2018年“一带一路”国家投资指数报告.pdf

12018年上海市商务委员会“一带一路”国家投资指数报告前言2018年是习近平主席提出“一带一路”倡议的第五个年头。过去五年间，“一带一路”倡议从理念转化为行动，将愿景付诸实践。随着“一带一路”参与国家的数量增加、参与活动范围扩大，我国的全球影响力也持续增强。截至2018年底，中国已累计同122个国家、29个国际组织签署了170份共建“一带一路”合作文件。五年来，全球舆论对“一带一路”倡议的态度经历了“观望质疑支持合作”的转变，对“一带一路”倡议的积极反响占比由2013年的16.5%提升至2017年底的23.7%。2018年，中国在“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”的“五通”方面取得了巨大进展。博鳌论坛、上合组织成员国元首理事会第十八次会议、中非合作论坛和国际进口博览会顺利举办，显示中国在国际经贸合作中的参与程度加深。此外，习近平主席在4次活动均倡导构建“人类命运共同体”的创新主题。“一带一路”倡议。放眼未来，“一带一路”的坚实推进正是推进实现“人类命运共同体”的关键，但实现这一目标仍任重道远。值得关注的是，中国对“一带一路”国家的投资仍面临一定风险。由于大部分参与国为发展中国家，其基础设施相对落后，道路与通信设施较不完善。此外，沿线国家横跨中亚、西亚、非洲，各国政治、社会、法律环境差异显著，优势资源和产业多元化；部分国家政局不稳、民族和宗教冲突问题突出，少数国家甚至发生军事冲突、恐怖袭击和暴力等极端事件，为投资环境带来显著风险。因此，企业在海外投资前需要对目标国家进行审慎评估，在把握发展战略机遇的同时甄别、评估风险，从而提升投资回报和海外运营的可持续性。在上海商务委员会的指导下，德勤对这一课题开展研究，并推出“一带一路”国家投资指数报告系列，旨在对国别投资吸引力构建科学评估体系。指标涵盖各国宏观环境吸引力、风险以及重点潜在投资领域，并通过充分的数据收集和整理，对“一带一路”国家（包括热点非洲国家）的投资机遇进行综合评分，以期帮助国内企业识别当前投资国家。2017年版“一带一路”国家投资指数报告在发布后取得热烈反响。2018年，随着中国外贸结构调整步伐加快、中国企业海外投资额攀升，科学系统的投资决策体系越发重要。本报告基于2017年报告的研究框架，进一步完善评估体系和指标，并新增新西兰、东帝汶、巴拿马和马达加斯加4个新近加入 “一带一路”的国家，目前共覆盖80个国家，以期展现“一带一路”倡议及沿线各国的新趋势与变化。01第一部分、2018年“一带一路”新趋势 1一、2018年“一带一路”倡议的成就及现状 1二、2018年“一带一路”沿线国家趋势 51、中国与“一带一路”国家的合作范围扩大、层级深化，合作机制不断完善 52、“一带一路”国家的总体吸引力提升，同时风险也相应提高 83、东南亚国家的经济吸引力上升显著 94、东南亚国家、中亚、中东国家的总体风险提升 95、中国在“一带一路”国家经济发展中扮演越来越重要的角色 9第二部分、研究方法 11一、研究目标和原则 12二、“一带一路”国别列表 12三、投资潜力评估 121、国家经济吸引力指标体系 122、风险评估指标体系 13 3、重点行业评估指标体系 14 第三部分、“一带一路”国家投资潜力指数综合评价 16一、投资吸引力综合评分 161、经济吸引力指标 182、投资风险指标 19二、地理区域分析 201、东南亚 202、东欧 213、独联体 224、非洲 235、中东 246、中亚 25目录02三、分行业指标分析 261、制造业 262、信息技术行业 273、交通运输行业 284、能源行业 295、农业 30第四部分、“一带一路”国家投资指数国别分析 32一、东南亚 321、新加坡 322、菲律宾 343、老挝 364、尼泊尔 385、马来西亚 406、文莱 427、印度 448、不丹 469、泰国 4810、印度尼西亚 5011、巴基斯坦 5212、越南 5413、缅甸 5614、孟加拉 5815、斯里兰卡 6016、柬埔寨 6217、马尔代夫 6418、东帝汶 66二、中亚 681、蒙古 682、哈萨克斯坦 703、土库曼斯坦 724、乌兹别克斯坦 745、吉尔吉斯斯坦 76036、塔吉克斯坦 787、阿富汗 80三、中东 821、以色列 822、阿曼 843、卡塔尔 864、也门 885、阿联酋 906、黎巴嫩 927、沙特阿拉伯 948、约旦 969、科威特 9810、伊拉克 10011、伊朗 10212、叙利亚 10413、巴林 106四、独联体 1081、俄罗斯 1082、白俄罗斯 1103、乌克兰 1124、阿塞拜疆 1145、格鲁吉亚 1166、亚美尼亚 1187、摩尔多瓦 120五、东欧 1221、斯洛文尼亚 1222、土耳其 1243、克罗地亚 1264、爱沙尼亚 1285、罗马尼亚 1306、塞尔维亚 1327、保加利亚 134048、斯洛伐克 1369、马其顿 13810、匈牙利 14011、拉托维亚 14212、黑山 14413、捷克 14614、立陶宛 14815、阿尔巴尼亚 15016、波黑 15217、塞浦路斯 15418、希腊 15619、波兰 158六、非洲 1601、埃塞俄比亚 1602、埃及 1623、南非 1644、肯尼亚 1665、尼日利亚 1686、安格拉 1707、摩洛哥 1728、阿尔及利亚 1749、加纳 17610、苏丹 17811、坦桑尼亚 18012、刚果 18213、突尼斯 18414、马达加斯加 186七、大洋洲 1881、新西兰 188八、南美洲 1901、巴拿马 1901附录一、“一带一路”国家投资指数具体指标体系 193附录二、数据的信息来源 197附录三、专有名词及英文缩写释义 199结束语 20021第一部分、2018年“一带一路”新趋势2018年上海市商务委员会“一带一路”国家投资指数报告 | 第一部分、2018年“一带一路”新趋势一、2018年“一带一路”倡议的成就及现状2018年是“一带一路”取得丰硕成果的一年。随着中国对外合作的重心从企业“走出去”转为与合作国家双向的沟通合作，国家领导人习近平在博鳌论坛、中非合作论坛等会议中均表示中国将坚持走对外开放、合作共赢之路，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；参与国家均表示将坚定与中国共建“一带一路”的决心。2018年，习近平主席4次踏出国门，足迹遍布亚、非、拉共13个国家，参加了多场围绕共建“一带一路”主题的国际会议。5年前，我提出了共建“一带一路”倡议。5年来，已经有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。需要指出的是，“一带一路”建设是全新的事物，在合作中有些不同意见是完全正常的，只要各方秉持和遵循共商共建共享的原则，就一定能增进合作、化解分歧，把“一带一路”打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台，让共建“一带一路”更好造福各国人民。 2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的演讲面对时代命题，中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”。我们要通过这个国际合作新平台，增添共同发展新动力，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。携手打造合作共赢的中非命运共同体。我们要抓住中非发展战略对接的机遇，用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟2063年议程、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力，在传统优势领域深耕厚植，在新经济领域加快培育亮点。2018年9月3日，习近平在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”；是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。2018年8月27日，习近平在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上的讲话2018年是“一带一路”倡议实践的第五年，“一带一路”建设正式从第一阶段迈向第二阶段。第一阶段的五年由政府主导，重点宣传“一带一路”的理念和主张，参与的企业也以央企、国企为主；而第二阶段则注重探索与沿线国家共商共建“一带一路”的途径，参与的企业类型更多元化，越来越多的跨国企业、民营企业参与其中。图1：2018年习近平主席关于“一带一路”倡议的讲话2图2：2018年习近平主席参与重大国际活动概览活动：东方经济论坛参与国家：俄罗斯活动：金砖峰会参与国家：阿联酋、塞内加尔、卢旺达、南非、毛里求斯活动：APEC峰会参与国家：巴布亚新几内亚、文莱、菲律宾活动：G20峰会参与国家：西班牙、阿根廷、巴拿马、葡萄牙2018年中国政府进一步推进对外开放，重要措施包括：截至目前，中国已与25个国家和地区达成17个贸易协定，目前正与28个国家商谈13个新的自贸协定； 4次自主下调关税，关税总水平已由9.8%降至7.5%；出台23项积极有效利用外资政策举措，放宽外资准入领域，简化外资投资企业设立程序；跨境电子商务综合试验区的数量增加至35个，向内陆延伸态势明显；在24个沿线国家在建28个合作区，累计投资约290亿美元，为当地创造税收超过20亿美元。2018年上海市商务委员会“一带一路”国家投资指数报告 | 第一部分、2018年“一带一路”新趋势