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2018-2019中国快递行业发展 分析 报告 2019 年 7 月 目 录 2018 年 快 递 行 业 发 展 八 大 特点 . 3 一、 总 体 态 势 依 然 向 好 . 3 二、 电 商 下 沉 合 作 深 入 . 4 三、 竞 争 格 局 仍 在 演 变 . 5 四、 快 递 快 运 业 态 融 合 . 6 五、 战 略 并 购 取 得 突破 . 7 六、 绿 色 快 递 实 践 加 速 . 8 七、 基 层 末 端 技 术 提 升 . 10 八、 驱 动 To C 商 业 创新 . 11 2019 年 快 递 行 业 发 展 九 大 趋势 . 13 一、 行 业 保 持 中 高 速 增 长 ，综 合 服 务 将 成 为 企 业 重 要动 力 源泉 . 13 二、 科 技 驱 动 综 合 物 流 落 地， 物 流 成 为 B 端 模 式 创 新的 重 要 支 持 . 14 三、 快 递 赋 能 实 体 经 济 ， 进一 步 优 化 产 业 格局 . 15 四、 电 商 平 台 跨 界 物 流 ， 传统 快 递 面 临 新 挑战 . 16 五、 物 流 平 台 型 企 业 面 临 压力 ， 与 快 递 探 索 合 作 共 赢存 在 新 机 遇 . 16 六、 多 元 发 展 拓 宽 企 业 “ 护城 河 ”，件 量 不 再 是 唯 一标准 . 17 七、 成 本 挑 战 日 趋 明 显 ， 行业 利 润 面 临 压 力 . 17 八、 创 新 加 速 绿 色 发 展 ， 环境 保 护 进 入 量 化 硬 约 束 时代 . 18 九、 科 技 创 新 驱 动 服 务 变 革， 快 递 企 业 在 科 技 领 域 分化 加 剧 . 19 1 邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统， 与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切。 2018 年，在行业快速发展和多方位创新的背景下， 中国快递竞争格局演变更加频密，新跨界参与者不断进入。 本报告从客户 （ 范围、需求 ） 的变化、外部环境 （ 政策、技术、经济、社会 ） 的变化、现有竞争者 （竞争战略、竞争格局 ） 的变化、新进入者 （ 竞争主体、进入策略 ）的变化等 4 个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如下图 1： 图 1 报 告分 析 的四 个维度 中国快递行业正处于持续转型升级期，产业发展的内涵和外延不断变化，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方式。报告认为， 2018 年，行业总体发展态势继续向好，行业格局仍在演变， 高质量发展特征更加突出。未来几年中国的快递行业仍将继续这种变化，稳定的发展态势和不断演变格局也让行业的发 1 展轮廓更为立体。 本报告将持续关注和跟踪中国快递行业不断发展、壮大、演进、升级的进程，从 4 个方面持续总结分析上年度的发展 特点以及本年度的发展趋势。 快递行业 1.0 时代，主要支持满足最基本的包裹寄递需求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的时效和丢失损毁风险把控。快递行业进入 2.0 时代，行业逐渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应 链效率改造的方向进阶，成为引领商业经营 “ 体验经济 ” 的 核心竞争力之一，快递基础设施的不断完善让商业模式创新 成为可能。快递行业全新的 3.0 时代，技术要素作为新的生 产力工具，与快递行业实现深度融合，快递将服务范围延伸到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科技将持续推进企业核心商业模式创新。 图 2 快 递行 业 功能 定位 阶段性 演 变 2 2018 年快递行业发展八大特点 一、总体态势依然向好 2018 年，我国快递服务企业业务量累计完成 507.1 亿件， 同比增长 26.6%，增量 106.5 亿件，业务量超过美、日、欧等发达国家经济体总和。自 2014 年以来，我国快递行业务 量已连续 5 年稳居世界第一。 图 3 2014-2018 年全 国 快递服 务 企业 业 务量 及增 速 2018 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 6038.4 亿元，同比增长 21.8%，较上年下降 2.9 个百分点。自 2017 年以来，快递业务收入增速有所下降，连续 2 年保持在 20%-30% 区间，我国快递行业正从高速增长向高质量发展转变。 3 图 4 全 国快 递 服务 企业 业务收入 二、电商下沉合作深入 2018 年，快递企业不断拓展产业链，电商依然是当前快递行业最主要的业务来源，拼多多等电商平台的下沉成为快递行业增长的重要驱动力。 2018 年的快递行业务量中，来自拼多多的订单占较大比例。 2018 年，拼多多移动平台总订单数达 111 亿笔，粗略测算约产生快递业务 80 亿件，平台日 均订单量达到 3040 万笔 /日 1。 电商平台在产业链中具有较大的话语权，上游电商通过资本运作、战略合作和技术手段等强化产业链效率掌控，通过平台对关联快递企业进行服务质量监控和基于数字的评 价。2018 年 3 月，阿里巴巴宣布 46.6 亿元入股申通。 2018 2018 2017 2016 76 75 74 76.7 78 77 78.7 80 79 81.2 82 81 年 5 月，阿里和菜鸟宣布 13.8 亿美元投资中通 ,中通宣布对菜鸟驿站投资约 1.68 亿美元获得约 15%股份。 2019 年 3 月， 拼多多宣布自行开发并开放电子面单，强化自有电商平台的 数据控制权 ,电商平台逐步形成端到端的数据闭环。 三、竞争格局仍在演变 2018 年，头部快递企业市场占比进一步提升，达到 81.2%， 同比提升 2.5 个百分点。头部快递企业与一般中小型企业相比，更易获得优质资源提高市场占有率，更易发挥 “ 马太效应 ” 实现扩张整合，更易形成规模效应降低成本。 图 5 2016-2018 年 CR8 变化情况 2018 年，电商的高速增长和业务进一步下沉，对快递企业的网络覆盖规模提出了更高要求。中小快递承载能力、覆 盖能力、服务水平在愈加激烈的市场竞争中面临巨大挑战。 5 百世快 运成立 顺丰重 货成立 中通快 韵达快 顺丰建立“顺心捷达”品牌 运成立 运成立 圆通快运起网 2012 2014 2016 2017 2018 全峰、快捷等中小快递相继闭网，部分二线快递品牌整体生存状况愈加不容乐观。 四、快递快运业态融合 快运业务成为快递企业传统业务领域后新的主战场，快递企业自 2012 年前后陆续进入快运领域。 图 6 快 递企 业 进入 快运 领域时间 2018 年，国内主要快递企业均已上线快运业务，上市快 递企业快运业务收入已初具规模。德邦快运收入为 118.6 亿 元排名第二 ,顺丰快运收入已达 80.6 亿元排名第二。 图 7 上 市快 递 企业 快运 业务收 入 （亿 元 ） 6 数据来源：企业年报 2018 年度，其它上市快递企业的快运收入呈现高速增长态势。中通快运业务全年增幅达到 105%， 中通快运 8 月份宣布其日均货量突破 10000 吨， 12 月全球创研中心项目在浙江桐庐开工。 图 8 上 市快 递 企业 2018 年快 运 业务 收 入增 速 及 2017-2018 快 运 业务 收入 占比变化 五、战略并购取得突破 快递企业通过收购兼并和战略合作等方式提升供应链 能力。例如， 2018 年 10 月，顺丰与 DPDHL 集团达成战略协议，以 55 亿元收购其中国供应链业务，得到其供应链服务支持、管理经验及运输和仓库技术方案。中通商业与美德鲜供应链签署战略合作协议，就采供业务、供应链整合、仓储配送服务资源对接等业务开展合作。京东物流与新宁物流达 7 成战略合作，在一体化供应链解决方案、物流科技、城市智能物流、跨境电商等多领域开展合作，共建智能供应链服务新标杆。上海邮政速递物流与奉贤投资集团签署战略合作协 议，合力打造电子商务产业智能化、国际化供应链服务平台， 助推奉贤区供应链平台建设。圆通与年富供应链签署协议， 在金融、贸易、物流、关务等多方面战略合作，构建集商流、物流、资金流和信息流于一体的产业生态供应链。 六、绿色快递实践加速 2018 年，中国快递行业加快绿色发展步伐，通过减少收寄、分拣、封发、运输、投递等各个环节对环境的污染和资 源消耗，初步 实现快递行业 “ 低污染、低消耗、低排放，高 效能、高效率、高效益 ” 发展。 图 9 绿 色发 展 重点 环 节 绿色包装应用进程加快。快递行业更多采用绿色、可循环包装。电子运单使用率达到 92%。中国邮政年 5 月发布绿 8
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