2019-2020中国即时配送行业研究报告.pptx

,2019-2020中国即时配送行业研究报告,2019年9月,Part One中国即时配送行业发展概况,2019年上半年，中国同城配送业务量达92.8亿件，同比增长23.6%本地到家服务及同城门到门快送，为即时配送的主要需求场景即时配送月活用户规模超1600万，同比增长愈三成,2019年上半年，中国同城配送业务量达92.8亿件，同比增长23.6%,57.8,93.7,140.6,190.2,92.8,66.4%,62.1%,50.0%,35.2%,23.6%,0%,20%,40%,60%,80%,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年H1,0,50,100,150,200,2015年-2019年H1同城配送业务量及同比增速,同城配送业务量（亿件）,同比增速（%）,2015年，外卖平台崛起，即时配送行业得到快速发展随着本地配送需求场景不断丰富，投资机构及互联网巨头布局持续加强,E国1小时上线曹操跑腿成立,人人快递成立,达达成立闪送成立闪送获得400万美元融资凤先生成立邻趣成立,外卖平台崛起，即时配送 需求猛增美团众包上线蜂鸟配送上线百度骑士上线UU跑腿成立点我达成立365跑腿网上线闪送融资超5000万美元达达融资超4亿美元邻趣融资1000美元,飞毛腿跑腿成立美团跑腿上线快服务上线即时配送业务快服务融资数千万元闪送获超1亿美元融资爱跑腿正式上线 UU跑腿融资1亿元顺丰同城急送上线跑腿快车成立闪送获6000万美元融资51送上线达达-京东到家融资5亿美元达达融资3.36亿人民币UU跑腿获近2亿元融资京东到家与达达合并点我达融资2.9亿美元人人配送融资5000万美元,京东推出同城即时配送服务美团升级配送开放平台，发 布美团配送品牌,2008年&before,2011年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,萌芽期快速成长期,即需即用、分钟级到达本地到家服务及同城门到门快送，为即时配送的主要需求场景,即时配送主要需求场景,众包即时配送运力,餐饮外卖,生鲜电商、近场零售,平台管控运力,商家自送,众包需求发布,平台管控运力,商家自送,众包需求发布,门到门配送配送需求生成,同城门到门场景,本地到家场景电商物流末端配送,前置仓密度增 大，限时达成 为可能电流末端配 送需求,即时配送是本地到家服务的核心基础能力 具备重构本地服务交易闭环的潜力,用户进入本地生活平台下单,用户,本地到家类平台,商家/自营仓,推单，商家接单,接单、备货、呼叫运力,即时配送平台/自营运力,运力调度 骑士取货 订单配送,传统本地到家类平 台交易闭环,用户,商家,配送平台,用户需求配送平台返回基于位 置的供应商列表用户选择商家下单,配送平台推单商家接单呼叫运力,配送平台订单履约,用户通过商家小程序、app等私域流量渠道下单,交易闭环压缩、商家佣金负担 降低。配送平台成为交易的纽 带，但用户习惯需要培养，此 外基于LBS的用户需求发布依 赖于自然语言识别的进步。,2019年6月，即时配送用户月活用户规模超1600万，同比增长愈三成,1,232,1,197,1,201,1,215,1,236,1,323,1,300,1,228,1,217,1,458,1,509,1,534,1,615,0,500,1,000,1,500,2,000,2018年10月,2018年12月,2019年2月,2019年4月,2019年6月,2019年6月即时配送月活用户数（万）,+31.1%,2018年6月2018年8月注：此处用户数据既包括C端用户也包括B端用户,25.9%,46.7%,15.7%,9.1%,2.6%,2019年上半年本地生活平台即时配送需求城市等级分布,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,40.08%,47.85%,7.01%,2019年上半年同城门到门即时配送需求城市等级分布3.50% 1.56%,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,同城门到门即时配送需求近九成来自一二线城市，渠道下沉尚未完成,技术进步、巨量需求及低成本骑手，成为即时配送获得快送发展的关键因素,，,大数据及人工智能在运力评 估、调度、需求预估、智能 派单中的广泛应用GPS+GLS成熟，基于LBS的服务快速发展移动互联网及智能终端普及 可以将配送环节的运力流、 订单流、资金流及体验流等 纳入信息监控环境,技术进步,本地生活场景不断丰富， 生鲜电商、商超020 、门 到门的快送需求增长迅速,本地生活场景不断丰富,低成本、高素质的骑士,即时配送行业发展驱动因素,数量巨大的低成本，高业 务素质的配送骑士是保证 即时配送平台高速发展的 重要因素,Part Two,中国即时配送行业竞争格局分析,阿里、美团点评及京东在即时配送赛道布局深厚，独立平台不断涌现2019年上半年，中国即时配送行业市场规模超600亿元，餐饮外卖需求占比近六成蜂鸟配送、美团配送及闪送活跃骑士规模排名前三，超六成骑士安装不少于两款即时配送App,阿里、美团点评及京东在即时配送赛道布局深厚 以闪送、顺丰同城急送为代表的独立平台不断涌现,开放配送能力，发力同 城门到门快送市场。,独立即时配送平台,承接部分大型本地生 活/生鲜电商平台的溢 出需求,美团骑手,美团众包,美团跑腿,京东物流尝试同城1小 时送达服务,京东众包,达达,蜂鸟众包,小度飞侠,点我达,大型本地生活/生鲜电商平台自营/管控运力,蜂鸟跑腿,闪送,顺丰同城急送UU跑腿,365跑腿网,人人快送,飞毛腿跑腿,爱跑腿,帮啦跑腿,曹操跑腿,邻趣,叮咚跑腿,快服务,2019年上半年，中国即时配送行业市场规模超600亿元 餐饮外卖需求占比近六成,166,356,748,987,623,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年H1,0,200,400,600,800,1,000,1,200,2015年-2019年H1中国即时配送行业市场规模（亿元）,58.0%,16.2%,15.9%,9.9%,2019年上半年即时配送需求占比,餐饮外卖,生鲜&近场零售,同城门到门快送其他,美团配送及蜂鸟配送服务于大型本地生活平台，用户规模稳居TOP2 闪送、达达及UU跑腿入围前五,442.4,380.4,237.3,185.0,129.0,UU跑腿,2019年6月主要即时配送平台活跃用户数（万）,美团配送蜂鸟配送闪送达达注：美团配送及蜂鸟用户以B端商户为主，闪送及UU跑腿用户以C端个人用户为主，达达用户中B端用户与C端用户分布较为均衡 美团配送数据包括美团专送、美团跑腿、美团众包，蜂鸟配送数据包括蜂鸟众包、蜂鸟跑腿等,蜂鸟配送、美团配送及闪送活跃骑士规模排名前三 超六成配送员安装不少于两款即时配送App,2019年6月主要即时配送平台活跃骑士数（万）,注：美团配送数据包括美团专送、美团跑腿、美团众包，蜂鸟配送数据包括蜂鸟众包、蜂鸟跑腿 闪送员为闪送骑士端,45.7%,4.5%10.2%39.6%,即时配送骑手配送App安装量,1款,2款,3款,3款及以上,本地生活场景运力需求潮汐效应显著超三成美团配送及蜂鸟配送骑士，在需求波谷时通过闪送获取订单,美团配送骑士,闪送员,重合骑士,46.0%,33.5%,重合用户 20.5%,蜂鸟配送骑士,闪送员,重合骑士,47.5%,28.9%,重合用户 23.6%,以美团配送品牌发布为标志构建以运力为基础的本地生活服务生态，已成为本地生活平台竞争的重要战场,美团配送运力开放生态,菜大全,美团点评到家业务需求场景美团配送运力管控、运力运营,“超脑”配送系统,生鲜,餐饮,快消品,多场景,点巡游,点,对,驻点+大,网,仓配一体,配+末端,多运力解决方案,配送场景丰富，为运 力提供大量订单,到家业务履约端，提 升用户体验的重要环 节,将更多本地生活服务提 供商纳入美团配送生态 圈，招募更多运力,不断强化及巩固美团 在本地生活服务领域 的竞争力,医药,成本,用户体验,效率,即时配送竞争的 三大核心要素,即时配送平台竞争的核心要素,即时配送四元关系,即时配送平台运营效率提升、建立 有效的竞争壁垒,配送骑士(高收入、需求 稳定),用户/收件人(快速、低价、安 全放心),商户/发件人(快速送达，更多单量、品牌美誉度提升）),平衡四元关系的利益诉求，是即时配送平台获得竞争力的前提通过技术、运营及制度不断控制成本、提升效率及用户体验是竞争力的关键,Part Three 中国即时配送行业用户洞察,不同类型即时配送平台用户需求时间分布差异显著，独立即时配送平台需求释放较为平滑配送半径小于3公里的订单占比过半，愈七成需求配送时间不超过60分钟 女性占比13.8%，超八成配送骑士不具备高中学历,不同类型平台用户需求时间分布差异显著 独立即时配送平台需求释放较为平滑,8%7%6%5%4%3%2%1%0%,0点1点2点3点4点,5点6点7点8点,9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点,不同类型运力需求时间分布,独立即时配送运力,本地生活平台运力,配送半径小于3公里的订单占比过半 愈七成需求配送时间不超过60分钟,53.1%,27.9%,12.5%,6.4%,即时配送用户需求配送距离,3公里,3-5公里,5-10公里,10公里,42.5%,34.8%,18.6%,4.1%,即时配送订单履约时间分析,30分钟以内,3060分钟,60-120分钟,大于120分钟,以社区及写字楼为目的地的即时配送需求占比超七成,社区,写字楼,学校及医院,酒店及商铺,其他,38.8%36.4%12.7%9.1%3.0%,即时配送目的地分析,女性占比13.8%，超八成配送骑士不具备高中学历,45.5%,37.2%,12.7%,2.4%,2.2%,小学,初中,高中,中专,大专及以上,即时配送用户学历分布,86.2%,13.8%,即时配送骑士性别分布,80及90后占比八成，00后开始崭露头角 超七成配送骑士需要背井离乡，异地工作,2.5%,16.7%,41.1%,38.6%,1.1%,60后,70后,80后,90后,00后,即时配送用户年龄分布,即时配送骑士工作地区分析,72.9%,27.1%,异地工作本地工作,谢谢观看,