2019-2020中国宠物医院发展分析报告.pptx

,2019-2020中国宠物医院发展分析报告,01宠物医院发展历程,02宠物医院基本情况,03宠物医院经营状况,04宠物医院运营模式,05宠物医院当前困境,目 录CONTENTS,06,宠物医院未来展望,2018,2015年资本进入了 宠物市场，连锁机构 开启了各自的投资并 购之路，大量资金涌 入宠物医疗行业，催 生了行业的快速发 展。,1985,2000,2010,2015,中国农业大学动物 医学院开设了一个 小动物门诊部。,九十年代初，全国各 地陆续出现了专业的 宠物门诊，通过近十 年的发展，形成了中 国宠物医疗的雏形。,2000年后，中国宠物 医疗进入了蓄势待发 阶段，技术水平加速 发展，国内外交流加 强。,2008年，我国修订实施了动物防疫法，第一次,以法律的形式确定了执业 兽医资格考试制度。明确 依法行医，赋予了兽医法 律地位和权利。,2010年后，中国宠物 医疗行业进入快速发展 期。医疗设备不断更新 迭代，国内外交流愈发 频繁，技术提升进一步 加速。,1990萌芽期,孕育期,快速发展期,宠物医院发展历程：目前宠物医院已进入快速发展期,从1985年到2019年，中国宠物医院的发展已经超过30年；这30年整体上可分成三个阶段：萌芽期（1985-2000年）、孕育期（2000-2010年）和快速发展期（2010年至今）；而2019年初，出现“破千,家”的宠物连锁医院“航母”，成为宠物医院发展史上的重要里程碑；,2018年8月，瑞鹏医 疗集团与高瓴资本强 强联合组成新瑞鹏集 团。国内首家规模超1000家的宠物医疗 “航母”诞生。于 2019年初正式对外公 布。,2008,全国宠物医院数量分布 TOP10,1400120010008006004002000,广东江苏四川浙江省山东河北河南数据来源 ：全国31家省市小动物兽医师学（协）会整理，数据截止到2019年初,辽宁北京吉林,全国宠物医院：数量达1.5万家，西南及东南沿海地区较多,经过全国31家省市小动物医师学（协）会的统计及官方的确认，截止2019年4月，中国宠物医院 数量超过15000家，其中非连锁医院占比近90%；广东省宠物医院数量最多，达到1200家左右； 江苏、四川、浙江、山东省宠物医院都超过千家；,连锁非连锁宠物医院占比（%）,连锁宠物医院,非连锁宠物医院,11 %,89 %,宠物医院发展概况宠物医院基本情况宠物医院经营状况,04宠物医院运营模式,05宠物医院当前困境,06,宠物医院未来展望,目 录CONTENTS,医院位置情况（%）,从选址上看，我国的宠物医院大多数位于各城市的中心城区，占比达 64.6%，非中心城区宠物医院占35.4%； 其中，连锁医院分布在中心城区的比例更高，而非中心城区以非连锁医院居多；,医院位置：宠物医院多位于中心城区,中心城区,非中心城区,35.4 %,64.6 %,不同性质宠物医院位置情况（%）,37.8,30.4,69.662.2,非中心城区,中心城区,连锁医院,非连锁医院,从地段上看，我国的宠物医院主要分布在社区周边，占了大约一半；其次是一般街道店；医院选址情况（%）,医院地段：社区及街道周边宠物医院是主流,社区周边（位于小区周围）47%,一般街道（临街，不位于商圈或社区附近）34.2%,繁华商圈（位于城市繁华地段 的商圈/购物中心/写字楼附近）18.8%,医院面积：宠物医院经营面积多在300平米以下,100平米以下,100-199平米,200-299平米,300-499平米,500-999平米,1000平米以上,13.3,从经营面积看，我国的宠物医院多以300平米以下的中小型医院为主，其中100-199平米的占比最高， 近40%，其次是200-299平米，占比25.8%；医院面积（%）39.425.8,13.3,4.3,3.8,3.2,投资规模：宠物医院当前仍以100万内的小规模投资为主,从投资规模看，我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主，76.3% 的宠物医院建设规模在200万以 下，其中100万以下的占43.8%；而随着消费需求的增加，行业的升级，投资规模在千万级以上的宠 物医院也占到了3.2%；投资规模（%）1000万以上500-999万6.7,13.9200-499万,32.5100-199万,43.8100万以下,我国宠物医院在药品及耗材、器械的选择上，国产品牌和进口品牌各占一半，处于伯仲之间；其中，国产兽药占比为53.4%，国产生物制品占比为58.5%，国产器械占比为53.4%；宠物药品及设备器械品牌占比（%）,药品及设备：进口及国产品牌平分秋色,国产/进口生物制品占比,国产/进口器械占比,国产/进口兽药占比,进口品牌比例,国产品牌比例,员工数量：连锁医院员工在5人以上，非连锁医院人员数量在5人以下,17.6,36.9,27.9,17.6,0.0,6.3,43.8,50.0,1-2人,3-5人,6-10人,10人以上,非连锁医院,连锁医院,在员工数量上，我国非连锁医院的员工数量低于5人，而连锁医院多在6人以上，尤其是10人以上的连锁宠物医院较为普遍。总而言之，连锁医院的人员配备相对较多；不同性质宠物医院员工数量（%）,备注：,表示该指标显著高于其他指标,人员学历：宠物医院工作人员专科及以下学历最多,从人员学历上看，我国宠物医院以专科生及以下学历从业者居多，占比高达62%；而本科及以上的人员 仅占38%；专科生及以下 本科生研究生及以上,人员学历,工作年限：宠物医院从业人员偏年轻，五年以下工作经验居多,我国宠物医院从业人员工作以年轻人居多，工作年限1-5年的从业人员占比达52.9%，10年以上工作经验 的仅占20%；工作年限（%）20.410年以上52.95年以下26.65-10年,01宠物医院发展概况,02宠物医院基本情况,03宠物医院经营状况,04宠物医院运营模式,05宠物医院当前困境,06,宠物医院未来展望,目 录CONTENTS,经营结构：宠物医院多元化经营，以医疗为主，兼顾商品销售和洗澡美容,从宠物医院的经营结构上看，医疗服务占比达96.8%，其次是商品销售和洗澡美容，分别占86.7%和71.6%。服务品类（%）,医疗类营收占比：以医疗营收为主要收入的宠物医院超过65%,19.7,40.6,从最主要的营收来源看，宠物医院的医疗类营收是大多数医院的主要营收来源，但仍有三成医院的营收结构中，宠物医疗非最主要来源，营收结构较为分散；医疗类营收占比（%）4.110.425.2,20%及以下21%-40%41%-60%61%-80%81%-100%,接诊量：超八成宠物医院日均接诊量在20个以内,接诊量是衡量宠物医院经营效率的重要指标。调研显示，我国宠物医院接诊量在10个以内宠物医院占58.9%，其中6-9个占比最高；日接诊量（%）,5个以下,6-9个,32.2 %,10-19个,26.7 %23.8 %,20-29个,30-49个,50-99个,100个以上,11.0 %2.3 %1.4 %2.6 %,从年营业额看，85.2%宠物医院年营收在300万以下，其中100万以下的占比最高，达39.1%；其次是100-199万之间；这意味着较多宠物医院月营收不超过25万；,2.9,4.9,12.8,16.5,29.6,39.1,1000万以上,500-1000万,300-499万,200-299万,100-199万,100万以下,年营业额：绝大多数宠物医院年营业额300万以下,年营业额（%）,成本支出：人员薪酬是宠物医院最大成本支出,4,2,3,5,运营,直接成本,从宠物医院的成本看，调研显示：人员薪酬成最大成本支出，占比高达53%；其次是直接成本和房 租水电支出，分别占22.6%和20.3%。人员、房租和水电成宠物医院成本的”三座大山”；人员薪酬1,房租水电,营销推广,最大成本支出%,利润率：54%宠物医院利润率超过15%从经营利润看，宠物医院的盈利状况差别比较明显。其中，14.2%的宠物医院处亏损状态；42.9%的宠 物医院利润率在10%-30%之间；利润在30%以上的宠物医院仅占21.8%；,利润率（%）,40%及以上,31% - 40%,21% - 30%,16% - 20%,11% - 15%,6% - 10%,1% - 5%,亏损,9.6,12.2,14.8,17.4,10.7,12.5,8.7,14.2,01宠物医院发展历程,02宠物医院基本情况,03宠物医院经营状况,04宠物医院运营模式,05宠物医院当前困境,06,宠物医院未来展望,目 录CONTENTS,更多精彩内容请关注完整版报告,谢谢观看,