2019中国汽车线上用户数字行为专题分析.pdf

中国汽车 线上用户数字 行为专题分析 2019-汽车销量增速下滑，数字化紧抓用户痛点，助力产业走出困局2019/10/8 2数据驱动精益成长分析方法 数据说明分析定义及分析范畴分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 本分析内容主要分析对象是 2019年汽车线上用户 。 文章通过对 2019年汽车线上用户行为方式 、消费习惯 、 兴趣爱好等领域的剖析 ， 了解用户的生活形态和价值观变化 。 千帆分析全国网民 ， 分析超过 99.9%的 APP活跃行为 。 千帆行业划分细致 ， APP收录量高 ， 分析 45领域 、 300+行业 、 全网 TOP 4万多款 APP。 千帆是数字化企业 、 投资公司 、 广告公司优选的大数据产品 ，2015年至今累计服务客户数量 400+。2019/10/8 3数据驱动精益成长 Analysys 易观 analysysPART 1 主要发现：汽车销量增速下滑，数字化紧抓用户痛点，助力产业走出困局2019/10/8 4数据驱动精益成长线上媒介对用户购买影响力不断增长2018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052018年 8月 -2019年 5月汽车销量与汽车资讯平台用户趋势变化汽车资讯汽车销量 Analysys 易观 易观千帆 analysys线上平台对汽车销售影响力不断增强汽车销售进入低增长期汽车用户购车认知渠道41.4%家人 /朋友介绍45.4%4S店 /经销商推荐47.4%线上汽车资讯平台 对比汽车销量与汽车资讯用户规模呈现高度相关性 从用户决策考虑因素来看，线上渠道已经取代 4S和家人/朋友推荐，成为购车用户的了解资讯信息的首要渠道 汽车销售在经历了长时间的上升周期后， 19年以来，月度销量同比连续出现负增长2019/10/8 5数据驱动精益成长紧抓用户痛点，汽车后市场数字化程度不断提升 车后服务市场保持快速发展， 2019年，汽车服务领域用户规模达到 667.7万人，同比增长 18.9%667.7（万人）车后服务 充电加油汽车工具 违章查询 汽车工具领域，用户总体规模达到 2589.9万人，用户小幅同比增长 13.9%，平安好车主表现突出用户同比增长 66.1%2589.9（万人）行业概况市场集中度用户属性头部厂商 市场集中度高，头部企业途虎养车市场渗透率达 44.5% 平安好车主市场份额渗透率达到 65.7% 用户呈现年轻态、且在一线城市、高消费群体中的渗透率较高 35岁以下的用户比重高 随着监管趋严，用户行车规范性不断提升，违章查询类应用用户规模有所下滑5054.1（万人） 头部应用教管 12123与车轮查违章合计渗透率超 6成 一线城市用户比重高汽车后市场用户规模达到 1.24亿人（季度平均增长达 11.1%） 车辆加油数字用户增长基本保持稳定；而充电领域呈现爆发式增长，以星星充电用户规模达到 19.3万，同比增长 78.7%1078（万人） 市场前景广阔，行业分散度高 一线城市用户比重高2019/10/8 6数据驱动精益成长汽车资讯平台用户粘性不断走高，车后市场发展潜力巨大低 使用频次 高违章查询汽车工具车后服务车辆充电加油汽车用户数字行为矩阵低使用时长高汽车资讯汽车交易驾驶学习 用户粘性一般，用户诉求集中于保险购买 用户粘性高，养护时段则多集中在（ 9:00-10:00； 15:00-16:00）工作时段 用户使用呈现短、频、快的特点，启动频次高，使用时长较短 用户粘性增长快速；加油类应用多在白天工作时段活跃，而充电类应用在凌晨亦有一定的活跃用户 领域人均使用频次和时长保持增长，用户粘性不断提升；男性用户更注重价格，最爱用汽车报价大全，而女性车主更注重体验，更偏好用买车宝典 二手车交易群体中，高消费群体比重高；用户使用OPPO终端的用户比重高于其他领域 驾校类应用用户在短时期使用频率较高，同时用户流失率较大，次月用户留存率仅为 27%，用户价值有待挖掘车辆购买车辆使用2019/10/8 7数据驱动精益成长汽车线上用户一线城市渗透率高，年轻且多金，群体差异较大 驾驶学习用户中，“女司机”每年新增三成； 线上驾驶学习用户的平均年龄为 30.99岁，年轻态明显； 并且线上学习不受地域限制，其用户在非线级城市也有较好的用户渗透女性用户比重达到： 32.98%用户平均年龄： 30.99岁非线级城市： 9.94%驾驶学习用户男性用户比重达到： 86.96%用户平均年龄： 32.43岁购车用户用户平均年龄： 33.42岁高消费群体达到： 13.52%超一线城市用户： 20.07%汽车后市场用户男性占比超七成24-35岁的用户为其核心用户群高消费群体达到 8.2%，远高于 3%的网民平均水平超一线及一线用户群体占比达到 64% 汽车资讯用户中， 86.96%的用户为男性群体，男性在购买决策中主导位置显著； 购车用户的平均年龄为32.43岁 相对于前两个群体，汽车后市场用户年龄相对较大，平均年龄达到 33.42岁； 后市场用户整体消费能力较强，高消费群体达到13.52%2019/10/8 8数据驱动精益成长一线城市车主生活节奏快，城市出行应用使用频率高，习惯阅读娱乐资讯内容减压新闻资讯城市出行金融驾驶学习汽车资讯平台社交 O2O Analysys 易观 易观万像 analysys 一线城市用户工作压力大，平时习惯阅读娱乐类资讯内容（趣闻天下、天天趣闻），同时他们的城市出行行为丰富（嘀嗒出行、航班管家），在 O2O领域，他们星巴克应用的使用 TGI表现突出；而在买车前，偏好浏览汽车资讯平台应用一线城市购车用户：一线城市购车用户高 TGI特征应用2019/10/8 9数据驱动精益成长视频 新闻资讯拍照摄影电商汽车资讯 Analysys 易观 易观万像 analysys二、三线城市购车用户： 二、三线城市购车用户高 TGI特征应用 相对一线城市，二、三线城市购车用户在娱乐领域花费的时间更多，他们在短视频和直播领域投入的时间较多，另外他们平时喜欢拍照摄影，他们平时也常看有金钱激励的新闻应用；老司机是他们常用的了解汽车资讯的 app二、三线购车用户移动互联网娱乐行为活跃，重金钱激励2019/10/8 10数据驱动精益成长年轻购车用户，平时关注体育资讯，爱刷短视频金融消费支付短视频有声阅读汽车资讯体育资讯 Analysys 易观 易观万像 analysys225324-30岁购车用户高 TGI特征应用24-30岁购车用户：年轻购车用户对体育直播 /资讯的关注度远高于其他群体，在支付领域他们对翼支付的偏好高于其他群体，在短视频领域他们喜欢刷快手，而在汽车资讯领域他们习惯使用汽车报价大全应用了解资讯