2018中国公路冷链物流行业运行分析报告.pdf

交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 中国 公路冷链物流行业运行分析报告 （ 2018） 交通 运输部公路科学研究院 深圳市易流科技股份有限公司 罗 戈研究 院 联合 发布 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 目录 前 言 . 1 第一篇 冷链物流行业总体发展情况 . 2 一、冷链物流业务规模快速增长，周期性、季节性变化明显 . 3 二、我国冷链物流社会化程度高，市场细分专业性强 . 5 三、区域发展不均衡，经济强区形成冷链物流发展高地 . 7 四、新型流通业态异军突起，短距离区域配送业务快速增长 . 11 五、冷链物流服务网络不断延伸，中心城市集聚辐射效应显著增强 . 12 六、枢纽城市中心度不断提高，内陆城市的中转服务功能逐步加强 . 15 第二篇 冷链物流行业运行情况分析 . 17 一、温控设备广泛应用，但不规范操作现象较为普 遍 . 18 二、冷链物流运行效率大幅提升，但仍有差距 . 20 三 、 城市配送 “三难 ”问题尚未得到有效解决 ， 冷链城配运行效率不高 . 22 第三篇 冷链物流发展特征与趋势 . 23 一、公众消费加快升级，引领带动冷链物流市场规模持续攀升 . 24 二、供给体系逐步完善 ，推动冷链物流运输方式加快转变 . 24 三、信息技术广泛应用，智慧冷链时代加速到来 . 24 四、运营模式加快创新，冷链物流服务链条不断延伸 . 25 第四篇 政策建议 . 26 一、提升冷链物流装备技术水平，加强行业监管 . 26 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 二、积极推广使用先进的设施设备， 提高冷链物流服务品质 . 26 三、推动组织模式创新，提升冷链物流效率 . 27 四、改进城市交通管理模式，优化冷链城市配送发展环境 . 27 附件：术语解释 . 28 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 1 前 言 冷链物流是现代物流体系的 高端服务领域 ，是保障食品药品流通安全的关键环节。促进 冷链物流 高质量 发展 ，对于推动物流行 业 转型升级 和 降本增效 ， 支撑产业转型发展和居民消费升级，提高人民群众生活品质 等， 具有重要意义。近年来， 随着我国经济社会发展和人民群众生活水平不断提高， 城乡居民对 食品药品质量安全意识显著增强， 冷链物流需求日趋旺盛，市场规模不断扩大， 2018 年，我国冷链物流需求总量达到 1.8 亿吨 ，冷链物流总额 突破 5 万 亿元， 增幅超过 20%。果蔬、肉类和水产品冷链运输率由 2015年的 20%、 30%和 36%提高到当前的 35%、57%、 69%，增幅超过 50%。需求倒逼供给， 在消费升级、发展方式转变以及技术创新等多轮驱动下， 冷链物流 设施设备 供给能力显著提高， 物联网技术、信息技术及人工智能与自动化设备得到广泛应用，企业运营模式 加快 创新， 冷链物流服务品质大幅提高，对食品药品流通安全的保障能力显著增强 。 交通运输部公路科学研究院物流工程研究中心基于易流 云 平台 2万 5千余 台 冷藏保温 车辆 运行 数据， 以全程温控和运输时效为核心要素， 围绕供给能力、运行特征、服务品质、服务效率等方面 ， 通过 轨迹信息 、 温控 数据 、行驶速度、进出区域、线路 里程 等关键指标 对我国公路冷链物流的总体情况进行 客观 全面 地 分 析 。同时，在准确研判趋势 、深刻剖析冷链物流发展痛点难点 的基础上，提出了交通运输促进 我国公路冷链物流行业发展 的建议，以期为相关行业主管部门 、 协会、冷链物流企业参考借鉴。 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 2 第一篇 冷链物流行业总体发展情况 【内容要点】 冷链物流业务规模快速增长，周期性、季节性变化明显 / 我国冷链物流社会化程度高，市场细分专业性强 区域发展不均衡，经济强区形成冷链物流发展高地 新型流通业态异军突起，短距离区域配送业务快速增长 冷链物流服务网络不断延伸，中心城市集聚辐射效应显著增强 枢纽城市中心度不断提高，内陆城市的中转服务功能逐步加强 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 3 一、冷链物流业务规模快速增长，周期性、季节性变化明显 从 运输 车次 看， 通过历史 数据对比分析，冷链运输 呈逐年上升趋势。 平台 样本 车辆 2018 年完成 总 运输车次 数 达 1237.25 万 次 ， 年均 增幅超过 34%。 图 1 2014-2018年历年运输车次数变化 从 车 辆效率指数 变化情况看 ，冷链物流兼具 季节性 和 周期性 的变化特征。 2018 年，平台样本车辆单车月均完成 41.2 车次 。从月均情况看， 存在明显的差异 ， 春节 对冷链运输的 影响 最大， 每年 的 2 月 份 ， 公路冷链物流运输 骤减 ， 2018年 2 月 月均 仅 为 27.9 车次 。 冷链城配 车辆的日效率指数在春节、国庆节期间出现较大幅度的下降，降幅约为10.6%与 11.3%，且周末的效率指数在一周中处于最低位，降幅约为 3.1%。 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 4 图 2 2014-2018年各月运输车次数变化 图 3 2018年冷链城配车辆日效率指数变化 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 5 二 、 我国冷链物流社会化程度高， 市场细分 专业性强 从 规模 看， 根据易流云平台 2.5 万辆冷藏保温车辆注册信息分析发现， 第三方冷链物流 服务 企业 是从事冷链物流服务的主力军， 这些企业 拥有的 车辆占 整个 冷链物流车辆 的比例 高达 89%。此外， 其他如 整车 、零担、快递等运输企业也 开展 冷链物流服务，但 车辆 占比 仅为 8%。 由此可以看出 我国冷链物流的 社会化 、 专业化 程度较高 ，大部分冷链物流业务通过 委托 外包的方式完成。 图 4 2014-2018年样本企业冷藏保温车辆规模变化 从 服务领域 看， 冷链 物流服务的上游企业 主要集中在 食品 加工 、医药 制造 、 生鲜电 商 、 商超 等领域，其中生鲜电商 和医药 类 企业的冷链运输量 约占总规模的 60%，食品加工 、商超等类型企业冷链运量 稳步增长，冷链物流服务市场细分更加专业化 。 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 6 图 5 2018年各类型企业拥有的冷藏车保温车辆占比分布 交通 运输部公路科学研究院 &易流 科技 &罗戈 研究 | 2018 年度公路 冷链物流 行业运行 分析报告 7 三 、 区域发展不均衡，经济强区 形成 冷链物流发展高地 （一）冷链运力大幅增加，长三角地区一枝独秀 冷链物流与经济发展密切相关。目前，我国 东部 、北部、南部 三个 沿海地区冷藏保温车辆 拥有量 占比超过总量的 70%，五年来年均增幅 达 24.5%。 公路冷链运力分布呈现以长 三角为龙头、珠三角与 京津冀 鲁 并驾齐驱、 中西部 地区均衡发展的格局。 其中： 上海、江苏、浙江三省（市）冷藏保温车辆占比达 32%；以 北京为核心的 京津冀和 山东四省市 和 以广东为核心的 东南 部沿海 地区运力 占比 相当 ，略高于 20%； 西南地区、长江 中游经济区 、黄河中游经济区 和 东北经济区，冷链运力分布较为平均，约占总规模的 4%8%。受内陆交通瓶颈及经济发展的制约，西北地区冷链发展相对滞后 ， 运力 占比 不到 1%。 图 6 八大经济区运力分布总体情况