2019制造业供应链管理服务发展研究报告.pptx

,2019制造业供应链管理服务发展研究报告,2019/05,制造业供应链管理服务,行业现状,Contents,制造业供应链管理服务发展研究报告,制造业供应链管理服务,框架与案例,制造业供应链管理服务,发展趋势,1,2,3,1,制 造 业 供 应 链 管 理 服 务行 业 现 状,典型行业,汽车供应链概况汽车供应链是复杂程度最高，同时也相对“传统” 的制造供应链之一，制造工艺复杂且所需原材 料种类非常多，带来供应链管理的难度，并率 先产生“精益制造”的理念，以及VMI、JIT等供 应链服务的应用。,主机厂,终端,4S店 修理厂,原材料 供应商,零件 加工厂,销售 公司,用户,入厂&厂内物流（Inbound）对主机厂的制造工艺及流程有深 入了解具备向采购端延伸的服务能力（如议价、代采代加工等）,整车物流（Outbound）具备较强的运能组织能力（包括多 式联运），或自有运力具备较强的信息化、整车维护等综合服务能力,售后物流（Service）具备全国范围的服务网络及能 力,供应链管理服务要求,采购,SKU复杂供应商众多全球采购,整车销售,货值较高涉及保养维护有实时监管需求,零部件&售后服务,货值相对较低线上渠道发展较快,供应链模型,制造,工艺复杂精益化程度高计划性要求高,供应链管理服务外包概况,主机厂自己主导或外包给控 股的物流子公司,一般外包给控股的物流子公司,外包为主（社会化第三方物 流参与较多）,供应链面临的挑战, 如何实现上下游协同， 控制风险与不确定性,如何降低交付周期如何快速满足消费者需求, 如何满足多元化渠道的 及时交付,典型行业汽车供应链物流汽车供应链在各环节对于物流，有不同的需求。,整车,入厂物流,厂内物流,出厂物流,国 内 供 应 商,国 内 供 应 商,国 外 供 应 商,直接运输,Milk-RunCross Dock,VMI,直接运输（海/空）,工 厂 收 货,产线装配,仅更换包模,整车 生产,认证 & 标识,分销 渠道,分销商&零售商,零配件,零部件入场物流:全过程追溯逆向物流网络设计多式联运成本控制与平衡,整车物流:运输周期控制成本控制车辆质损风险,零部件场内物流:基础数据维护上线方式设计包装器具设计空间和人力资源缺口车辆管理,售后零配件物流:数据管理和信息系统支持对渠道和合作伙伴的掌控供应链结构复杂散乱逆向物流（尤其是新能源配件）,典型行业汽车行业发展2018年，中国车市连续增长28年后迎来首次同 比下滑。在政策、商业、技术快速变化的今天， 汽车供应链同样面临着新环境带来的挑战与机 遇。,电动化,技术,服务化,商业,开放外资股权比例,政策,国家逐步放宽外资进入中国的股比限制，并计划在2022年全面取消汽车行业外资股比限 制。汽车制造工艺及核心技术主要为外资企业掌握，放开外资股比限制，对本土品牌和 企业会造成一定冲击，并影响现有汽车供应链体系。,汽车行业的电动化等清洁能源、混合动力化发展，核心动力零部件发生变化，带来：零部件供应的复杂度会相对降低（SKU数减少等）；掌握核心技术的零部件企业在供应链中的话语权提升；对供应链管理服务提出新的要求（新的参与者、新的作业规范等）。,汽车逐渐从出行工具，向出行服务载体的方向发展，兼具更多娱乐、体验等功能，对于 供应链管理及服务：个性化、定制化需求比例增加；渠道创新持续；供应链的不确定性和复杂性进一步加强。,典型行业,汽车供应链管理服务外包变化当前，主机厂（品牌商）的供应链服务外包一 般以整体外包居多，随着信息化、自动化技术 的发展、成本与增长压力，一些企业也更多考 虑如何将供应链管理服务纳入规划与计划体系 内，提前统筹布局，减少整体外包比例。,在计划层面，前置供应链管理服务及物流规 划，并通过信息管理系统，与 供应商协作，提升需求与产能 的预测精度，提升计划的准确 性，并指导运营。,在采购层面，将纳入与供应商的沟通与服务采购中，统筹考虑。,在执行层面，增加对于物流服务方案的规划 与管理，以运作层面的执行外 包为主。,典型行业,消费电子供应链概况中国是全球最大的消费电子市场和制造中心， 全球50%以上消费电子产品由中国制造。随着 电子产品的“消费品”化发展，品牌竞争驱动的 产品的迭代和贬值速度愈来愈快，对供应链的 挑战和压力越大。,代工厂,终端,电商平台 门店,原材料 供应商,零件 加工厂,品牌商,用户,渠道商,生产物流对产品及制造工艺及流程有深入了解具备向采购端延伸的服务能力（如议价、代采代加 工等）,销售物流较强的渠道覆盖及服务能力具备较强的信息化及可视化能力逆向物流、金融服务,供应链管理服务要求,成品交付&售后,货值较高，价格波动大产品迭代周期短需求需要要求较高,供应链模型,采购&生产,SKU及供应商体系复杂工艺要求较高有规模效应,供应链管理服务外包概况,基于代工厂/品牌商策略，进行战略外包,以长期外包合作为主,供应链面临的挑战,如何平衡订单碎片化下的成本与效率如何降低采购与库存风险,如何提升预测准确性如何快速响应用户需求，缩短交付,典型行业消费电子行业发展伴随物联网、AI等技术的发展，消费电子产品 愈加智慧化，与人的连接与交互更强。,智慧 生活,智能化,“+AI”的智能终端用户感知与分析,场景化,围绕场景的体系化产品 设计与交付,服务化,需求预测与分析资源调度及服务满足,消费电子将在未来围绕“人”的智慧生活场景中扮演非常重 要的角色，消费电子品牌商则转型为智慧生活服务商。从供应链的角度，则意味着：,更加复杂的产品体系及供应链；更高的销售预测及产销协同能力要求；用户交付的“服务化”；用户服务的“持续化”。,典型行业消费电子供应链管理服务外包变化需求端的快速变化，对供应链管理服务提出更 高的要求，对于服务外包，在制造端和流通端， 品牌商、代工厂对供应链管理服务的管控都在 逐渐加强。,制造端（采购&生产）,品牌商及代工厂更加倾向选择具备更强的供应链协同能力的供应商进行合作， 提升供应链效率与响应速度；制造与流通环节的一体化。,流通端（成品交付&售后）配合品牌商对渠道及库存的管控，提供云仓管理及仓配一体化服务；对外包服务商的市场认知与服务创新有更高的要求。,典型行业电气供应链概况电气供应链是典型的工业制造供应链，本部分 主要关注定制化产品的供应链。以项目制运行 的工程类电气产品供应链，操作环节及供应链 管理服务要求相对较低，但计划性和标准型较 弱。而数字化、工业4.0在提升制造环节效率水 平的同时，也将对供应链带来一定的影响。,ETO工厂,客户 现场,原材料 供应商,品牌商,采购物流物流供应的时效要求较高,销售物流时效要求较高；具备异形件的操作能力（车辆调度、工地配送特殊交接要求等）。,供应链管理服务要求,成品交付基于项目制的客户需求，差异性较大异形件（超长、超高、超重等）及特殊服务要求较多；交付时效要求较高,供应链模型,采购&生产定制化生产计划性较弱订单驱动的物料采购，通用原材料备库存,供应链管理服务外包概况,以外包为主,以区域外包为主（保障区域服务能力）,供应链面临的挑战, MTO下的预测及计划的制定难度大, 订单驱动的采购、生产与交付，供应 链全流程管控难度大,在流通供应链段，以品牌商驱动的全渠道一体化管控，已 经逐步实现基于云仓的库存协同、基于订单的履约与交付 选择，实现流通供应链的整体优化。,在制造供应链段，生产环节的精益化和数字化发展相对较 完善，而上游复杂的原材料供应商体系，让上下游协同与 制造供应链的数字化发展面临很大的挑战。,制造业供应链的发展特征供应链的本质：保障供应和交付、控制成本。 核心企业逐步重视通过技术手段，驱动供应链 的数字化转型与发展。,采购,生产,分销,零售,用户,供应链 核心企业,需求个性化选择多样化,渠道多元化需求驱动补货交付即时化,渠道多元化订单碎片化库存协同,规模效应弱化响应周期缩短以销定产&C2M,供应商协同库存优化准确交付,智能制造/数字工厂,数字零售,全渠道,数字采购,智慧服务,制造业供应链管理服务面临的新需求制造业供应链的数字化发展与快速迭代，对供 应链管理服务提出更高的要求。,供应链 核心企业,供应链服务商,用户,原材料 供应商,/,代 理分 销 商,零 售 商,制造商 品牌商,科技赋能的资源组织与协同,（上下游参与者、设施设备等）,数据支持的供应链优化（快速响应、降本增效）,实时可控的业务运营与管理（及时交付、成本控制）,一体化供应链服务（制造+流通供应链）,2,制 造 业 供 应 链 管 理 服 务框 架 与 案 例,制造业供应链管理服务框架在围绕核心企业展开，以满足最终用户需求的 产品设计、生产与销售过程中，从价值流视角 可分为制造供应链和流通供应链；从产品交付 视角，是供应链计划和协同驱动下的物流执行 与管理。,制造供应链,流通供应链,用户,原材料 供应商,/,代 理分 销 商,零 售 商,制造商 品牌商,计划,销售预测驱动,物流服务,供应链 核心企业,供应链 运营平台,商流,生产计划生产,销售计划销售,交付计划服务,采购计划采购供应商协同,产销协同供应链协同,客户协同,3PL,货代,快递快运,仓储,车队 船公司 空运,关务,入厂物流Milk-RunVMI,厂内物流JITFTL,销售物流云仓/一盘货运输/调拨/配送,售后物流备件仓储&配送逆向物流,信息流,物流,原材料仓,线边仓,工厂,CDC,RDC,终端,金融,软件,硬件,资金流,供应链金融,制造业供应链管理服务计划与协同销售预测驱动的供应链计划，在制造端以物料 为驱动，在消费端以成品（订单）为驱动，并 通过供应链上下游的协同，实现供应、生产与 交付的平衡，以及供应链整体成本与效率的最 大化。,销售预测,销售计划,排产计划,供料计划,采购计划,供应计划,用户,BOM,供应商协同物料 vs 产能 平衡供料 vs 排产 平衡,产销协同需求 vs 供应 平衡排程 vs 交期 平衡,客户协同需求 vs 履约 平衡库存 vs 销售 平衡,MRP,MTO/MTS,物料/成品的及时交付、库存优化、成本控制,制造业供应链管理服务物流物流需求渗透于制造业供应链的各环节，基于 上下游客户的业务场景，提供仓、运、配等服 务，保障交付，在不同行业面临不一样的服务 需求。,流通供应链物流服务,制造供应链物流服务,采购,生产,分销,零售,用户,提货（Milk-Run）,干线运输（多式联运）,VMI,入厂配送,现场拣料,线边供料FTL,线边仓管理,JIT,工厂提货,入库,库存管理（云仓）,多渠道发货（To B）,库内加工,仓间调拨,配送中心管理,门店补货,到家即时配送,供应链 核心企业,电商快递,快递快运（To C）,信息服务,订单、仓储、运输、结算等管理,增值服务,库内加工（组装、包装等） | 金融保险 | 售后维修,售后,上门取货,返厂运输,备件中心管理,备件配送,制造业供应链管理服务数字化平台基于中台架构，对接内外部业务系统、智能设 备，以业务中台驱动业务统一管理，以数据中 台驱动匹配业务的标准化数据语言，并在此基 础之上，为客户提供基于控制塔的供应链整体 可视化服务。,客户系统,用户 前端 应用,CT 控制塔可视 | 监控 | 异常 | BI,业务中台,数据中台,供应链中台,业务管理系统,OMSWMS,TMSGPS,ROS,FMS,供应商系统,IoT设备,供应链 可视化,供应链 协同,业务管理,执行优化,需求数据,用户订单产品,业务数据,仓储运输增值,资源数据,场地运力设备,机器学习,自调整供应链,协作与信息共享,消费者 驱动的网 络视图,企业为 中心,描述性 可视化,预测性 指标性分析,自主控制 认知分析,AI带来的优化：自动化作业更好的决策更专业,制造业供应链管理服务CT控制塔One Network 认为，控制塔逐步从以企业为中 心，过渡到以消费者为驱动的网络视图，实现 供应链网络结构下的参与者协作与信息共享； 从供应链可视化，到基于大数据与人工智能的 自主认知分析与控制，驱动供应链的自动动态 调整与优化。,资料来源：One Network,制造业供应链管理服务,典型企业,制造供应链服务商,流通供应链服务商,典型企业,准时达 / 端到端供应链管理服务准时达(JUSDA)是富士康科技集团唯一授权的供 应链管理企业，为客户提供互联网时代下从原材料端到消费者端的供应链实时协同平台管理服务， 致力于构建工业4.0科技时代下以DT大数据运营为基础的智慧供应链实时协同平台。,基于精益供应链管理经验基础，端到端串联各环节，协同上下游资源，实现全链条的可视化和智能管控,2,天 网,1,Control Tower,实时协同平台,垂3直 骨 干 网,多式联运,供应链金融,跨境商贸,跨境物流,电商储配,云仓,服务中枢,品牌商,零售商,代理商,Components,Consumer,零件制造,成品组装,地 网,4,网络联盟,工业链,分销链,海陆空仓综合运输能力，结合关务和金融等服务，打造综合物流能力,典型企业准时达 / 地网拥有全国、全球布局的深度服务网络,50+关区驻点1,000+专业关务人员300,000sku管理能力10,000+服务客户,国内布局/9大中心仓30个省市仓48个大中华物流运筹中心700+陆运干线600+城市覆盖,空运,覆盖100个国家500个城市27家合作伙伴,铁运,覆盖亚欧30+主要国家7条主要中欧班列,海运,服务全球500+个城市目的地 超过2,000条国际线路,1,500+条国际海空铁运线路,250万仓储面积,110个跨境DC,全球布局/155+个全球据点,典型企业准时达 / 采购协同服务利用供应链实时协同平台优化采购流程。,计划,步骤1,步骤2,步骤3,步骤4,步骤6,步骤8,步骤9.1,步骤7,步骤5,步骤10,步骤9.2,询价,报价,采购（客户）,供货商,物流服务商,财务结算,客户痛点：采购流程参与者多，传 统沟通效率低议价环节不透明过程缺乏可追朔性,JUSDA解决方案：供应商与JUSDA供应链实时协同平 台的对接多角色在同一个平台上传递信息和 工作流协同管理PO，交期及物料,方案价值：采购订单全流程可视化减少信息传递错误，提升沟通效率60%节点任务主动提醒，管理成本降低20%BI 及大数据助力商业决策议价全流程透明追朔客制化界面配置,00待处理 待回复,FCST,282待处理 待回复,Reschedule,030待处理 待回复,41待审核,25待报价,询价,2NG,33待问复,Open po,核对,3725待结案待确认Po Cancel 确 认,3211,Supplier Shortage700 211 300 2000,Visibility/Evaluating/Monitoring可视化/评估/监控,Supply ChainPlanning供应链计划,Supply Chain & Logistics Execution供应链及物流执行,Planning SuiteIntelligence SuiteSCM/Logistics Optimization供应链/物流优化Analytics Suite,Global Trade SuiteImport/Export Forwarding进出口代理Transportation SuiteInland Transportation内陆运输Work Management SuiteStandard Process标准流程,Sourcing SuiteBidding/Contracts招标/合同Warehouse SuiteWarehouse Operation仓库运营Common SuiteMaster Data/Settlement主数据/结算,Covering the entire logistics Integrated Solutions物流集成解决方案A set of advanced solutions for global logisticsSupport the entire logistics process (contract execution settlement analysis)Using integrated data,Visibility, Analysis, Monitoring使用集成的数据，实现可视化、分析与管控Collect planning/execution data on our integrated Cello platformEnable visibility & data analysis and optimization simulations,典型企业三星Cello / 物流整体解决方案Cello为供应链计划驱动的物流执行，提供整体解 决方案。,典型企业三星Cello / 全球可视化管理Cello全球可视化管理，实现对业务的全程管控及 异常处理，并为客户提供CT服务。,EDI,EDI,EDI,33 Carriers25 Airliners67 LSPs1 EDI: Electronic Data Interchange,Check freight movements on Visibility Management SystemEnable customers to check detailed info. of each point by connecting LSPs via EDI.Ensure a greater visibility in intl and local shipping, using AIS on vessels andGPS on trucks.Using our mobile app., you can access our service anytime, anywhere.With data collected, set up an emergency response process.,典型企业,上汽安吉物流 /汽车供应链解决方案依托智能技术，上汽安吉物流为汽车客户提供覆盖供应链全场景、生命周期的解决方案。,典型企业,上汽安吉物流 /汽车供应链解决方案汽车物流全程管控,典型企业飞力达 /制造业供应链协同平台飞力达通过打造制造业供应链协同平台及供应链 物流服务协同平台，全局性提升供应链效率。,交 付 与 服 务,用户,研发设计,品牌营销,生产制造,供应商,零售商,核心业务,品牌商供应链服务,制造商全球制造,分销商全渠道分销,制造供应链全球采购,流通供应链全渠道零售,供应商协同,客户协同,采购物流,入场物流成品物流,售后物流,协同仓网全国 | 全球,全球运输空运 | 海运 | 陆运,金融支持,信息服务业务管理 | 商业智能,增值服务关务 | 加工,服务商协同,产销协同供应链协同平台物流协同平台库存协同,数据协同,数据化 物流执行,智能化运营管理,智慧化 协同优化,智 造 供 应 飞 链 力 管 达 理 服 务,典型企业飞力达 /一体化供应链物流服务面向制造业供应链全流程，提供物流、贸易服务 支持。,原材料采购、VMI、DC等,成品分销、DC等,备品备件等,产品研发 战略及实施,IT产品制造商,市场、营销 战略实施,消费者,生产后端各 项物流、贸易 服务,生产前端各 项物流、贸易 服务,国内服务网络/覆盖全国29个省份134辆自有车辆1000+辆外协车辆600,000+仓储资源78家合并报表企业,国际服务网络/海外网络覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲55个国家和地区,“控制塔”管理海外生产商,全球物料管理（GMM）的需求,国际航道（2013）黑线-全面运行黄线-MGPP路线图,规划一系列产品或服务发布通常具有竞争优势。多代产品计 划（MGPP）是一个关键工具，用于定义当前产品或服务的 设计范围，以及规划未来产品/服务代的长期发展方向。,MGPP = Multi-Generational Product Plan (多代产品计划),GMM 战略,控制塔案例卡特彼勒 / GMM战略面对全球范围业务带来的复杂供应链网络，卡 特彼勒通过GMM（全球物料管理）战略，解 决全球供应链可视化的探索，基于物料，实现 全球范围的供应商、生产制造商等供应链参与 者的一体化管控。,能见度控制减少库存弹性决策支持,关键效果,快速实现IT价值创造长期IT灵活性合作伙伴已通过平台连接并使用社区数据质量控制方法,以前，每个运输合作伙伴都在自己的“筒仓”（信息孤岛式 系统）中重新处理信息。GMM将所有运输流程合作伙伴连接在一个共同的平台上。,基于云的可视化平台,面向所有合作伙伴的统一云平台,控制塔案例卡特彼勒 / 基于云的可视化平台通过面向所有合作伙伴的标准化云平台，连接 供应链上下游参与者，实现数据与业务协同。,控制塔案例,卡特彼勒 / GMM实施效果通过GMM，实现订单驱动的供应链全局可视 化，并优化了供应链的库存及交付水平。,95%的零件在18天内 到达的时间范围标准偏差-9.1天用额外库存以补偿不 一致的运输,95%的零件在8天内 到达的时间范围内标准偏差减少55%库存减少 - 10天由于 运输的连续性,3,制 造 业 供 应 链 管 理 服 务发 展 趋 势,数字化,资源组织,研发生 产,交付服 务,流通供应链 数字化,制造供应链 数字化,用户,核心企业,数字化决策,数字化协同,数字化执行,用户画像,“在线”服务,持续优化,精准预测,精准服务,供应链设计,实时可视,制造业供应链管理服务发展趋势基于互联网、物联网、自动化等技术实现的制 造业供应链数字化，将支持供应链核心企业真,正意义实现以消费者需求为驱动的供应链设计与精准的产品/服务提供。,智能化,制造业供应链管理服务发展趋势智能化技术及工具将被应用到制造业供应链的 各环节，以作业层面的自动化，运营管理层面,的协同与管控，支持供应链可视、自优化、精准预测。,执行作业,运营管理,计划协同,决策规划,自动化设备：机器人 | （半）自动化仓库 | 自动化产线 物联网设备：智能终端,业务、协作的系统化运营管理实时、系统化,计划：基于系统的共同参与协同：基于系统的资源、参与者协同,供应链生态布局数据驱动的智能决策,制造业供应链管理服务,资本化,发展趋势资本将持续并加大对制造业供应链的关注，驱 动制造业供应链管理服务企业的更快速迭代与,产业发展。,2019年1月，准时达获得24亿元人民币A轮融资，由中国人寿牵头领投，IDG资本、中金资本联合领投，中铁中基、钛信资本等跟投，创B2B供应链物流领域单笔最大融资记录。,2018年12月，兆驰供应链（汽车供应链服务商）获元禾原点创投数千万A轮融资。,Thanks,