耳机耳麦市场的消费升级报告.pdf

1 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级深耕用户需求，提升用户体验耳机耳麦市场的消费升级2017年 10月2 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级2017年耳机市场简述3 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级数据来源 : 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售推算数据和监测 数据2017年耳机耳麦 发展速度 高于整体技术消费品，京东耳机 耳 麦 领先于整体+11% +35% +61%中国技术消费品零售市场2017E VS 2016， Value中国耳机耳麦零售市场2017E VS 2016， Value京东耳机耳麦产品2017.01-08 VS 2016.01-08， Value2017年中国技术消费品零售总额预计将达到 2.16万亿元， 同比增长 11%通讯类产品的零售额增长速度为16%， 领先于其他产品IT类产品零售额增长 1%， 保持平稳耳机耳麦 2017年零售额将达到 87.4亿元， 同比增长 35%增长速度最快的是与手机搭配使用的部分 ， 蓝牙耳机随着手机逐渐取消3.5mm接口而大幅爆发京东耳机耳麦 1-8月零售额以 61%增长领先于市场销售在 “618”与 “双 11”促销旺季的比例越来越高4 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级蓝牙运动主动降噪HIGH-RES TRUE WIRELESS衣领式数据来源 : 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售推算数据和监测 数据耳机耳麦往时尚、运动与 个性化发展 满足消费者对无线设计的追求 运动佩戴设计 防水 、 防汗设计 运动监测 ， 计步器 、 心率计 Hand-free声控 满足飞机 、 通勤 、 运动等场景降噪需求 高品质音乐欣赏需求 进一步摆脱线的困扰 用户可以自行选择戴一只或两只 美观大方 运动佩戴设计 个性与高品质39%44%55%14%20%25%7%8%10%4%6%8%0% 0%3%1%2%6%2015 2016 17YTD 2015 2016 17YTD 2015 2016 17YTD 2015 2016 17YTD 2015 2016 17YTD 2015 2016 17YTD5 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级数据来源 : 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售推算数据和监测 数据耳机耳麦产品 趋优 消费愈演愈烈 ，网购已不是廉价的代名词6052491721222227292015 2016 17.01-08在线市场零售额占比 0 300 100050%86%79%0% 50% 100% 0 300 1000同比零售额增长率2017.01-08在线市场300-1000元的中端价格段增长最快，0-300元增速相对较低蓝牙耳机的比例不断扩张是均价上涨的主要推动力网购透支消费的普及，推动高端耳机市场发展多个中高端品牌的推动在线市场的趋优消费6 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级消费者年轻化7 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级数据来源 ： 京 东耳机用户 调研问卷 ， 样本量 26966收入水平高的消费者购买耳机的价格也比较高10%22%26%18%10%12%收入水平不方便透露2000元以下2000-4000元4000-6000元6000-10000元10000-20000元20000-50000元50000元及以上 -0.3%-1.2%-3.8%-3.0%0.8%3.8%3.0%0.7%50000元及以上20000-50000元10000-20000元6000-10000元4000-6000元2000-4000元2000元以下不方便透露0-300元与整体的差值0.0%0.1%2.2%2.6%1.1%-2.7%-2.0%-1.3%300-1000元差值0.7%2.6%6.1%3.8%-3.5%-5.3%-4.3%0.0%1000元以上差值耳机现有消费者主要月收入在 20000元以下 ， 中高端耳机的消费者收入相对集中在 6000-20000元 ， 收入水平与消费水平正相关月收入水平8 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级数据来源 ： 京 东耳机用户 调研问卷 ， 样本量 2696619-33岁是中高端耳机的主力消费人群5%29%30%18%10%4%4%年龄44岁及以上39-43岁34-38岁29-33岁24-28岁19-23岁18岁及以下2.0%0.9%-2.7%-1.3%0.0%0.5%0.6%18岁及以下19-23岁24-28岁29-33岁34-38岁39-43岁44岁及以上0-300元与整体差值-1.9%-1.1%2.1%1.1%0.7%-0.2%-0.6%300-1000元差值-2.2%-0.6%3.5%1.6%-0.8%-0.9%-0.5%1000元以上差值0-300元低端耳机消费者年龄段偏向于 23岁以下的青年和 39岁以上的中老年年龄9 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级3.5%-0.1%-2.4%2.0%-0.4%-2.0%0.1%-0.7%300-1000元差值5.2%0.5%-5.2%2.4%-0.6%-1.8%0.2%-0.8%1000元以上差值数据来源 ： 京东耳机用户 调研问卷 ， 样本量 26966耳机的主要消费群体为受过良好教育的学生与白领36%6%11%11%1%23%2%11%职业自由职业者医务人员学生 /教师农民公务员 /事业单位工人 /服务人员个体白领 /一般职员-4.1%-0.2%3.5%-2.2%0.5%1.8%-0.1%0.7%白领 /一般职员个体工人 /服务人员公务员 /事业单位农民学生 /教师医务人员自由职业者0-300元与整体的差值工人 /服务人员与学生 /教师群体购买低端产品较多 ， 公务员 /事业单位与白领 /一般职员消费中高端产品较多职业10 GfK October 20, 2017 |耳机耳麦市场的消费升级消费者从意向到购买的决策路径中 ， 信息收集占有很大的比重 ， 而电商网站是网购耳机获取信息的最重要的渠道数据来源 ： 京东耳机用户调研问卷 ， 样本量 26966电商网站在消费者咨询获取平台占比中处于领先地位20%15%14%11%10%8%8%7%6%1%电商网站论坛：耳机大家坛、 imp3论坛等贴吧：百度耳机吧等微博 /微信等问答社区：知乎等“IT之家 ”“什么值得买 ”信息门户网站：头条、 36氪等不会特别关注其他网购耳机获取产品信息的渠道意向收集信息决策购买购买评价