2019-2020中国动力电池行业发展分析报告.pptx

2019-2020中国动力电池行业发展分析报告,01.动力电池概况锂动力电池的定义,动力电池性能指标 动力电池结构工艺,动力电池形态分类 动力电池分类对比 动力电池的产业链,CONTENTS目录,02.动力电池行业发展环境分析经济环境稳中有进政策的支持与完善消费潜力不断释放 新能源汽车需求推动企业仍在继续扩张产能 日韩锂电巨头卷土重来 技术创新助推市场发展,CONTENTS目录,03 动力电池市场现状锂离子电池产值规模稳增动力电池产量占比超六成 动力电池企业加速洗牌 动力电池市场仍高速增长动力电池装车量增速超50% 动力电池平均装车电量下降 动力电池能量密度分布集中 动力电池行业发展综述动力电池行业发展痛点动力电池企业降本三大途径04.动力电池市场竞争格局动力电池两巨头市占率近八成动力电池企业分布集中粤浙苏动力电池企业与车企合作情况 整车企业动力电池行业布局情况,CONTENTS目录,06.动力电池发展前景高能量密度是趋势6m极薄锂电铜箔成主流 企业产能大幅扩张出口量将逐渐增多07.附录符合汽车动力蓄电池行业规范条件企业名单,05.动力电池重点企业分析,比亚迪宁德时代 国轩高科 力神电池亿纬锂能 沃特玛电池,电池行业百强企业名单,01,动力电池行业概况,随着技术的发展和电池性能的不断提高，锂离子电池逐渐被应用在为电动工具、 电动汽车等交通工具提供动力，即动力电池。,PART ONE,动力电池：随着技术的发展和电池性能的不断提高，锂离子电池逐渐被应用在为电动工具、 电动汽车等交通工具提供动力，即动力电池。目前动力电池已经广泛应用于新能源汽车， 且在国家大力发展新能源汽车产业的大趋势下， 动力电池成为二次电池中最具发展潜力的种类。主要原材料：正极材料、负极材料、隔膜、 电解液、铜箔、铝箔等材料。,动力电池的概述,6,动力电池性能指标,7,动力电池核心性能指标,动力电池结构工艺,前段中段后段,锂动力电池的结构主要包括正极、负极、电解液、隔膜以及外壳。生产流程一般可以分为前段、中段和后段 三个部分。其中，前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等，中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、 封口、清洗等，后段主要为化成、分容、PACK等。动力电池生产工艺流程动力电池前、中、后段设备价值占比情况,8,动力电池形态分类,电芯封装,硬壳,圆形,钢壳,铝壳,方形,钢壳,铝壳,软壳,动力电池按照形态和包装方法则分为圆柱电池、,方型电池和软包电池。其中圆柱电池和方型电池属,于硬包，外壳主要为钢壳或铝壳（价格低廉）。软,包电池外壳主要为铝塑膜（价格昂贵）。,方型电池的充放电倍率、循环寿命和安全性等,方面要好于圆柱电池。因此在以磷酸铁锂和三元材,料（NCM523和NCM611）为主流的背景下，目前市,场上主要为方型电池，圆柱电池主要被用在微型车,和电动工具上，在乘用车和商用车领域占比较低。,9,动力电池分类对比,10,因在安全性、循环性等方面优势明显，三元电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池被广泛应用于动力电池领域。目 前，动力电池市场中磷酸铁锂和三元电池出货量几乎各占一半，锰酸锂电池占比较小。三元材料在电池能量密度、比 功率、大倍率充电、耐低温性能等方面占据优势，但成本、循环性、安全性上弱于磷酸铁锂电池。加之政策引导因素， 因此新能源汽车市场中，客车采用的电池以磷酸铁锂为主，轿车以三元电池为主。动力电池分类对比一览表,动力电池产业链,PACK,12,动力电池行业发展环境,随着我国经济的稳步上涨，居民的收入与支出也同步加大，国民消费水平与日 俱增；另外，由于政府环保意识不断加强，新能源产业备受关注，这些因素都 促进了动力电池的发展。,PART ONE,02,经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。,贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元， 同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。,收支方面人均可支配收入为28228元，扣除价格因素， 实际增长6.5%。,2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点， 全国经济依旧持续健康发展。经济稳定增长，居民收入提高，消费市场升级，为我国锂电池产业发展提供了良好的 经济环境。此外 ， 2019年上半年，全国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。上半年国内生产总值450933亿元，同比增长6.3%。,64.13,68.60,74.01,82.08,90.03,45.09,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,0,20,40,60,80,100,2014,2015,2016,2017,2018,2019H1,2014-2019年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速,经济环境稳中有进,13,锂离子电池产业作为中国“十二五”和“十三五”期间重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业 中的交叉产业，国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策，直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长 态势。,政策的支持与完善,14,政策的支持与完善,15,在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。在这样的大背景下，居民消费潜力具有很大的释 放空间，并拉动新零售业消费的快速增长。,242843,271896,300931,332316,366262,380987,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,450000400000350000300000250000200000150000100000500000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国社会消费品零售总额变化趋势零售总额（亿元）增长率%,13220 1449,1 1571,2 1711,1 1832,2 19853,9.6%,8.4%,8.9%,7.1%,8.4%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,5000,10000,15000,20000,25000,2013年2014年,2015年,2016年,2017年2018年,2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%,消费潜力不断释放,16,企业仍在继续扩张产能,宁德时代,鹏辉能源,2019年5月，亿纬锂能发布公告 称，为积极推进该公司在新能源电池 领域的发展，拟扩大动力电池生产规 模，本次投资规模拟不超过35亿元。,2019年初，宁德时代宣布修改 其在德国建造动力电池工厂的产能计 划，将从最初设计的14GWh提升7倍至98GWh，以迎合日益增长的市场需求。,2019年4月，腾辉能源称“由于 订单量增加， 计划今年上半年扩产2GWh的动力电池产能。”,当前，动力电池企业要想得到市场认可，就必须将发展重点从产能扩张转向产能优化，通过核心技术创新和 智能化水平提升来实现产品的提质降本，从根本上提升企业自身竞争力。,亿纬锂能,17,日韩锂电巨头卷土重来,18,松下2018年3月，松下位于大连的电池工厂，也已经 开始批量化供货;而随着特斯拉落户上海，松下 还表示愿意与特斯拉在中国建厂方面进行合作。,LG2018年7月投资20亿美元、年产32GWH的动力电池 项目在南京正式签约，近日LG又与吉利汽车合资 电池工厂，注册资本1.88亿美元。SKI在2018年北京车展上，宣布重启与北汽合资的电 池公司BESK;2019年5月，SKI还计划投资4.9亿美 元在中国建设第二家电池工厂。三星SDI计划在2019年至2030年间，逐步将西安市、天安 市、蔚山市工厂的生产转移至无锡市，加快对21700新型电池的量产进度。,技术创新助推市场目前，具有比能量高、寿命长等优点的锂离子电池是目前最具实用价值的电动汽车电池，在混合动力汽车、 纯电动汽车和燃料电池汽车上均得到广泛应用。而电池性能的提高需兼顾电极材料、电解液、隔膜的性能，同时 装配技术、电池系统成组、管理技术的跟进也至关重要。随着锂离子电池技术的创新发展，我国锂离子电子成本 进一步下降，锂离子电池市场进一步扩大。,01,电池材料技术,目前，正极材料中纳米化的功率型材料和高密度的磷酸锰铁锂材 料发展速度较快，高能量型和高功率型材料的性能趋于稳定，成 本进一步降低；石墨是目前广泛应用负极材料；安全型离子液体 电解液和固体电解质正在研制中；耐高温和高电压的隔膜将是未 来研发方向。,02,单体电池技术,单体的形状有圆柱、方形金属壳（铝/钢）和方形软包散装， 圆柱电池原来主要用于笔记本电脑；方形电池中卷绕结电池制 作工艺较简单，但主要适合于软极片电池。可靠性高、寿命长 的叠片式电池适应于各种材料体系。,03,19,电池系统 技术,锂离子动力电池系统关键核心技术包括电池成组技术、电池管 理系统（BMS）电磁兼容技术、信号的精确测量技术、电池状 态精确估计、电池均衡控制技术等。目前国内部分企业已成功 开发智能电表，可以替代国外电流、电压、绝缘传感器。,动力电池行业现状,受新能源汽车市场发展带动，中国动力电池市场保持高速增长，2018年中 国动力电池市场产量同比增长46.07%，达65GWh。,PART FOUR,03,2018年中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%，达102.00GWh，中国在全球产量占比达54.03%，目前已经 成为全球最大的锂离子电池制造国。未来，锂离子电池市场整体趋势仍被看好，预计2019年全国锂电池产量将达141.1 GWh，产值规模将超1800亿元。,锂离子电池产值规模,21,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年e,2014-2019年中国锂离子电池产量趋势图产量（GWh）,目前中国已经成为全球最大的锂离子电池制造国，2018年中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%，达102.00GWh，中国在全球产量占比达54.03%，其中动力电池产量占比超六成，为65%。,动力电池产量占比超六成,2018年各终端锂离子电池产量占比情况,3C动力 储能,22,动力电池企业加速洗牌,180160140120100806040200,2014,2015,2016,2017,2018,2019H,2018年国内动力电池企业数量骤减，从2017年135家减少至90家。2019上半年与新能源汽车配套的 动力电池企业数量降到不足70家。未来，随着市场竞争加剧和产业链整合加速，预计到2020年，动力电 池企业将仅余下20至30家，80以上的企业将消失。加上新的外资企业进入，或将加快这一洗牌速度。2014-2019年中国动力电池企业数量趋势图,原因新能源汽车补贴大幅度下滑电池能量密度和车辆续航门槛下限提 高上游材料价格飙涨、下游车企又强势 要求降价；二三梯队的企业面临较大 的资金压力外资动力电池企业重新进入中国市场,23,受新能源汽车市场发展带动，中国动力电池市场保持高速增长，2018年中国动力电池市场产量同比 增长46.07%，达65GWh。其中，前十大企业产值占比达81.60%，市场集中度进一步提升。预计2019年动 力电池产量将超100GWh。,动力电池市场仍高速增长,24,THANKS,