2019中国新能源汽车用户满意度报告.pdf

2019中国新能源汽车用户满意度报告赛迪品牌实验室赛迪顾问汽车产业研究中心新华网联合发布前言 中国新能源汽车用户满意度报告 是赛迪车评年度工作之一 ， 该研究通过建立科学 、 系统的评价体系 ， 从消费者的角度出发 ， 对投入市场的新能源汽车作出评价 ， 从而深入了解消费者在使用新能源汽车过程中的问题及主要需求点 ， 帮助车企打造更符合消费者使用习惯的车型 。本次研究工作从 2018年 12月开始启动 ， 经过一个月的时间确定了由基础体验 、 动力体验 、 舒适体验 、 科技体验 、 服务体验五个维度构成的评价体系 。 2019年 1月开始调研工作 ， 调研历时 4个多月 ， 以北京 、 上海 、广州 、 深圳 、 天津 、 柳州 、 合肥 、 郑州等 10个城市为主要样本发放城市 ，通过网络问卷调查 、 4S店现场客户访谈与专业消费者 （ 新能源汽车从业者 ） 访谈三者相结合 ， 力求以最真实 、 最客观的数据反映消费者在使用新能源汽车产品过程中各个维度的满意度情况 。该报告汇总了 8723位车主的反馈评价 ， 其中包括 7895份调研问卷 ，4S店现场访谈 750位车主 ， 面访专业消费者 78人 。 经统计 ， 问卷样本共涵盖 29个车企 、 75款车型 ， 其中纯电动车型有 57款 ， 插电式混合动力车型18款 。2019年 5月 ， 赛迪品牌实验室举办了 “ 新能源汽车用户满意度调研车企交流会 ” ， 邀请了众多新能源汽车企业的高管出席 ， 分享调研结果 ， 并广泛听取各位车企高管对评价体系的建议 。 将调研过程中用户反馈问题和需求变化趋势及时反馈到车企 ， 致力于推动新能源汽车行业健康高速发展 。赛迪品牌实验室赛迪顾问汽车产业研究中心新华网2019年 5月第 1章 市场发展现状 001002 市场规模003 政策环境004 市场结构005 竞争格局第 2章 问卷样本分析 006007 指标体系008 研究方法009 调查规模010 样本分析第 3章 总体满意度榜单 011012 新能源汽车整体满意度013 TOP 20 EV车型满意度排名014 TOP 10 PHEV车型满意度排名015 TOP 15 新能源汽车品牌满意度排名第 4章 满意度特征分析 016017 续航满意度排行（ EV）019 充电满意度排行（ EV）021 使用成本满意度排行（ EV、 PHEV）023 驾驶体验满意度排行（ EV、 PHEV）025 舒适满意度排行（ EV、 PHEV）027 科技体验满意度排行（ EV、 PHEV）029 产品可靠性满意度排行（ EV车型）030 品牌售后满意度排行（车企）第 5章 发展趋势及建议 032033 市场趋势研判037 车企决策建议市场发展现状本章主要着眼新能源汽车产业发展环境及现状 ， 从政策环境 、 市场规模结构 、 企业竞争格局等方面 ， 对中国新能源汽车市场发展现状进行分析 。第一章121.3 4.4 35.8 38.5 127.0 其他日本美国欧洲中国2018年销量图 1-2 2018年全球各地区新能源汽车销量单位：万辆市场认可度提升拉动全球新能源汽车市场稳步增长中国新能源汽车市场增长超预期经过十多年的发展 ， 新能源汽车产品已经逐渐被消费者认可 。 2018年 ， 全球新能源汽车市场呈现快速增长趋势 ， 全球新能源汽车销量突破 225万辆 ， 同比增速 超 58%， 其中新能源乘用车达 201万辆 ， 同比增速达 68%。数据来源：赛迪顾问 2019,04新能源汽车在全球范围内逐步被认可69 94.5 142 22549%36.95%50.26%58.45%0%10%20%30%40%50%60%70%0501001502002502015年 2016年 2017年 2018年全球新能源汽车销量 全球新能源汽车销量增长率单位：万辆图 1-1 全球新能源汽车年销量及增长率2018年中国新能源汽车市场 增长超出预期 ， 全年销量达到 127万辆 ， 同比增长 63.4%。2018年是新能源车增长动力从限购和补贴政策推动转向市场拉动的转型关键时间 ， 从月度数据看 ， 同比和环比都呈现向上趋势 。数据来源：赛迪顾问 2019,041月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年 13748 10092 15623 20714 26288 34013 29481 30495 30612 32181 43214 424032017年 5423 16521 27568 29222 38119 41413 43117 52744 58217 64931 80767 983662018年 31638 29150 55723 71529 92188 71660 70835 84226 98667 119793 131880 1597512019年 91175 50783 1109580200004000060000800001000001200001400001600001800002016年 2017年 2018年 2019年单位：辆图 1-3 2016-2019年中国新能源汽车月度销量数据来源：赛迪顾问 2019,042财政补贴大幅下降，提质增效成发展重点数据来源：赛迪顾问 2019,04 补贴金额大幅下降2018年 起 新能源乘用车补贴政策从 “ 普惠制 ” 进入 “ 扶优扶强 ” 新导向阶段 ， 2019年新公布的补贴方案较 2018年降幅超 50%。 从补贴变化看 ， 国家明确取消地方补贴 ， 引导资金转为支持充电 （ 加氢 ） 基础设施建设和配套运营服务 。 双积分管理办法正式开始实施 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 （ 以下简称 双积分管理办法 ） 规定企业传统燃油车积分与新能源积分需要抵消为零 ， 如果企业传统燃油车过多 、 平均油耗较高 ， 需要购买其他企业的新能源积分进行补偿 。 双积分管理办法 的实施意味着新能源汽车支持政策从财政补贴转向市场引导 ， 更有利于新能源汽车产业健康发展 。 国家发改委正式发布汽车产业投资管理规定国家发改委 2018年 12月 10日正式发布的 汽车产业投资管理规定 （ 以下简称 管理规定 ） 。 管理规定 提高了新能源汽车投资门槛 ， 严格规定资本的退出方式 。 将提质增效作为未来企业发展重点方向 ， 通过资源的整合 ， 淘汰低端产能 ， 支持具有核心技术的企业做大做强 。 支持自主品牌 ， 鼓励企业协同发展 ， 提升产品品质 ， 为产业发展营造良好的共赢环境 。表 1-1 政府对新能源汽车产业的相关政策颁布时间 颁布主体 政策名称 支持对象 政策解读2018年2月工信部等四部门关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知新能源汽车调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和专用车补贴标准，燃料电池汽车补贴力度保持不变。2018年7月财政部等四部门关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知新能源汽车纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。2018年9月工信部装备中心关于开展新能源客车安全隐患专项排查工作的通知新能源汽车要求各新能源客车生产企业尽快对本公司生产的新能源客车产品开展安全隐患专项排查工作。2018年12月国家发改委汽车产业投资管理规定 汽车产业大幅提高了汽车与新能源汽车产业投资与新建门槛，严格规定资本退出方式，审批权限由核准改为备案。2019年3月工信部等四部门 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 新能源汽车明确取消地补，转为支持充电（加氢）基础设施建设和配套运营服务等。3新能源汽车市场结构向好，逐步进入主流消费群体数据来源：赛迪顾问 2019,04从车型结构看， A级和 A0级新能源乘用车市场占比逐年上升， A00级新能源汽车市场逐步下降。 2018年之前新能源汽车销量主要依赖补贴，低端 A00级车和限购城市是主要需求，随着 2018年具备产品竞争力的车型持续推出和配套设施的完善，新能源汽车低成本、动力性能足等优势开始显现，私人购买和共享出行成为主流需求。2018年新能源汽车产品种类趋于丰富 ，纯电动车续航能力提升至 500km， 满足了更多消费者的需求 ， 因此新能源汽车私人消费的占比得到了大幅度提升 。 从新能源乘用车领域来看 ， 私人消费的占比提至78%；同时 ， 二 、 三线城市及非限购城市的消费潜力开始显现 ， 尤其是在私人消费领域 ， 合肥 、 郑州 、 柳州 、 南昌等非限购城市的新能源乘用车销量增长非常迅速 。A0级以上市场逐步成为主流621587 16379 27523 25373 45032 22007 56134 29463 63837 57562 0 20000 40000 60000 80000 100000南昌柳州天津郑州合肥杭州北京广州上海深圳单位 个人单位：辆图 1-4 2018年全国各城市新能源汽车消费统计85.40%64.10%82.10%67.20%85.80%39.00%89.80%47.00%79.30%68.40%33.4%55.4%36.9%22.8%13.1%5.5%11.8%14.1%29.5%19.8%26.1% 42.1%24.1% 19.3% 25.2% 21.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2016年 2017年 2018年 2019年 1-3月A00级 A0级 A级及以上 混合动力图 1-5 2016-2019年中国新能源汽车销量占比结构分析私人领域逐步打开数据来源：赛迪顾问 2019,044个人购买占比竞争加剧，新车型产品竞争力提升纯电动汽车续航里程不断提升，已可以满足用户基本出行需求国外车企和造车新势力加速车型发布，新能源汽车市场竞争加剧蔚来 、 威马等新兴造车企业车型加速上市 ， 以智能化体验和高品质服务取得了不错的成绩 ；国外车企则通过自建或者与国内企业合资方式实现国内生产 ， 加快在中国新能源汽车市场布局 。从 2014年到 2018年，在国家新能源补贴政策驱动下，动力电池技术不断取得突破，新能源汽车动力电池系统比能量不断提高，新能源汽车续航里程也得以快速增长。乘用车平均续航里程已经从 2014年 136km提升到 2018年的 318km，并涌现出一大批续航里程大于 400km的车型。数据来源：赛迪顾问 2019,04数据来源：赛迪顾问 2019,04图 1-7 第 123批免征购置税目录内纯电动乘用车平均续航里程图 1-6 造车新势力 2018年新能源汽车销量（辆）11781566253338443924114040 2000 4000 6000 8000 10000 12000国金 GM3电咖 EV10新特 DEV1威马 EX5云度 1、 3蔚来 ES837-507 -1311-176 - 86 - 816-19补贴后售价（万元）5问卷样本分析本章旨在介绍了 新能源汽车用户满意度 评价指标体系及研究方法 ， 同时对调研问卷规模 、 样本数据来源及样本参数进行了简单分析 。第二章6