2019中国新能源汽车市场年度综合分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国新能源汽车市场年度综合分析 2019后补贴时代来临，新能源汽车将如何发展？2019/10/16 2数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析范畴 数据说明 千帆分析全国网民，分析超过 99.9%的 APP活跃行为。 千帆行业划分细致， APP收录量高，分析45领域、 300+行业、全网 TOP 4万多款APP。 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品， 2015年至今累计服务客户数量 400+。分析定义及范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 中国新能源汽车定义：新能源汽车指完全或部分依靠新型能源驱动的汽车。本分析内容主要分析占据主流的纯电动车与插电式混合动力车。 分析对象：中国新能源汽车行业；涉及的关键字：新能源汽车、电动车、电动汽车、共享出行等。 分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区2019/10/16 3数据驱动精益成长中国新能源汽车发展环境01中国新能源汽车发展现状02中国新能源汽车发展趋势03CONTENTS目录2019/10/16 4数据驱动精益成长新能源汽车概念与分类梳理来源： Analysys 易观 新能源汽车指完全或部分依靠新型能源驱动的汽车 ， 包含 BEV（ 纯电动车 ） 、 PHEV（ 插电式混合动力车 ） 、 FCV（ 燃料电池电动车 ） 、 增程式电动汽车（ EREV） 、 油电混合动力汽车 （ HEV） 等类型 。 本分析内容主要分析占据销量绝大多数的 BEV与 PHEV。类型 英文简称 定义 代表车型 动力来源纯电动车 BEV 以电池存储的电能为唯一能源，只有电动机 驱动汽车，以插电方式为电池充电 特斯拉 Model3蔚来 ES8 电动机插电式混合动力车 PHEV以电池储能或燃油为能源；通过电动机、燃油发动机驱动，或者通过发动机驱动发电机为电池充电；以插电方式为电池充电宝马 5系列新能源比亚迪宋荣威 RX5电动机 &内燃机油电混合动力汽车 HEV以燃料为能源；通过电动机、燃油发动机驱动；电池容量较小，由发动机运行以及回收制动时进行充电，在汽车起步、加速时辅助发动机提供动力；无法充电丰田普锐斯 电动机 &内燃机燃料电池电动车 FCV 以氢燃料经化学反应产生的电能为动力源， 只有电动机驱动的汽车 丰田 Mirai 电动机增程式电动汽车 EREV 只有电动车驱动汽车，以内燃机和插电方式 为电池充电宝马 i3增程式别克 Velite 5理想 one电动机2019/10/16 5数据驱动精益成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国新能源汽车发展环境2019/10/16 6数据驱动精益成长全球范围坚定的能源绿色化意志，驱动各国大力发展电动车2016年，购买电动车可享受免缴 10年汽车税的优惠政策。并且，购买电动车可与家中另一辆车共享车牌，这样就只需缴纳一份保险。 德国政府规划到 2020年要实现 100万辆新能源汽车的规模。2008年美国 紧急经济稳定法案 规定，自 2009年 1月 1日开始，前 25万辆购买新能源汽车的消费者将享受 2500-7500美元的税收抵扣 额度。补贴电动车发展 不断提高燃油车成本韩国对电动车实施 最多 460万韩元的补贴 外，还可以抵扣多类税收，这一优惠一直持续到 2018年。各国乘用车平均油耗规划（ L/km）2015年 2020 2025 年降幅（ 2020年） 年降幅（ 2025年）中国 6.9 5 - 5.5% -美国 6.7 6 4.8 3.5% 3.4%欧盟 5.2 3.8 3 5.4% 4.2%日本 5.9 4.9 - 3.3% -来源：各国政府数据 Analysys易观整理挪威为新能源汽车 免除 25%的车辆购置税 。挪威争取到 2025年实现 100%的电动车销量。 能源绿色化已经成为全球多数国家意志 ： 1997年的 京都议定书 和 2015年的 巴黎协定 都显示了全球绝大国家希望控制温室气体排放的决心。 2015年，包括德国、英国以及美国 18个州等在内的国家和地区，组成了“零排放车辆同盟”，并承诺到 2050年该联盟内国家将不再销售燃油车。 2018年，欧盟计划到 2030年使汽车和货车的二氧化碳排放量分别比 2021年减少 37.5%和 31%。 越来越多国家鼓励电动车发展，同时限制燃油车的发展。 包括： 第一，通过补贴鼓励电动车的发展 ，法国、德国、韩国、日本、中国等皆花费高额资金补贴电动车发展。第二， 不断提高燃油车成本，并公布禁售时间 。多国通过制定严苛的油耗和排放标准，不断提高燃油车的生产成本，倒逼车厂逐步放弃燃油车生产。到 2020年中国、美国、日本、欧盟的油耗的目标是 5L/100km 、 6L/100km 、 4.9L/100km 、 3.8/100km ，另外，多国还推出了燃油车禁售时间点，荷兰、挪威宣布 2025年禁售燃油车，德国和印度 2030年禁售，美国和法国的禁售时间是 2040年。2019/10/16 7数据驱动精益成长环保压力、产业升级、新技术等带给中国新能源汽车持续动力中国新能源汽车发展主要影响因素强度补贴共享出行限购限号电池技术资本双积分国六负面高低因素 正面续航里程能源补给设施替代出行工具发展 经济环境购置税电油价格比矿产资源车辆保值率环保意识车辆安全智能驾驶数据安全车均道路里程智慧交通汽车进口税汽车人均保有量车联网停车问题二手车发展政策 经济 社会 技术核心驱动因素 Analysys易观通过大量专家访谈和桌面分析，参考 PEST模型，按照政策、经济、社会、技术四个方向，将影响电动车发展的主要因素提炼为 26个。 通过两个坐标轴将因素划分为四个象限。其中，右上角象限为现阶段的核心因素驱动。 影响因素所属区位是动态变化的，比如补贴政策的影响力度在不断变弱，而双积分正成为新能源汽车发展的关键因素，再比如能源补给设施的缺乏在现阶段是负面因素，而长期看将会成为推动因素。2019/10/16 8数据驱动精益成长新能源汽车补贴大幅减少， 2019年国补退坡超过 50%数据来源： 财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委 易观整理 analysys2.54.5 4.55.5 5.5 5.5323.6 3.64.4 4.4 4.42.401.52.43.44.552.20 0 01.8 1.82.510123456100R 150 150R 200 200R 250 250R 300 300R 400 R400 R50新能源汽车补贴标准历年变化（万元 人民币）2016年 2017年 2018年 2019年 发放细则1.R为续航里程，单位为公里；2.单车补贴金额 =Min 里程补贴标准，车辆带电量550 电池系统能量密度调整系数 车辆能耗调整系数；3.对于非私人购买或用于营运的新能源乘用车，按照补贴金额的 0.7倍给予补贴。纯电动乘用车 插电式混合动力乘用车 国家与地方新能源补贴大幅退坡： 作为电动车发展核心驱动因素的补贴正在逐年消退。 2019年 3月 26日，财政部等四部委联合发布 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 ， 在 2018年基础上平均退坡超过 50%，并取消了 250公里以下的车型补贴，对电池系统的质量能量密度要求不低于125Wh/k。而按照 规划 2020年底前电动车补贴将退出历史舞台 。另外，地方补贴也跟随退出，此前有至少超过 20个省市发布过地方性的新能源补贴政策 ，但各地也开始取消补贴，北京、成都明确 6月 26日以后取消地补。 补贴红利消退，行业自驱能力成为发展关键 ：短期看，电动车补贴退坡短期会打击电动车产业的积极性。但从长期看，这是产业发展的必然之路。过去几年，政策变化和技术进步推动电动车向高续航高品质车型升级，随着产业规模的扩大、使用环境成熟、公众认知度升高， 行业已经具备较好发展基础。2019/10/16 9数据驱动精益成长政策转向上下游，全产业链扶持新能源汽车产业发展 各地新能源补贴向充电基础设施转移： 地方政府为充电桩或电价提供补贴 。 如北京 、 成都等地提供基础设施补贴 ， 上海除了实施基础设施最高 30%的补贴 ， 还提供运营补贴 。 电池租赁有望成为下一个补贴点：2019年 6月 ， 国家发改委等发布的 推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案 提出 ， 发展车电分离消费模式的新能源汽车产品 、 继续支持 “ 充换电 ” 设施建设 。 补贴动力电池回收企业 ：深圳对于电池回收企业 ， 进行确定金额的50%的补贴 。 购置税延续到 2020年底： 财政部 、税务总局发布 关于继续执行的车辆购置税优惠政策 ， 自 2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日 ， 消费者购置新能源汽车仍然免征车辆购置税 。 新能源汽车减免车船税： 财政部将对节能汽车减半征收车船税 ， 对新能源车船免征车船税 。 使用中的各类优惠政策： 目前我国已有 19个城市实施限号 ， 8个城市实时限购 。 另还有超 100个城市实施外牌限行区域和时间 。 但各地针对新能源汽车给予不限行 、 不限牌 /排队车牌 、免停车费 、 免通行费等优惠措施 。 提供免费停车优惠 ：成都为备案电动车提供前 2小时免费停车优惠 。车辆生产方 基础设施提供商 用户 双积分替代补贴发挥最大威力：2019年实施的 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 ，成为补贴退坡的重要承接政策。 2019年、 2020年新能源汽车积分比例要求分别为 10%、 12%，从法规上对车企的新能源汽车产量提出更高要求。 更严苛的排放“国六”标准提前实施 ：2018年 7月国务院发布的 打赢蓝天保卫战三年行动计划 中，明确规定2019年 7月 1日开始，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。更严格的排放标准的实施，将进一步推高燃油车的成本，推动车企向新能源转型。双积分替代补贴强制推动电动车发展 给予充换电、停车等环节补贴 为用户提供各类补贴优惠2019/10/16 10数据驱动精益成长多地引导公共交通、物流车向新能源车全面切换analysys北京市 对符合北京市纯电动出租汽车更新要求的 出租汽车 经营者每辆车最高 7.38万元奖励 。深圳市 于 2017年底成为首个实现公交全面纯电动化 的城市。深圳市财委和市发改委计划分 时租赁车、网约车 于 2020年底前全部实现纯电动化。 2020年实现物流配送车一半以上电动化。太原市 在 2016年已经成为了全国第一个出租车电动化的城市 。广东省 要求至 2020年 ， 新能源公交车占比超过 75%， 其中纯电动公交车占比超 65%， 珠三角城市在 2020年前全部实现 公交电动化 。海南省 省长沈晓明公开表示 ， 海南省将于 2030年前全岛使用新能源汽车 。陕西省 西安市计划 2019年底前全市 出租汽车、公交车 全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。京东： 5年内全面采用电动物流车。 菜鸟： 形成 100万辆新能源物流车需求。 顺丰： 2018年投放纯电动物流车近 1万辆。 中国计划 2020年前实现公交系统全面电动化： 早在 2016年 ， 发改委等十部委联合制定了 关于促进绿色消费的指导意见 ，要求 2016年起公务用车总量中新能源汽车占比超过 30%， 2020年后公务车及公交系统基本实现全面电动化 。深圳、太原等多个城市计划在 2020年前完成公共交通电动化。 28省市和物流企业推动电动车替换计划 ：交通部印发 促进道路货运行业健康稳定发展行动计划 ，明确指出国家将全面推动城市货运车辆电动化进程。北京、天津、深圳超过 28个省市推出了电动车替换计划，京东、菜鸟、顺丰等物流企业也提出了物流车新能源化目标。