程 是 怎 样 的 ？如 何 为 他 / 她们提供更加 沉浸的 、 无 缝的数字 生活 体 验 ？ 数字 减 法与 数 据主权 需 要 注 意 的 是 ，随 着5G带来的万物互联与数据的爆炸式增长 ， 消费 者 也 将 开 始 拒 绝 无孔 不 入 的 数 字 技术 ， 乃 至 趋于 屏 蔽 数字技术带来的信 息 过载 ； 并 且 ， 消费者对 数 据 主 权 、数 据 安 全 、数 据 隐 私 的 要 求 更 高 。5G 驱动万 物 互 联 ，消 费 者 数 据 也 呈 爆 炸 性 增 长 ，消 费 者 对 终 端 接 入以 及 数 据 的 安 全 、 可 靠 、 隐 私 保 护 的 要求 将 更 加突出 ， 并 且消费者 将开始觉察 并 宣 告 对 个 人 数 据 的 主 权 ，要 求 企 业 获 取 并 使 用 他 / 她们的个 人数 据 时 更 加 透 明 。调 研 显 示 ，87% 的 消 费 者 希望 更 加 主动 地 拥 有并 管 理 他 们 的 消费 数 据 。 与 此 同 时 ， 越 来越多的企业 也在重新 思 考未来如何避免过度打 扰 消 费 者。 更 加智 能、 随时在线的 “生力 产 品 ” 5G 时 代 ，伴 随 着 传 感 器 、物 联 网 、AI等技 术的大规模应 用 ， 产品将更 加智慧并 且实时互联 ， 成为 “生力 产 品 ”。产 品 将 不 再 是 一 次 性 的 生 产 与 销 售 ，而 是 贯 穿 全 生 命 周 期 持 续 与 客户 互 动 ， 反 馈 客户个 性化 需 求 ，持 续 升 级 产 品 设 计 与 功 能 ， 为 客户提 供 前 所 未 有的个性化体 验 ， 使得 为每 一位消费者提供定制 化 的产品与服 务 体 验 成 为可 能 ， 带动产品/ 服务设 计 从 “ 客群画 像” 进 阶 到 “个 体 画 像” 的 新高度 。 图5：埃 森 哲 中 国 消 费 者 数 字 趋 势 研 究 的 受 访 消 费 者 认 为 ，能 够 实 现 对 个 人 在线数据的可视化和掌控至关重要 但是， 大部分受访消费者认为， 仍然 没有有效的办法去管理这些数据 75% 87% 7 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇5G将 推动企业通 过全面数字化 转型 转 轨“ 第 二 条 曲 线 ” 数字化 转型更 加深 入企业 运 营 的端到 端 伴随 5G 加速 产 业 与 消费端 的颠 覆 性 变革 ， 抓 住5G 时代 带来的 创新可 能 ， 建 立 先 发 优 势 ， 将 成为企业全面拥 抱数字 化 转型的内生动力。 结合 埃 森 哲企业 数字 化 转型 的深度洞察 ， 企 业数 字 化 转型 将 主要来 自 于 三大 驱 动 力 ： 换言 之， 5G 时代的企业数 字 化 转型 ， 已 不 仅 仅 局 限 于IT 架构 升级 、 企 业 上 云 等 普适性 议题 ， 而 是 与 业 务 深 度 融 合 ， 贯 穿 于 企 业 价 值 链端 到 端 的 纵 深。 通 过 数 字化 激 发 更 多产品 或商 业模 式 创新的可 能 ， 帮 助企 业 在推动传统主业 转型之外 ， 开 辟 创新 业务 ， 布 局企业驾驭行 业 周 期 不 断 变 革 的 第二条S 曲线 。 产品 与服 务 的 数字 化 包括数字 化的客户体 验设 计 、 生力 产 品和生力 服务 ， 数字 化的 全 渠 道 设 计 、 数字 营销等 ， 从 而 获 得 更 加 以客 户为 中 心 的 洞 察 力 ，带 动 业 务 增 长 ； 包 括 智慧 研 发 、 智慧 制 造 、 智 慧 物流 与 供应链 、 敏捷的 员工 队 伍 等 ， 从而全面提 升 业务 运营 的 效 率 与 敏 捷 性； 企业核 心 业 务 运 营 的 数字 化 业 务模 式 创 新 8 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇 图6：埃 森 哲 企 业 数 字 化 转 型 框 架 传统主业 传统主业 转型 传统主业 增长 创新业务 核心传统主业 生力产品/服务 消费者体验 数字全渠道 数字营销 敏捷员工 智慧供应链 智慧制造 智 慧 研 发（ R&D) 数字化驱动的商业模式 创新与生态合作 5G数字化服务将更多地嵌入 企业数字化转型的价值链各环节 巧妙转轨 培 育 、增 长 创新业务 数 字 化 创 新（ Go Digital ） 智 能化运 营 （Be Digital ）数字化转型更加深度融合垂 直行业 众 所 周 知， 5G应 用场 景 将全 面 覆 盖不 同垂 直行业的不 同专业领域， 诸如交通出行 、 城市治理、 工厂运 营 、医 疗 监 控 、能 源 、零 售 、娱 乐 、农 业 ，不 同 企 业 的 数 字化 转 型 服 务 需 求 ， 也 更 加 与所在 垂直 行 业 面 临 的业 务需 求 与痛 点 相 关 。 以埃 森 哲 持 续 创 新 的工 业X.0 解 决 方 案 为 例， 围绕其中的智慧制造场景 ， 互联工厂 解决方案通 过 工 业 物 联 网（ IIOT）实 时 设 备 连 接 、大 数 据 分 析 、 增 强现 实、 可穿戴 设备 、 云 服 务 ， 帮 助 制造 企业 提高效率和资产利用率 ， 并提供更安全可靠和高 效 的生 产 环境 。 以 更 为具体 的 智慧矿山解 决 方 案 为 例 ，综 合 运 用 大 规 模 传 感 器 、产 业 物 联 网 平 台 、 数据采集和分 析 、 增 强现实 ， 云服务等技 术 ， 直 击 行 业 痛点 ， 通 过 捕 获 和整 合实时 设备 数 据 、 环 境 数 据 ， 应 用 特定行 业分 析模 型 ， 生 成实时的可执 行 洞 察 ，并 通 过 移 动 设 备 向 现 场 工 人 提 供 支 持 ，在 此 场 景 下 ， 风险被 及时预测 ， 生产吞吐量 、 资产利用率 和运营 效 率 获 得 大 幅 改 进 。 我 们 相 信 ， 5G时 代 ，越 来 越 多 数 字 化服 务 将更 加 与 垂 直行 业 痛 点 强相 关 ， 通 过为 某一 具 体应用场景和相关痛点提供解决 方 案而创 造 价 值 。 图7：埃 森 哲 工 业 X.0智慧矿山解决方案 实时设备数据采集及 大 数 据 分析 7x24设 备及 生 产 过 程 可视化 监 控 预测性检修维护提升 设备 利用 率 移动 终 端 实 时 支 持 实时监 控 工 人 及 环境 安全 事 件 实时 通 知 实时 预 测 ，决 策 支 持 第17号铲车驾 驶 员 疲 劳 ，建 议停机休息半 小时 第18号铲车第 三铲齿有脱落 风 险 ，建 议 停 机检修 9 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇ICT行业的增量市 场改 变结合 上述企业 数字 化转型业务 需 求的 改变 ， ICT 行 业面 向 企 业 客 户 的数字化服 务 ， 增量市场将更 多来 自 于5G赋能 下 不同垂 直行 业相 关 的 企 业 数字化服 务解 决 方案 ， 这些数字化服务 将更多嵌入到垂 直行业的价 值链 中 ， 通过解决行业痛点而创造价值 ， 而传统的数 据/ 语音流量 ， 网络连接等基础通道服务 ， 预计将 不 再 是 主要 的 价 值创 造 点 与 增量 市 场 来 源 。 图8： 通信行业增量市场预测 （短期） 市场规模* 消费市场 企业市场 市场规模* 数字化服务 解决方案 传统通信 管道服务 307 598 515 510 18% 869 951 578 817 9% 2% 0% 泛在网络 通信市场 B2C B2B 10 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇 *2016 2020 年 ( 十 亿美 元) 红色 数 字 代 表2016 2020年 复合 年 均 增 长 率(CAGR ） 数据来源 ： 面 向 通信 服务 提供 商 的市场机遇蓝 图 ， 全球范围 （2016 年2月 ）； 2016 年11 月21日 ，包 含 2016年 第 四 季 度 更 新 ，埃 森 哲 分 析5G 时代 行 业 生态的边 界 愈 发模 糊 ， 未 来 可 能 会 较 多 出 现 某个 生 态 玩 家 在 生 态 版 图 上 多 角 色 扮 演 ，跨 界 竞 争 的 生 态 格局 竞争 边界逐渐 模 糊 5G带 来“ 端 网 云计 算” 的边 界模糊化 ， 改变 ICT 行业 生 态 ：传 统 上 的 清 晰 的 ICT 生 态 角色 划 分为 终 端 网络平 台应用提供等生态角色 ， 不同的 企 业 （ 如 设 备厂 商、 通 信运 营 商、 OTT等 ）在 生 态 版 图 上 有 其 传 统的优 势 领域 ， 但5G本 质 上 成 为“ 软 件 定 义 ”型 的 网 络 ，随 着 大 规 模 IOT终 端 的 接 入 ，以 及 MEC 边 缘 计 算的应 用 ， 算 力 向 终 端 层 及 网 络层 扩 展 分布； SDN/NFV 、 智能 化 网 络切片 等 技术 驱 动 网 络 层更 加智 能化 和定制化 ， “ 网云计 算 应 用” 相互融合的趋 势 也更 加明显 。 5G网络的这些特 点 ， 使得5G行业生态的边 界变得愈发模 糊 ， 未 来可能 会较多出现 某 个 生态 玩家在生态版图上多 角色扮演 ， 跨界 竞争的生态 格局。 尤其是网络提供商与平 台提供商的融合趋 势 更 加 突 出 ，面 对 企 业 市 场 ，运 营 商 与 OTT 等数字 原生 企业 的 直接竞争 也 将更 加激烈。 竞 争 优 势 部分 重 置 5G网络将 从 相对标准 的通 道 服 务 ， 转 变 为 需要 根 据 客 户 需 求灵 活定制 ， 重 新 凸 显 多 元 终 端 接 入 、边 缘 计 算 、网 络 连 接 、网 络切片等个性 化、 集成化解决方案的价值。 为企 业客 户 提 供更 加定制化 、 集 成 化的5G 网 络及 应 用 解决 方案 ， 或可 成为 电 信运营商的独特 优 势 ， 运营 商凭借这 一优势 ， 继续延伸更广的价值链角 色 也 成 为可 能 。 其 次 ，大 规 模 企 业 级 的 5G应 用 场 景 ，对 数 据 安 全与网 络 服 务质 量 的 要求 更 加 严格 ， 将 使 运 营 商 的 品牌、 规模 ， 统一的接入控制、 高 信 任级别的 服 务 、规 模 化 运 营 等 特 点 ，成 为 竞 争 优 势 。 图9： 电信运营商在智慧电网解决方案中的竞争优势 随着大量的不同种类的新能 源不断并 入 电网 ， 电网变得愈加复 杂 ， 并难以 有效 监控， 大 规模电网里的每 一 个 设备和传感器 都 将变得 至关重要。 电网运营商需要依 靠一 个高度稳定 、 高度可 信 、高 度 安 全 的 网 络 及 平 台 解 决 方 案 。 电 信 运营 商 可 以 为 电网 企业 提 供 基 于大 规 模 物 联 网平 台 的5G 解 决 方案 ， 用 以 监 控 运营愈 加复杂的能 源网络。 在提供并运营该解决方案场景 下 ， 电 信 运营商的竞争优势得 以 凸显 。 11 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇但随着生态边界的模糊 ， 运营商的网络连接 等传统优势领域 ， 壁垒也将更加开放， 面对来 自 OTT 等数字原生企业的市场侵蚀， 彻底沦为底层 通道提供 商 的 逐底风险同样存在。 OTT 部分 传统优势遇阻， 但机遇同在 万 物 互联时 代 ， 安全 、 身份识别 与 接入控制环节将部 分 从云端 转 移到网络边 缘 ， 用户数 据 的拥有权也 很可能 从 应 用提 供商转 移到最 终用户 手中 ， 这 些 潜 在 的 变 局 ，将 给 以 OTT为 主的数字原生企业带 来 新 的 挑 战 ， 迫切 需 要 弥 补 针 对 终 端 层、 网 络层的 掌 控与赋 能 能 力 。 图10： 互联网企业部分传统竞争优势遇阻 算力将向网络边缘及终端延伸 安全控制也向终端设备及消费端延伸 安全与身份识别、 鉴权管理 数据所有权 MEC 大规模边缘计算 % 在 传 统 的 数 据 中 心 或 云 平台之 外 被 处 理 的 企业 数 据 从 云端 从 应用提供商 当前 当前 向 边缘设备 向 最终用户 逐 渐 向 逐 渐 向 安全和隐私 10% 2017 2022 75% 7.5 但5G催生产 业端、 消费端的全面颠覆 ， 也将 有助 于OTT 等 数字 原生企业 ， 面 对 千 差 万 别的垂 直 行业 ， 以及愈发 “挑剔” 的消费者 ， 发挥其快速创 新 、 敏 捷 迭 代的竞争 优 势 ， 以 及 对 数 据资 产 的 更强 的驾驭能力 ， 并通过更灵活的生态 合作战略 ， 弥补 其 终端、 网络环节的生 态 版图、 强化 其端到端 的数 字 化 服 务 能 力 ，加 速 抢 夺 /侵 蚀 市场。 随着竞争优势的重置 与 竞争边界的模糊， 可 以预见， 无论是企业市场、 消费市场 ， 运营商与 OTT 之间的竞争 将更 加直接、 激 烈 ； 终端商、 设备 商、 垂 直 应 用 提 供 商 等 其 他 生 态 角色 ， 也会 在 其中 合 纵 连 横 ，积 极 寻 求 成 为 众 多 5G应 用场 景中不可 或缺的存 在。 12 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇 数 据 来 源： GSMA, Global Mobile Trends 2017, September 20175G生态 参 与 者 的核 心 竞争 力 需要迭 代 对垂 直行业的 洞 察与客户经营能 力随着 企业客 户 的数字 化服 务需求从网络连 接/存 储 ，逐 步过渡到围绕具 体应用场景的解决方案 ， 未来无 论 是 电 信 运 营 商 ，还 是 OTT企业 ， 均需要更 加洞悉 垂 直 行 业， 以客 户的 业 务 诉 求 与 痛 点 为 始， 提 升 产 品 与服 务 的 定 制 化创 新 能 力 。 随着行业定制化解决方案的增多 ， 以体 验 为 导 向的 企业 客 户 经营 与 服 务 能力 至 关 重要 ， 包括基 于行 业洞察的企业 客 户 解决 方案定制、 营销、 全渠 道 、 全 旅 程 的 客户 服 务与 价 值 挖 掘 等 能 力。 对消费者数字生活旅程的洞察与创新能力 如 前 所 述， 5G时 代的消费者 更 加重视各种数 字 生活应 用 场景 下透明、 无 缝的数字 化 体 验 ， 对 底 层语 音/数据通道 的 认知 度及忠 诚度则越来越低。 所有 面向 消费 者的5G生 态 角 色 ，均 需 要 建 立 面 向 消费者的数字旅程设计能力 ， 以及产品和服务创 新 能 力 ，核 心 关 键 在 于 ： 能 否成为消费者 每 日 数字 生 活 中的高 频 存 在 ， 以 及 关键 入 口 之 一 。 应用 场景 创新 能力 单 纯 认 为 5G 部 署后 应 用便水到渠 成是错 误的 ， 应 用场景的持 续创新在 5G时代 至关 重要。 万物互联下 ， 不同行业的应 用 场 景 必 然 爆 炸 性 增长 ， 应 用场 景 无 法穷 举 ， 是 一 个 持 续 创 新 的 过 程 。 创 新将 涉 及 不 同 的 垂直 行 业 、 不 同的数字技术或其技术组合 、 企业价值链的不同 领域、 不同的应 用场所等n 维组 合 ， 产生无限 可 能 。 而应 用场景的设 计 ， 将是 撬 动5G 时代 颠 覆 式 创新的发端 和巧妙 杠杆 。 仍 然以 埃 森 哲 工 业X.0为 例 ，在 智 慧 矿 山 场 景 中 ，铲 车 由 于 高 强 度 使 用 造 成 铲 齿 的 金 属 疲 劳 脱 落 ， 并 混 入 矿石对 机 器设备 产生 严 重 磨 损 ， 成为矿 山作业中的痛点之 一。 结合定制化的5G网 络 ，为 每一个铲车的铲齿部署 实时 互联的传感器 ， 并结 合 数 据 分 析 、 边 缘 计 算等能 力 ， 可 以 实现实时预 警 与 快 速 干预。 而这 一 场景 ， 仅 仅 是无数智 慧工厂 中 可 能的应 用 场景之 一 。 最 重 要 的 是， 数 字 化 服 务 提 供 商 ，需 要 与 垂 直 行业、 生 态 伙 伴 一 起 ， 建 立 围 绕 应 用 场 景的 共 同 创 新 、 快 速创新 、 持 续创新能力 ， 并需要 审慎 地 验证 应 用场景背 后的商业 逻 辑与商业模 式可 行 性 。 应 用 场 景 的 持 续 创 新 ，将 成 为 在 5G发 展 初 期 ，先 人 一步 的制胜关 键。 商 业模式创新 能力 5G 对 产业 端 和 消 费 端 的颠覆式改变也改变了 价值创造模式， 带来商业 模式的不断改变 ， 生态参与者需要不断调适来 自 商业 模 式 的 变 化 ， 乃 至 主 动 拥 抱 商业 模 式 的 创 新。 以 电信运营商的企业市场为例 ， 随着 价 值创造 更 多来 自 于 与 应用场景结合的端到端解决方案 ， 未 来 运营商5G企业服 务的收 费模式 ， 将可 能更多基 于 解 决 方 案 的 服 务 ， 基 于 其 平台上 垂 直 应 用 生 态 伙伴的 赋 能 服 务 和基 于 平 台交易的服 务 ， 乃至基 于价值创造的收费模式 ， 而可 能不再 仅 仅是传统 的 基 于 通 道 服 务 的 固 定收 费 模 式 。 这 其 中， B2B2C的赋能 服 务 价 值凸显， 是 立 志提供平 台级服务的生态参与 者需要关注的重点 领 域 之一 ， 5G时 代行业生态必将爆炸性增长 ， 以 13 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇垂 直 应 用 提 供 商 为 代 表 的 诸 多 企 业 ，对 安 全 解 决 方 案 、应 用 间 数 据 共 享 与 分 析 、定 制 化 网 络 运 营 等 专 业 领 域 ，相 比 4G时代， 均会有更复杂 、 更加个 性 化 的 需 求 ，运 营 商 或 OTT头 部 企 业可 利 用 其 灵 活 的 泛 在 网 络 及 平台 数 据 积 累， 将 平台 能 力 产 品 化 ，为 其 提 供 B2B2C的赋能服务 。 除此之外 ， 围绕 某些场景 下 （如数字家庭） ， 通过 一个集成的、 安 全的平 台 ， 汇 聚 自 有或独立的第 三方 应 用 ， 为消费 者 提 供 整 合 的 、 无 缝 的 、 安 全 的 一 体化体 验 ， 也 可 能 会 成 为 潜 在的 一 种 消费需 求 ， 而 运 营 商 或OTT ， 则 可 能成为 最具潜 力 扮演这 一 角 色的参与 者 。 其 次 ，垂 直 行 业 内 部 的 5G先 行 者 ，也 可 凭 借 创新的解决方案 ， 向同行业输出产品化的解决方 案或数据洞察 ， 带来新的 收 入 来源 。 数 字 技 术“ 组 合 拳 ” 如 前 所 述， 5G网络 需要更多数字技术的加持 ， 诸如物联网、 边缘计 算 、云 、大 数 据 、人 工 智 能 、数 字 孪 生 等 等 一 系 列 数字技术 ， 共同为企业提供端到端集成的解决方 案。 因 此 ， 无论 是运 营 商 、 OTT、终 端 设 备 提 供 商 、 垂 直 应 用提供商等 各种角色 ， 建立 一 个更 加生态 化 、 多元 化 、 开放 式的 “ 数字 技 术栈” 至 关 重 要。 生 态合 作成为必选无论是 5G+ 其他 数 字 技 术 的 融 合 创 新， 还 是 垂 直 行 业 解 决 方 案 的 创 新， 任何一个生态参与者都无法 单打独斗 ， 欲形成端 到端的交付能力 ， 生态 合作 成为 必 选 。 图11： 5G世界需要更多数字技术赋能 数字孪生 MEC MEC NFV SDN MEC MEC 人工智能 大数据 云技术 可穿戴设备 IX.0垂直行业技术 5G 网络安全 物联网 开源技术 众包创新 泛在的5G网络 14 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇15 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇5G来 临 ，生 态 参 与 者 应 时 而 动 ， 以 变 御 变 ，正 当 其 时 如 前 所 述， 5G将 为 电信运营商重新带来新的竞争优势 ， 但同 时 也将进一步打破已 有的竞争 壁垒 ， 运营商将面临不进即退的现 实 挑 战 ，如 果 无 法 抓 住 5G机 遇， 开辟 新的业务增长点， 将进 一步 沦 为底 层 通 道 提 供 商 的 角色， 随 着 通 道 服 务加 速 成 为 低 成 本 产 品 ， 将无法为 巨大的5G 网络建设 投 资提 供充足的回报 。 因此 ， 运营商需要 在 战略层 面 ， 重新 思 考企业 市场和消 费 市场 的 战略定 位 ： 在 企业 市场 ， 如何利用 全连接优势逐步 延伸 ， 赢取 巨 大的数字 化 服 务 增量 市场 ？ 而在消 费端 ， 又 如何 重新 成为消 费者 每 日 数字 生活 不可或缺的存 在 ？ 电信 运 营 商 5G 时代， 不进 即 退 图12： 5G时代电信运营商企业市场潜在场景图示 过去/当前 企 业 网 络 通 道与 基 础 服 务捆 绑 业务 基 于 通 道 服 务的 固 定 收 入 为主 以 连 接 和 基 础 服 务为主 力 争成 为 基 于解 决 方 案 的收 入 OTT 市场 行业 端 到 端 解 决 方 案 的 整合 者 通道+ 行业 解决 方案 生 态合 作 伙伴 避免/ 正在 成 为 行 业数字 化解决 方案 基 于解 决 方 案 的收 入 固 定收 入 通道服务 OTT 市场 沦 为 纯 粹 的 通 道 服 务商 16 | 5G带来 新颠 覆 如 何 赢 取 新机 遇同时 ， 运营商需要思 考 ， 如何 通 过全面的数字 化 转型 ， 重 塑 与 企业战 略相匹配 的核 心能力 ， 诸 如 如何变流量经营为客 户 经营 ， 围绕用户 数字生活 提供高粘性产 品 ， 并提升 用户 体验？ 如