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2019 年中国集团 管理软件 发展白皮书 赛 迪顾 问股 份有限 公司 2019 年 6 月 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 1 目录 目录 . 1 前言 . 1 （一）研 究对象 . 1 （二）研 究背景 . 2 一、中国 集团企 业管理 信 息化发展 现状 . 3 （一）集 团企业 管理信 息 化发展环 境分析 . 3 1. 数字化转 型进程 加速， 垂 直领域潜 力巨大 . 3 2. 国资改革 纵深推 进，企 业 信息化需 求提升 . 3 3. 新兴技术 快速应 用， 创 新 业态持续 演进 . 4 （二）中 国集团 企业管 理 软件市场 分析 . 4 1. 集团管理 软件发 展概况 . 4 2. 市场规模 与结构 分析 . 5 （三）中 国集团 管理软 件 面临问题 与挑战 . 7 1. 技术迭代 速度快 ，企业 面 临技术路 线选择 困难 . 7 2. 数据孤岛 仍然存 在，集 团 企业组织 架构面 临变革 . 7 3. 安全风险 持续累 积，安 全 方案有待 落地 . 8 二、中国 集团管 理软件 市 场竞争格局 . 8 （一）中 国集团 管理软 件 市场竞争 格局 . 8 （二）中 国集团 管理软 件 市场品牌 结构 . 10 1. 中国 集团管 理软件总 体市场品 牌结构 . 10 2. 中国 集团财 务管理软 件市场品 牌结构 . 10 3. 中国 集团人 力资源管 理软件市 场品牌 结构 . 11 4. 中国 集团供 应链管理 软件市场 品牌结 构 . 12 5. 中国 集团商 业智能软 件市场品 牌结构 . 12 （三）主 力厂商 及解决 方 案介绍 . 14 1. 浪潮 . 14 2. SAP . 16 3. 用友 . 17 4. 金蝶 . 19 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 2 三、中国 集团管 理软件 发 展趋势 . 20 （一）驱 动力因 素 . 20 1. 产业转型 升级进 入攻坚 期 ，数字化 转型成 为共识 . 20 2. 政策红利 逐步释 放，推 动 集团管理 软件快 速发展 . 20 3. 云服务加 速普及 ，给集 团 管理软件 注入新 活力 . 21 （二）发 展趋势 . 22 1. 垂直应用 成集团 管理软 件 新热点 . 22 2. 信息共享 成为集 团企业 重 点需求 . 22 3. 中台将成 集团管 理软件 新 架构 . 23 4. SaaS+PaaS 将 成集团 管理 软件新模 式 . 24 5. “平台+ 生态” 商业模 式 逐渐成熟 . 24 （三）市 场规模 预测 . 25 四、赛迪 建议 . 26 （一）关 注新兴 技术的 融 合应用 . 26 （二）结 合自身 需求选 择 适合的开 发和部 署方式 . 26 （三）重 视数据 资源挖 掘 与整理， 发挥数 据价值 . 26 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 1 前言 （一）研究对象 集团企业： 指在中 华人民共 和国境 内 依法登记， 以资本 为联结纽 带、 以母子 公司为 主体、 以集 团章程 为共同行 为规范， 由母公司、 子 公司、参 股公司 及 其他成 员企 业 或机构 共 同 组成 的 企业法 人 联 合体 。 集团财务 管理： 以 集团总部 为核心， 对下属单 位从财 务 层面进行 统筹规划 与管理 。 集 团财务管 理围绕 各 下属 单位 的财务 管 理部门进 行 统筹规划， 形成统 一的财务 管理目 标 ， 对集团内 部的经 营活动进 行基 本的价值 反映。 集团 财务的关 键价值 在 于对集团 整体的 发 展提供数 据 分析和决 策支持， 让集团 管 理层准 确 地掌握集 团所处 的 财 务状态， 同 时满足响应 市场 需 求变化 和 降低运 行 成本的要 求 。 集 团财 务管理服 务 基层单位 ， 以平 台 形式支撑 业务部 门 ， 通过预 算管理 和 成本管理 ， 能 够准确实 现集团 在 财务方面 的战略 决 策。 集团人力 资源管 理： 是对集团 总部及 下 属 单位人 力资源 进 行管理 ， 集 团 人 力 资 源 管 理 软 件 既 包 括 以 薪 资 福 利 计 算 程 序 和 考 勤 管 理 程 序 为核心的 人力资 源 管理软件 ， 也包括 集成了 基 本人事 数 据管理、 绩 效 管理和决 策支持 功能 的人力 资源管 理 、人力资 源规划 。 集团供应 链管理： 集团企业 为了进 一 步发挥规 模优势， 通过集团 供应链管 理对集 团 进、 销、 存等资 源 进行统一 管理调 配 。 集团供 应链 管理软件 是同步 并 优化由用 户驱动 的 产品流、 服务流 、 信息流、 资金 流， 以满足 客户的 需 求， 并且帮 助用户 在 目标市场 上获得 最 大的财务 、 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 2 运作和竞 争优势 的 管理软件 。 集团数据 运营管 理 ： 将集团数 据转化 为知识， 为 集团企 业做出正 确决策提 供支持。 其中， 集团 商务智 能软件产 品以终 端 用户查询 和报 告工具为 主。 通过 使用集团 商务智 能 软件， 集团 企业可 以实现从 数据 的转换和 管理到 数 据关系推 断以及 多 维分析以 及终端 展 示、 报告 生成 等一系列 功能。 集团内控 与风险 管 理： 集团 内控与 风险 管理是对 集团企 业 经营过 程中面临 的市场 风 险、 法律 风险、 信 用风险、 流动风 险 等不确定 性因 素进行管 理， 通过 持续量化 评估风 险 并确定这 些风险 的 合理应对， 采 取有效的 控制手 段 和方法， 实现经 营 战略目标 。 （二）研究背景 2018 年 是中 国经济继 续稳步 发展的 一年 ，也是 中国传 统企 业加 速数字化 转型的 重 要一年。 随 着国家 政策的深 入推进 和 贯彻落实， 云 计算、 大数 据、 人工 智能等新 一代信 息 技术渗透 到经济 和 社会生活 的 各个领域， 以数字 经济为代 表的新 经 济成为新 动能， 传 统行业转 型升 级的需求 日益增 长 ， 企业的 数字化 趋 势逐步显 现。 在 这 一过程中 ， 企 业级应用 软件呈 现 加速创新、 加快迭 代、 群体突 破的新 格局和数 据驱 动、 平台支 撑、 服 务增值、 智 能主导 的重要特 征。 随着 数字化、 智 能 化成为企 业发展 的 主旋律， 面 对新的 机遇与挑 战， 企业 级应用软 件厂 商与生态 伙伴共 同 推进产业 发展， 共同 服务客户 成为新 时 期企业重 要 发展路径 。 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 3 一 、 中国集团企业 管理信息化发 展 现状 （一） 集团 企 业管 理 信息化 发 展环 境 分 析 1. 数字化 转 型 进 程加 速 ， 垂 直 领 域潜 力 巨 大 2018 年我国 GDP 增 速为 6.6% ， 经 济保 持稳步增 长。 随 着 我国经 济进入新 常态， 劳 动力成本 不断攀 升 ， 企业面临 着转型 升级带来 的压 力， 亟需提 高管理 效率、 控制 管理成 本的解决 方案。 因 此， 越来越 多 的企业希 望通过 数 字 化转型 来降低 企 业运营成 本。 我国 经济在 “十 三 五” 时期保 持稳定 的中高速 增长， 一 方面每年 经济体 量 的增长将 带来 新的信息 化需求 ， 另 一方面经 济发展 模 式的转变 将使更 多 企业开始 关 注打造基 于信息 化 体系的核 心竞争 力， 由此带来 的信息 化 投入将保 持 高速增长 。 在垂 直 行业中， 金融、 医 疗和教育 等行业 信 息化需求 增长 快速， 而体 量最为 巨大的制 造业领 域 ， 同样在 “ 工业互 联网” 的产 业 概念背景 下迎来 了 两化融合 发展的 又 一个重要 机遇。 2. 国资改革纵 深 推进 ，企业信 息 化需 求 提升 随着国资 改革的 纵 深推进， 国有企 业改 革将进一 步在深 化 国有资 本授权经 营体制 改 革， 混改 、 建立 现 代国有企 业制度 、 优化布局 调整 加快培育 世界一 流 企业 ，以 及去杠 杆 减负债等 方面发 力 。从 2018 年 起， 国资委 在中央 企业范围 内开展 国 资监管信 息化建 设 “三年行动 计 划 ” ，深化 国资监 管信 息化顶 层设计 ，促 进国资 监管和 集团 管控信 息 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 4 化水平协 同提升， 推动国资 监管向 实 时动态转 变。 新形 势下的国 企国 资 改革， 加速了 产业 发展与 资本运 作的 “双轮 驱动 ” 、 各级 国有资 本 专业运作 公司、 大 型央企旗 下基金 平 台、 资产 公司等 ， 成为推动 国企 产业结构 升级和 跨 越式发展 的重要 工 具。 国有企 业在新 常态下， 借 助 信息化建 设倒逼 管 理创新与 变革， 促进 企业转型 与升级 成 为选项之 一 。 3. 新 兴 技 术 快 速 应用 ， 创 新 业 态 持续 演 进 人工智能、区块链 、VR 进入应用探索 阶段 ，已经有管理 软件厂 商将物联 网、 机器 学习、 商务 分析、 大数据、 区 块链、 数据智能 这些 面向未来 的技术 与 能力贯穿 在一起， 并无缝集 成至云 平 台。 公有云 业 务 的 快 速 普 及 与 人 工 智 能 技 术 的 快 速 迭 代 给 管 理 软 件 的 功 能 和 商 业 模式带来 了巨大 变 革。 从功能 上来看， 新一代的 管理软 件 产品融合 了 大量人工 智能技 术 和大数据 分析的 功 能， 智能 服务成 为了 软件产品 新 的卖点； 从商业 模 式上来看 ，出售 软 件将被按 服务计 价 的 SaaS 所取 代， 大量企 业开始 相信公有 云将成 为 企业业务 和数据 的 最终归宿， 由 此带来基 于云的 管 理软件业 务保持 高 速增长。 （二） 中国集团 企业管理软件市场 分析 1. 集团 管 理 软 件 发展 概况 当前我国 集团企 业 继续深入 推进信 息 化建设， 逐步实 现所 有层级 和主要业 务的全 覆 盖， 系统集 成、 共 享、 协同性 得到进 一步提高， 信 息化与业 务深度 融 合， 应用 实效明 显 提高， 基 础设施 进 一步加强 ， 安 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 5 全保障能 力进一 步 提高， 利 用信息 化手 段助推管 理方式 由 粗放型向 集 约型、 精 细化转 变 。 目前， 集团企 业 信息化建 设主要 围 绕信息化 基础 设施、 集 团管理 软 件来展开 。 在集 团 管理软件 体系中 ， 各大集团 对于 企业资源计划（ERP ） 、 财 务 管 理 （FM）等领域较为重视 ，应用比例 相对较高； 其次是 人 力资源管 理系统 （HRM ） 和供应 链管理 系 统 （SCM）， 随着企业 规模的 扩 张和产业 链上下 游 的协同发 展， 应 用比 例快速升 高； 在客户关 系管理 、 商业智能 等领域 ， 我国集团 企业起 步 较晚， 仍 有较 大的发展 潜力。 总 体来看， 我国集 团 管理软件 市场发 展 空间巨大 ， 但 由 于涉及 场景和 管理 流程复 杂，对 于互 联网服 务厂商 仍有 一定壁 垒， 市场竞争 主体仍 以 传统管理 软件厂 商 为主。 2. 市场规模与结构 分析 （1 ）集团管 理软件 市场规模 与增长 集团管理 软件作 为 企业级应 用软件 的 重要 组成 部分， 在企 业级应 用软件市 场中占 有 较大份额 ， 同时 由于 集团企业 在行业 中 的领导地 位， 使得集团 企业信 息 化成为了 企业级 应 用 软件市 场发展 的 风向标 。 2018 年， 中 国集团 管理软 件市场规 模总量 达 到 119.6 亿元， 同比 增长 16.5% 。 随着国内 集团企 业 的信息化 投入不 断 增加， 以 及云服 务生 态体系日 益 成熟， 集团 管理软 件市场底 层驱动 力 正在发生 变化， 市 场即将迎 来新 的高速增 长阶段 。 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 6 1 2016 2018 2019 05 （2 ）集团企业 管理 软件产品 结构 集团企业 管 理 软 件 市 场 的 产 品 结 构 与 企 业 级 应 用 软 件 市 场 产 品 结构大致 相同， 集 团 企业 信息 化投入 目前 主要仍 集中在 ERP 和财务 管 理系统方 面， 集团 企业的主 要应用 除 了基础的 账务管 理 ， 更加重视 预 算 的全面 掌控和 资金 的实时 监控。 随着 集团 业 务的不 断发 展和壮 大， 企业对于 人力资 源 管理、 供 应链管 理和 资产管理 等 信息 化 需求将日 益 明显， 而 新兴的 大数 据和人工 智能技 术 的 快速发 展也给 基 于大数据 的 商业智能 应用带 来 了巨大的 发展潜 力 。 2 2018 2019 05 88.5 102.7 119.6 Y2016 Y2017 Y2018 17.1% 16.1% 16.5% Y2016 Y2017 Y2018 13.40 6.10 7.18 7.77 8.37 13.40 14.71 48.68 EAM BI CRM HRM SCM FM ERP FM 12.3% ERP 40.7% CRM 6.5% SCM 11.2% HRM 7.0% EAM 5.1% BI 6.0% 11.2% 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 7 （三） 中国 集 团管 理 软件面临问题 与 挑 战 1. 技 术 迭 代 速 度 快， 企 业 面 临 技 术路 线 选 择 困 难 随着物联 网、 云计 算 、 大数据以 及人工 智 能等技术 发展日 益 成熟， 企业信息 化将不 再 局限于传 统领域 ， 从 顶层的决 策层可 以 直达底层 的 分布式硬 件， 靠的 是数据的 无障碍 流 通以及实 时数据 分 析系统。 在 选 择系统实 施的技 术 路线 时， 大型集 团企 业在上云 方式上 与 中小企业 有 较大的差 异， 他 们 更关注数 据的可 控 性， 例如 对于人 事 数据、 财 务数 据、 客户 数据等 核 心数据企 业更倾 向 于部署在 私有云 ， 智能制造 、 供 应链等对 于实时 性 的要求以 及与本 地 设备连接 的需求 ， 企 业也倾向 于 部 署在私 有云， 而面 向连接 与全员 的创 新型应 用，例 如协 同、差 旅、 人力招聘 与自助 服 务等， 企业 更倾向 于采用公 有云模 式 。 这就形成 了 一个混合 云的模 式 ，这也 是大 型 企业在 未 来 较长 时 间内的 典 型 架构 。 2. 数 据 孤 岛 仍 然 存在 ， 集 团 企 业 组织 架 构 面 临 变 革 在集团企 业内部， 随着信息 技术 应 用 程度 不断 加深， 越 来越多的 管理 软 件 的 产 生 和 广 泛 使 用 也 使 得 企 业 内 部 数 据 量 呈 现 出 爆 炸 性 的 增长， 同时 由于组 织机构尚 未进行 适 应性的改 变， 针对 这些企业 数据 的管理和 分析却 并 未实现统 一化和 标 准化 。 数字 化转型 过程中 ， 受到 冲击最大 的就是 组 织的变化 。 企业 数 字化转型 过程中 ， 组织架构 、 经 营管理模 式出现 了 很多新的 特征： 企 业平台化 、 员工 创 客化、 组 织扁 平化、 个 性化小 批 量定制等 。 这些 新 特征和新 模式的 出 现， 对企 业的 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 8 集团 管理 提出了 新的 要求： 在放权 的同 时维护 财务稳 健和 股东利 益， 做到既能 激发企 业 活力又能 实现有 效 的管控。 3. 安 全 风 险 持 续 累积 ， 安全 方 案 有待 落 地 构建安全 的信息 技 术体 系是 我国网 信 领域的一 项重大 任 务。 随着 网络安 全法 出 台和网络 安全审 查 制度实施 力度不 断 加大， 国产 软 件将有巨 大的发 展 空间。 专门防 护 SAP 和 Oracle 软件的 Onapsis 公司 指出黑客 正在利用 SAP 业务软件 中的安 全漏洞， 至少 36 家 企业存在 被攻击风 险。Onapsis 表示这 些企业 来 自美国、 英国、 中 国和德国 ， 这些已知 的受害 者 只是冰山 一角 ， 而 且大多数 客户并 不 知情。 诸如 此 类安全事 件的频 繁 发生， 使得 安全 正 成为 集团 管理软 件 的新标准。 随 着大量企 业将信 息 化系统搬 迁至工 业 云， 对于 数据安 全的 防护无疑 将 成为管理 软件厂 商 未来关注 的焦点 。 二 、 中 国 集 团 管理 软件 市 场 竞 争格 局 （一） 中国 集 团管 理 软件市 场 竞争 格 局 在中国集 团 管 理 软 件 市 场 进 行 战 略 布 局 的 不 仅 有 国 际 管 理 软 件 巨头SAP 、Oracle 、 微软等 ， 还 有 国 内 提 供 综 合 管 理 信 息 化 解 决 方 案 的 领军企业 如浪潮、 用友、金 蝶等。2018 年 ，在数 字化 转 型浪潮 的 不断冲击 下， 传 统的 管理软件 厂商进 一 步 借助云 平台实 现 企业的创 新 升级， 从业 务模式 到产品形 态上都 作 出了一定 程度地 改 变。从 集团 管 理软件市 场发展 来 看， 大多 数国内 集团 企业 已经 具备了 信 息化的基 础 架构，在ERP 、财务 管理、人力资源管 理系统建设等方面 具备了较为 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 9 丰富的经 验， 集团 企业管理 软件市 场 格局整体 相对稳 定 。 国内企业 凭 借 着 高 性 价 比 的 产 品 和 完 善 的 服务体系 赢 得 了 越 来 越 多 集 团 企 业 客 户的认可，市场份 额稳步提升 。 同 时 以SAP 、Oracle 为 代 表 的 国 际 软 件企业凭 借雄厚 的 产品实力 和品牌 效 应 ， 在中 国集团 企业 管理软件 市 场仍旧占 据一定 的 市场 份额 。 赛迪顾问 从企业 竞 争能力、 运 行机制 、 品牌信誉 、 市场 份额、 财 务状况、 内部运 行有 效性六大 指标出 发 对集团企 业管理 信 息化解决 方 案提供商 前十名 的 厂商进 行实 力 评估得 到 厂 商评 估 矩阵及 四 象 限图 。 1 (CPM) 权重 浪潮 用友 SAP Oracle 金蝶 Infor 微软 东软 航 天信息 鼎捷 竞 争能力 15% 81 80 78 78 78 73 75 73 68 70 运 行机制 15% 84 83 80 78 79 75 78 68 63 66 品 牌信誉 18% 87 85 87 81 79 77 75 72 70 71 市 场份额 12% 83 80 77 76 73 72 61 60 53 50 财 务状况 20% 82 80 80 79 71 70 66 65 62 60 内 部运作有 效性 20% 85 82 80 78 82 64 71 64 73 66 总计 100% 84 82 81 79 77 72 71 67 66 64 2019 05 3 2018 2019 05 Oracle SAP Infor 市场地位 发展能力 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 10 （二）中国集 团管 理 软件市场品牌 结 构 1. 中 国 集 团 管 理软 件 总 体 市 场 品牌 结 构 目前国内 集团企 业 管理 软件 市场主 要 以国内厂 商为主 ， 前 十大厂 商中有六 家是国 内 厂商， 其 中 浪潮 、 用友、 金 蝶等龙头 厂商在集 团企 业管理领 域已经 积 累了丰富 的管理 经 验， 软件 产品已 经覆 盖到集团 财 务管理、 集团人 力 资源 管理 、 集团 供 应链 管理 以及集 团 商业智能、集 团内控与 风险管 理 等众多业 务领域 。 4 2018 2019 05 2. 中国集团财 务管 理 软 件 市 场 品牌 结 构 集团财务 管理软 件 市场上， 主 力厂商 以国内软 件厂商 为 主， 浪潮 凭借其服 务于众 多 行业用户 的成功 经 验占据市 场首位 ， 市 场份额高 达 20.7% 。在 集团财 务 管理软件 市场， 浪 潮占据市 场领先 地 位 。 18.1% 16.7% SAP 15.6% Oracle 9.5% 7.2% Infor 6.2% 6.0% 5.9% 5.0% 3.6% 6.2% 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 11 5 2018 2019 05 3. 中 国 集 团 人 力资 源 管 理 软 件 市场 品 牌 结 构 集团人力 资源 管 理 软件 市场 上既有 提 供行业解 决方案 的 东软， 又 有综合管 理软件 厂 商 用友、 浪潮 、SAP 等 ， 同时 也活跃 着 专业人力 资 源管理软 件厂商 中 华网，其 中 东软 占 据市场首 位。 6 2018 2019 05 20.7% 17.3% 13.3% 9.5% 6.2% SAP 6.0% 4.9% 4.8% Oracle 3.6% 1.9% 11.8% 14.6% 13.8% SAP 9.1% Oracle 7.2% 7.5% 7.3% 5.1% 4.8% 3.5% 3.0% 24.1% 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 12 4. 中 国 集 团 供 应链 管 理 软 件 市 场品 牌 结 构 2018 年， 中国集团 企业供应 链管理 软 件市场 中，SAP 、 博 科 、 浪 潮凭借其 完善的 产 品和服务 以及垂 直 行业的应 用经验 ， 占 据 市场前 三 名的位置 。 7 2018 2019 05 5. 中 国 集 团 商 业智 能 软 件 市 场 品牌 结 构 集团商业 智能软 件 市场是 集 团企业 管 理软件上 重要的 分 支 ， 主力 厂商包括 浪潮、Oracle、SAP 等。 浪潮 以其成熟 的财务 管 理软件结 合 商业智能 应用的 综 合解决方 案服务 于 大型集团 企业， 为企 业实现科 学 决策提供 了强大 的 信息化支 持。 SAP 10.7% 10.0% 8.1% 7.8% Oracle 7.5% Infor 6.5% 5.6% 5.4% 4.5% 2.9% 31.0% 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 13 8 2018 2019 05 15.5% 14.0% IBM 9.0% Tableau 7.3% SAP 6.5% 5.5% 4.7% Oracle 3.9% Qlik 3.5% 30.1% 2019 年中国集团管理软件发 展白皮书 14 （三）主 力 厂 商及 解决方案介绍 1. 浪潮 Inspur 浪潮 市场 定位 浪潮集 团作为 中 国领 先的 软硬一 体化 解决 方案 供应 商 ，以 开放 、协 同、 共赢的 理念 ， 建 设合 作共 赢的大 数据 生态 圈 ， 围绕 “云+ 数” ， 旨 在帮助 集团客 户 打 造智 慧型 企业 。 作为平 台产 品供 应商 ， 浪 潮 为企