2019年中国新势力车企充电服务研究报告.pdf

中国新势力车企充电服务研究报告2019年22019.9 iResearch Inc. iresearch研究目的与方法来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。艾瑞汽车 研究中心选择北京 、 上海和广州 3座充电基础设施健全且新势力车企车型保有量较高的一线城市作为座谈会执行城市 ，招募到 26名新势力车主作为座谈会的访问对象 。定性研究：焦点座谈会通过艾瑞专家网络服务体系 ， 本次研究累计邀请了 8名新能源汽车行业和充电服务行业资深从业者作为业内专家 ， 就新势力车企的充电服务的发展问题展开半结构化深度访谈 。定性研究：深度访谈艾瑞汽车研究中心于 2019年 8月通过 iClick社区 ， 对新能源汽车保有量前 11位省 （ 市 ） 的 7000余名受访者展开在线 调研 ， 作为新势力车企充电服务的定量研究支持 ， 共取得新势力车主与非新势力车主有效样本各 400个 。定量研究：问卷调查新势力车主样本 400个非新势力车主样本 400个车企充电业务专家 6人充电 服务行业专家 2人北京新势力车主 9人上海新势力车主 8人广州新势力车主 9人Focus Group Discussion In-Depth Interview Questionnaire Survey研究 目的 ：梳理 新势力车企充电 服务的发展 背景 ， 分析典型车企的充电服务 模式 ， 洞察 车主的充电行为 ， 研究新势力代表车企充电服务 APP的市场表现 ， 在此基础上提出充电服务发展趋势与建议 。32019.9 iResearch Inc. iresearch内容提要来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制 。服务 发展背景 充电设施的规模化和激增的新能源汽车保有量作为供需两端的基础驱动力， 为 充电服务行业的快速发展赋能 2019年 ，公共 充电 服务行业规模将超过 150亿元， 行业格局尚未演化成型，新的头部玩家可能在短期内出现 粗放性和排他性是行业最为明显的两大特征， 以用户为中心的商业模式成为业内探索重点充电服务模式 头部新势力车企在份额扩大的基础上，凭借用户和数据运营能力成为充电服务的重要参与方， 资产经营模式是根本差异点 威马、蔚来和小鹏分别选择了不同的充电服务发展路径，但车主用户依然是服务生态的构建核心 ， 未来 将 出现业务交叉车主充电行为 中青年高知男性是极具代表性的新势力车主群体，有孩家庭占比超过 70%，首购群体与增购群体分布相对均衡 新 势力车主的私桩使用率更高，外出场景选择多样，较早形成了充电 APP使用习惯 ，对共享充电接受度较强APP市场表现 新势力车企的充电 服务 APP是其能源补给业务的移动端触点， APP易用性是影响整体用户使用率的关键因素 威马、蔚来和小 鹏三者间充电服务形象差异相对显著， APP用户满意度整体水平较高 ，细分维度均有不同程度的优势显现 APP产品力 差异 有限 ， 主要问题依然源自深层次的数据 互通服务 发展 趋势 服务多元化 并在短期内趋同 ， 智慧 出行是 新势力车企的 终极业务形态 新势力车企应扩大充电设施接入规模，优化产品功能，提升充电服务的价值实现能力41新势力车企充电服务发展 背景2新势力车企充电服务模式 研究4新势力车企充电 服务 APP市场表现5新势力车企充电服务发展 趋势3新 势力车主充电行为研究52019.9 iResearch Inc. iresearch新 能源汽车产销量情况1.8 8.4 37.9 51.7 79.4 127.0 161.0 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 160.0 39.7%380.0% 351.2%36.4% 53.6% 59.9% 26.8%37.9%326.1% 341.3%53.2% 53.3% 61.6% 27.4%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2013-2019年中国新能源汽车产销量及增速新能源汽车产量（万辆） 新能源汽车销量（万辆）新能源汽车产量增速（ %） 新能源汽车销量增速（ %）新 能源汽车优异的市场表现是充电服务行业的需求端基础2018年 ， 新能源汽车市场以 125.6万辆的销量再创历史 新高 。 2019年上半年 ， 已完成销售 61.7万辆 ， 纯电动汽车占比约为80%。 据中汽协预测 ， 中国 的新能源汽车销量将达到 160万 辆 。 在汽车整体销量下滑的背景下 ， 新能源汽车的市场表现依然抢眼 ， 补贴退坡也侧面推动了新能源汽车市场竞争力的走强 。新能源汽车保有量的提升是充电服务行业需求端最重要的驱动力 。 随着消费者对新能源汽车认可度的提升 ， 充电服务行业也将获得更大的市场体量和更多样化的发展机会 。来源 ：汽车工业协会， 经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。62019.9 iResearch Inc. iresearch充电服务行业有关政策一览从规划、 产品、 建设和运营四个层面引导 充电行业快速 发展围绕新能源 汽车 ， 全面提升充电设施的服务能力与服务质量 ， 是 充电服务行业促进政策的基本理念 。 自 2014年以来 ， 国家及地方政策对充电行业予以大力支持 ， 持续出台多项有关政策 ， 聚焦在行业发展引导 、 产品兼容与安全标准 、 建设标准和专项运营补贴及优惠四个层面 。 尤其是涉及充电服务具体落地的有关内容 ， 如将新能源 汽车购置补贴转为对充电 “ 短板 ”的 补贴 ， 对专用及公用 充换电 设施实行 电价 、 地价优惠或 财政补贴的举措 ， 均极大地降低了终端 企业 运营的压力 ， 为整个行业创造了良好有序的发展环境 。注释：政策内容仅选取部分代表政策展示，非全部有关政策。来源：公开资料， 经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。促进充电服务行业发展的代表性政策一览行业规划 电动汽车充电基础设施发展指南 (2015-2020 年 ) 到 2020 年，新增集中式充换电站 1.2万 座， 分散式充电桩 超过 480万个。全国 北京市电动汽车充电基础设施专项规划 (2016-2020年 ) 上海市电动汽车充电基础设施专项规划 (2016-2020年 ) 北京：到 2020年，拟建充电桩数量 435000个。 上海：到 2020年，拟建充电站数量大于 130个 ，充电 桩数量 211200个。地方产品标准 GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 全面性的对充电设施、充电接口、充电站建设运行、充电站建设运行、充电服务等进行标注建设，修订及补充了老国标中的车桩兼容性和安全性问题。新国标 NBT 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范 规定了交 /直流充电桩的充电功能、通信方式、安全防护、 电磁兼容等检测方法与检测要求，是投入运营充电桩的过检标准。行业标准建设 要求 住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知 在“十三五”新能源汽车推广应用通知的基础上，再次重申住宅及公共停车位要预留充电桩安装条件。全国 北京市电动汽车充电基础设施规划设计规程 广东省关于加快新能源汽车产业创新发展的意见 北京：新建居住区应 100%预留充电桩安装条件。 广州：不满足 100%建设或预留建设安装条件的新建住宅，不予办理验收手续。地方运营补贴 关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 要求新建住宅小区 100% 建设或预留充电桩，公共停车位建设或预留充电桩车位比例不低于 10%。全国 海南省电动汽车充电基础设施建设运营省级补贴实施暂行办法 上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法 海南：对 2016年至 2020年省级平台设备投资及 APP应用平台等相关研发费用，给予 30%财政资金补贴，补贴上限不超过 500万元。 上海：对专用、公用充换电设施，给予运营度电补贴。地方72019.9 iResearch Inc. iresearch 2019.9 iResearch Inc. iresearch25.3 27.2 28.5 33.1 38.4 41.2 26.7 31.8 37.6 47.7 56.4 59.0 15.6% 13.4% 12.1% 22.3% 17.3% 5.7%2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22018年 Q1-2019年 Q2中国充电桩数量及增速公共充电桩总量（万个） 私人充电桩总量（万个）充电桩总体增速（ %）充电设施建设情况充电桩总量已超百万台，具备可观的运营空间据发改委制定的发展目标 ， 到 2020年底 ， 中国的总体充电桩保有量将达到 480万个 ， 以满足 500万辆电动汽车的出行要求 。目前中国充电桩的整体配建率暂未达标 ， 预计到 2019年底 ， 中国总体的车桩比 约为 3.2:1。 因此 ， 充电基础设施建设依然是能源供应商与设备制造商的战略重心 。 但更为重要的是 ， 中国 充电 设施已显出巨大的运营潜力 ： 截至 2019年二季度 ， 充电桩数量超过 100万个 。 行业相关的上下游企业也开始越发重视充电设施的运营业务 。来源：中国充电联盟，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 来源：公安部、中国充电联盟， 经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。52.0 58.9 66.1 80.8 94.8 100.2 167.3 199.0 221.0 261.0 290.9 344.0 3.2 3.4 3.3 3.2 3.1 3.4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22018年 Q1-2019年 Q2中国新能源汽车车桩比充电桩总量（万个） 新能源车保有量（万辆）车桩比82019.9 iResearch Inc. iresearch公共充电服务行业市场规模2014年起高速增长， 2020年市场规模有望突破 200亿元3.4 7.2 13.8 29.8 57.3 105.2 158.2 219.0 113.9% 90.9% 116.7% 92.2% 83.7%50.4% 38.5%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e2013-2020年中国充电服务行业市场规模中国充电服务行业规模（亿元） 中国充电服务行业规模增速（ %）在行业发展初期 ， 有限的市场规模主要由国家电网和中国普天领衔的 “ 国家队 ” 构成 ， 公共交通是主要的服务对象 。2014年 ， 国务院办公厅在 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 中 ， 明确 提出要进一步 放宽市场准入 ， 鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和 运营 。 自此 ， 行业开始焕发活力 ， 各类玩家纷纷涌入 ， 当年内即实现超过 110%的市场规模增速 ， 随后保持快速增长 。 在供需两端同时发力的背景下 ， 新能源私家车随保有量的激增上升为主要的服务 对象 。 预计到 2019年底 ， 中国公共充电服务行业市场规模将超过 150亿元；至 2020年 ， 市场规模将达 200亿元以上 。注释：行业规模基于公共充电服务行业的充电服务费测算。来源：自有统计模型核算、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92019.9 iResearch Inc. iresearch公共充电服务行业格局格局尚未演化完全，新的头部玩家可能在较短时间内出现截至 2019年上半年 ， 共有 7家充电设施运营 商旗下的充电桩总量过万；第一季度至第二季度 ， 行业内 TOP5玩家的集中度从 84.5%下调 至 83.9%， 稳中有降 。事实上 ， 充电服务行业的格局尚未 形成 ， 仍有很大的变动空间 。 除与能源供应紧密衔接的国家电网以外 ， 其他企业的优势主要体现在桩站建设数量 、 运营数量和已建立的合作关系上 。 如前文所述 ， 由于整个充电服务行业越发趋于开放 ， 资本和技术雄厚的能源企业 、 车企 、 物业持有企业和互联网科技企业均有可能在较短时间内迅速建立合作 ， 成为新的头部玩家 。来源 ：中国充电联盟， 经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。-5%0%5%10%0 2 4 6 8 10 12 14 16纵轴：各企业Q1-Q2充电设施总量增速（%）横轴：各企业公共充电设施总量（万个）2019年上半年中国充电服务行业 TOP10企业竞争格局国家电网特来电星星充电中国普天依威能源万马云杉智慧上汽安悦南京能瑞深圳车电网从运营总量上看 ， 第一梯队企业分别为特来电 、 国家电网和星星充电 。 而国家电网在快充桩的运营比例上占有绝对优势 。上 汽安悦 、 依威 、 云杉和万马的运营数量增速均在 5%以上 ，上升潜力较强 。深圳车电网 、 南京能瑞与中国普天在规模和增速上均有一定提升空间 。Tier 1Tier 2Tier 3102019.9 iResearch Inc. iresearch充电服务行业特征粗放性与排他性尚存， 信息 互通是 制约 行业发展的 深层 问题充电服务行业在中国已经历了 10年左右的发展 。 随着技术门槛 的 降低 ， 粗放型和排他性正成为行业最为明显的两大特征 。导致行业发展粗放的表层原因是诸多类型的玩家背景各异 ， 难以建立联合运营的模式 。 事实上 ， 这与各企业对运营和数据的重视程度密切相关 ， 诸多底层数据尚未被收集 ， 且充电桩信息也存在大量不准确的情况 。排他性在行业内存在已久：拥有规模优势或在某些资源上占据主动权的企业出于发展战略的考虑 ， 不愿 轻易与同质企业建立合作关系；而车桩之间的数据对接也存在一定壁垒 。 从更深层次的角度看 ， 运营和数据两端的问题均指向信息互通 。来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制 。充电服务行业核心问题解读移动端 产品力支付兼容性 设备可用性或适配性 设施选址合理性各企业出于各自战略定位的考虑， 尚未 完全打通跨 应用 支付。其他运营问题如移动端产品（ APP为主）的产品力、设备数据的同步甚至选址等问题也存在于各企业的运营中。运营问题使用状态数据 充电费用数据 评价数据使用时长 /时段数据故障记录数据 客户端支付数据使用 频次数据接入车型数据现阶段，行业内可互通的数据主要集中在使用状态数据和充电费用数据上。充电桩的使用效果评价、使用时长等延伸数据获取相对困难，因而难以建立起优质的定制化服务或生态。数据问题信息 互通问题桩与桩车与桩前端产品后台服务粗放排他