2019H1中国在线教育行业数据发布报告.pdf

中国在线教育行业数据发布报告2019H122019.10 iResearch Inc. iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。413SMS2中国在线教育 APP月独立设备总数持续增长 ， 截止到 2019年 6月达 4.1亿台 ；但月独立设备总数已逐渐逼近最大可能值 ， 同比增速从一年前的 40%-54%下跌到 14%-26%。2019年 H1英语流利说 、 跟谁学 、 无忧英语 、 尚德机构 、 正保远程教育 5家在线教育上市公司平均实现 6.99亿元 的营收 ， 其中尚德机构营收规模最大 ， 达 11.17亿元 ；同时 ， 各企业的营收普遍快速增长 ， 平均增速达到 129.7%， 其中增速最快的跟谁学实现了同比增长 437.9%的超速度 。2019年 H1， 除了跟谁学以外 ， 近年上市的英语流利说 、 无忧英语 、 尚德机构等在线教育公司都处于 亏损 状态 ， 但亏损率已出现进一步 收窄 ， 盈利并非遥遥无期 。2019年 H1， 从月独立设备数的角度来统计 ， 作业帮等作业类 APP、 有道词典等 单词类 APP继续霸榜 ， 作业帮家长版 、 互助文档 、 小猿口算等 作业类 APP增速迅猛 。 另外 ， 2019年 1月上线的“ 学习强国 ” 在 2019年 6月月活超过了 2400万台 ， “ 一起考教师 ” 的月活增速达到了 133.3%，晓黑板 、 智学网两款校内教育信息化产品的月活增速分别达到了 143.3%和 70.2%。2019年 H1， 中国在线教育市场实现营收 1300亿元 ， 其中 75%为高等教育及职业培训 ， 20.7%为 K12教育 。532019年 H1在线教育市场流量变化 12019年 H1在线教育市场规模核算 22019年 H1在线教育企业动态盘点 342019.10 iResearch Inc. iresearch2019年 H1在线教育整体流量在线教育流量遵循“春秋高、寒暑低”的季节性规律，总体波动增长， 2019年 H1月活达 4.1亿艾瑞咨询数据显示 ， 在线教育 APP月独立设备总数连年增长 ， 2018年 H1最高月份为 3.6亿台 ， 到了 2019年 Q2增长到了 4.1亿台 。 截止到 2019年 H1结束 ， 我国互联网移动设备总数为 13.9亿台 ， 也就是说 ， 将近 30%的移动设备都安装并使用了教育类 APP。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2.26 2.34 3.07 3.20 3.29 3.29 3.04 2.89 3.38 3.61 3.62 3.63 3.18 3.11 3.76 4.01 4.05 3.89 3.74 3.64 4.06 4.12 4.10 4.16 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 2019062017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2mUserTracker-2017Q3-2019Q2中国 在线教育 APP月独立设备数月独立设备数（亿台）52019.10 iResearch Inc. iresearch2019年 H1在线教育流量增速在线教育流量增速放缓， 2019年 H1同比增速下跌到 18.5%注释：同比增长率指和去年同期相比较的增长率，如 2019年 Q1的同比增长率是指 2019年 Q1和 2018年 Q1相比较的增长率。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。54.0%39.9%41.6%55.3%46.0% 49.1%22.8%25.9%20.2%14.1%13.1%14.7%201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 2019062017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2mUserTracker-2017Q3-2019Q2中国 在线教育 APP月独立设备数同比增长率月独立设备数同比增长率（ %）艾瑞咨询数据显示 ， 虽然在线教育整体流量池仍在持续扩大 ， 但相比于前两年的高速增长 ， 其增速已明显放缓 ， 尤其是从2018年 Q3开始 。 2018年 H1， 中国在线教育 APP月独立设备数的同比增长率还维持在 40%-54%的水平 ， 一年过去 ， 到了2019年 H1， 这一数据已跌到了 14%-26%， 平均每月仅为 18.5%。艾瑞分析认为 ， 在我国网民总数见顶的情况下 ， 在线教育作为一个已历经 20余年发展的行业 ， 将逐渐进入成熟期 ， 预计未来流量增速还将进一步放缓 ， 整体流量池的大小将逐渐固定 ， 各机构之间的竞争将从增量市场转到存量市场 。62019.10 iResearch Inc. iresearch2019年 H1在线教育 APP单机使用情况单机使用更加高频，使用场景更加碎片化艾瑞咨询数据显示 ， 2019年 H1， 中国在线教育 APP单机使用天数相比于之前进一步增多 ， 2019年 6月达 5.46天 /月；单机单日使用次数相比于之前进一步增多 ， 2019年 6月达 6.38次 /日；与此同时 ， 单机单次有效使用时间相比于之前进一步减少 ，2019年 6月为 4.53分钟 /次 。 艾瑞分析认为 ， 2019年 H1， 用户对于在线教育 APP的粘性进一步增强 ， 具体使用场景进一步细分 。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。3.82 4.49 4.15 4.75 5.46 3.81 4.175.05 5.156.386.63 5.154.63 4.78 4.53201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 2019062017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2mUserTracker-2017Q3-2019Q2中国在线教育 APP单机使用情况单机使用天数（天） 单机单日使用次数（次） 单机单次有效时间（分钟）2018年 H1 2019年 H172019.10 iResearch Inc. iresearch 2019.10 iResearch Inc. iresearch来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2019年 H1在线教育 APP作业类、单词类 APP继续霸榜，学习强国强势上线，教资考试类产品、校内教育信息化产品增长明显搜题 、 批改作业等作业类产品 （ 作业帮 、 快对作业 、 小猿搜题等 ） 和背单词 、 查词翻译等单词类产品 （ 有道词典 、 百词斩等 ） 从 2012年起就一直是在线教育两大流量之王 ， 艾瑞咨询数据显示 ， 2019年 H1， 在线教育领域流量最大的 APP依然是作业帮 、 有道词典 、 快对作业等作业 /单词类产品 ， 流量增长最快的 APP也是作业帮家长版 、 互助文档 、 小猿口算等作业类产品 。 另外 ， “ 安全教育平台 ” （ 2017年上线 ） 和 “ 学习强国 ” （ 2019年 1月上线 ） 两款政府官方推行的产品 ， 月独立设备数在 2019年 6月均超过了 2400万台；受益于政府对教师资格证的严格要求 ， “ 一起考教师 ” 2019年 6月的独立设备数增速达到了 133.3%；掌通家园 、 晓黑板 、 智学网等校内教育信息化产品也随着教育信息化 2.0政策的落地而迅速发展 ， 这也说明在线教育正从校外培训领域向校内教育领域逐渐渗透 。1083.1 1250.8 1685.4 1698.6 1863.0 2403.7 2424.9 2699.5 5293.4 9776.4 掌通家园一起小学学生小猿搜题互助文档百词斩学习强国安全教育平台快对作业有道词典作业帮mUserTracker-2019年 6月中国在线教育 APP独立设备数 TOP10月独立设备数（万台）70.2%93.8%100.4%123.5%133.3%143.3%204.4%380.4%884.7%1928.5%智学网洋葱数学快对作业作业精灵一起考教师晓黑板互动作业小猿口算互助文档作业帮家长版mUserTracker-2019年 6月中国在线教育 APP独立设备数同比增长率 TOP10月独立设备数同比增长率（ %）82019年 H1在线教育市场 流量变化 12019年 H1在线教育 市场规模核算 22019年 H1在线教育企业动态盘点 392019.10 iResearch Inc. iresearch2019年全年在线教育市场规模2019年全年市场规模预计超 3100亿元艾瑞咨询数据显示 ， 2019年中国在线教育市场规模预计达 3133.6亿元 ， 同比增长 24.5%， 预计未来 3年 市场规模 增速保持在 18-21%之间 ， 增速持续降低但增长势头保持稳健 。 用户对在线教育的接受度不断提升 、 在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因 。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。705.2 846.2 1010.41225.4 1565.42002.62517.63133.63807.44573.95433.520.0% 19.4% 21.3%27.7% 27.9% 25.7% 24.5% 21.5%20.1% 18.8%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e2012-2022年中国在线教育行业市场规模在线教育市场规模（亿元） 在线教育市场规模增长率（ %）102019.10 iResearch Inc. iresearch2019年 H1在线教育市场规模2019年 H1市场规模约 1300亿元左右截止到 2019年 H1， 中国在线教育上市公司主要集中在美股市场 ， 如英语流利说 (LAIX.N)、 跟谁学 (GSX.N)、 无忧英语(COE.N)、 尚德机构 (STG.N)、 正保远程教育 (DL.N)。 按照国际会计准则 ， 教育行业预收的课时费须等课程实际消耗之后才成为营业收入 。 综合各企业公布的 2017年 、 2018年财报数据 ， 这些企业普遍是在暑 、 秋两季获得最高的现金收入 ， 到秋 、寒两季获得最高的确认营收 ， 艾瑞预计 2019年情况类似 。 并且 ， 随着 2019年暑期 （ 6-8月 ） 促销大战打响 ， 2019年 Q3、Q4的课耗数量会比往年更多 ， 相应地 ， Q3、 Q4营收占全年的比重会增加 ， Q1、 Q2营收占全年的比重就会减少 ， 乐观估计这一比例在 40%-42%之间 ， 也就是说 ， 2019年 H1中国在线教育市场的营收规模约为 1300亿元 。来源：各企业财报。20.0% 20.4%20.4% 22.0%27.3% 27.2%32.4% 30.4%2017 20182017-2018年流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育各季度营收占比Q1 Q2 Q3 Q4