2019中外贸易中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易解读报告.pptx

,2019中外贸易中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易解读报告,目录,CONTENT总览南非摩洛哥澳大利亚新西兰,01,总览非洲和大洋洲对外贸易现状总览中国在非洲和大洋洲的主要贸易伙伴总览,1.1非洲和大洋洲等地区对外贸易总额全球占比总体下滑,除了亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（CIS）以外，全球对外贸易主要集中在非洲和大洋洲等地区。根据WTO数据，2012-2018 年，非洲和大洋洲等地区的对外贸易总额波动下降，占全球贸易总额的比重总体不断下滑。2018年，非洲和大洋洲等地区对外贸易额为 2.66万亿美元，同比增长了13.8%，占全球对外贸易总额的6.8%。2012-2018年非洲和大洋洲等地区对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%）,3.02,2.99,2.96,2.27,2.34,2.66,-0.8%,-1.3%,-23.3%,-6.5%2.12,8.2%,8.0%,7.8%,6.9%,6.6%,10.2%6.6%,13.8%6.8%,20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,2012201320142015非洲和大洋洲等地区对外贸易总额（万亿美元）,2016同比增速（%）,20172018占全球贸易总额比重（%）,注：此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（ CIS ）以外地区的总和,1.12018年非洲和大洋洲等地区出口贸易额加速增长,在出口贸易额方面，2012-2018年，非洲和大洋洲等地区出口贸易额总体呈波动下降趋势，但在近两年有明显增长。2018年，非洲和 大洋洲等地区的出口贸易额为1.44万亿美元，同比加速增长了22.2%，占全球出口贸易总额的7.5%。2012-2018年非洲和大洋洲等地区出口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）,1.78,1.71,1.62,1.07,1.00,1.44,-4.2%,-5.3%,-34.0%,-6.5%,18.3%,22.2%,9.8%,9.1%,8.6%,6.6%,6.3%,6.7%1.18,7.5%,-40%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,0,0.5,1,1.5,230%,2015,201220132014非洲和大洋洲等地区出口贸易额（万亿美元）,2016同比增速（%）,20172018占全球出口贸易额比重（%）,注：此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（ CIS ）以外地区的总和,1.12018年非洲和大洋洲等地区进口贸易额小幅增长,在进口贸易额方面，2012-2018年，非洲和大洋洲等地区进口贸易额波动变化，占全球进口贸易总额的6-7.5%之间。2018年，非洲和 大洋洲等地区的进口贸易额为1.21万亿美元，同比小幅增长了5.2%，占全球进口贸易总额的6.1%。2012-2018年非洲和大洋洲等地区进口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）,-10.5%,-6.4%,2.9%,5.2%,6.6%,6.4%,6.1%,10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%,0,0.5,1,1.5,非洲和大洋洲等地区进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%）注：此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（ CIS ）以外地区的总和,1.2中国在非洲、大洋洲的主要贸易伙伴地理位置分布,南非,澳大利亚,新西兰,摩洛哥,中国,非洲和大洋洲的主要疆域位于南半球，其中，南非和摩洛哥是中国在非洲的主要贸易伙伴，而澳大利亚和新西兰则中国在大洋洲的主 要贸易伙伴。从这4个国家与中国的相对位置来看，南非、澳大利亚与新西兰均位于中国南边，水路交通运输均十分便利；而摩洛哥作为连 接欧洲、非洲和美洲三大市场的交通要道，占据了地中海通往大西洋的门户，也是中国走进非洲的必经之地。非洲和大洋洲对外贸易主要国家地理位置分布,1.22018年澳大利亚对外贸易额远超其他国家,1876,796,4840,835,8.8%,7.0%,6.7%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,0,1000,2000,3000,4000,5000,从对外贸易总额来看，2018年，在南非、摩洛哥、澳大利亚和新西兰4个国家中，澳大利亚的对外贸易总额最高，达4840亿美元；南 非是非洲对外贸易第一大国，其对外贸易总额为1876亿美元；此外，摩洛哥2018年的对外贸易总额增速最快，高达14.2%。2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%）600016%14.2%,南非,新西兰,摩洛哥进出口总额（亿美元）,澳大利亚同比增速（%）,1.2南非、澳大利亚贸易顺差，摩洛哥、新西兰贸易逆差,397,510,2274,438,942 8 934,293,-41,-300,-200,-100,0,100,200,300,0,500,1000,1500,2000,2500,从对外贸易差额来看，2018年，南非和澳大利亚是贸易顺差国，澳大利亚的贸易顺差远大于南非；而摩洛哥和新西兰则是贸易逆差国， 其中，尽管摩洛哥的对外贸易总额在4国之中最小，但其贸易逆差却高达224亿美元。2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况（单位：亿美元）30004002566,南非,澳大利亚,新西兰,286-224摩洛哥 出口额（亿美元）,进口额（亿美元）,出口-进口（亿美元）,1.22018年中国与非洲、大洋洲主要国家的贸易额均有增长,257.8,52.9,182.5,-100%,-80%,0,500,从中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易总额来看，2018年，中国与澳大利亚的双边贸易额最高，达1431.3亿美元，远高于其他3个 国家。此外，从增速来看，2018年，中国与南非、摩洛哥、澳大利亚和新西兰的贸易额均有增长，其中，中摩贸易额增速最快，达22.17%。2018年中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%）30002500200015001000,南非,新西兰,摩洛哥与中国双边贸易总额（亿美元）,澳大利亚同比增速（%）,1.22018年澳大利亚对中国的外贸依赖度最高,注：以南非对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中南双边贸易额/南非进出口贸易总额*100%,13.75%,6.64%,21.87%,5%0%,10%,15%,20%,25%,从非洲、大洋洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看，澳大利亚对中国市场的外贸依赖度最高，达29.57%，明显高于新西兰、南非 和摩洛哥；摩洛哥对中国市场的依赖度最小，依赖度仅为6.64%。2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%）35%29.57%30%,南非,新西兰,摩洛哥澳大利亚对中国市场的依赖度（%）,1.22018年澳大利亚和新西兰对中国是贸易顺差方,从非洲、大洋洲主要国家与中国的进出口数据来看，大洋洲的澳大利亚和新西兰对中国是贸易顺差方，两国的贸易顺差分别为320.9亿 美元和9.9亿美元；而非洲的南非和摩洛哥对中国则是贸易逆差方，表明这两个国家从中国的进口需求相对旺盛。2018年非洲、大洋洲主要对外贸易国家与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元）,87,96,171,50,86,-84.63,-47.5,9.9,500-50-100-150,3002001000,400,摩洛哥,南非对中国的出口额（亿美元）,澳大利亚从中国的进口额（亿美元）,新西兰出口-进口（亿美元）,1.2南非对全球和对中国的贸易结构差异最大,从非洲、大洋洲主要国家的顺/逆差情况来看，摩洛哥和澳大利亚对全球和对中国保持相同的贸易结构，其中，澳大利亚对中国的贸易 顺差是其对全球贸易顺差的1.1倍，占比最大。而南非和新西兰对全球和对中国的贸易结构不同，其中，南非对全球和对中国的贸易结构差 异最大，其对中国的贸易逆差远远超过了其对全球市场的贸易顺差。2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家逆差/顺差情况（单位：亿美元）,1.2中国对非洲和大洋洲的矿产品、植物产品进口需求旺盛,对比非洲、大洋洲主要国家对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结 构各不相同，其中，新西兰出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高。第二，纵向来看，非洲和大洋洲主 要国家出口到中国的前五大类产品中，矿产品、植物产品出现频率最高，表明中国对非洲和大洋洲的矿产品和植物产品进口需求旺盛。2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家主要出口产品对比,1.2中国机电产品在非洲和大洋洲市场具有出口优势,对比非洲和大洋洲主要国家从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同， 导致进口产品结构各不相同，其中，南非和摩洛哥从全球和从中国进口的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性相对更高。第二，纵 向来看，非洲和大洋洲主要国家从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，表明中国机电产品在这些国家中具有出口优势。2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家主要进口产品对比,02,南非南非对外贸易现状总览南非与中国双边货物贸易现状总览产品维度下：南非与中国双边贸易分析南非与中国双边贸易发展趋势,2.12018年南非对外贸易额增速下滑,自2008年金融危机以后，南非经济就进入了缓慢增长阶段，GDP增速明显放缓，导致南非对外贸易整体表现欠佳。2009-2018年，南 非货物进出口贸易总额波动变化。其中，2010-2011年，随着全球经济复苏，南非对外贸易额增速明显提高，但随即又进入长达6年的下滑 或小幅增长的低迷状态，直到2017年才开始好转。2018年，南非对外贸易继续回升至1876亿美元，但增速下滑至8.8%。2009-2019年南非货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%）,1272,1615,1967,1888,1838,1909,1674,1518,1726,1876,420,-25.7%,26.9%,21.8%,-4.0%,-2.6%,2.5%,-12.3%,-9.3%,14.8%,8.8%,-9.7%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,0,500,1000,1500,2000,2500,2009,2010,2011,2017,2018,2019Q1,201220132014南非进出口总额（亿美元）,20152016同比增速（%）,2.12018年南非贸易顺差大跌86.7%,自2011年开始，南非连续5年处于贸易逆差状态，直到2016年才开始扭转至贸易顺差。2018年，南非出口941.8亿美元，增长5.5%； 进口933.7亿美元，增长12.2%；贸易顺差8亿美元，大幅下降了86.7%。具体来看，南非前五大贸易逆差来源地依次是中国、沙特阿拉伯、 尼日利亚、泰国和德国；而贸易顺差较大的国家则是博茨瓦纳、纳米比亚和莫桑比克。2009-2019年南非货物贸易顺/逆差情况（单位：亿美元）,624,813,967,873,834,910,816,767,894,208,649,999,857,21,1,-24.9,11.0,-33.1,-142.9,-169.61004,-88.6,-40.8,15.8,61.6,9428.0,-3.1,-200,-150,-100,-50,0,50,100,0,200,400,600,800,1000,1200,2009,80210001016201020112012,7512016,8322017,93420182019Q1,南非出口额(亿美元）,201320142015南非进口额（亿美元）,出口-进口（亿美元）,2.1南非出口目的国分析,分国别（地区）看，中国是南非的第一大出口国，2018年的出口额为86.6亿美元，同比小幅减少了0.2%，占南非出口总额的9.2%；此 外，南非对德国、美国和英国的出口额分别为71.1亿美元、63.6亿美元和47.7亿美元，出口额占比也均在5%以上，也是南非较为重要的出 口市场。2018年南非货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,71.1,63.6,47.7,44.744.6,40.8,35.6,32.6,31.1,24.524.3,23.4,18.9,18.2,12.6,-4.5,7.27.3,5.9,-0.2,-1.8,7.8,11.911.811.4,-2.5,3.2,-80,-60,-40,-20,0,20,37.040,200180160140 120-0.210086.6806040200,中 国,德 国,美 国,英 国,日 本,印 度,博 茨 瓦 纳,纳 米 比 亚,莫 桑 比 克,荷 兰,比 利 时,赞 比 亚,津 巴 布 韦,韩 国,阿 联 酋,南非出口额（亿美元）,同比增速（%）,2.1南非出口目的国分析：中国是第一大出口市场,2018年南非货物贸易主要出口国家和地区,9.2%中国,7.6%德国,6.8%美国,南非,2.1南非进口来源国分析,分国别（地区）来看，中国也是南非的第一大进口来源国，2018年的进口额为171.2亿美元，同比增长了12.4%，占南非进口总额的18.3%；此外，南非对德国、美国和沙特阿拉伯的进口额分别为92.4亿美元、55.1亿美元和53.7亿美元，进口额占比也均在5%以上，也是 南非较为重要的进口来源地。2018年南非货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,92.4,55.153.7,38.438.1,33.0,29.2,28.6,25.7,20.7,14.8,14.713.913.1,12.4,-3.6,0.5,39.5,-2.1,121.4,32.1,17.0,1.1,15.8,-1.2,-5.0,31.7,-11.5,32.3,150100500-50-100-150-200,400350300250200171.2150100500,中 国,德 国,美 国,沙 特 阿 拉 伯,印 度,尼 日 利 亚,英 国,泰 国,日 本,意 大 利,法 国,巴 西,阿 联 酋,西 班 牙,澳 大 利 亚,南非进口额（亿美元）,同比增速（%）,2.1南非进口来源国分析：中国是第一大进口来源地,2018年南非货物贸易主要进口来源国家和地区,18.3%中国,9.9%德国,5.9%美国,南非,2.22018年中南双边贸易额增速回落,2013-2018年，中南双边贸易额整体呈先减后增的趋势。事实上，2012-2016年，南非经济发展持续低迷，作为一个资源出口依赖国家， 受国际大宗商品价格下跌影响，导致南非一度陷入严重的经济危机，与中国的贸易同样表现疲软。2017年，南非对华贸易额开始回升；2018年也继续维持增长之势，进出口贸易额增长至257.8亿美元，但增速较上年却出现明显下滑，仅为8.1%。2013-2018年南非与中国双边贸易额及增长情况（单位：亿美元，%）,273,240.8,231.1,204,238.4,257.8,-11.8%,-4.0%,-11.7%,16.9%,8.1%,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,0,50,100,150,200,250,300,2013,2014,2016,2018,2015中南双边贸易额（亿美元）,2017同比增速（%）,2.2南非对中国长期处于贸易逆差状态,2013-2018年，南非对中国始终处于贸易逆差状态，且贸易逆差总体有扩大趋势。2018年，南非对中国的贸易逆差进一步扩大至84.6亿美元，较上年增长了27.2%。,2013-2018年南非与中国双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况（单位：亿美元）,113.2,86.4,74.5,68,85.9,86.6,159.8,154.4,156.6,136,152.4,171.2,-46.6,-68.0,-82.1,-68.0,-66.5,-84.6,0-10-20-30-40-50-60-70-80-90,180160140120100806040200,200,2017,20132014南非对中国出口额（亿美元）,20152016南非从中国进口额（亿美元）,2018出口-进口（亿美元）,2.3出口市场：南非对全球出口的产品分析,矿产品、贵金属及制品是南非的前两大类出口商品，主要是因为南非具有矿产、贵金属资源禀赋。此外，南非运输设备出口额也较高， 主要以汽车出口为主。目前，宝马、福特、大众、戴姆勒、克莱斯勒、通用汽车、日产和丰田等知名汽车品牌均在在南非设有工厂；同时， 南非还有200余家汽车零部件制造商。因此，南非汽车制造业发展较好，汽车出口量较大。2018年南非五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,2.3出口市场：南非对中国出口的产品分析,2018年南非对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：百万美元，%）,在贵金属及制品上，中国是全球黄金需求和 进口大国之一，但中国的黄金进口主要来自 于瑞士、中国香港、澳大利亚、美国、日本 和加拿大等国家，其中，瑞士是全球黄金加 工中心，同样也是黄金进口大国。而南非的 黄金或通过瑞士、中国香港等国家或地区转 而进入到中国市场。在运输设备、机电产品上，中国在这些产品 的生产制造上有较大优势，故其从南非进口 这些产品的数量相对较少。,“南非对全球市场出口”与“南非对中国出口”产品情况对比：,2.3出口市场：南非对中国出口的产品分析,从2018年南非对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，南非对中国出口的矿产品占南非对全球出口该产品金额的比 重最大，为26.9%，即中国是南非矿产品最主要的出口市场。此外，中国对南非的纺织品、纸浆等产品的进口需求也相对较大。2018年南非对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%）,0.1%,0.7%,1.2%,1.7%,1.9%,2.9%,3.7%,4.5%,4.9%,10.4%,16.1%,21.6%,26.9%,9.2%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,总值 矿产品纺织品及原料 纤维素浆；纸张 贱金属及制品活动物；动物产品植物产品 木及制品食品、饮料、烟草化工产品 塑料、橡胶贵 金属及制品机电产品 运输设备,2.3进口市场：南非从全球进口的产品分析,机电产品、矿产品和化工产品是南非的前三大类进口商品，分别占南非进口总额的21.6%、18.7%和10.9%。一方面，尽管南非工业体 系相对非洲境内其他国家相对完善，但从全球来看，仍相对落后，包括机电产品、运输设备等在内的工业产品仍需大量依赖进口；另一方 面，尽管南非铂、铬、钒、锰、锆、钛等矿产资源丰富，但其石油等能源资源却相对匮乏，要从沙特阿拉伯、尼日利亚等国家进口石油。2018年南非五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,2.3出口市场：南非对中国出口的产品分析,2018年南非从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比（单位：百万美元，%）,南非对全球和对中国产品进口均以机电产品 为主。在矿产品上，南非自中国进口该产品的金额 占比相对全球市场较小，主要是因为中国也 是石油消费大国，在国内供不应求的情况下 可供出口的石油十分有限。,“南非从全球市场进口”与“南非从中国进口”产品情况对比：,2.3进口市场：南非从中国进口的产品分析,从2018年南非从中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看，在南非市场上，除了机电产品外，中国的劳动密集型产品占 有较大优势，如纺织品、家具玩具等轻工产品，这些产品在南非进口市场的占有率均在45%以上。2018年南非从中国进口的产品占该产品进口总额比重（单位：%）,1.6%,5.1%,5.9%,6.5%,6.8%,12.0%,14.6%,22.1%,29.9%,31.4%,39.8%,46.4%,50.7%,18.3%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,总值 家具、玩具、杂项制品纺织品及原料机电产品 陶瓷；玻璃贱金属及制品 塑料、橡胶光学、钟表、医疗设备化工产品 运输设备活动物；动物产品 纤维素浆；纸张食 品、饮料、烟草矿产品,2.4南非与中国双边贸易趋势,中国和南非分别是亚洲和非洲最重要的经济体，两国虽然地理距离遥远，但两国均属于新兴市场国家，贸易关系非常紧密。多年来， 中国一直是南非第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地；而南非则是中国在非洲的第一大贸易伙伴。总体来看，中南两国 在资源、产业结构、社会需求等方面各有特点，使双方贸易具有很强的互补性，由此为两国贸易发展提供了有利条件。南非与中国双边贸易发展趋势,产业间贸易仍将是中南贸易主体南非矿产资源丰富，主要对中国出口矿产资源型产品；而相对于南非，中国制造业、工业发达，在出口机电产品、运输设备 等工业制成品上具有优势。两国贸易具有明显的产业间互补性，预计未来两国贸易仍将以产业间贸易为主。,中南贸易产品结构有望得到丰富目前，中南产品结构相对单一，中国主要从南非进口矿产等初级产品；而中国出口南非的产品主要以机电产品和纺织品等为 主。未来随着中南双边贸易的加深，中国出口南非的产品种类有望增多，中南贸易产品结构将得到丰富。,中南羊毛贸易仍将保持良好发展态势中国是世界上最大的羊毛纺织品生产国和消费国，每年需要从国外进口大量羊毛；而南非是非洲最大的养羊国，是世界主要 的卡拉库尔羔羊皮的供应地之一。但2019年2月，受南非疫情影响，中国海关总署、农业农村部明令禁止南非羊毛进口；而5 月，两部门便解除禁令，恢复羊毛进口。总体来看，中南羊毛贸易未来仍将保持良好发展态势。,03,摩洛哥摩洛哥对外贸易现状总览摩洛哥与中国双边货物贸易现状总览产品维度下：摩洛哥与中国双边贸易分析摩洛哥与中国双边贸易发展趋势,3.1摩洛哥对外贸易额连续3年加速增长,2009-2019年，摩洛哥货物进出口贸易总额总体波动增长。2009年，受国际金融危机影响，摩洛哥对外贸易额大跌23%，并在2010-2011年明显回升；2015年，受全球经济发展放缓等因素影响，摩洛哥的对外贸易额也大幅减少了13.1%；而自2016年开始，摩洛哥对外贸 易总额逐年加速增长。2018年，摩洛哥全年进出口额为796亿美元，同比增长了14.2%，增速提高了5.3个百分点。2009-2019年摩洛哥货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%）,459,517,644,624,665,692,601,640,698,796,203,-23.0%,12.8%,24.5%,-3.1%,6.6%,4.1%,-13.1%,6.5%,8.9%,14.2%,-1.1%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,9008007006005004003002001000,2009,2010,20182019Q1,2011201220132014201520162017摩洛哥进出口总额（亿美元）同比增速（%）,3.1摩洛哥长期保持贸易逆差状态,2009年至今，摩洛哥始终保持贸易逆差状态。2018年，摩洛哥出口286.1亿美元，增长13.2%；进口510.4亿美元，增长14.7%；贸易 逆差224.3亿美元，增长了16.7%。具体来看，摩洛哥的贸易逆差主要来自中国、美国和土耳其，逆差额为47.6亿美元、27.1亿美元和17.1 亿美元，分别增长27.7%、32.4%和35.5%；摩洛哥的贸易顺差主要来自印度和巴基斯坦，2018年顺差额为3.9亿美元和3.1亿美元。2009-2019年摩洛哥货物贸易顺/逆差情况（单位：亿美元）,135,166,208,195,218,236,222,227,253,286,75,324,351,436,429,447,456,379,414,445,510,128,-189.3,-185.3,-228.4,-233.9,-229.9,-220.1,-156.9,-187.3,-192.2,-224.3,-52.8,-250,-200,-150,-100,-50,0,0,100,200,300,400,500,600,20092010201120122013201420152016201720182019Q1摩洛哥出口额(亿美元）摩洛哥进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）,3.1摩洛哥出口目的国分析,分国别（地区）看，2018年，摩洛哥对西班牙、法国的出口额位居前列，出口额分别为67.2亿美元和63.4亿美元，分别占摩洛哥出口 总额的23.5%和22.2%。从增速来看，2018年，摩洛哥出口额前15的国家之中，仅对土耳其的出口额下降了16.8%，对其他国家的出口额均 实现不同程度的增长，其中，对加拿大的出口额增长最快，达81.4%。而中国未进入摩洛哥前15大出口国之列。2018年摩洛哥货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,67,63,13,12,11,9,8,8,6,6,5,4,3,3,3,12.4,10.0,5.9,66.8,24.0,32.5,1.7,16.9,-16.8,18.5,22.1,57.5,81.4,7.6,-150,-100,-50,0,34.150,1109070503010-10,150100130,西 法 美 意 印 德 英 巴 荷 土 比 葡 巴 加 新 班 国 国 大 度 国 国 西 兰 耳 利 萄 基 拿 加 牙利其 时 牙 斯 大 坡坦,摩洛哥出口额（亿美元）,同比增速（%）,3.1摩洛哥出口目的国分析：西班牙是第一大出口市场,2018年摩洛哥货物贸易主要出口国家和地区,23.5%西班牙,22.2%法国,4.7%美国,摩洛哥,3.1摩洛哥进口来源国分析,分国别（地区）来看，2018年，摩洛哥自西班牙、法国、中国进口额分别为80.8亿美元、60.5亿美元、50.2亿美元，占摩洛哥进口总 额的15.8%、11.9%、9.8%，增长7.6%、14.2%、24.7%，是摩洛哥进口额排名前三的国家。此外，2018年，摩洛哥自俄罗斯的进口额增速 最快，而自德国和葡萄牙的进口额则有小幅下滑。2018年摩洛哥货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,81,60,50,40,29,25,23,18,13,12,11,9,8,8,7,14.2,24.7,32.9,10.4,-7.5,16.9,-3.7,34.8,11.6,25.9,57.4,35.1,37.5,-150,-100,-50,0,50,84.9100,2001801601407.6120100806040200,西法中美意德土俄葡沙英荷阿比阿 班国国国大国耳罗萄特国兰联利尔 牙利其斯牙 阿 酋 时 及 拉 利伯亚,摩洛哥进口额（亿美元）,同比增速（%）,3.1摩洛哥进口来源国分析：中国是第三大进口来源地,2018年摩洛哥货物贸易主要进口来源国家和地区,15.8%西班牙,11.9%法国,9.8%中国,摩洛哥,3.2中摩双边贸易额加速攀升,2013-2018年，中摩双边贸易额整体呈增长趋势。除2015年受中国及全球经济增长放缓等因素影响，导致中摩双边贸易额显著下滑以 外，其余年份中摩贸易额均呈增长之势。2018年，中摩贸易额为52.9亿美元，同比增长了22.2%，增速较上年同期得到显著提升。,2013-2018年摩洛哥与中国双边贸易额及增长情况（单位：亿美元，%）,34.5,37.5,33.6,40,43.3,52.9,8.7%,-10.4%,19.0%,8.2%,22.2%,25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%,0,10,20,30,40,50,60,2013,2014,2016,2018,2015中摩双边贸易额（亿美元）,2017同比增速（%）,3.2摩洛哥对中国贸易逆差不断扩大,2013-2018年，摩洛哥对中国始终保持贸易逆差态势，且除2016年以外，中摩贸易逆差额在不断扩大。2018年，摩洛哥对中国的贸易 逆差进一步扩大至47.5亿美元，较上年增长了22%，而较2013年的27.7亿美元更是大幅增长了64%。,2013-2018年摩洛哥与中国双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况（单位：亿美元）,3.4,2.7,2.3,2.3,3,2.7,31.1,34.8,31.3,37.7,40.3,50.2,-27.7,-32.1,-29.0,-35.4,-37.3,-47.5,0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50,0,10,20,30,40,50,60,2017,20132014摩洛哥对中国出口额（亿美元）,20152016摩洛哥从中国进口额（亿美元）,2018出口-进口（亿美元）,3.3出口市场：摩洛哥对全球出口的产品分析,摩洛哥前三大类出口商品是机电产品、化工产品、运输设备，2018年出口额分别为52.0亿美元、49.7亿美元、46.2亿美元，占摩洛哥 出口总额的18.2%、17.4%、16.1%。摩洛哥电子电气、化工等加工工业相对发达是促成这一产品出口结构的主要原因。而从五大类出口商 品的国别/地区构成来看，前五国家和地区中共同覆盖地有法国、西班牙和英国，均为发达国家，且与摩洛哥相距较近。2018年摩洛哥五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,3.3出口市场：摩洛哥对中国出口的产品分析,2018年摩洛哥对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：百万美元，%）,在矿产品、贱金属及制品上，摩洛哥具有资 源优势，而中国是这些资源的消耗大国，故 矿产品、贱金属及制品出口额占摩洛哥对中 国出口总额的比重要明显高于全球市场。在机电产品、化工产品、运输设备、纺织品 及原料上，中国也是这些产品的生产制造大 国，相较于摩洛哥具有一定优势。因此，这 些产品出口额占摩洛哥对中国出口总额的比 重要明显低于全球市场。,“摩洛哥对全球市场出口”与“摩洛哥对中国 出口”产品情况对比：,3.3出口市场：摩洛哥对中国出口的产品分析,从2018年摩洛哥对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，摩洛哥对中国的出口额总体占比较低，仅为0.9%，即中国 并不是摩洛哥的主要出口市场。其中，摩洛哥对中国出口的矿产品占摩洛哥对全球出口该产品金额的比重最大，达8.1%，但占比依然较低。2018年摩洛哥对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%）,0.2%0.1%,0.2%,0.3%0.2%,0.4%0.3%0.3%,0.7%,1.3%1.3%,1.7%,5.6%,8.1%,0.9%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%,总值 矿产品贱金属及制品 陶瓷；玻璃 动植物油脂食品、饮料、烟草植物产品 塑料、橡胶活动物；动物产品鞋靴、伞等轻工产品 家具、玩具、杂项制品机电产品 化工产品 运输设备纺织品及原料,3.3进口市场：摩洛哥从全球进口的产品分析,摩洛哥的进口商品以机电产品、矿产品和运输设备为主，2018年进口额分别为100.7亿美元、97.1亿美元和65.9亿美元，占摩洛哥进口 总额的19.7%、19.0%和12.9%。其中，摩洛哥机电产品生产主要以代加工零部件的形式展开，缺少完整的工业体系，因此，其仍需要从中 国、西班牙、法国等国家进口完整、成熟的机电产品。此外，摩洛哥能源短缺，包括石油在内的90%以上的能源依赖进口。2018年摩洛哥五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,3.3出口市场：摩洛哥对中国出口的产品分析,2018年摩洛哥从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比（单位：百万美元，%）,在矿产品上，中国是全球能源消耗大国之一， 我国石油等矿产资源也供不应求，在这类产 品的出口上中国不具有优势。在运输设备上，中国运输设备技术含量与产 品成熟度较法国、美国、德国等国家仍有差 距；同时，摩洛哥距离中国较远，贸易成本 更高。因此，摩洛哥运输设备进口市场并非 是中国。在纺织品及原料、家具玩具等产品上，中国 在全球范围内具有生产制造优势，故成为中 国出口摩洛哥的重要商品。,“摩洛哥从全球市场进口”与“摩洛哥从中国 进口”产品情况对比：,3.3进口市场：摩洛哥从中国进口的产品分析,从2018年摩洛哥从中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看，在摩洛哥市场上，中国是摩洛哥机电产品、纺织品及原料、 家具玩具等轻工产品的第一大进口来源地，分别占摩洛哥同类产品进口市场份额的19.7%、22.8%、36.9%。2018年摩洛哥从中国进口的产品占该产品进口总额比重（单位：%）,1.3%,2.7%,5.2%,6.2%,6.8%,8.3%,8.5%,15.1%,16.5%,19.7%,22.8%,36.9%,9.8%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,总值 家具、玩具、杂项制品纺织品及原料机电产品 光学、钟表、医疗设备陶瓷；玻璃 植物产品贱金属及制品 塑料、橡胶 化工产品活动物；动物产品运输设备 食品、饮料、烟草,3.4摩洛哥与中国双边贸易趋势,中国与摩洛哥自建交以来，关系友好稳定。目前，摩洛哥已成为中国在非洲第十大合作伙伴，第一大茶叶进口市场，主要渔业合作伙 伴和重要工程承包市场；而中国则是摩洛哥第三大进口来源国。摩洛哥作为中国“一带一路”通往非洲的桥梁纽带，未来随着“一带一路”政 策的落地实施，摩洛哥战略支撑地位的重要性将得到提升，中摩双边贸易发展也将迎来新机遇。摩洛哥与中国双边贸易发展趋势,