2019中国旅游新零售发展专题分析.pdf

中国旅游新零售发展专题分析 2019Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2019/10/16 2数据驱动精益成长分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。 分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合市场分析 、 行业分析和厂商分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 旅游新零售：以 用户需求为 中心 ， 运用 互联网 、 物联网 、大数据和人工智能等 技术做到数据打通 ， 确保旅游采购 、打包 、 分发 、 营销等进存销全环节数字化 ， 降低运营成本提升效率 ， 解放人力到更具创新性的岗位上 ， 最终实现旅游服务品质化 、 多元化 、 智能化；旅游场景深度化 、体验化 、 融合化发展的旅游全产业价值链升级的旅游新业态 。 分析内容主要阐释了 对旅游新零售 的理解 ， 并分析了其出现的推动因素和具体如何落地 ， 同时 从景区 、 供应链 、渠道 、 产品 、 服务 、 场景等方面对旅游新零售 实践 的策略 、 布局及成效进行解析 ， 并 对旅游新零售 未来发展进行预判 。 分析内容 涉及 携 程 、 飞猪 、 途牛 、 众信等旅游厂商 ；分析内容主要涉及中国大陆地区 ， 不包括港澳台 。分析方法 数据说明分析定义和范畴 千帆分析全国网民 ， 分析超过 99.9%的 APP活跃行为 。 千帆行业划分细致 ， APP收录量高 ， 分析45领域 、 300+行业 、 全网 TOP 4万多款APP。 千帆是数字化企业 、 投资公司 、 广告公司优选的大数据产品 ， 2015年至今累计服务客户数量 400+。2019/10/16 3数据驱动精益成长CONTENTS目录中国旅游新零售市场发展 背景01中国旅游新零售行业实践解读02中国旅游新零售厂商案例分析03中国旅游新零售发展趋势预判042019/10/16 4数据驱动精益成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国旅游新零售市场发展背景2019/10/16 5数据驱动精益成长中国旅游经济整体发展态势向好，但前景预估需要谨慎乐观40 44.450.0155.39 60.610.5% 11.0%12.8%10.8% 9.6%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%01020304050607080902015 2016 2017 2018 2019H2015-2019中国国内旅游人次变化及预测游客 (亿人次 ) 同比增长率4.134.695.45.97 6.5211.0%13.6%15.1%10.5% 9.2%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%-113579112015 2016 2017 2018 2019H2015-2019中国旅游总收入情况及预测万亿元人民币 同比增长率数据来源：中国 旅游研究院（国家文化和旅游部数据中心）、银联商务 股份有限公司联合发布的 中国旅游经济蓝皮书 No.11 及 中国旅游消费大数据报告 2018 易观整理analysys 2019年 ， 中国旅游市场预计继续保持稳步增长态势 ， 旅游总收入 、 国内旅游人次及出境游人次同比增长率分别在 9.2%、 9.6%及 12%。然而 ， 在国际形势变化及宏观经济下行风险的双重压力下 ， 旅游经济增长幅度有所收窄 。 因此 ， 业内对旅游市场发展前景的预估需要谨慎乐观 。1.17 1.221.31.51.689.3%4.3%7.0%14.7% 12.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%-0.30.20.71.21.72.22.72015 2016 2017 2018 2019H2015-2018中国出境 旅游 人次变化及预测游客（亿人次） 同比增长率2019/10/16 6数据驱动精益成长“旅游潮”的背后压力 发人深省， 景区接待 能力已逼近 上限部分文博场馆每日限流人数情况汇总参观人数上限 /日 （ 万人次 ）故宫博物院 国建博物馆 南京博物馆 湖南省博物馆 湖北省博物馆 上海博物馆 陕西历史博物馆83 2.51.5 1 0.80.6数据来源：各博物馆官方网站每日预约人数信息 易观整理 analysys89389人数据 来源 ：丽江古城 5A级景区管理局公告 易观整理analysys Analysys易观分析认为 ， 大小长假带动的国内游热潮虽然涨势可喜 ， 但代表性 5A级景区接待旅游人次增幅逐渐放缓 、 景区单日承载量频超上限 、 部分国家一级博物馆开始施行网络预约制等情况均说明 ， 景区自有承接能力已逼近上限 。 因此，作为各目的地核心流量入口的景区，供给侧承接、服务能力改革需要加大力度。2019春节期间丽江古城发出游客承载预警最大游客承载量 25万 /日 23万 +最大瞬时承载量80850人297.11 318.28 330 336.87 3388.18% 7.12%3.68% 2.06%0.60%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.002014 2015 2016 2017 2018黄山风景区历年接待旅游人次变化接待人次（万人次） 同比增长率数据 来源：黄山市 统计局 易观整理 analysys1539.81940 22862632.5 302911.50%26.00%19.60%15.20% 15.06%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.02014 2015 2016 2017 2018张家界 武陵源区历年接待旅游人次变化接待人次（万人次） 同比增长率数据 来源 ：张家界市统计局 易观整理 analysys2019/10/16 7数据驱动精益成长在线旅游用户活跃度低徊，线上渠道发展遇到瓶颈26,361.0029,922.0033,363.0037,578.00 39,285.0041,001.00 41815.01.56%13.51% 11.50% 12.63%4.54% 4.37% 1.99%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%0.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.002016.06 2016.12 2017.06 2017.12 2018.06 2018.12 2019.062016H1-2019H1中国在线旅游预订用户规模用户规模（万人次） 同比增长率31197 31751 3582634550 33430 349399.74%1.78%12.84%-3.56% -3.24%4.52%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%010000200003000040000500002018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22018Q1-2019Q2中国移动旅游领域活跃用户情况活跃人数（万人次） 同比增长率数据来源：中国互联网络信息中心 易观整理 analysys Analysys 易观 易观千帆 analysys 2019上半年 ， 在线旅游市场用户规模增长继续放缓 ， 增幅不足 4%；移动端活跃用户规模时显回落 ， 在线旅游渠道发展面临瓶颈 。Analysys易观分析认为 ， 对比整体旅游市场 ， 其旅游人次 10%的增速明显优于在线旅游预订市场 ， 线下市场与服务场景凸显挖掘潜力 。 因此 ， 线上与其他 市场 渠道的结合 ， 已成为后续发展的重要增长力 。2019/10/16 8数据驱动精益成长线下旅游企业面临多重经营困境，与线上融合是突围之道12833013231342853006-500500150025003500450055002015 2016 2017 2018 2019.032015-2019.03部分旅游 行业吊销注销 企业情况旅游行业吊销注销企业数（个） Analysys易观分析认为 ， 中国 线下旅行社 数量增长缓慢 ，而注销 、 吊销的旅游企业数量却明显增多 。 面对着经营成本增加 、 竞争无序化 、 绩效 差等旧有问题 ， 及获客困难 、渠道投放失位 、 转型战略不清晰等新问题 ， 向线上渗透 、多渠道有序融合 ， 是线下旅游企业发展的突围之道 。3.98%5.29%4.45%2.29%3.60%1.20%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年中国旅行社数量年增长率增长率数据 来源： 中国旅行社协会 易观整理 analysys数据 来源 ： 启信 宝显示旅游行业吊销注销企业数量 易 观整理 analysys注：数据截止至 2019年 3月人力 、 店面经营成本增加产品同质化市场竞争无序绩效差获客困难投放渠道失准产品创新失时转型战略不明经营 旧有问题尚未解决 新生问题层出不穷 竞争2019/10/16 9数据驱动精益成长旅游用户消费特征加速转变，对服务品质及体验的需求升级12.90%24.24%23.33%27.72%11.81%10.16%21.42%30.95%20.10%17.49%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%41岁以上36-40岁31-35岁24-30岁24岁以下2018H1-2019H1在线旅游用户年龄分布对比2019H1 2018H1 95后用户同比增长5.68%低消费 中低消费 高消费中等消费 中 高消费中等及以上消费能力者占比达 81.76%2019H1在线旅游用户消费能力情况年轻化 品质化移动化 个性化户外运动爱豆同款 二次元取景地自驾人文探索 Analysys 易 观 千帆 analysys Analysys 易 观 千帆 analysys社交 &圈层文化影响深化 差异性需求 升级空间分化即时灵感目的地多样场景边 走边订2019/10/16 10数据驱动精益成长革新转型 需 回归旅游本质，提升 服务 质量 、 形成 用户出游 体验闭环是全行业 的共同任务旅行社目的地 &资源 供应商供应侧服务是体验优化核心B2B平台酒店交易平台度假产品 机票交易平台B2C平台综合型平台 在线度假旅游 在线住宿在线交通旅游媒体旅游 UGC 旅游社交支付平台 金融服务旅游工具运维管理平台 人工智能与数据服务定位服务“ 人对人“的服务需贯穿全流程渠道的精准投放是提效保障全渠道数据打通是革新基础供应端渠道端媒体与营销端支撑平台