2019年中国HR+SaaS行业研究报告.pdf

中国 HR SaaS行业研究报告2019年2摘要HR SaaS需依托科学的人力资源管理方法论，以 PaaS作为 SaaS基础可避免厂商陷入过重的定制化开发，而客户成功团队能够以线下线上相结合的方式，帮助客户完成“最后一公里”的落地，真正实现产品功能与需求的高度匹配。HR SaaS在人力资源管理的数字化转型中至关重要，从初期的强工具属性到将数据分析应用于管理过程，当前企业的管理需求愈发从聚焦业务单点向聚焦一体化转变，未来基于各模块数据打通所形成的智能化决策，将驱动行业迈向新的阶段。HR SaaS基于人力资源管理方法论，继承了传统本地部署的 e-HR软件流程化、专业化的优势，以最大化企业人力资源价值为目标，兼具付费灵活、快速迭代的特性，强调最终员工的使用体验，可基于全场景打通的数据提供智能化的决策支持。整体来看， HR SaaS中招聘和培训模块渗透率最高，薪酬模块次之，绩效模块复杂且个性化程度高，渗透相对有限。核心人力方面，厂商通常以轻量级的 HR SaaS进入中小微企业，以专业化程度高的组织调研和人才发展突破大型企业。根据覆盖模块的范围， HR SaaS厂商被划分为单模块和一体化两类；信息化建设初期，客户倾向于选择一体化厂商，以期一次性满足人力资源管理中的各类需求；单模块厂商在产品颗粒度上打磨更细，适合对该模块需求专业化程度高的客户。SMS概念界定厂商类型渗透路径竞争要素趋势洞察3HR SaaS行业概述 1中国 HR SaaS行业洞察 2典型 HR SaaS企业案例 3中国 HR SaaS行业趋势展望 442019.10 iResearch Inc. iresearch研究范畴界定以 SaaS模式提供的软件产品，旨在最大化企业人力资源价值人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展 、 为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的行业；人力资源信息软件服务属于人力资源服务的子行业 。 在软件产品 SaaS化的整体趋势下 ， HR SaaS产品应运而生 。 SaaS产品按照所聚焦业务环节或客户行业的不同可分为业务垂直型和行业垂直型两类 ， HR SaaS即为业务垂直型中聚焦人力资源管理环节的一类产品 。与本地部署的 e-HR软件相比 ， 二者类似之处在于 ， HR SaaS同样基于人力资源管理方法论 ， 旨在通过对人力资源进行分析 、 规划 、 实施和调整 ， 最大化企业人力资源的价值 ， 使其能够有效服务于组织目标；二者区别在于 ， HR SaaS厂商将应用部署在自有服务器上 ， 企业客户以按需订购的模式通过互联网获得服务 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统软件 SaaS业务垂直型行业垂直型本报告对 HR SaaS的研究范畴界定CRMIMOA 基于人力资源管理方法论 以最大化企业的人力资源价值为目标 应用部署在厂商的服务器上 企业客户以按需订购模式通过互联网获得服务ERPHRHR SaaS52019.10 iResearch Inc. iresearchHR SaaS的主要功能模块从人力资源管理理论出发，对六大模块进行整合、拆分在人力资源管理理论中 ， 人力资源管理被划分为六大模块 ， 即人力资源规划 、 招聘与配置 、 培训与开发 、 绩效管理 、 薪酬福利管理和员工关系管理 。 HR SaaS帮助企业 HR团队优化人事工作流程 ， 提高人事管理工作效率 ， 其所覆盖的功能依托于一定理论基础 。 根据实际工作中的需要 ， HR SaaS厂商往往会将人力资源管理的基本功能模块整合进核心人力管理 ， 包括组织架构 、 员工信息 、 假勤管理等；专业化程度较高的模块往往被单独剥离出来 ， 典型的如针对复杂排班的劳动力管理 、与职业培训领域高度关联的学习平台 、 以及组织调研和人才发展等 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。HR SaaS的主要功能模块人力资源规划人力资源管理六大模块招聘与配置培训与开发绩效管理薪酬福利管理员工关系管理 HR SaaS的功能模块组织架构 员工信息核心人力管理劳动力管理学习平台绩效管理薪酬管理招聘管理人才发展业务预测 复杂排班职位管理 简历筛选工时管理录用管理假勤管理绩效计划 绩效考核 绩效分析薪税计算 个税管理 社保管理人才盘点 胜任力管理组织能力 敬业度组织调研 企业文化62019.10 iResearch Inc. iresearchHR SaaS的核心价值本地部署的 e-HR软件的出现让人力资源管理工作化繁为简 ， 通过流程化 、 专业化的功能模块帮助企业的 HR团队提高工作效率 ， 其痛点在于采用一次性买断的模式 ， 大量中小企业没有足够的付费能力 。 HR SaaS产品继承了传统 e-HR软件信息化的价值 ， 并采用按需订购的灵活付费模式减轻对企业现金流的压力 。 本地部署的 e-HR软件往往需要经历短则数月 、 长则一年的开发 、 测试 、 部署周期 ， 对于市场变化的反应相对滞后； SaaS的在线模式让产品保持快速的更新迭代 ， 企业的人力资源管理能够及时匹配最新政策 。 在数字化转型的背景下 ， HR SaaS产品相比以往更加强调最终员工的使用体验 ， 并通过打通全场景的数字化提供智能化的决策支持 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。HR SaaS的核心价值本地部署的 e-HR软件 HR SaaS自动化处理日常工作中琐碎、机械化的人力资源管理任务整合人力资源的各类管理功能，以模块化的方式简化流程管理层统筹员工薪资和绩效表现，科学制定人才发展战略按需订购、按周期付费，避免占用过多营运资金在线模式下客户能够始终使用到最新版本的产品办公自动化任务简单化管理战略化价格高昂周期漫长付费模式灵活持续快速迭代办公自动化任务简单化管理战略化人力资源信息化的价值SaaS替代传统软件的价值付费灵活、快速迭代，强调员工体验和全场景数据打通从企业 HR及管理层拓展到全体员工，强调企业和员工的互动和员工使用体验 数字化转型的价值从核心人力向全场景延伸，通过打通各模块壁垒联动 AI提供及时的决策支持面向群体覆盖场景7HR SaaS行业概述 1中国 HR SaaS行业洞察 2典型 HR SaaS企业案例 3中国 HR SaaS行业趋势展望 482019.10 iResearch Inc. iresearch中国 HR SaaS行业发展历程由 e-HR软件迈向 HR SaaS，市场逐渐走出混战格局在 HR SaaS产品出现之前 ， 人力资源管理的信息化大多通过本地部署的 e-HR软件来实现 ， e-HR与 ERP、 CRM、 SCM等概念并列 ， 属于传统软件时代下的产物 。 2013年左右采用订阅模式的 HR SaaS产品开始集中出现 ， 2015年国内企业级 SaaS领域迎来资本风口 ， HR SaaS同样获得了高度的关注 。 在资本市场的推动下 ， HR SaaS厂商间竞争激烈 ， 产品趋于同质化；对大中型企业和中小型企业的定位不明确 ， 造成 HR SaaS产品定价的混乱 。HR SaaS的渗透率以招聘管理为首 ， 核心人力 、 薪酬 、 培训等其他模块也逐渐被越来越多企业所接受 。 通过一段时间的口碑积累 ， 当前 HR SaaS的主要细分领域均已跑出头部厂商 ， 竞争格局愈发明朗 ， 领先的单模块厂商开始通过提供覆盖全产业链条的产品和服务增强竞争力 ， 进一步巩固优势地位 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国 HR SaaS发展历程e-HR HR SaaS2013 2017 2019采用订阅模式的 HR SaaS产品开始集中在中国市场出现 各细分领域出现头部玩家 ，竞争格局逐渐变得明朗 领先的单模块厂商基于自身优势业务向一体化发展招聘管理 培训管理、核心人力管理、薪酬管理、 本地部署的 e-HR是传统软件时期的产物 e-HR与 ERP、CRM、 SCM等概念并列2015 SaaS风口下 ， 迎来资本市场高度关注 竞争激烈 ， 产品定位混乱 、 同质化严重模块渗透路径92019.10 iResearch Inc. iresearch 2019.10 iResearch Inc. iresearch中国 HR SaaS市场发展驱动力第三产业占据就业人口半壁江山，劳动力成本持续攀升从就业人口的产业 分布情况 来看 ， 中国 第三产业就业 人口比例远超第一 、 二产业 ， 由 2014年的 40.6%上升到 2018年的46.3%。 第三产业 具有人才密集 、 人员流动速度 快 的特点 ， 是人力资源管理的重点服务领域 ， 也为人力资源服务业创造出广阔的发展空间 。 2018年中国城镇单位就业人员平均工资超过 8.2万元 ， 过去五年的年复合增长率达到 10.0%。 人口红利逐渐消失 、 劳动力成本持续攀升暴露出原先粗放式管理的弊端 ， 企业对以高效率为特征的精细化管理需求快速增加 。 运用专业的人力资源软件企业提高招聘效率和用人效能 ， 进而实现人力资源保值增值的必要性日益突出 。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。2014-2018年中国就业人口在三次产业中的分布情况40.6% 42.4% 43.5% 44.9% 46.3%29.9% 29.3% 28.8% 28.1% 27.6%29.5% 28.3% 27.7% 27.0% 26.1%2014 2015 2016 2017 2018第一产业 第二产业 第三产业56360.0 62029.0 67569.0 74318.0 82461.0 9.5% 10.1% 8.9% 10.0% 11.0%2014 2015 2016 2017 2018城镇就业人员平均工资（元） 年增长率（ %）2014-2018年中国城镇单位就业人员平均工资及增长情况102019.10 iResearch Inc. iresearch 2019.10 iResearch Inc. iresearch有云计算应用58.6%没有云计算应用41.4%中国 HR SaaS市场发展驱动力企业上云大势所趋，云计算成为企业数字化转型的新动力云计算底层技术和产业日趋成熟 ， 随着市场教育的加速推进 ， 企业对云计算的接受程度不断提高 。 中国信通院数据显示 ，2018年中国企业应用云计算的比例达到 58.6%， 较 2017年增长 3.9%， 同时公有云使用率达到 36.4%。 经历了信息数字化的中国企业 ， 正在由业务数字化迈向数字化转型阶段 ， 运用云计算 、 大数据 、 人工智能等数字技术 ， 优化运营管理流程 、驱动商业模式变革 ， 向数据驱动的企业组织演变 。 HR SaaS充分发挥了云服务轻资产 、 高灵活性的优势 ， 因而被视作提高人力资源管理效率 、 降低企业运营成本的重要手段 。来源：中国信息通信研究院，艾瑞咨询研究院绘制。 来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。职能分工任务化运营管理数字化业务系统一体化人才管理标签化人力资源管理数字化转型2018年中国企业云计算使用率公有云36.4%私有云14.1%混合云 8.1%人力资源管理的数字化转型需求围绕任务进行职能分工，做到人岗匹配，促进员工能力发展形成专业技能、个人特长、工作经验、性格等画像标签横向打通企业内部各业务流程，实现人力资源与业务协同有前瞻性地协调资源和任务，基于量化指标进行科学决策