2019上半年中国在线旅游(OTA)行业研究报告.pptx

,2019上半年中国在线旅游(OTA)行业研究报告,2019年8月,Part One中国在线旅游(OTA)行业发展概况,中国旅游市场规模近六万亿，年旅游人次超58亿2018年，在线旅游(OTA)市场交易额突破1.2万亿，同比增长21.5%2019年6月，在线旅游(OTA)用户规模近1.5亿，三四线城市成为重要增量市场,1.57,2.25,2.56,2.95,3.73,4.13,4.69,5.40,5.97,0%,10%,20%,30%,40%,50%,0,1,2,3,4,5,6,7,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,20102018年中国旅游总收入及同比增速,旅游总收入（万亿元）,同比增速（%）,2018年，中国旅游总收入近六万亿，在线旅游市场潜力巨大,2010年2011年2012年注：旅游总收入包括入境外籍人士在国内的旅游花费,2018年，中国旅游总人次达58.3亿，人均旅游超四次居民旅游习惯已形成,22.9,28.5,31.7,34.9,38.5,42.4,47.0,52.7,58.3,10.6%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0,10,20,30,40,50,60,70,2016年,2017年,2018年,20102018年中国旅游总人次及同比增速,旅游总人次（亿人次）同比增速（%）,2010年2011年2012年2013年2014年2015年注：旅游总人次包括国内游人次、出境游人次及入境游人次，其中2018年入境1.41人次，出境1.50亿人次,旅游消费超三成在线上完成在线旅游(OTA)及在线直销为主要线上模式,旅游市场规模：5.97万亿元,线下旅游市场:66.9%,在线旅游市场:33.1%,OTA,在线直销,在线直销酒店,在线直销交通,在线直销其他,OTA酒店,OTA其他,OTA交通,OTA机票,OTA火车票,OTA汽车票,OTA船票,直销机票,直销火车票,直销汽车票,直销船票,在线旅游(OTA)市场,2018年，在线旅游(OTA)交易额突破1.2万亿，同比增长21.5%,1,488,2,351,3,187,4,499,5,726,6,815,8,381,9,990,12,143,21.5%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,0,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,20102018年在线旅游(OTA)市场GMV及同比增速,GMV（亿元）,同比增速（%）,交通及酒店预订仍是在线旅游(OTA)平台的主要收入来源创新业务需求持续增长,33.4%,32.9%,32.7%,32.4%,54.4%,53.1%,52.1%,50.9%,12.2%,14.0%,15.2%,16.7%,2018 年Q3,2018 年Q4,2019 年Q1,2019 年Q2,在线旅游( OTA) 需求结构,交通,酒店其他,2019年6月，在线旅游(OTA)用户规模近1.5亿，同比增长超六成渗透率持续快速提升,8,853,14,559,3000,6000,9000,12000,15000,18000,在线旅游(OTA)预订月活用户数（万）,+64.5%,国庆,春节,五一,在线旅游(OTA)渠道下沉快速推进，三四线城市已成为最重要的增量市场,2,168,4,100,2,089,534,76.9%,78.3%,67.7%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,0,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,2019年6月在线旅游(OTA)分城市等级活跃用户数,月活用户数（万）,同比增速（%）5,668,受过高等教育的中高收入群体，为目前在线旅游(OTA)的主力用户渠道及产品下沉成为推动增量市场的关键所在,2018 年中国中等收入群体 人数超过1.2亿，随着经济 的不断发展，中等收入群体 还将持续扩大。,收入水平不断提高,除了传统的住宿、交通、 门票等产品外，在线旅游(OTA)预订产品不断丰富， 如旅游租车、包车、旅游保险、旅游金融等。,线上旅游产品不断丰富,三线及以下城市，房价较低， 生活成本低， 居民可支配收入 不断增加，随着在线旅游(OTA) 渠道下沉，用户渗透率还将持 续提高。,渠道下沉，渗透率不断提升,高学历群体扩大,在线旅游(OTA)预订行业发展驱动因素,2018年我国拥有本科学历（包 含成人教育 ） 的 用 户 达 到7952.8 万，高学历用户贡献了OTA绝大多数的交易额， 未来,高学历人群规模还将持续扩大。,Part Two中国在线旅游(OTA)市场竞争格局分析,BAT仍然是影响在线旅游(OTA)行业竞争格局的重要力量借助微信生态，同程艺龙月活用户规模超一亿，排名榜首2019年上半年，在线旅游(OTA)交易额突破七千亿，携程+去哪儿占据半壁江山,在BAT的支持下，主流在线旅游(OTA)预订平台合纵连横，拼杀激烈,腾讯持有美团点评约为20.1% 股份，为最大股东,腾讯持有同程艺龙24.92% 的股份，为第一大股东,百度持有携程19%股份， 为第一大股东,携程持有同程艺龙24.22%的股份，为第二大股东，与携程共享库存,阿里内部孵化，平台流 量、财务、人才及技术 支持,中国主要在线旅游(OTA)预订平台竞争阵营分析,借助微信生态，同程艺龙月活用户规模超一亿，排名榜首携程及去哪儿排名紧随其后,10,454,8,488,4,183,2,855,2,551,891,702,103,同程艺龙携程去哪儿飞猪美团旅行途牛马蜂窝驴妈妈注：1，此处活跃用户数包括App、PC及微信小程序等全渠道数据。2，此处统计为非去重数据，如一个用户即是携程用户又是飞猪用户，我们两家平台均计一个用户。3，同程艺龙80%以上流量来自微信小程序及微信提供的三级入口，所以月活用户规模巨大，但用户订单转化率显著低于行业平均水平,7047TripAdvisorBOOKING,2019年6月TOP10在线旅游(OTA)平台月活用户数（万）,携程系,-,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,2019年上半年在线旅游(OTA)市场交易额,2019年Q1交通,酒店,2019年Q2其他,3,181,3,859,2019年上半年，在线旅游(OTA)平台交易额突破七千亿携程+去哪儿占比过半，飞猪排名第二,55.7%,18.4%,12.1%,5.5%,8.3%,2019年上半年在线旅游(OTA)平台市场份额,携程+去哪儿,飞猪同程艺龙,美团旅行其他,Totally :7039,单位：亿元,美团旅行酒店预订市场份额达24.1%，排名第二淘宝+支付宝两大超级入口倒流，飞猪OTA交通票务市场份额超20%,44.4%,24.1%,12.1%,6.6%,12.7%,携程+去哪儿,美团旅行,同程艺龙,飞猪其他,62.6%,22.8%,11.3%,2.1%,1.3%,2019年上半年OTA酒店预订市场份额（间夜量）2019年上半年OTA交通票务预订市场份额（GMV）,携程+去哪儿,飞猪同程艺龙,美团旅行其他,砥砺十数载，携程在线旅游(OTA)市场霸业终成厉兵秣马，征战海外市场,创业唯坚,厉兵秣马，征战海外,2001年&before,2013年,2002年,2003年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,1999年携程旅行网开通并购北京现代运通订房中心 成为国内最大商旅服务及酒 店分销商,并购海岸航空，吸纳线下散客 票务业务启动全国中央机票预订系统,携程度假体验中心登陆机场收购中软好泰推国内首个航意外险销售平台,携程无线手机网站上线投资永安旅游收购汉庭和首旅少数股份收购中国古镇网与万豪集团达成分销协议,与香格里拉达成分销协议携程订餐频道上线成立驴评网，进军中小商旅获鹰航假期在华独家运营权惠选酒店频道上线发布高端旅游品牌鸿鹄逸游,推出全新国际机票预订平台战略投资太美旅行海外酒店预订新平台上线,全球门票预订平台上线,纳斯达克上市机票预订网络覆盖中国主要 城市,推出“自由机+酒”产品 战投Eztravel增持如家股份,2014年,战略投资途风旅行网投资同程旅游发布“景+酒”套餐与priceline深化合作购买精致世纪号邮轮发布中文邮轮预订平台,2015年,战略投资艺龙旅行携程与去哪儿合并,2016年,投资印度旅游企业MakeMyTrip成立东南亚总部成立“旅游安全管理中心”网约导游平台上线战略投资百事通上线国内租车自营品牌与途家达成战略合作协议投资美国华人地接社纵横、海鸥、途风收购英国机票搜索平台天巡发布独立餐饮品牌“携程美食林”,2017年,发布酒店“Easy住”战略战略合作全球最大轮渡公 司Stenaline本地化战略落地收购Trip收购Twizoo,2018年,推出全景营销 AI 策略平台“鲲”上线“高铁游”频道上线“旅拍”功能,2019年,继续推进全球化，以全球 客户为中心，为用户创造 价值,东征西讨，霸业终成,携程除横向扩张之外，还向产业链上游整合，不断完善大旅游生态,OTA-(国内),43.8%24.2%,3.3%,OTA-(海外),49%100%,100%,民宿,45%,交通,3.22%,酒店,7.5%,15%,出行用车,13.9%,携程在线旅游(OTA)行业产业布局,经过十数年持续快速发展，携程已成为全球OTA巨头之一,194.7,43.6,179.1,4.3,81.7,0,5031.7,100,150,200,250,350300,2009年Q1,2010年Q2,2011年Q3,2012年Q4,2014年Q1,2015年Q2,2016年Q3,2017年Q1,2019年Q1,全球TOP3 在线旅游(OTA)平台营业收入（亿元）,BOOKING,EPPEDIA,携程,+514.0%,+310.4%,+1806.9%,携程酒店预订收入占比呈现下降趋势，新型业务收入稳步增长,19.0%,21.5%,23.1%,23.5%,20.9%,21.1%,18.5%,19.4%,21.1%,22.3%,39.4%,38.6%,38.3%,37.8%,38.0%,38.7%,44.6%,45.3%,41.6%,41.0%,41.7%,39.9%,38.6%,38.7%,41.2%,40.2%,36.9%,35.3%,37.2%,36.7%,2010 年,2011 年,2012 年,2013 年,2014 年,2015 年,2016 年,2017 年,2018 年,2019 年H1,携程收入主要来源分析,酒店预订,航空售票,其他,借助阿里生态赋能，飞猪已成为仅次于携程的OTA平台,资源协同,阿里生态,低成本流量、订单导入,品牌背书,数据分析，用户画像,低成本计算及存储资源,阿里系账号系统,飞猪以淘宝模式赋能商家，差异化竞争,出境游,中高端,85后,B2C,旅游 超市,平台赋能商家 错位竞争,背靠大股东腾讯及携程，拥有流量及上游资源优势同程艺龙发力小程序、转型 ITA成果显著,交通预订收入90%,酒店预订收入90%,超400家国内外航空公司，150万家国内外酒店资源,微信生态与携程共享库存,携 程 赫 程 酒 店 管 理 系 统,微信流量占比80%,库存共享，内部结算,依靠美团点评强大的资源支持，美团旅行竞争力快速增强在OTA酒店预订领域已对传统巨头构成威胁,到店业务,到家业务,出行业务,休闲娱乐,餐 饮,出 行,住 宿,门 票,场景,大量高频交易用户沉淀,旅游业务,流量导入低成本获客资源支持业务协同,Part Three,中国在线旅游(OTA)用户消费洞察,在线旅游(OTA)近七成用户为80后及90后500元以下周边游仍然为主要旅游选择，旅游消费升级潜力较大随着收入水平的不断提高，用户旅游预订习惯也将发生迁移,在线旅游(OTA)平台近七成用户为80后及90后2019年上半年，90后人均旅游超四次,16.9%,33.1%,33.7%,8.8%7.5%,2019年上半年在线旅游(OTA)用户年龄分析,70后,80后,90后,00后,其他,3.1,3.8,2.1,0.8,70后,80后,90后,00后,其他,2019年上半年各年龄段人均旅游次数4.2,近八成同程艺龙用户使用短视频应用飞猪健身用户比例排名榜首,57.6%,47.7%,7.7%,68.5%,33.1%,7.9%,70.7%,38.5%,9.5%,75.5%,29.6%,7.3%,78.9%,36.7%,8.9%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,短视频,海淘,健身,在线旅游(OTA)用户互联网服务使用情况携程去哪儿飞猪美团旅行同程艺龙,500元以下周边游仍然为主要旅游选择，旅游消费升级潜力较大,1,103,643,0,200,400,600,800,1000,1200,居民每次旅行人均消费（元）,城镇居民,农村居民,2.8% 3.3%,6.5%,10.9%,12.4%,64.1%,2019年上半年每次旅游人均消费区间分布,10000元1000-2000元,5000-10000元500-1000元,2000-5000元500元,收入水平对用户旅游预订平台选择影响较大随着收入水平的不断提高，用户旅游预订习惯也将发生迁移,收入=0,教育期,奋斗期,养老期,支出曲线收入曲线,退休,10,20,30,40,50,60,70,终老,出生,低收入,中等收入,收入=高收入,中小城市与一二线城市旅游的双向流动更均衡、更紧密自驾游已成为不可忽视的旅游形式，新的需求需要得到及时响应,中小城市旅游需求增长强劲,中小城市成为旅游热门目的地,自驾游成为重要的旅游形式,中小城市居民收入快速增长，旅游需求 不断释放，2019年上半年旅游人数及 支出增长迅猛。,一二线城市居民住房及生活成本上涨过 快，部分居民旅游更注重性价比，中小 城市成为重要选择，OTA平台也需要 下沉，开放小城市旅游资源供给。,我国汽车保有量突破2.5亿辆，自驾游 成为旅游的重要方式，OTA需要探索 保险，道路救援等新需求的满足。,谢谢观看,