2019-2020中国超高清视频行业发展分析报告.pptx

2019-2020中国超高清视频行业发展分析报告,超高清视频市场超高清视频产业布局超高清视频发展前景,01. 超高清视频产业概况,目 录,CONTENTS,超高清视频市场超高清视频产业布局超高清视频发展前景,01. 超高清视频产业概况,C H A P T E R 1,第 一 章,超高清视频定义； 超高清视频分类； 超高清视频技术； 超高清视,频产业链； 超高清视频产业链企业布局； 产业链全景图,超高清视频定义,超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产 业链各环节发生深刻变革。超高清是指国际电信联盟最新批准的信息显示“4K分 辨率( 3 8 4 0 2 1 6 0 像素) ” 的正式名称， 被定为“ 超高清 Ultra HD(Ultra High-Definition)”。超高清源容量是巨大 的，18分钟的未压缩视频达3.5TB。同时这个名称也适用于“8K分辨率 (76804320像素)”。,超高清视频发展历程,高清视频行业,继续发展,Step1,Step2,发 展 历 程,我国视频产业从1992年发展以来先后经历了标清和高清视频两个阶段。20062009年，中国先后公布高清标准、开通高清频道、进行2008年北京奥运会 全程高清直播、部分地区免费向市民发放高清机顶盒，这些都使国内城市在较 短时间内很快完成了数字化、高清化转换。与此同时，液晶电视、平板电视也,逐渐进入人们的视线。,2013年是4K超高清电视元年。当年5月，我国超高清电视首个行业统一标准4K超高清电视选购标准发布，标志着国内超高清电视产业正式迈入标准化 发展阶段。各大传统彩电品牌及乐视等互联网厂商纷纷推广超高清电视，4K电 视开始普及。2018年，从夏普首推8K，到三星、索尼，以及海信、创维、TCL等中外彩电企业，,均加入8K电视阵营，加快了超高清产业的发展。不过，内容的匮乏一直被业界,认为是超高清产业发展的拦路虎之一。此外，超高清视频产业还存在核心元器,件自给率低、网络承载力有限、标准规范尚未完善、产业联动的缺失等诸多问,题。,7,超高清视频分类,4K分辨率即40962160的像素分辨率，它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍，属于超高清分辨率。在此分辨率下，观众将可以看清画面中的每一个细节，每一个特写。4K分辨率是指水平方向每行像素值达到或者接近4096个，多数情况下特指4096*2160分辨率。而根据使用范围的不 同，4K分辨率也有各种各样的衍生分辨率，例如Full Aperture 4K的4096*3112、Academy 4K的3656*2664以及UHDTV标准 的3840*2160等，都属于4K分辨率的范畴。,4 K 分 辨 率 即 4 0 9 6 2 1 6 0的 像 素 分 辨 率,8 K 分 辨 率 是 一 种 实 验 中 的 数 字 视 频 标 准 ， 分 辨 率 尺 寸 为 7 6 8 0 x 4 3 2 0,超高清视频分类,8K分辨率是一种实验中的数字视频标准，由日本放送协会（NHK）、英国广播公司（BBC）及意大利广播电视公司（RAI）等机构所倡议推动。2012年8月23日，联合国旗下的国际电讯联盟通过以日本NHK电视台所建议的7680x4320解像度作为国际的8K超高画 质电视(SHV)标准，SHV作为超越现行数字电视的“超高精细影像系统”，由NHK从1995年开始研发。,4 K 分 辨 率 即 4 0 9 6 2 1 6 0的 像 素 分 辨 率,8 K 分 辨 率 是 一 种 实 验 中 的 数 字 视 频 标 准 ， 分 辨 率 尺 寸 为 7 6 8 0 x 4 3 2 0,超高清视频技术,除了高分辨率以外，帧率、色深、色域、动态范围、音频六个维度技术的提升才能更好的对超高清视频进 行呈现。,8,超高清视频技术,目前，我国超高清视频产业仍处于发展初期，虽然掌握一定的技术、普及率也持续增长，但仍然存在部分问题及瓶颈亟待解决。,1,行业规范尚有不足，六维技术的协同推,进缓慢；,2,产业专利布局滞后；,3,内容服务力度不足，源头供给缺乏，未 能适应消费需求升级、优化；,4,应用场景解决方案较少；,5,产业链关键环节存在短板；,6,9,国内音频、视频技术基础较为薄弱， 不利于技术创新。,超高清视频产业链,随着消费升级推动超高清视频市场需求不断增长，同时带动产业链优化、升级。超高清视频产业链可以分为设备层、服务层以及应用层。,设备层：主要是超高清视频生产、传输、应用的设备，包括视频采集设备、编码设备、卫星 传输设备、地面广播设备、手机、机顶盒等。涉及的零部件包括芯片、显示面板、传感器、 集成系统等。上游,服务层：提供面向超高清视频的平台服务，包括内容服务、安全服务、增值服务、集成服务、 分发服务等。中游,下游,应用层：提供高清视频内容服务，融合娱乐、赛事、交通、教育、安防、医疗等多个领域。,10,产业链全景图,医疗健康,文教科研,智慧家居,影音娱乐,安防监控,智慧交通,广播电视,视频生产 设备,视频采集设备,视频制作设备,编码设备,存储设备,传输 设备,卫星传输设备,有线电视传输,地面广播设备,互联网传输,终端 设备,手机,电脑,高清电视,VR/AR,内容 服务,集成 服务,分发 服务,增值 服务,安全 服务,11,超高清视频产业链,12,超高清视频产业布局超高清视频发展前景,01. 超高清视频产业概况,C H A P T E R 2,第 二 章,02. 超高清视频市场行业驱动因素； 超高清视频行业产值； 细分领域市场占比； 细分 领域市场规模； 4 K 电视； 8 K 电视,行业驱动因素,经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。,贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元， 同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。,贫困与收入农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素， 实际增长6.5%。,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,1009080706050403020100,2014,2015,2016,2017,2018,2019H1,2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济稳定增长，居民收入提高，消费市场升级，为我国超高清视频产业发展提供了良好的经济环境。此外，2019年上半年，全国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。初步核算，上半年国内生产 总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。2014-2019年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速,14,行业驱动因素,为了更好的推动超高清视频产业发展，今年2月份工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发了超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），为推动产业链核心环节向中高端迈进，加快建设超高清视频产业集群，建立完善产业生 态体系。超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）中提到的重点任务包括：,突破核心关键器件,推动重点产品产业化,提升网络传输能力,丰富超高清电视节目供给,加快行业创新应用,加强支撑服务保障,广播电视领域,15,文教娱乐领域,安防监控领域,医疗健康领域,智能交通领域,工业制造领域,行业驱动因素,此外，各省市积极响应政策，结合当地产业发展情况，制定各有特色的地方超高清视频产业发展行动计划。,16,行业驱动因素,2015,2016,2017,高清、超高清、智能终端用户数量,高清用户,超高清用户,智能终端用户,2015,2016,2017,双向数字电视用户规模,万户,17,双向数字用户持续提升。到2018年末，我国有线电视数字化率,已达到87.7%的较高水平。,高清、超高清和智能终端用户规模不断扩大。其中，三年内超高清（4K）,用户规模扩大了427.92万户，发展十分迅速。,行业驱动因素,随着互联网技术的应用推广，我国有线电视互联网规模不断,扩大。三年内互联网实际用户增长了1303.62万户。,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,付费数字电视,回看时移,视频点播,三大新业务用户数量及增长,万户,增长,2015,2016,2017,互联网实际用户数量,万户,18,各类新业务用户增长。2015-2017年，付费数字电视实际用户规模、回看,时移用户规模、视频点播用户规模分别增长1454.7万户、1329.63万户、,1039.13万户,超高清视频行业产值,2017,2018,2019E,2020E,2021E,2022E,中国超高清视频产业产值及预测情况,产值（亿元）,19,近年来，在利好政策的支持下，我国超高清视,频产业快速发展，产值规模不断扩大。据数据显示，,2017年中国超高清视频产业总产值为7614.8亿。伴随,产业链上各主导企业的积极布局以及政府部门的大力扶持，2018年中国超高清视频产业迎来“万亿”级风 口。预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模 将超过4万亿元，超高清视频内容将资源极大丰富，网 络承载能力显著提高，制播、传输和监管系统建设协,同推进，产业发展支撑体系基本健全，形成技术、产,品、服务和应用协调发展的良好格局。,细分领域市场占比,应用市场,终端设备,核心元器件,网络传输设备,平台服务,视频生产设备,20,超高清视频产业细分领域 市场占比情况,超高清视频产业包括多个环节，主要有核心元器件、视频生产设备、传输设备、终端设备、平台服务、应用市场。随着超高清视频应用加深，产业链各环节将进一步升级、优化。从市场份额来看，预计到2022年应用市场将成为超高清视频产业中市场占比最大的部分。目前，超高清视频 应用在多个领域，包括电视、教育、娱乐、交通、医疗等。此外，预计终端设备市场占比排名第二，约为17%；核心 元器件排名第三，占比将近7%；运输设备、平台服务、视频生产设备分别占比6%、4%、2%。,细分领域市场规模,有线电视 传输设备,21,互联网 传输设备,电视,显示面板,消费电子（计算机、电脑、VR/AR）,芯片,机顶盒,超高清视频产业细分领域市场规模情况,具体来看，预计到2022年我国超高清视频产业中，产业链涉及主要产品 市场规模将达到：有线电视传输设备：700亿元； 互联网传输设备：将近1700亿元； 电视设备：5050亿元；消费电子（包括计算机、电脑、VR/AR）：超1100亿元； 显示面板：将近1660亿元；芯片：超1000亿元； 机顶盒：600亿元,4K电视,零售额占比68% 同比增长47%,零售额占比73.1% 同比增长19%,随着人们对超高清认知度的不断提高、超高清频道的相继开通，以及国家相关政策的陆续出台，以4K为 代表的超高清视频产业将进入快速发展期。近两年，4K电视快速普及。据数据显示，2017年 线上市场中4K电视的市场占比份额最大，其次为HDR电视、 人工智能电视、量子点电视、OLED电视。其中，4K电视 零售额市场占比将近七成，同比增长47%。到了2018年，4K电视市场占比进一步扩大。数据 显示，2018年4K电视零售额占比达73%，同比增长近20%。,线上市场4K电视市场零售额占比及增长情况,22,4K电视出货量,从出货量来看，近年来，我国4K电视,出货量在全球市场份额中的占比逐步提高。首先看看全球4K电视销售情况，据数据显示， 近年来， 全球4K电视出货量持续增长， 在,2018年突破1亿台。预计到2020年，全球4K电,视出货量将近1.23亿台。,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,2015-2020年全球4K电视出货量及预测,出货量（万台）,23,4K电视出货量,中国市场方面，4K电视的出货量同样,保持增长。数据显示，2017年我国4K电视出货量突破3000万台，占全球市场比重42%左右。,随着4K电视的逐步普及，未来我国4K电视出,货量将进一步提高，预计到2020年我国4K电,视出货量将近4500万台。,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,2015-2020年中国4K电视出货量及预测,出货量（万台）,24,8K电视,在超高清视频产业发展行动计划中提到，计划到2020年国内8K关键技术产品研发和产业化取得突破；2022年8K电视占比要达到5%。同时，超高清视频产业发展行动计划也为国内的超高清视频产业规划了方向及要求，按照“4K先行、兼顾8K”的总体 技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。预计2022年，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有 国际竞争力的企业。目前，已发布、销售8K电视的品牌有三星、夏普、索尼、TCL等；长虹、海信、创维、飞利浦、LG等企业已展出8K电视并计 划上市售卖。,25,04. 超高清视频发展前景,03. 超高清视频产业布局,02. 超高清视频市场,01. 超高清视频产业概况,C H A P T E R 3,第 三 章,全球超高清视频产业布局； 中国超高清视频产业布局；产业布局发展方向； 企业布局,全球超高清视频产业布局,韩国韩国频道建设方面起步较早， 高端面板方面具备先发优势。2014年4月，全球第一个4KUHD频道UMAX在 韩国开播；同年6月，KTSkylife公司推出 超高清频道SkyUHD，并于2015年正式全面 实现商用。,27,欧洲欧洲注重视频内容的发展。2012年国际电信联盟（ITU）发布“超 高清UHD标准的建议”,美国美国超高清视频内容丰富，国际联盟组 织影响力巨大。2 0 1 7 年4 月， 美国航空航天局N A S A 在NAB2017展会4K直播国际空间站。,日本日本前端设备产品种类齐全，引领国际市场， 4K广播技术经验丰富，布局开通8K频道。日本发布日本4K超高清及未来路线图，2018年底正式开始8K频道；到2020年东京 奥运会普及8K电视节目。,中国超高清视频产业布局,随着各地方超高视频产业发展行动计划的陆续发布，我国超高清视频产业版图逐步呈现。据规划，广州市、青岛市、湖南省等地 率先布局建设超高清视频产业示范区。其中，广东省超高清视频产业布局领先。广东省积极发展4K 超高清视频产业示范区和4K电视全国广播影视产业示范区，并开通全 国第一个省级4K频道。据悉，目前广东省已吸引超200家上下游企业 投资落地，集聚形成广州、深圳、惠州等3个产值超千亿元的超高清 视频产业集群。,28,中国超高清视频产业布局,具体来看，其中广东省超高清视频产业布局领先。广东省积极发展4K超高清视频产业示范区和4K电视全国广播影视产业示范 区，并开通全国第一个省级4K频道。据悉，目前广东省已吸引超200家上下游企业投资落地，集聚形成广州、深圳、惠州等3个产值超 千亿元的超高清视频产业集群。此外，广东还有多个4K超高清项目即将落地，包括粤港澳大湾区4K产业基地、中国移动超高清视频实验室、中国联通超高清 视频技术研发中心等。,29,北京、上海、湖南等地则积极开展超高清电视节目制播试验，打造4K服务专区，三大运营商和优酷、小米等厂商也相继发布 高清点播和OTT接收盒子共同助力各地发展超高清视频产业。其中，北京致力于将IPTV打造成一个互联网化产品，为消费者提供视频通 话、远程教育、家庭安防、4K超清等业务。同时，北京IPTV与“4K花园”签订了战略合作协议，共同打造超高清4K娱乐新时代。,THANKS,