2019-2020中国在线出境游行业研究报告.pptx

2019-2020中国在线出境游行业研究报告,摘要,注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。,发展现状,市场结构,趋势展望,中国在线出境游市场保持稳定增长态势，行业集中度较高，头部效应明显受经济增长和签证放宽、新增航线等因素的影响，中国在线出境游市场稳定增长，2018年中国在线出境游市场交易规模达756.2亿元，相较于2017年增长21.7%，未来仍会处于稳定增长发展态势。2018年中国在线出境游市场集中度较高，CR5达80.2%，行业头部效应明显。未来随着自由行渗透率提升， 头部OTA企业依靠其强大的流量资源和品牌影响力，依靠“机+酒”标准化产品实现流量变现，并且通过对 海外目的地产品的深入布局，满足游客的长尾需求，预计，未来行业集中度将会进一步提升。,整体出境游市场出国游占比近半，在线出境游市场中自助游增长显著整体出境游市场港澳台游 VS 出国游：超半数内地居民出境旅游目的地为港澳台，近年来，出国游与港澳 台游人数差距渐缓，预计未来一段时间内，中国出境游市场结构将呈现出国游占比反超港澳台游的态 势。在线出境游市场 跟团游 VS 自助游：2018年中国在线出境游市场中，自助游的交易规模占比42.5%，相较 于2015年提升5.3%。,个性化及品质化需求凸显，目的地碎片化产品及定制化出境游将成为发展新机遇随着旅游需求的日趋个性化和多元化，除“机票+酒店”等标品外，游客对景区门票、当地租车、境外WiFi 等“吃喝玩乐购”方面的碎片化服务需求越来越广泛，自由行和目的地即时预订将是大势所趋。因此，围绕 游客在目的地的碎片式服务需求，加强异地化生活服务整合将是未来出境旅游企业的发力点。随着游客对旅游品质及服务的看重，从用户需求的角度出发对出境旅游行程进行量身定制的定制化出境游将 成为出境旅游度假的热点。,在线机票/火车票 预订,中国在线出境旅游市场定义,在线出境旅游定义及分类,定义,在线旅游：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业，其中包括在线机票预 订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务。在线旅游度假：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产 品和服务的行业。在线出境旅游：是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供出境旅游度假组合产品、单品门票及其他出境旅游出行相关产品和服务的行业。,分类,在线旅游,在线旅游度假,其他注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。 来源。,在线酒店预订,在线出境游,在线周边游,在线国内游,出国游,港澳台游,在线跟团游,在线自助游,按旅游目的地划分,按旅游方式划分,本次报告研究范围,中国在线出境游行业发展背景及影响因素,1,中国在线出境游行业发展现状,2,中国出境游客出行消费行为洞察,3,中国在线出境游行业典型企业分析,4,中国在线出境游行业发展趋势及建议,5,中国出境游市场规模,中国成全球最大出境游市场，出境游消费支出稳居世界首位受人均收入增长、国际航线增加、中国护照“含金量”的提高等因素的影响，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客 源国地位，出境游规模持续增长，2018年中国出境游人数达1.5亿人次，较上一年增长了14.7%。在出境游消费方面，近 两年来中国游客境外消费愈发理性，出境旅游消费增速有所放缓，但中国仍旧为全球最大出境旅游支出国家。,0.57,0.70,0.83,0.98,1.07,1.17,1.22,1.31,20.4% 22.4% 18.4% 18.0% 19.5%,12.1%,4.3%,7.0%,14.7%,201020112012201320142015201620172018出境游人次（亿）增长率（%）,500,1000,1500,2000,25001.50,3000,02009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017,中国（亿美元） 美国（亿美元）,日本（亿美元） 英国（亿美元）,中国,美国,英国,日本,2010-2018年中国出境旅游人数及增长率,2009-2017年全球部分国家出境游支出规模,中国出境游市场结构,出国游占比近半，未来1-2年内将反超港澳台游从出境游的市场结构来看，因港澳台游语言障碍小、部分商品具有价格优势等原因，目前港澳台游占比超半数。就增速而 言，自2017年开始，港澳游触底反弹，内地居民赴香港、澳门游客大幅度增长，出国游的游客数量增速放缓。自2019年 以来，受香港形势严峻、赴台个人游的取消等事件影响，内地居民赴香港和台湾的旅游人数将会大幅下降；同时，随着旅 游线路多元化以及游客选择的多样化，出国游将会有大幅增长趋势。预计未来一段时间内，中国出境游市场结构将呈现出 国游占比反超港澳台游的态势。,注释：“港澳台游”是指内地（大陆）居民去港澳台旅游，“出国游”指内地（大陆）居民去往除港澳台以外的国家/地区旅游。,2011-2018年中国出境旅游市场结构,2013-2018年内地居民赴港澳台旅游及出国旅游人数增速,14.7%,13.8%,10.0%,11.1%,2013,2014,2015,2016,2017,2018,内地赴香港游客人数增速（%）内地赴台湾游客人数增速（%）,内地赴澳门游客人数增速（%）出国游增速（%）,-22.2%,31.8%,16.7%,-1.4%,2012201320142015201620172018出国游人数占比港澳台游人数占比,影响因素1：签证政策,62,68,201720182019注释：2017年数据为截至2017年2月的数据；2018年数据为截至2018年1月的数据，2019年数据为截至2019年5月的数据。,签证福利再度升级，多国再添便利助力中国游客出境游近年来随着我们国家综合国力的增强和中国游客消费水平越来越高，中国护照的含金量也随之不断提高，主要体现在两方 面：首先，免签国家数量提高，根据外交部领事司数据，截止到2019年5月份，中国与14个国家实现全面互免签证，15个 国家和地区单方面给予中国公民免签入境待遇，43个国家和地区单方面给予中国公民落地签证便利，持普通护照的中国公 民可免签或落地签前往72个国家和地区；其次，多个国家加大了签证优惠力度，对中国游客实施电子签证、简化签证材料 等优惠政策，愈发便利中国游客出境旅游。2017-2019年中国免签国家数量2019年部分国家对中国公民再度放宽的签证政策72,人民币兑日元汇率,国内赴日游客同比增长（%）,影响因素2：人民币汇率,注释：人民币汇率为人民币汇率中间价。,人民币兑欧元人民币兑美元注释：人民币汇率为人民币汇率中间价。,人民币兑英镑人民币兑澳元,人民币汇率波动一定程度影响出境消费意愿人民币汇率的变动，对外币兑换带来影响，在一定程度上影响中国游客出境消费意愿。从人民币汇率与国内赴日游客数量 的变化情况来看，“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系。近期，人民币双边震荡明 显，2019年年初时人民币呈现升值态势；5月份以后，人民币汇率出现了一定程度的贬值，导致部分出境旅游目的地出行 成本增加，影响部分游客出境旅游意愿。2018.1-2019.6人民币汇率波动情况人民币兑日元汇率与国内赴日游客数量变化情况“人民币兑日元汇率”与“国内赴 日游客同比增长率”基本呈正相关 关系,影响因素3：国际航线布局,愈发完善的国际航线网络为游客出境提供便利出境游发展初期，国内仅有几十个国际航线，随着民航规模的扩大，截止2018年底，我国航空公司国际定期航班通行65个 国家的165个城市，国际航线增至849个，国际航线运输人次也增长至5543万人。出境游受交通因素制约很大，国际直飞 航线的开通，大大缩短了游客前往世界各地的时间，出境游更加便利。,2336.0,2655.0,3155.0,4207.0,5162.0,5542.6,6367.3,13.7%,18.8%,33.3%,22.7%,7.4%,14.9%,2012201320142015201620172018国际航线运输人次（万人）增长率（%）,381,427,490,660,739,784,849,2012201320142015201620172018国际航线数量（条）,2012-2018年中国国际航线数量,2012-2018年中国国际航线旅客运输量,影响因素4：互联网技术发展,互联网技术及移动终端功能高速发展，打破时间和地域限制随着中国互联网及移动互联网用户规模的不断扩大，中国移动互联网市场已入高速发展阶段。互联网技术及移动终端功能 的高速发展，中国在线旅游平台、移动支付等企业纷纷加速拓展海外市场，当下，我国移动互联网终端已覆盖用户出境旅 游全场景，移动支付、智能翻译机、智能语音导航等技术的提升，提高游客海外旅游体验。,5.6,6.2,6.5,7.3,4.2,5.0,5.6,6.9 6.2,7.0,7.7 7.5,8.3 8.2,74.5%,81.0%,85.8%,90.1%,95.1%,97.5%,2012201320142015201620172018互联网用户数量（亿人）移动互联网用户数量（亿人）移动互联网在互联网用户中的渗透率（%）,2012-2018年中国互联网用户及移动互联网用 户规模98.6%,出游前,在线出行预订,在线出游信息查询,旅游保险办理,在线签证办理,.,出游中,出游后,社交平台分享/推荐,在线旅游社区分享/推荐,移动互联网终端覆盖用户出境游全场景,中国在线出境游行业发展背景及影响因素,1,中国在线出境游行业发展现状,2,中国出境游客出行消费行为洞察,3,中国在线出境游行业典型企业分析,4,中国在线出境游行业发展趋势及建议,5,中国在线出境游行业产业链图谱,综合类集团,.,单品类集团,住宿, 交通,景区, 其他签证/保险/WiFi等,传统旅行社,B2B平台,综合OTA平台,垂直出境游OTA平台,综合平台,垂直平台,UGC平台,OTA类B2C平台,非OTA类B2C平台,媒体及营销,UGC,.,社交媒体,.,门户网站,搜索引擎,移动应用,其他,在线营销,直销,用,户,支持 服务,支付,旅游金融,目的地租车服务,出境漫游流量服务,2019年中国在线出境游行业产业链图谱旅游资源出境游产品整合及分销,在线签证,中国在线出境游行业规模,在线出境旅游规模保持稳定增长态势，未来发展空间广阔2018年中国在线出境旅游行业交易规模达756.2亿元，相较于2017年增长21.7%。尽管目前部分出境旅游目的地受到阶段性政策的限制，但不会影响出境游市场稳定增长的整体形势，未来中国在线出境游市场仍会处于稳定增长发展态势。,注释：中国在线出境旅游市场指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式在旅游平台上预订相应出境旅游度假产品出游的市场，行业交易规模包含跟团游、自助游、单品门 票、WiFi等旅游产品的交易额。,88.2,129.8,1101.1915.3756.2621.4513.2368.8223.5,82.2%,47.2%,72.2%,65.0%,39.2%,21.1%,21.7%,21.1%,20.3%,2012,2017,2020e,2013201420152016在线出境游交易规模（亿元）,20182019e增长率（%）,2012-2020年中国在线出境游行业交易规模,中国在线出境游市场结构,在线出境自助游市场增长显著2018年中国在线出境游市场中，自助游的交易规模占比42.5%，相较于2015年提升了5.3%。现阶段，80、90后成为出境 旅游的中坚力量，他们更注重出游体验，愈发追求个性化的旅行方式，分析，未来以“机+酒”为切入点，结合目的 地一日游、景区门票等碎片化的目的地商品将会愈发受到消费者欢迎。,注释：在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团，并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程，食住行游娱购全部由旅行社安排，并且全 程有领队及导游陪同，跟团游期间游客不能擅自脱团，旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责。自助游包含自由行、半自助游、自驾游。,2015年中国在线出境游市场结构（交易规模口径）,2018年中国在线出境游市场结构（交易规模口径）,较2015年上升 5.3%,自助游 37.2%,跟团游 62.8%,自助游 42.5%,跟团游 57.5%,中国在线出境游市场集中度,CR580.2%,其他 19.8%,CR5达80.2%，行业头部效应明显从市场集中度来看，2018年中国在线出境游市场集中度较高，TOP5在线出境旅游企业交易规模占比达80.2%，行业头部 效应明显。未来随着自由行渗透率提升，头部OTA企业依靠其强大的流量资源和品牌影响力，依靠“机+酒”标准化产品 实现流量变现，并且通过对海外目的地产品的深入布局，满足游客的长尾需求，行业集中度将会进一步提升。2018年中国在线出境游市场集中度,中国在线出境游市场发展新变化,获客渠道多元化，短视频成旅游营销新方式近两年，短视频用户数量呈现持续爆发式增长，短视频一跃成为众多内容形态中的“宠儿”。在短视频的广泛传播下，催 生出众多热门旅游景点，“去网红城市打卡”成为当下旅游的新风向。随着互联网用户短视频使用习惯的逐渐养成以及旅 游方式日趋多元，加之获客成本高企，一些在线旅游平台也抓住短视频的风口，拓展短视频内容形态的布局，旨在通过新 渠道将流量直接引入自己的平台之上。相较于服装、日化等领域来说，旅游行业的短视频尚处于发展初期，未来随着短视 频对旅游市场越来越强的影响力，短视频将成为旅游市场上强有力的营销手段。,2017年7月-2019年7月中国短视频APP月活变化情况,2019年中国部分在线旅游企业短视频布局,中国在线出境游市场发展新变化,技术升级，游客出行场景数字化在互联网+的时代背景下，科技进步和产业升级的速度不断加快。人工智能、云通信、大数据等技术在出境游领域不断的 应用，改变了游客体验、消费和共享信息的方式；智能翻译机、随身WiFi境外服务产品更是解决了游客境外出行的痛点。 现阶段，数字化服务已逐渐渗透到餐饮、住宿、交通、景点游览等各个环节中，并覆盖了游客出境游过程中的行前、行 中、行后全场景。愈发便捷、智能的出境旅游服务，会为游客带来更为优质的旅游体验。游客境外出行场景数字化,线上信息查询：图文/游 记/短视频/直播等,线上购买途径：OTA/ 酒店官网/航司官网等,乘坐交通工具 出境,游客出境旅行行前行中行后全场景数字化,信息查找及行程 规划,旅游行程智能规划/推荐,办理签证,智能化线上签证办理,预订旅游产品/机票/酒店,智慧机场服务,目的地旅游 产品购买,线上购买途径：国内 在线旅游平台/国外 旅游网站等,出境游途中 服务,智能语言翻译 电子导航地图 线上租车服务.,境外支付 消费,移动电子支付 电子退税,旅游信 息分享,线上分享渠道：社交平 台/在线旅游平台等,典型案例：支付宝智慧机场,数字化机场服务，极大优化中国游客出境游的起点和终点体验对于出境游客来说，机场是一个特殊的出境游消费场景。一方面，这里是旅行的起点和终点；另一方面，这里也是集结免 税购物、退税买单的“最后一公路”。作为全球领先的独立第三方支付平台，支付宝实现了在机场场景的数字化覆盖：至 今已有35个国家和地区的85个境外机场，可实时退税到支付宝，同时可以用支付宝来解决从购物到就餐，从退税到交通等 全方位消费。支付宝的智慧机场服务为游客和商户都提供了巨大的便利。对于中国游客来说，在国内熟悉的生活方式被延展到境外。用支付宝出境落地后，也能不带钱包扫码支付（支持花呗和余 额宝）、实时退税，甚至在境外一个APP就能实现一站式中文打车，在便利的同时也大大提高了出境游的信心；对于机场及商家来说，接入支付宝不仅可以提高结算效率让买单更快，也能通过支付宝上的惠出境平台发放电子优惠券，从行 前到行中甚至行后多环节建立起用户黏性，一个APP上实现的数字化营销，让境外商家和中国游客实现了更精准的连接。,免税商品扫码支付支持花呗买单 先享后付,实时退税到支付宝全球超过35个国家的85个 国际机场机 可实时退税,境外打车小程序全球10个国家和地区的33 个城市 可用支付宝一站式 实现全中文打车,支付宝智慧机场 便利中国游客境外消费惠出境领取全球机场热门 商家优惠券,管理行前、行中、行后用户画像，让服务更精准,支付宝智慧机场 优化境外商户更好服务提高结算效率，激发中国游客的消费意愿全日本几十个机场（如关西、成田等国际机场；佐賀、熊本等本地机场），几乎全都 已经接入了支付宝。接入后，机场方面感受到了中国式移动支付带来的变化：一是大 大缩短了收银结算的时间；二是通过无现金/无签字的收银方式，改善了收银工作的流 程；三通过支付宝APP上的惠出境平台，可就近发线上电子优惠券和锦囊红包，大大 提高了中国游客的到店率和客单价。加拿大温哥华机场全面覆盖了蓝色二维码，支付宝成为这个“北美最佳机场”里唯一 的中国移动支付方式。这里90%的店铺销售额，都来自于支付宝；其中Dufry免 税店预计2019年的全年销售额比去年有望提升1.5倍。,支付宝惠出境平台，还可以帮助机场商户，在中国游客到来前，提前告知和触达。 对于用户的行前、行中、行后建立消费画像，从而一起来制定对于来客的未来促销活动 方案及专属优惠。,支付宝还有小程序方便中国人的出境游，其中境外热门商家小程序定向准确。比如泰国 的王权免税店小程序，就能方便中国游客提前领优惠券+预订抢手货。泰国王权免税店 自2016年就接入了支付宝，其中仅机场的王权免税店交易额就 提高10%。,中国在线出境游行业发展背景及影响因素,1,中国在线出境游行业发展现状,2,中国出境游客出行消费行为洞察,3,中国在线出境游行业典型企业分析,4,中国在线出境游行业发展趋势及建议,5,调研说明,研究内容,Part 1 典型出境旅游人群刻画,基于年龄、性别、职业等自然属性和出游行为进 行交叉分析，对出境旅游人群进行分类，并针对 典型人群的出境旅游偏好及消费行为进行进一步 分析，总结典型人群的出境旅游特点。,Part 2 出境游客消费行为洞察,主要从行前规划、行中消费、行后评价三个部分，分析 游客出境旅游前的出游信息查询预订、办理签证、出游 方式等，境外旅行途中的食住行游娱购六大消费行为以 及旅游后对行程的评价及推荐程度。,研究设计,调研时间：2019年8月-2019年9月,样本来源：在线调研社区,样本甄别条件：最近一年有出境旅游的用户,有效样本数量：2444,名词解释,TGI：即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、 产品消费者)内的强势或弱势。计算方式：TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100TGI指数意义：TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况，其中TGI指数=100表示为平均水平；TGI指数100，代表该 类用户对某类问题的关注程度高于整体水平；TGI指数105时，表示该指标具有明显优势；TGI越高，优势越明显。,中国出境游典型人群刻画,高收入群体：有钱有闲，注重体验旅游背包客：无拘无束，玩乐最重要Z世代青年：敢闯敢花，旅游生力军出境女游客：爱买爱美，时尚达人,高收入群体：有钱有闲，注重体验80后职场骨干，出游品质最重要，年均出游2.4次,样本：N=515，月收入15000元， 于2019年8月通过调研平台获得。,人群属性：男性居多，已婚者为主，职场中坚力量80后人群占比55.0%男性占比69.0%已婚用户占比84.1%，其中已婚有子女人群占比75.3%中层及以上管理人员占比33.8%家庭月平均收入30000元以上游客占比66.4%,出境旅游偏好：出游频次高、爱长线出境旅 游、注重旅游体验,出境旅游一年两次以上占比61.6%45%的游客以自由行方式出境旅游去欧洲旅行的游客占比38.3%，TGI=137.3；去澳新旅 行的游客占比30.9%，TGI=150.611.5%的游客选择定制游；出境旅游是为了休闲度假以 及感受旅游目的地的文化和生活方式喜欢自然风光和历史古迹爱逛艺术馆和博物馆（人群占比44.9%，TGI=121.3）,出境消费行为：高消费，注重出游品质，爱买奢侈品，数码发烧友,出境旅游消费在2万元以上游客占比61.6%选择米其林推荐餐厅就餐的游客占比39.2% ，TGI=154.1选择五星级酒店住宿的游客占比38.2% ，TGI=160.163.9%的游客购物花费超1万元29.1%的游客会购买奢侈品，TGI=148.3；25.0%的游客购 买数码产品，TGI=120,旅游背包客：无拘无束，玩乐最重要自在洒脱无束缚，我的行程我做主，购物观光两不误,样本：N=983， 于2019年8月通过调研平台获得。,人群属性：80、90后，中等收入，未婚/已婚无子女80、90后人群占比78.7%个人月收入5000-10000元人群占比46.5%22.9%的游客为未婚人士，TGI=111.6男性：女性=6：4,出境旅游偏好：喜欢提前规划旅游路线，爱去港澳台以及 周边国家，喜欢住民宿，偏爱都市观光景区及主题公园,51.1%的游客会提前至少1个月的时间规划旅游路线出境喜欢去港澳台地区以及周边国家，欧洲也是他们较为偏爱的 目的地购物和风景气候是他们选择目的地着重关注的两个方面出境旅游喜欢住在民宿/客栈（TGI=119.7）喜欢都市观光及主题公园类景区选择独自出游的自由行人群TGI=132.1,出境消费行为：实用主义者，购物消费注重性价比,60.7%的游客出境花费在5000-20000元喜欢购买化妆品（TGI=116.6）、日用品（TGI=110.6）、食品（TGI=107.5）在住宿和交通出行上花费最多在境外购物的原因主要为价格便宜以及质量有保障,Z世代青年：敢闯敢花，旅游生力军“逛吃逛吃”的旅途，才是境外旅游的意义所在,人群属性：未婚人群，企业白领，女性居多,女性占比52%，TGI=126.2未婚人群占比达42.7%，TGI=208.2企业一般管理人员及普通员工占比61.6%月收入在5000-10000元之间的游客占比49%,出境旅游偏好：说走就走，喜欢去“更远方” ，易受新鲜事物影响，爱去境外名校打卡观光,1个星期内选定出境旅游目的地的人群TGI=108.8，其中提前4-7 填选定目的地人群TGI=150.9最常去亚洲地区，但澳洲（TGI=131.1）、美洲（TGI=139.0） 、非洲（TGI=150.9）也是他们喜欢的旅游目的 地他们经常从短视频/直播、社交平台上获取旅游信息影视剧和体育赛事也是影响他们选择旅游目的地的主要因素除休闲观光和度假外，医疗美容和观看大型赛事也是他们出境旅游 的主要目的除观赏自然风光和都市景观以外，大学名校也是他们打卡的地点爱参加户外探险活动出境消费行为：敢花钱，爱购物，住在哪里不重要，吃好喝好最重要出游花费超2万元的游客占比28.1%，购物花费超过1万元的游客占比36.5%对出游住宿要求不高，经济型酒店、汽车旅馆、青年旅舍、民宿都可以接受对于“吃”很重视，30.9%的游客会选择去米其林推荐的餐厅就餐出游爱购买珠宝首饰、奢饰品和数码产品样本：N=841， Z世代青年指1990-2009年出生的人，于2019年8月通过调研平台获得。,出境女游客：爱买爱美，时尚达人,缺少“买买买”的旅途是不完美的主力人群：90后单身girl，80后宝妈单身女孩中，90后占比69.1%已婚有子女人群中，宝妈占比58.1%出境旅游偏好：爱自由行，出游准备充分，喜欢去主题公园，喜欢分享出游经历提前3个月选定旅游目的地的游客TGI=112.7自由行人群占比41.3%，TGI=102.5社交平台是影响她们选定旅游目的地的主要因素，57.9%的游客通 过社交媒体获取境外旅游信息45%的女性游客出境旅游是为了消费购物，医疗美容（TGI=108.8）也是她们出境旅游的重要目的。她们喜欢去主题公园类的景区游玩她们喜欢在微信、微博等社交平台分享美照和出游经历出境消费行为：喜欢购物，爱买化妆品、服饰珠宝和奢侈品她们比较喜欢体验住民宿或者客栈37.3%的女游客表示购物是本次行程中花费最多的部分她们出境旅游时最爱购买化妆品、服饰鞋包、珠宝首饰和奢侈品除国外商品种类齐全、价格便宜以外，帮人代购是她们出境购物的另一个主要原因样本：N=1006，于2019年8月通过调研平台获得。,中国出境游客消费行为洞察,行前预订,行中消费,行后评价,出境旅游目的地选择,亚洲是出境旅游主要目的地，欧洲澳洲出境市场增速明显调研数据显示，日本、泰国、韩国等亚洲国家/地区是出境旅游主要目的地，随着消费不断升级，游客对出境旅游目的 地选择愈发多元化，赴欧洲、澳洲旅游的用户有大幅的增长，同时非洲、中东等小众目的地开始崛起，成为中国出境游客 的热门选择。,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得；增幅数据根依据2018年5月调研数据计算而得。,42.6%,46.9%,54.8%,东南亚/南亚东亚/北亚 港澳台地区欧洲 澳新,2019年中国出境游客旅游目的地所在区域,2019年中国游客出国旅游TOP10国家,TOP1,日 本,TOP2,泰 国,TOP3,韩 国,TOP4,巴厘岛,TOP5,新加坡,TOP6,马来西亚,TOP7,澳大利亚,TOP8,英 国,TOP9,新西兰,TOP10,马尔代夫,27.9%+17.3%20.5%+14.0%,出境旅游信息查询及旅游产品购买,在线旅游平台是用户查询信息和购买产品的主要途径在制定旅游计划时，用户最常通过在线旅游平台查询旅游相关信息，此外搜索引擎及社交平台也是他们获取信息的重要途径。在购买旅游产品时，线上是用户购买旅游产品的主要渠道，其中71.6%的用户会选择通过在线旅游平台购买。,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,分,在,2019年中国出境游客获取旅游信息途径,2019年中国出境游客购买旅游产品途径,签证办理,作为出境旅游第一步，近7成游客至少提前2个月办理签证近年来，针对中国护照免签和落地签的国家和地区逐年在增长，但大多数出境游目的地仍需要提交签证申请资料和受理程 序。签证是出境旅游最基本也是最重要的第一步，八成游客表示在办理好签证以后，才会购买机票以及预订酒店。从办理 签证的时间来看，由于办理签证需要经历提交证明材料、等待面试、领馆受理、出签配送等流程，办理时间较长，近七成 的游客至少会在出发前2个月办理签证。,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,不需要办理签证 5.5%,20.0%,80.0%,买完机票和酒店后，再办理签证,先办理签证，再买机 票、订酒店,2019年中国出境游客签证办理情况,需要办理签证94.7%2019年中国出境游客办理签证及订票顺序,2019年中国出境游客办理签证的时间,出,签证办理,找旅行社代办签证是主要的办签方式，可提供清晰明了的办 签准备材料及流程是提高游客满意度的重要途径,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,21.1%,32.0%,47.0%,自行递签,线上网站,旅行社代办,33.9%,41.8%,49.0%,54.7%54.3%,需要的证明资料太多每次去不同国家都要重复提供材料办理流程太复杂 办理时间长不知道办理流程,2019年中国出境游客办理签证的方式,2019年中国出境游客办理签证的困难,2019年中国出境游客办理签证时担心的问题,出游同伴及出游时长最常跟家人一起境外出行，超八成游客出境旅游时长在5-15 天之间,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,2019年中国游客出境旅游形式,3.2%,7.1%,16.7%,29.4%,44.6%,74.3%,无人同行,驴友,同学,同事,朋友,家人,2019年中国出境游客出游同伴选择,15天以上6.7%,7-15天40.2%,5-7天42.4%,3-5天9.1%,3天以内1.6%,82.6%,出游频次及出游时间超六成游客年均出游1-2次，超半数游客选择在小长假或利用 年假出境旅游,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,2019年中国游客出境旅游频次,2019年中国游客出境旅游时间,出境旅游目的及原因观光和度假是游客出境旅游的主要目的，体验和感受境外目 的地的风土人情成出境游“主旋律”,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,影,旅,2019年中国游客选择出境游目的地的原因,2019年中国游客出境旅游目的,中国出境游客消费行为洞察,行前预订,行中消费,行后评价,出游总花费超六成游客出境花费在1万元以上，购物是出境旅游第一大消 费支出,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,2019年中国游客出境旅游花费,2019年中国游客出境旅游花费最多的部分,境外消费的支付方式刷信用卡是游客境外消费时的主要支付方式，使用移动支付 的游客多于现金支付,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,刷信用卡,支付宝,现金,微信支付,刷储蓄卡,2019年中国游客出境旅游消费时的支付方式,境外旅游时就餐类型最为偏爱品尝当地特色餐饮，点评平台、在线旅游平台和搜 索引擎是获取餐饮信息的主要方式,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,娱,购,0.1%,25.5%,36.9%,38.0%,44.6%,45.9%,70.2%,其他,米其林推荐餐厅,快餐厅/便利店自助餐中餐,酒店餐厅,当地特色餐饮,2019年中国游客出境旅游时选择的餐饮类型,2019年中国游客出境旅游时获取餐饮信息的方式,住宿偏好出境游客最常住中高端酒店，选择酒店时最关注酒店的交通 便利性及地理位置,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,娱,购,是,2019年中国游客出境旅游时的住宿类型,2019年中国游客出境旅游选择酒店时的关注 因素,境外旅游目的地使用的交通方式出租车等公共交通是游客最常用的交通方式，租车/自驾也比 较受游客青睐,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,娱,购,2019年中国游客在境外旅游目的地游览时使用的交通方式,景区偏好出境游客最为偏爱自然观光类景区；除线下购买景区门票以 外，国内在线旅游平台也是其主要购票渠道,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,娱,购,71.8%,56.3%,52.7%,48.6%,46.4%,37.0%,24.5%,33.4%,37.5%,42.0%,47.1%,47.8%,当地代售点购买,国内电商网站购买,旅游目的地网站购买,国内旅游网站购买,景区现场购买,2019年中国游客境外景区游览偏好,2019年中国游客出境旅游时购买景区门票的渠道,娱乐场所偏好及原因游乐场及主题公园是出境游客最常去的娱乐场所，近七成游 客参加娱乐活动是为了放松心情,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,娱,购,19.9%,20.9%,35.4%,36.1%,39.8%,71.3%,KTV,博彩场所,剧场,酒吧,户外探险活动场所（如滑雪/登山 等),游乐场/主题公园,2019年中国游客出境旅游时娱乐场所偏好,0.2%,38.7%,51.5%,64.1%,68.7%,其他,新鲜猎奇,兴趣爱好,体验当地风土人情,放松心情,2019年中国出境游客参加娱乐活动的原因,购物种类偏好出境游客喜欢购买独具当地特色的商品,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,54.2%,2019年中国出境游客境外购物品类,购物原因及关注因素最为关注商品的价格和种类，支付方式和能否办理退税也是 影响游客境外购物的重要因素,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,食,住,行,游,娱,购,24.5%,36.8%,48.5%,48.6%,49.0%,51.0%,帮人代购,种类齐全,购买纪念品质量有保障 国内买不到,价格便宜,2019年中国出境游客境外购物的原因,2019年中国出境游客境外购物时关注的因素商品价格是否实惠54.9%商品种类是否丰富48.4%是否有银联刷卡通道39.7%是否可以办理退税39.6%是否支持支付宝/微信支付38.4%货币兑换是否便利36.5%是否有中文导购31.4%商品数量是否充足30.4%是否有英文导购14.9%,中国出境游客消费行为洞察,行前预订,行中消费,行后评价,游后分享绝大多数游客会分享出游经历，社交平台是他们最常用的分 享渠道,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,2019年中国出境游客分享出游经历的渠道,满意度及推荐度游客对出境旅游的满意度较高，重游意向及向亲友推荐的意 向较大,样本：N=2444，于2019年8月通过调研平台获得。,7.9/10出境游满意度,7.6/10重游意向,8.0/10推荐意向,