中国电子商务发展研究报告.pptx

,中国电子商务发展研究报告,2019.6,我国电子商务二十年概述,1999-2005年：培育期，适者生存,2005-2015年：创新期，胜者为王,2015-2019年：引领期，来者居上,结语：特征总结与趋势判断,1,2,目,录,3,4,5,1.1电子商务的定义与生态系统构成,电子商务是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服 务的经营活动（中华人民共和国电子商务法）。学术上，电子商务是指应用互联网和其他网络购买、销售、 运输，或者交易数据、物品和服务。更广的意义上，电子 商务不仅指线上交易活动，也包括所有线上的商业活动： 如客户服务、商业伙伴合作、组织学习以及机构内的电子 交易活动（Turban et al., 2017）。,图1. 电商务的主要类别（Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C., 2017. Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer.),员Employees,C2B消费者ConsumersC2C,B2C,G2C,G2E,B2B企业BusinessB2G,G2B政府GovernmentG2G,B2E,企业内部,当越来越多的商业数字化：如今该如何定位电商？,1.2电子商务与第五次技术革命,佩雷斯的技术经济范式理论认为，从18世纪末开始 的经济增长已经历经五个不同的阶段，伴随着五次 相继出现的技术革命。每一个技术经济范式都经历 两大时期，即导入期（爆发阶段和狂热阶段）和展 开期（协同阶段和成熟阶段）。电子商务是第五次技术革命的典型代表，二十年经 历了酝酿、爆发、集群、扩张和成熟的过程。,技术革命的生命周期卡萝塔佩蕾丝. 技术革命与金融资本: 泡沫与黄金时代的动力学. 译. 北京: 中国人民大学出版社 (2007).,1.3我国电子商务二十年的发展历程,890,2250,6800,9400,11000,13700,21000,27000,38400,45730,51310,56400,64758,64875,68826,73125,77198,50.00%,100.00%,150.00%,200.00%,250.00%,80200300.00%,350.00%,0210,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,90000,网民规模增长率,当当退市,拍拍彻底关闭,凡客严重亏损 边缘化,有啊 关闭,互联网人口红利期,580038387408灭亡卓越被收购eBay撤出中国,单位：万人,第次互联浪潮 萌芽探索,第次互联浪潮 动荡发展,第三次互联浪潮 万物互联,第四次互联浪潮智能,0.00%2019,993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,EDI应用,中华粮,棉花交易市场,信、桥等字程,1.4我国电子商务二十年的阶段划分及标志性事件,199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018,培育期创新期,2019,2005,2015引领期,支付宝成立,圆通与淘宝合作，快递企业开始大 规模支撑电商物流,电商开始获得流量,我国颁布第一个专门指导电子商务 发展的政策性文件国务院办公厅 关于加快电子商务发展的若干意见,4G开始在全国范围大规模商用,我国再次颁发电子商务指导文件国务院关于大力发展电子商务 加快培育经济新动力的意见,5G开发与信号测试陆续启动,二维码的支付地位得到认证,摩拜、OFO、滴滴出行等共享经济 方兴未艾,纽交所首次为中国的互联网企业举 行远程敲钟仪式,2019,1999,1.5我国电子商务二十年的典型特征,培育期 适者生存,创新期 胜者为王,引领期 来者居上,1999,2005,2015,2019,受众规模,发展定位,始于国外,走向全国,引领世界,小范围高学历,全国普及,国际化,关键技术,宽带网络 搜索引擎,在线支付 物流配套,手机 APP 二维码,产业集聚,零星分散,高度竞争,加速集聚,主流业态,网站电商,平台电商,内容电商,交易内容,网站为王,基于网站的扩展服务,多元化、生活化,资本作用,政策导向,资本介入,资本参与,资本布局,规范管理,积极推进,细化指导,2第一阶段：培育期（1999-2005） ，适者生存 没有固定发展模式，各种创新层出不穷,互联网早期，没有固定发展模式，每个创业者都认为自己的逻辑是正确的早期的电子商务以网站为基础，主要有以下几种模式 ：,零售商自营网站,门户网站电商,黄页与信息展示,1996,1996,1997,1998,1994,1999,1997,1995,电商就是网上卖货 我本来就有货,流量至大我有流量就能卖货,电商综合平台消费者总想希望在 一个专业网站解 决所有的问题,网站就是撮合交易 重在信息“撮合”,2.1培育期的商业探索：中国黄页与携程,阿里巴巴其实是马云的第三个创业项目，第 一个是海博翻译社，第二个是中国黄页。1995年，从美国回来的马云与合作伙伴何一 兵艰难的推广自己的中国黄页，中国黄页就是做一 个网站，在网站上可以查询企业的详细信息，具体 的做法是先说服企业提交产品样本，然后由马云寄 到美国，在美国做好homepage后放到网上，并打 印一份给国内的企业，客户可以在中国黄页上查找 企业联系方式。当时大家都认为马云是骗子。第一 个客户是杭州一家四星级宾馆，1996年营业额做到 了700万。后来杭州电信做了一个名字很近的网站 chinesepage，也叫“中国黄页”，分割马云 的市场。马云为了活下去，将中国黄页将资产折合 成60万人民币，占30%的股份，后来双方合作出了 问题，马云选择了离开中国黄页，创业宣告失败,携程是一个在线票务服务公司，创立于1999年，总部设 在中国上海。携程旅行网拥有国内外六十余万家会员酒店可供预 订，是中国领先的酒店预订服务中心。携程旅行网已在北京、天津、广州、深圳、成都、杭州、 厦门、青岛、沈阳、南京、武汉、南通、三亚等17个城市设立 分公司，员工超过25000人。2003年12月，携程旅行网在美国 纳斯达克成功上市。2017年8月3日，2017年“中国互联网企业100强”榜单 发布，携程排名第九位。 2018年3月21日，携程发布定制师认 证体系，国内首张定制师上岗证出炉。 2018年10月，财富 未来公司50强排行榜发布，携程排名第四,2.2培育期的政府探索：在线广交会与中国商品交易市场,1998年7月，石广生部长在中心创建的我国第一个在线商,品采购基地 中国商品交易市场 开幕式上宣布这是永 不落幕的交易会，并指出，建立网上中国商品交易市场 是中国对外经济贸易方式的一大飞跃，要将之建设成为首,家全方位展示我国优质出口产品的网上综合性采购和交易 基地。外经贸部、信息产业部、国家信息化推进办公室的 领导以及在京的100多个国家的使领馆官员出席了开幕式。,1999年4月，首届“在线广交会”与第85届现场广交会同期 开幕。通过在线广交会可实现：企业及商品信息在线实地发 布；网上实时、实地贸易洽谈；自由专题讨论，及时反馈信 息以及全国联网漫游功能。,1999年9月，中国国际电子商务中心成功地举办了首届中国 国际电子商务应用博览会。这是中国第一次全面推出的电子 商务技术与应用成果大型展示会。,2.38848网曾经中国电商的绝对王者,王峻涛创立福 州联邦,每月营收超1000万,证监会批文纳斯达克一片哀嚎 错失上市机会,王峻涛创建8848网站,1994,1999,2000,2001,My8848开始,拖欠供应商货款 面临倒闭,8848开通送货业务的 城市达到了450个,一季度营收220万 二季度营收820万,商品扩大到16大类 数万种,福布斯杂志列入中国前十大网站,8848大规模裁员,老股东集体退出 公司被收购,中国最早的电商网站是8848，其创始人为王俊涛（老榕），也是第一个从事B2C电子商 务，第一个提出线上线下融合概念的企业，理念可谓非常先进。当时的获客成本只有4元/人， 是欧美同行的10%，但是每单生意的平均交易额有382元。关于8848网盛极而衰的原因，业 界有很多观点，主要认为是战略摇摆不定，股权结构混乱。但根本原因是时势，当时几百万 网民的规模决定了行业天花板，缺乏支付与物流关键技术的支撑，业务不可能大规模扩张。拆分my8848 进行B2C业务 公司转型B2B,CNNIC数据，8848是中国工商 业类网站中用户访问量最多的,数据来源：人民网王俊涛与谭智专访,2.4淘宝与eBay易趣的生死对决：排他性竞争无法阻止创新者,0.9,10,80.2,8.4,25,49.9,60,40,500,100,2003,2004,2005,2006,2007,淘宝eBay易趣数据来源：广发证券阿里巴巴IPO深度报告综合大摩财经 、澎湃新闻、36氪,中国电子商务杂志 人民网,易趣淘宝,易趣成立于1998年，2003年，eBay全资收购易趣，eBay易趣GMV是淘宝的近10倍， 据中国电子商务杂志数据，2004年初，eBay易趣在中国C2C市场的份额在90% 左右，用户是淘宝的3倍多。当时eBay易趣与主流门户网站都签署了排他合作协议， 淘宝只能去小网站和户外打广告，缺乏流量来源。但随后淘宝创建支付宝，开启在线支付服务，创新担保支付功能改革星钻等级与评价体系，对商家实行免费的战略， 更符合中国人的习惯，消费者用脚投票导致了最后的结局，eBay最终退出中国市场。淘宝 VS eBay易趣 GMV500,单位：亿元,8007006005004003002001000,易趣eBay,淘宝,2004年初 双方用户对比,单位：百万人,3第二阶段：创新期（2005-2015），胜者为王 互联网人口红利充分释放，电子商务生态系统日渐形成,0,5000,10000,15000,20000,25000,博客,财经资讯,社区论坛,文学小说,搜索引擎,视频网站,新闻资讯,电子邮箱,电商平台,体育,资讯,2007年网络服务有效浏览时间,网 商,交 易 服 务,支 撑 服 务,衍 生 服 务,物流服务业,在线支付,iResearch艾瑞咨询推出的网民连续用户行为研究系统iUserTracker,v从2005年到2015年，网民规模快速增长，人口红利充分释放，我国电子商务的竞争在深度、广度和强度上持续升级，电商领域的资本、 技术迎来全面创新；v随着在线支付技术与物流信息技术的普及，出现了电商服务业，平台电商成为一种生态；由电商交易服务，在线支付、物流等支撑服务,业与衍生服务业构成了日益完善的电子商务生态系统。,单位：月度浏览时间（万小时）按网民总和计算,3.1广度不断扩展：电子商务模式创新不断丰富、渗透领域日益增多,B2C,B2B,团购 信息,3.2产业链日益深化：电子商务生态体系建设日益完善,2004年12月，支付宝正式成立，以“信任”作为产品和服 务的核心，致力于为网络交易用户提供基于第三方担保的在 线支付服务。目前，支付宝成为当前全球重要的移动支付厂商，构成电子商务生态系统的重要支持性环节。随后，京东、 百度也陆续推出了自己的支付产品。,2005年，圆通快递与淘宝签订了推荐物流供应商协议，成 为淘宝线下物流供应商。随后，中通、申通、韵达也分别与 淘宝签订协议，“三通一达”从原来的商务快递商转型为电 商快递供应商。民营快递公司强大的生命力在与电商合作后 爆发，也成为电子商务生态系统的关键环节：物流，贡献了 重要力量。,3.3苏宁与京东的崛起：线下转型线上的典范,产品,盘,京东：非典 事件 被迫 向线上转型苏宁：荣获 全国家电连 锁第一,1998,2004,2011,2005,2007,2000,2010,400.00%350.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%,京东GMV与线下零售增速比较,2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013京东销售额增速社会零售总额增速网络零售增速,京东：中关 京东：拓展 村主营数码 12家连锁,店,苏宁：苏宁 苏宁：全国 电器大厦开 连锁经营推,进,京东：彻底 京东：获今日,元融资，开始 苏宁：营收 自建物流系统400亿，全国连锁前三 苏宁：第三代物流基地建设,京东：进军平台市 场并推出“京东支 付”苏宁：更名苏宁云 商，推出“电商+ 店商+零售服务 商”、线上线下融 合。,2013,京东：进军图 京东：宣布与,放弃线下资本1000万美 书业，全面转 支付宝终止合,型综合电商作,苏宁：上线苏 苏宁：旗下中 宁易购，正式 国首家乐购仕 向线上转型 生活广场开业,2016,京东：重回线 下，启动“京 东之家”项目,苏宁：推出,理念，进入中 国地产100强,2017,京东：大举布局线下， 启动“京东百万便利 店”、“京东无人超 市”等项目,“互联网+地产”苏宁：计划拓展“互,联网门店”2万家， 线上占比超50%,数据来源：商务部 国家统计 中国互联网络信息中心局 京东财报以及披露数据,40003500300025002000150010005000,2014,2016,2017,2018,苏宁全渠道GMV总量,2015线上GMV,线下GMV,单位：亿元,3.4创新期的高速动荡：那些红极一时，却归于黯淡的电商企业,拍拍网是腾讯旗下的电商平台网站，2005年9月成立，这是腾讯电商的首次尝 试。堪称完全模仿淘宝，2007年，拍拍网在流量、交易、用户数等方面取得 了更全面的飞速成长，2007年二季度，拍拍网的注册用户数已接近5000万， 然而，此后的拍拍运营并不如人意，最终于2014年卖给京东，随后京东关停 了拍拍。 其原因在于模仿不能改变电商行业换道超车的规律，缺乏实质创新。,起步于1999年，比淘宝早4年，比京东商城早8年，2010年成为最早上市的中国 电商企业，最终却被彻底边缘化。当当网最初以亚马逊为模板，以图书为主要经 营品类，2004年亚马逊希望以1.5亿美元收购当当70%的股份，但被当当拒绝。 因为对电商服务业重视程度不够，在全球量化宽松与互联网人口红利期战略过于 保守，错失转型综合电商的时机，当当日益边缘化，终于2015年提出私有化，退 市,2007年10月，百度成立电子商务事业部，高调宣布进军电子商务。百度当时认为， 基于搜索引擎的电子商务是未来发展的必然趋势，而自己最具优势，将成为这一领 域的王者。2008年10月，承载无数期待的百度有啊正式上线，但运营并不顺利，百 度迅速减少了投入，2011年，有啊宣布关闭。 2012年，“有啊”被包装成“爱乐活” 重新上线，但被定位为本地生活信息服务平台。有啊的失败再次印证了电商领域跟 随战略的无效。,由陈年创办于2007年，主营创意服装市场，其广告文体曾成为红极一时的“凡客 体”。2009年，电商服装市场份额达28.4%，位列自主销售式B2C电商第一，2010年，韩寒、王珞丹成为其代言人，2011年自建物流“如风达”，公司发展到1万多人， 扩张过快，品质难以跟上，用户流失，进而库存高企，2012年库存达14.5亿。从2013年下半年开始，资金链开始发生问题，公司开始大裁员，2016年仅剩100多人。其文化战略与互联网平民化大势相悖,败于缺乏持续创新,败于缺乏运营创新,衰于缺乏资本创新,衰于缺乏品质创新,4第三阶段：引领期 （2015-2019），来者居上内容与社交成为主导，向农业、工业不断渗透、国际影响日强,社交生活,内容视频,交通出行,农业工业,4.1内容电商： 流量与转化的新模式,传统货架 式电商,用户产生需 求,用户上网 搜索,用 户 比 较 商品,用 户 选 择 购买,商家发货 皆大欢喜,商 家 提 出 需求,内 容 制 作 者创作,内容平台 运营,内 容 算 法 推送,用户知道了 自己要什么 购买,内容电商,34%,42%,15%,8%3%,19%,51%,26%,3% 3%,40%30%20%10%0%,60%50%,19岁及以下,19-29岁,29-39岁,39-49岁,50以上岁,移动搜索使用趋势（年轻人越来越不爱搜索）,20142017,淘宝二楼,京晚八点,内容推送 转型电商,综合内容 电商平台,传统电商 模仿内容,今日头条无疑是这个时代王者，截止2018年6月，今日头条App的用户已经达到了7亿，月用户时长超过了20小时。“头条系”的 短视频类产品“抖音”日均播放量达10亿，月活超3亿，日活达1.5亿，超过BAT，抖音全球月活超5亿，整个“头条系”视频的日 均总播放量超过了100亿次,20162017抖音购物车放心购,2018值点,非电商变 电商,交易平台 泛化,数据来源： 智研资讯2017年中国移动搜索市场用户研究分析 今日头条 抖音公布内容,4.2社交电商：微信的镜面生态,流量,线上商家（企业）,朋友 圈,社群,47%,45%,2018年上半年移动支付总交易额占比,支付宝（微信）财付通 其他,10.4亿用户 ，社交软件拥有资讯功能，2015年我国人均每天微信阅读 时长为22.63分钟，微信阅读率为51.9%，门户和纸媒节节败退2013年，微信与财付通推出微信支付，在不到5年时间里，交易额从1000亿迅速增长到8.5万亿，翻了85倍，2018年已经占45%市场份额,数据来源：北京日报、 IPSOS2018上半年第三方移动支付用户研究报告中商产业研究院发布的2018-2023年中国社交电商行业市场前景及投资机会研究报告 互联网协会微商工作组 2018年 中国社交电商和微商行业发展报告 该统计应只统计了微商,0,2014,2015,2016,2017,2018,社交电商GMV规模,2018年，社交电商规模已达万亿,小程序电商规模不明线下商家（企业）,所有交易都可在微 信里完成，但不算 腾讯GMV,微商交易通过转账 和红包，不被认定 为网购支付,微信生态规模被严重低估,社交流量变商务流量,解决了物流服务 交易平台功能,资讯平台功能,支付平台功能,物流平台功能,4.3国际影响力日强：海外并购、跨境电商与海关监管模式引领全球,v随着我国跨境电商的快速发展，我国政府治理也与时俱进。2018 年2月，中国海关正在牵头制定跨境电商标准框架，作为世 界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件，为跨境电商可持 续发展贡献“中国智慧”。,v同时，我国积极尝试跨境贸易综试区、自贸区、保税仓等跨境电 商新模式的新服务体系建设，也是具有引领性的政策保障探索。,v 以eWTP（Electronic World Trade Platform）为典型代表，我 国电子商务的全球化步伐也日益紧密。在拓展国际市场、海外并 购等方面发力，也为跨境电子商务的健康发展营造切实有效的政 策和商业环境。,v 与此同时，跨境电商领域也涌现出敦煌网、执御、连连支付 等优秀的跨境电子商务平台，不仅为我国的进出口贸易提供 新动能，也成为引领全球跨境电子商务发展的重要力量。,4.4引领期的潜在问题：互联网人口红利走入尾声，现有的商业模式面临挑战,4,68,66,90,146,223,0,50,100,150,200,250,2000,2012,2014,2015,2016,2013线上获客成本,综合 电商,网商 品牌,垂直 电商,京东新通路,京东之家,京东便利店7FRESH钱大妈,无人超市京东到家 永辉超市,阿里,零售通,盒马,智慧门店高鑫零售 联华超市,天猫小店三江购物 银泰百货,亚马逊AMAZONGOAmazon-4 star,Amazon Pop-up,Amazon Books,服装茵曼固执 妖精的口袋七格格,零食三只松鼠 百草味 良品铺子,化妆品膜法世家 御泥坊阿芙精油,网易考拉,YOHOSTORE,变美空间（小红唇）,随着流量成本暴涨，2014-2015年开始，线上获客成本高 过线下，线上渠道不再具备明显优势，从2015-2016年开 始，电商大举布局线下已成历史大势,数据来源：KPMG零售服务业白皮书 招商证券,线上获客成本（单位：元/）,5.1电子商务发展的重要作用,1990年代互联网的迅速普及标志 着信息时代的来临，电子商务成 为21世纪商业创新的主要动力， 在促进消费与结构调整方面展现 出强大的动力，成为驱动国民经 济与社会发展的新要素，也为技 术进步与创新创造提供了平台。,1999-2019这二十年，电子商务 已深入扩展至生活服务、医疗、 娱乐、社交、金融等诸多领域， 其竞争结构也由网站为王、服务 为王、转移至内容为王的时代；,电商二十年的历程说明，作为驱 动我国经济与社会发展的新动能， 电子商务的鲜明特征体现在其对 传统经济与商业模式升级与创新 的双元影响上。一方面，电子商 务提升了传统经济运营中现有的 规模和效率（升级）；另一方面， 电子商务和传统经济的融合也催 生出全新模式与全新业态的诞生（创新）,电子商务作为数字经济的突出代 表，在促消费、保增长、调结构、 促转型等方面展现出前所未有的 发展潜力，也为大众创业、万众 创新提供了广阔的发展空间，成为 我国应对经济下行趋势、驱动经 济与社会发展创新发展的重要动 力。近年来我国电子商务持续快 速发展，各种新业态不断涌现，在 增强经济发展活力、提高资源配 置效率、推动传统产业转型升级 、开辟就业创业渠道等发面发挥了 重要作用。,5.2电子商务二十年发展的五大维度,v第一，在市场规模维度，电子商务通过订单数及销售额呈几何级数增长为市场繁荣和经济发展注入了动能；v第二，在信息化发展维度，电子商务的发展促进了国民经济在信息化建设过程中的创新，也提升了社会各界对信息 化及互联网应用的重视程度；v第三，在技术创新维度，电子商务基于并促进了国民经济在技术领域的创新，并进一步带动了产品、管理领域的信 息化创新；v第四，在应用广度上，电子商务在国民经济的各流程（如研发、生产、流通、销售等）都具有深度的渗透及广泛的 影响，不仅革新了商业模式，对产业结构、就业形态、国际贸易和货币体系乃至资本市场都产生了深远的影响。v第五，在作用机制维度，电子商务与各产业的融合和升级，改变现有的生产经营方式，促进产品及服务多元化，最 终引领新产品、新业态的陆续诞生与持续创新。,5.3从二十年繁荣兴替看电子商务发展的三大特征,v首先，电子商务是创新驱动、 创新引领的行业，具体而言， 电子商务创新体现在技术创 新和业务模式创新两个方面， 具有高度的不稳定性和动态 竞争特征；,v 第二，电子商务发展需要准 确判断时机并把握时机，将 关键信息技术、典型商业模 式只有与相吻合的互联网发 展水平结合，才能创造出成 功的案例；,v第三，电子商务的跨界属性 日益增强。随着线上线下的 高度融合，新兴业态的边界 愈发模糊，很难将现在代表 性的电商企业/平台对应到某 一个传统的业务模块中。,1,3,2,5.4未来电子商务发展的趋势研判,v电子商务发展将引领一系列新技术的发展。关键技术和商业模式将持续创新，大数据、区块链、人工智能、生物识 别等关键技术将在电子商务领域应用推广，并进一步完善；,v电子商务将成为数字经济发展的重要核心，对国民经济的发展贡献率将日益提高；,v电子商务的溢出效应将进一步放大，通过与各产业的深入融合，覆盖到更多领域，线上线下融合的趋势将进一步增 强；,v电子商务的治理环境将日益完善，在电商立法、监管制度、市场秩序维护、平台治理等方面与时俱进，为电子商务 的健康发展提供良好的政策环境支持。,谢谢大家！,