2018年少儿素质教育投融资报告.pdf

讲师信息投研 投行 投资2018年少儿素质教育投融资报告多鲸资本 睿艺 联合 发布2018年 12月目录 /CONTENTS素质教育的定义与分类素质教育利好政策家长对素质教育的选择考量素质教育投融资现状素质教育行业发展趋势素质教育各赛道分析一、素质教育：定义及分类 素质教育门类众多，随社会发展而增加素质教育从广义上讲是指以提高受教育者 （ 0-18岁 ） 诸方面素质和素养为目标的教育模式 。 它重视重视人的思想道德素质 、 能力培养 、 个性发展 、 身体健康和心理健康教育 ， 旨在提升青少年的身体及精神素养 ， 思维认知 ， 创造能力以及社交能力 。 素质教育细分赛道：包括艺术教育 、 体育教育 、 科创教育 、 生活素养 、 营地研学等；随社会发展 ，品类越来越丰富 。艺术教育 体育教育 科创教育 生活素养 营地研学音乐舞蹈美术戏剧国艺播音主持体能球类武术棋类冰雪运动水上运动其他运动机器人少儿编程科学课创客教育3D打印无人机教育儿童礼仪 儿童厨艺思维启蒙情商财商脑力开发托管营地游学研学时间 政策法规 相关内容2006年 6月 全国人大 新 义务教育法 第一次将素质教育写入法律，明确规定 义务教育“必须实施素质教育”。2010年 7月 教育部 国家中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020 年） 坚持“德育为先、能力为重、全面发 展”，提高学生的思想道德素质、科学文化素质和健康素质。2014年 12月 教育部 关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见 将学生综合素质评价内容分为思想道德、 学业水平、身心健康、艺术素养、社会 实践五个方面，明确考查重点。2015年 9月 全国人大 关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作 的指导意见（征求意见稿） 提出探索 STEAM教育、创客教育等新教育模式。2016年 9月 教育部 关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的 指 导意见 计划完善学生综合素质评价、改革招生录取办法。2017年 1月 国务院 国家教育事业发展“十三 五”规划 提出培养学生创新创业精神与能力、建 研学旅行基地、提高学生的美育素养、 促进民办教育发展等战略。2018年 8月 国务院 民办教育促进法（送审稿） 明确提出，“设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质 提升与个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构。2018年 8月 关于规范校外培训机构发展的意见 鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训二、素质教育：利好政策（全国） 素质教育在国家的政策支持下发展迎来上升期近年 ， 国家一直在优化青少年素质教育发展思路与推进纲要 ， 从全国人大层面到国务院及教育部层面 ， 涉及素质教育的文件愈来愈多 ， 从学龄阶段到学前阶段 、 从确立素质教育方向到完善学生综合素质评价标准 、 从传统德智体美劳评价到培养创新创业精神和能力 ， 探索 STEAM教育 、 创客教育等新教育模式 ， 素质教育逐渐从补充走向主流 。数据来源：多鲸教育创新趋势研究院整理二、素质教育：利好政策（地区） 校内课后服务市场的逐渐开放 ， 为素质教育机构入校提供便利2017年 2月 ， 教育部发布了 关于做好中小学生课后服务工作的指导意见 ， 内容主要包括： （ 1） 课后服务内容主要是安排学生做作业 、 自主阅读 、 体育 ， 以及娱乐游戏 、 拓展训练 、 观看适宜儿童的影片等 ， 坚决防止将课后服务变相成为集体教学或 “补课 ”。 （ 2） 通过 “政府购买服务 ”“财政补贴 ”等方式对参与课后服务的学校 、 单位和教师给予适当补助 ， 严禁以课后服务名义乱收费 。 从各个省市在实践 “课后四点半 ”活动的情况来看 ， 目前主要通过政府购买服务形式或通过提高老师补助的方法来解决问题 。 此类政策为优质素质教育产品入校打开了渠道 ， 使得素质教育培训机构的 ToB服务成为爆发潜在市场 。城市 各个省市投入“课后四点半”的计划和经费北京市 下午 3点到 5点期间是课后服务时间，主要内容是开展课外活动，每个学生每年补助 700-900元。上海市 规定中小学课后服务要做到百分之百全覆盖，服务的时间是下午 3点半到 5点，参与这项服务的老师在效益工资方面给予倾斜。深圳市 自 2014年以来每年投入 1.5亿元，按照生均每年 350元的标准给予经费补贴，支持学校购买服务，在全市 200所学校试点“四个点半活动”天津市 天津市、区两级财政共同负担开展课后服务所需资金，按照每年每生 200元的标准安排专项经费，用于对参与课后服务的学校和教师的补助，包括发放教师奖励性绩效工资。重庆市九龙坡区以政府投入的方式为主，为区属公办初中、小学学生提供课后服务。渝北区每年安排 3000万元，按照城区学校及农村初中每班每月 1800元、农村小学每班每月 1600元标准补助，免费开展课后服务。兰州市自 2011年以来 ,兰州市城关区社区学校少年宫“四点半小课堂”工程有序开展，截至 2017年底兰州市城关区有 39所学校已建成社区学校少年宫 ,其中大砂坪小学参与“四点半小课堂”的农民工子女接近全校人数的 50%。福建省石狮市 2018年以来，投入资金 700万元，支持各小学开展课后服务活动，并为参与课后服务的教职工发放适当劳务费。该市开展课后服务的学校超过 40所，参与学生 20000多人，占学生总数近三分之一。数据来源：多鲸教育创新趋势研究院整理28.7%38.4% 41.1% 42.3% 43.0% 43.5%0%20%40%60%一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级小学阶段学业负担重的学生在各年级的比例56.3%49.5%47.5%46.1%43.0%38.2%32.1%31.5%23.0%22.9%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%寓教于乐，提升孩子兴趣改革中高考制度，使用多元综合评价标准通过个性化教育，提升孩子学习质量减轻孩子升学压力增加优质教育资源，促进义务教育均衡 提高教师素质严禁当地政府机构以升学率来评价学校 规范校外辅导机构，避免“应试倾向、超 推广信息化产品，提升学习效率加强对家长的宣传和引导，改变思想观念家长期望的减负措施从 2018年中小学生减负调查报告 可以明确看到 ， 从小学三年级开始 ， 学业负担重的学生基本保持在 40%以上 ，基本符合素质教育实际主要能触达的学生人群的现实情况 。 另一方面 ， 家长对于通过寓教于乐 ， 提升孩子兴趣的方式来达到减负目的的呼声最高达 56%， 这为结合学科提升的素质教育产品设计提供了思路 。从课外辅导行业的规律来看 ， 校外素质教育培训的发展必然是以校内素质教育的受重视程度为大前提 ， 在学龄段青少年有限时间的课外时间里 ， 能够实现校内校外联动的项目 ， 必然受到付费方家长们的优先考虑 。三、素质教育：家长对于素质教育的态度明显变化（ 1） 小学生学业负担重成为常态，家长期望通过寓教于乐达到减负效果数据来源： 2018年中小学生减负调查报告 ，多鲸教育创新趋势研究院整理55.8%52.7% 53.6%56.1%58.9%60.3%48%50%52%54%56%58%60%62%一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级希望通过寓教于乐，提升孩子兴趣达到减负目的家长比例根据 2018年中小学生减负调查报告 显示 ， 2018年家长对孩子的各方面能力培养有明显诉求 ， 其中家长最关注 “逻辑思维能力 ”（ 57.2%） 、 “与人沟通 、 合作的能力 ”（ 43.7%） 与 “解决实际问题的能力 ”（ 43.6%） ， 而传统家长看重的应试技巧和能力培养占比只有 13%， 这说明家长对于孩子学习能力的关注变得更加科学与多元 。 家长教育消费需求影响培训市场产能供给 ， 2018年素质教育最热的赛道为科创教育与生活素养教育 ， 这也印证了家长对于孩子能力培养诉求实际情况 。三、素质教育：家长对于素质教育的态度明显变化（ 2） 家长对孩子能力培养的诉求直接影响素质教育培训市场的赛道热度数据来源： 2018年中小学生减负调查报告 ，多鲸教育创新趋势研究院整理57.2%43.7%43.6%41.3%38.8%13.7%13.4%13.1%11.6%0% 20% 40% 60% 80%逻辑思维能力与人沟通、合作的能力解决实际问题的能力自主自律的学习能力创新能力批判性思考能力从容面对考试的抗压能力快速正确的解题能力对中华优秀传统文化传 家长对孩子能力培养诉求情况三、素质教育：家长优先选择的素质教育品类 艺术教育仍深受家长青睐，体育教育、科创教育、生活素养教育家长选报意愿高根据睿艺最新发布 2018中国家庭素质教育消费报告 来看 ， 艺术教育和少儿英语教育依然是排在家长选报素质教育项目的最前列 ， 可选占比分别为 65%和 48%， 但选报意愿增长可能性有限 。 而体育教育 、 生活素养教育和科创教育意向选报比例明显大于目前已选报项目比例 ， 说明这 3个赛道的需求在明显增长 ， 且有效供给不足 。7%8%9%26%27%35%46%61%3%3%15%39%43%45%48%65%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%还未选报早幼教游学 /研学 /营地教育科创教育生活素养教育 (逻辑思维，故事阅读等 )体育教育少儿英语教育艺术教育家长对各类素质教育品类的选择方向意向选报项目 目前选报项目数据来源：睿艺 2018中国家庭素质教育消费报告 三、素质教育：家长选择素质教育机构的考量因素 师资、口碑、位置是家长选择线下机构时首要考量的三点，其中社区、学校周边是最优先考虑型，教育综合体取代商场，成为家长选择线下素质教育培训机构第三选择。根据睿艺调研数据显示，有 87%的家长认为机构师资依然其选择培训机构的最优先考量因素，而对价格、服务及环境设施相对要求较低。一方面反映出家长更在乎培训机构的教学质量和口碑品质，另一方面也侧面反映出线下素质教育机构在服务流程和环境方面仍然有很大进步空间。家庭社区和学校周边是线下培训机构的传统密集区域，考虑到方便接送孩子， 62%的家长愿意选择社区店报班，而选择新型教育综合体的兴起，使得一站式教育消费成为家庭教育消费的新场景，受到家长们的欢迎，目前已经超越传统商场的吸引力。87%75%64%51% 49% 49%0%50%100%师资质量 口碑评价 地理位置 环境设施 服务态度 价格高低家长选择素质教育培训机构的考量因素数据来源：睿艺 2018中国家庭素质教育消费报告 62%47%33%19%7%0%20%40%60%80%家长对素质教育培训机构地理位置的考量三、素质教育：市场规模 预计到 2020年国内素质教育潜在市场规模达 1700亿元结合睿艺 2017中国家庭素质教育消费报告 调查的实际情况 ， 以及素质教育创业公司目标用户分析 ， 国内素质教育市场用户主要集中在幼儿园至初中阶段 ， 特别是幼儿园 -至小学阶段是素质教育消费主要人群 。 根据历年 全国教育事业发展统计公报 统计 ， 2017年我国幼儿园 、 小学及初中在校人数约 1.91亿人 ， 同比增长 2.6%。根据睿艺发布的 2017中国家庭素质教育消费报告 显示 ， 2017年参与调查的家庭在孩子素质教育上投入费用超过 1 万元以上的家庭合计占比 60%。 假设渗透率为 6%， 客单价平均值为 8000元 ， 并假设渗透率每年增长 1%， 客单价每年同步增长 5%， 可测算得 2020年我国素质教育的潜在市场规模为 1717亿元 。01000020000300002015年 2016年 2017年 2018E 2019E 2020E2015-2020年国内幼儿园至初中在校生（万人）幼儿园幼儿 小学在校生 初中在校生52870991911531418171705001000150020002015年 2016年 2017年 2018E 2019E 2020E2015-2020年国内素质教育潜在市场规模（亿元）数据来源：历年 全国教育事业发展统计公报 ；睿艺 2017中国家庭素质教育消费报告