2019-2020灵活用工及灵活就业研究报告.pptx

,2019-2020灵活用工及灵活就业研究报告,复合环境下用工与就业关系变革洞察,01,概念界定,02,国内外对比分析,03,国内市场细分剖析,04,驱动因素分析,05,挑战与考验,06,未来的就业图景,目录,01,概念界定,灵活用工,灵活就业,指建立在个人就业意愿和现行法规及用工单位制度匹配的基础 上，个人选择一种或多种就业形式，实现个人对工作时间、时 间内容、工作形式、收入要求等因素的自由选择权。非全就业兼职承揽多元就业,用工形态多元化,劳动配置高弹性,轻过程管控,重结果交付,指基于业务经营需要与现行法规允许，企业通过一种或多种用 工配置方案，实现企业人力资源队伍的快速调整、精确匹配、 弹性管理和敏捷适应环境变化。非全用工劳务用工劳务派遣外包 混合用工特征：,特征：,灵活性强,自由度高,自主性强,选择空间大,4,对企业部分固定岗位任务化分解,对个人可支配时间与技能的优化配置,1.1 灵活用工及灵活就业定义及主要特征,1.2 灵活用工及灵活就业的映射关系,5,1.3 灵活用工及灵活就业与常规模式的区别,灵活用工,常规用工,单主体雇佣关系，受劳动合同法约束,多主体合作关系，如派遣三方关系,严格的用工控制，固定场所/时间/岗位任务,轻过程管控、重结果交付,成本低，社保成本可管理，弹性应对波峰波谷,成本高，强制缴纳五险一金，刚性,独立的经济主体，风险自担,高风险，如工伤、解雇成本,VS用工关系,用工控制,用工成本,用工风险,1.3.1 灵活用工与常规用工的区别,6,1.3 灵活用工及灵活就业与常规模式的区别,劳动时间,收入报酬,纳税形式,保险福利,适用法律,相对灵活，如非全日平均时间不超 过4小时；兼职时间不受限；,固定劳动时间，8小时工作制,按小时支付或按任务结果支付，支付周期短，如非全不超过15日,每月支付，最低工资标准保护， 薪资和保险福利单独列支,按工资薪金纳税,工资薪金、劳务报酬、经营所得等 多种形式,以个人身份缴纳医疗和养老保险， 用人单位缴纳工伤保险,用人单位依法缴纳五险一金,合同法、民法、劳动合同法， 依不同就业方式的合同性质适用,常规就业,劳动合同法,VS,7,灵活就业,1.3.2 灵活就业与常规就业的区别,02,国内外对比分析,1400120010008006004002000,1600,中国灵活用工市场规模增长预测单位：亿元（人民币）1800,预测2018年到2025年，,中国灵活用工市场CAGR23%,从市场增长率来看，中国的灵活用工涨势迅猛，但从 渗透率而言，中国灵活用工程度对比美国日本，还处 于发展初期，有很大的提升空间,32%,美国,日本,中国,2017年美日中灵活用工渗透率对比42%除去劳务派遣灵活用工渗透率为1%9%,2.1 中国灵活用工增长情况及与国外对比,9,2.2 国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,194719511955195919631967197119751979198319871991199519992003200720112015,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,1955195919631967197119751979198319871991199519992003200720112015,0%,10%,20%,30%,40%,50%,第一产业GDP占比60%,第二产业GDP占比,第三产业GDP占比,10,美国,日本,中国,2.2.1 产业结构分析第三产业发展成熟度是灵活用工市场繁荣的核心基础美国、日本、中国三大产业比重变化趋势图美国日本现代服务业GDP超过工业GDP的时间远早于中国，给灵活用工市场发展带来更大的先发优势,0,5,10,15,20,25,30,2003-42004-32005-22006-12006-122007-112008-102009-92010-82011-72012-62013-52014-42015-32016-22017-12017-122018-11,181614121086420,19901992199419961998200020022004200620082010201220142016,0,2,4,6,8,10,12,14,199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018,2.2 国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析,单位：%,美国,11,日本,中国,2.2.2 人口结构分析老龄化趋势带来的适龄劳动力短缺驱动企业转变用工方式美国、日本、中国65岁以上人口占比图美日两国尤其是日本的人口老龄化程度较严重，老龄化问题也从另一个角度推动了灵活用工市场的增长。,宽松的市场化监督机制：美国政 府对劳动力市场除了“反四大歧 视”之外，几乎不加任何限制， 给到市场足够的自我选择,独立工会维护劳工权益：美国工 会独立性较强，不受政治和意识 形态影响，主要目标放在与雇主 进行集体谈判,终身雇佣制瓦解：经济高速发展 后陷入长期不景气，高失业率驱 使终身雇佣制瓦解,劳动法放松管制：延长了短期合 同工人和劳务派遣合同的最长合 同期限, 放松了对弹性工作时间 的限制；派遣工人可被派遣的最 长期限从1 年延长为 3 年, 可使 用派遣工人的行业扩大到制造业,社保入税：社保合规缴纳预期增 强了企业用工社保成本,国地税合并，金税三期：社保合规360无死角,美国,日本,中国,12,2.3 国内外灵活用工成熟度差距-中观制度分析,2.3 政策干预分析政策变化带来制度变迁牵引企业用工方式转变,美国,13,日本,中国,勤奋、精益求精“银发一族”积极参与工作妇女家庭工作两兼顾,崇尚自由追求个性自力更生,千禧一族价值实现个性创新,2.4 国内外灵活用工成熟度差距-微观观念分析,2.4 国民个性分析文化及价值取向的转变带动个人就业理念的转变,03,国内市场细分剖析,3.1 国内灵活用工行业及岗位分布情况,22.5%,16.8%,12.7%,11.1%11.4%,互联网,文化传媒,零售百货,服装美妆,餐饮,其他,国内灵活用工行业分布占比,国内灵活用工各岗位渗透占比,0%,15,20%,40%,60%,80%,100%,法务,管理,店员,运营技术,客服,职能,销售,3.2 国内餐饮行业灵活用工分析,42,716 亿元,2018年市场规模,25,734 家,2018年企业数,222 万人,2018年规模以上餐饮企业从业人员,国内餐饮行业市场基本情况,3.2.1 餐饮行业市场基本情况市场规模大，劳动力密集,16,20.0%10.0%0.0%,50.0%40.0%30.0%,60.0%,正餐,火锅,快餐,团餐,西餐及休闲餐,人力成本,房租成本,原料成本,净利率,3.2 国内餐饮行业灵活用工分析,3.2.2 餐饮企业角度餐饮行业“三高一低”特性驱动企业采用灵活用工方式餐饮细分市场成本结构及净利率,排班灵活化,人效最大化,成本最低化,17,国内餐饮行业在劳动力结构上处于高度密集状态，在经营上又面临“三高一低”的困境对劳动力灵活化配置已成为餐饮行业通用解决方案,3.2 国内餐饮行业灵活用工分析,吃青春饭,培训,工作环境,3.2.3 餐饮从业者角度对工作多方面诉求提高致餐饮从业者倾向于灵活就业餐饮从业者不满情况罗列,0%,18,10%,20%,30%,40%,50%,工资低培训不完善 晋升不通畅住 宿条件差品牌 知名度低工作 氛围差其他,地位低,工作辛苦青春饭,3.3 国内酒店行业灵活用工分析,3.3.1 酒店行业市场基本情况市场分散，服务于大众型业态占比高,30.1 万家,2017年企业数,国内酒店行业市场基本情况,15.8%,2017年CR3,92.6%,2017年中低端酒店占比,19,3.3 国内酒店行业灵活用工分析,人工成本,房租成本,营业额占比27.2%,成本年增幅13.3%,营业额占比10.7%,成本年增幅42.7%,国内酒店行业受制于劳动密集和房产波动两个 因素，飞速上升的人工成本和房租成本进一步,压缩了酒店行业的利润空间2017年酒店行业利润率仅,3.3.2 酒店企业角度过快增长的人工成本与房租成本加速酒店行业灵工化转型国内酒店行业成本结构变化,1%,20,2%,2%,4%,4%,6%,8%,16%,16%,20%,保安,工程,后勤,销售,管理,行政财务,前厅部,餐厅服务,厨房,4000,7000,10000,11000,基础岗位,经理级别,厨师,店长,会务型的商务酒店员工配置,会务型的商务酒店员工薪酬,三班倒,单位：元（人民币）,21,3.3.3 酒店从业者角度酒店从业者基础岗位占比高且有三班倒和薪酬低的特性，适宜灵活就业,3.3 国内酒店行业灵活用工分析,3.4 国内零售行业灵活用工分析,3.4.1 零售行业市场基本情况大市场、多玩家、广劳动力配置,22,3.4 国内零售行业灵活用工分析,3.4.2 零售行业市场基本情况以大小型超市为主要业态，低端岗位居多国内零售业态分布,便利店,大卖场 百货商场,小型超市 新零售,专卖店小卖场,21%,20%,19%,16%,6%13%,5%,国内零售业岗位分布,20%22%,18%,5% 3% 1%30%,店员,促销 店长,收银 主管,后端其他,23,跨界融合,24,技术牵引,波峰用工,线上+线下上中下游产业链国内+国外,智慧零售+智慧物流消费者需求画像C2B需求牵引生产,人造消费节，618/双11波峰用工按需配置劳动力,3.4 国内零售行业灵活用工分析,3.4.3 零售行业变化趋势跨界融合+技术牵引+波峰波谷用工,91500,77980,8400,2870,4%,0.0%,0.5%,0,10000,90000,100000,销售额,商品购进额,三项费用,工资总额,3.4 国内零售行业灵活用工分析,3.4.4 零售企业角度工资成本的增幅大于商品采购额和三项费用，产生灵活用工诉求2016年大中型零售企业成本费用情况,增幅,25,单位：亿元（人民币）,3.4 国内零售行业灵活用工分析,3.4.5 零售就业者角度薪资和工作强度不匹配，大部分就业者偏好兼职,全职零售从业者平均月薪分布,5001以上1001-3000,3001-50001000以下,全职零售从业者月均休息天数分布,34天,几乎没有56天,12天7天以上,73%,27%,兼职偏好,零售从业者全职/兼职偏好分布,兼职,全职,26,衣,住,行,生活服务业食,用工/就业共性劳动密集基础岗位多波峰波谷特性员工流动性高降本动力劳动力改造优化,3.5 国内现代服务业灵活用工分析总结,3.5 餐饮+酒店+零售行业用工共性：基础岗位多、波峰用工配置、降本动力,27,/,/,华 东华 南华 中 分 布 多,女 性 略 多 于 男 性,年 轻 化,教 育 程 度 偏 低,0%,10%,20%,30%,40%,50%,华东,华中,华南,华北,西南,东北,西北,兼职自由职业者合同工,2%,5%,4%,43%,38%,32%,38%,29%,35%,16%,26%,24%,1%,2%,5%,兼职,自由职业者,合同工,硕士及以上本科/专科高职,中专其他,53%,42%,44%,47%,58%,56%,兼职,合同工,自由职业者男女,4%,7%,1%,61%,25%,53%,48%,36%,%,31%3,19%,10%,1%,1%,1%,兼职,自由职业者,合同工,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-49岁,50岁以上,28,3.6 国内灵活就业群体画像分析,04,驱动因素分析,4.1 用工&就业模式历史演进分析,4.1.1 生产力演变观察历史上生产力的演变均带动了用工和就业模式的演变,生产力变革,产业变革,第一次产业革命,第二次产业革命,第三次产业革命,蒸汽机,电力,信息技术,工业阶级崛起 手工劳动消退,工业高度发展,技术下沉生活 服务业崛起,农民工人家庭作坊式8小时工作制 农村城市,纺织轻工业石化重工业流水线工作方式下的稳定雇佣工业化、城市化大发展,工人信息化技工 生产网络化、出现自由职业国内国际,岗位技能纵深化雇佣关系松散化物理边界模糊化,就业生态变革,30,4.1 用工&就业模式历史演进分析4.1.2 生产力演变观察新技术带来经济模式的变革，推动了灵活用工及就业的演进,5G,大数据,云计算,人工智能,物联网,区 块 链,自 动 化,数字经济低速增长新常态平台共享,柔性组织,敏捷项目制办公,固定岗位任务化,技能进化灵 活 就 业,崇尚自由,结 果 交 付,去 束 缚,新技术,新就业,新经济新用工,个体以充分的灵活性、流动性敏捷应对外部的不确定性,31,4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析,4.2.1 当前政策观察宏观导向：去产能、降税费、励创新、促就业,稳增长,保就业,提收入,促消费,政策 初衷,2019国务院政府工作报告,灵活就业社会保险补贴政策,失业率4.5-5.5%,支持灵活就业,GDP增速 6-6.5%,失业率4.5-5.5%,就业 优先,支持新业态,城镇新增就业 1100万+,/ 类似政策落地 /北京青岛厦门深圳,32,/ 重庆 /补贴对象：灵活就业人员；补 贴 额：实际缴纳职工养老保险费、职工医疗保险费的2/3；补贴期限：不超过3年 。,4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析,4.2.2 当前政策观察新个税法简并收入源，打通个人多元收入税制通道,工资、薪金所得,特许权使用费所得,稿酬所得,劳务报酬所得,上班族,退休返聘,授权专利使用,授权商标使用,授权版权使用,社会兼职,大学生实习,作家/编辑,综合所得,其 他 所 得,经 营 所 得,财 产 转 让 所 得,偶然所得,利息 股息 红利 所得,财 产 租 赁,所 得,股权转让,设备转让,彩票/奖励,投资利息,分红,房东收租,经营所得,个体工商户,个人独资企业,个人合伙,个人临时经营,个人多元收入归纳图,不同的收入类型（综合所得、经营所得、其他所得）不同的报税方式（累积预扣预缴、代扣代缴、汇算清缴） 通过税制底层改革应对于灵活用工与就业的社会需求,33,4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析,4.2.3 当前经济观察稳定经济增长需要保就业，驱动灵活就业发展,灵活就业,转岗 就业,2014-2018年GDP增速趋势,重新择业,灵活就业,自由创业,失业再就业,退休 再就业,兼职,居家 就业,实习初 就业,全 渠 道 提 升 就 业 率,34,消费驱动型 经济体,服务密集型产业 发展趋势,灵活就业规模扩张基础,8.7%,8.4%,8.1%,7.6%,7.2%,43.3%,41.1%,40.1%,40.5%,40.7%,48.0%,50.5%,51.8%,51.9%,52.2%,2014,2018,2015第一产业占比,2016第二产业占比,2017第三产业占比,32.40%,76.20%,出口,-8.60%进,投资,消费,4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析,4.2.4 当前产业结构观察现代服务业与消费双驱动，形成灵活用工与就业的基础,国内第三产业占GDP比重逐年提升,2018年“三驾马车”对经济增长贡献度,35,新技术,大数据,云计算,物联网,AI,自动化,区块链,无人化,4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析,4.2.5 当前技术观察新技术冲击就业方式变革，灵活就业或成主流就业形式,职业转换等待期 灵活就业,36,低端劳动力岗位减退,高端专业技能 独立承揽,数字化技能 岗位新增,石家庄,西安,黑龙江,2018年12月29日石家庄市社 保中心关于社会保险费移交税务 部门征收有关问题的通知,2019年3月6日西安市社会 保险管理中心关于企业职工 各项社会保险费移交税务征 收有关工作的通知,2019年4月1日黑龙江省医疗 保障局关于社会保险费全面交由 税务部门征收的公告,51483,56360,62029,67569,74318,10.1%,9.5%,10.1%,8.9%,10.0%,2.0%1.0%,5.0%4.0%3.0%,7.0%6.0%,8.0%,11.0%10.0%9.0%,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,2013,2017,20142015年平均工资（元）,2016同比增速（%）,4.3 灵活用工&就业驱动因素微观分析,4.3.1 企业侧观察企业用工成本逐年提升，社保入税趋势增强社保成本预期,社保入税稳定推进,2013-2017年城镇单位就业人员平均工资单位：元（人民币）,37,4.3 灵活用工&就业驱动因素微观分析,4.3.2 就业者侧观察主力劳动力就业观念转变，灵活就业接受度日渐提升,实现理想展现个人价值兴趣爱好提高生活品质 为了生存孝顺父母 大家都这样 其他,22.7%,18.6%,17.8%,15.6%,12.3%,2.9%4%6.1%,分年龄段劳动人口总量单位：亿人,创新,个性,崇尚自由,自我,价值实现,90后工作目的分布,90后,38,167,274,176,186,312,193,227,兼职,平均工资,自由职业者2016年日薪（元）,合同工2017年日薪（元）,5.6,4.7,8.3,兼职,自由职业者,合同工,4.3 灵活用工&就业驱动因素微观分析,4.3.3 就业者侧观察灵活就业具备更有竞争力的收入和弹性工作时长的优势,不同就业类型的平均日薪对比单位：元（人民币）/日,不同就业类型的平均日工作时长对比单位：小时/日,39,05,挑战与考验,灵活就业,独立市场主体,自负盈亏、自担风险,职工社保,个人社保,强制缴纳，相对公平，惠及面广费用企业与个人共担企业承担工伤风险,自愿缴纳，差异不均费用个人承担企业承担/自行承担工伤风险,5. 灵活用工&就业发展面临的考验,5.1 考验政府对灵活就业人员社会保障体系的顶层设计,41,5. 灵活用工&就业发展面临的考验,5.2 考验企业与灵活就业人才无边界交互的能力,核心部门,业务碎片化,业务独立化,业务任务化,组织间结算,分支小微化,管理平台化,跨企业,跨国界,跨产业,跨行业,跨城市,跨政策,垂直型管理,垂直型管理转变为平台型管理,42,B端灵活用工,C端灵活就业,职场规划，个体赋能,最优配置，激活能效,变,5. 灵活用工&就业发展面临的考验,5.3 考验平台赋能双边客户的服务能力,灵活经营平台连接企业连接人,业务理解，降本增效,43,数 据 采 集,并发传输速率计,算 速 度,用户,画像 智能,海量数据云存储智能推荐,快速 匹配,GPS,大数据,算 法 精 准 度云计算,云存储,物联网,碎片化任务,碎片化时间,无缝 匹配,5. 灵活用工&就业发展面临的考验,5.4 考验技术无缝连接匹配的能力5G,44,5. 灵活用工&就业发展面临的考验,5.5 考验就业者新技能多技能的掌握,71.4,72.95,74.83,76.34,68,70,72,74,76,78,2000,2005,2010,2015,平均寿命日渐变长，职业生涯变长，技能需要不断升级单位：岁,职业生涯周期60-70年,平均工作任期4.5年,习得技能半衰期5年,劳动角色不断变迁,职业技能不断升级,培训需求不断增加,45,06,未来的就业图景,数字经济繁荣发展,2017年经济总量：27.2万亿同比增速：20.3%占GDP比重：32.9%,2017年就业人数：1.71亿人同比增速：2.5%占总就业人员比重：22.1%,数字人才供不应求,STEM,STEM教育正流行,scienceengineering,47,technologymathematics,创造革新思维问题解决能力灵活性和适应性,6. 灵活用工&就业未来图景,6.1 数字经济激活数字人才需求，STEM教育或从娃娃抓起,压力容器操作,金属焊接(气割)作业,爆破作业,煤矿井下瓦斯检验机动船舶驾驶,锅炉司炉建筑登高架设作业,电工作业,起 重 机 械 作 业,机 动 车 辆 驾 驶,轮 机 操 作,人机协作,即时沟通资源调动,场景掌控优势互补,6. 灵活用工&就业未来图景,6.2 机器人释放高危、程序化工种，人机协作或成新常态高危类工种逐渐由机器人来操作,48,70%一周至少有1天 远程办公,53%一周至少有3-4天 远程办公,10%一周至少有5天 远程办公,全 天 候 设 施,49,创 意 空 间,灵 感 激 活,畅想工作,跨界互动,节约成本,提高效率,6. 灵活用工&就业未来图景6.3 远程办公协同将成为常态,远 程 办 公,未来的工作 是一种/生活方式,Thanks,