中国粤港澳大湾区：金融科技战略.pdf

中国粤港澳大湾区金融科技战略粤港澳大湾区 1.5万亿美元市场机遇 1独特挑战 4金融科技如何提供帮助 ？ 6金融科技战略 7展望未来 12德勤联系人 13目录金融科技发展战略 | 粤港澳大湾区 1.5万亿美元市场机遇1粤港澳大湾区 1.5万亿美元 市场机遇中国粤港澳大湾区1“ 9+2” 城市群 （ 包括香港和澳门 ）， 是继旧金山湾区 、 纽约湾区和东京湾区等全球主要湾区后的新兴湾区 ， 将成为下一个高速发展的经济区 ， 拥有高度市场活力 、 开放和国际化的特质 。粤港澳大湾区有潜力通过利用分布式账本技术 （ DLT）、 大数据和人工智能 ， 发展普惠金融和金融科技 。 粤港澳大湾区覆盖了香港特别行政区 、澳门特别行政区 ， 深圳经济特区 、 珠海经济特区 ， 以及广东自贸区 （ 广州南沙 、 深圳前海蛇口和珠海横琴三大片区 ）。 2019年 ， 粤港澳大湾区地区生产总值 （ GDP） 达人民币11万亿元 ， 同比增长7% ， 略高于6.8%的全国增长水平 ，占经济总量的13% 。2 粤港澳大湾区发展蓝图于2019 年2月发布 ， 为广东省9个城市 、 香港和澳门如何更紧密地合作提供了一个框架 ， 旨在将11个城市集群转变升级为世界级的创新与技术 、 先进制造业和服务业中心 。在未来几年 ， 预计粤港澳大湾区人员 、货物和资本的流动速度将显著加快 。 区域加强协调和工业发展协作的趋势 ， 将有助于推动粤港澳大湾区和周边发展 。粤港澳大湾区拥有6,900 万人口3， 超过纽约 （ 2,000万 ） 和东京 （ 4,400万 ） 两大湾区的人口总和 ， 但其GDP仅有1.5 万亿美元 ， 低于纽约湾区 （ 1.7万亿美元 ）和东京湾区 （ 1.9万亿美元 ）。 因此 ， 粤港澳大湾区蕴含着巨大的增长和发展潜力 。 同时 ，此经济区涉及三个司法管辖区， 为人流物流的过程带来挑战 。 对于希望把握和准备迎接潜在机遇的企业而言 ， 高效应用最新的先进科技是一种具有效益的价值主张 。1. 中国日报网 （ 2019年 ） ， 粤港澳大湾区发展规划纲要 ， language.chinadaily/a/201902/19/WS5c6b6b4da3106c65c34ea19d.html。2. 德勤中国 （ 2019年 ） ， 大湾区发展规划纲要解读 ， 2.deloitte/cn/en/pages/about-deloitte/articles/decoding-the-outline-development-plan-for-gba.html。3. 香港贸易发展局 （ 2018年 ）， 粤港澳大湾区统计数字 ， hong-kong-economy-research.hktdc/business-news/article/Guangdong-Hong-Kong-Macau-Bay-Area/Statistics-of-the-Guangdong-Hong-Kong-Macao-Greater-Bay-Area/bayarea/en/1/1X000000/1X0AE3Q1.htm。2金融科技发展战略 | 粤港澳大湾区 1.5万亿美元市场机遇图1：粤港澳大湾区人口统计（ 2018年GDP和2017年人口数据）资料来源 ： TalkingData、 德勤研究 、 广东相关省市部门 、 澳门特区政府和香港政府经济顾问办公室 （ 2018年 GDP和 2017年人口数据 ）肇庆5.3万元人民币12.8万元人民币11.1万元人民币6.3万元人民币15.5万元人民币GDP：2,200亿人民币人口：410万GDP：9,940亿人民币人口：770万GDP：3,630亿人民币人口：330万GDP：2,900亿人民币人口：460万GDP：22,860亿人民币人口：1,450万8.5万元人民币GDP：4,100亿人民币人口：480万9.9万元人民币GDP：8,280亿人民币人口：830万66.6万澳元GDP：4,400亿澳元人口：67万15.9万元人民币GDP：2,920亿人民币人口：180万19万元人民币GDP：24,220亿人民币人口：1,250万38.1万港元GDP：28,390亿港元人口：750万佛山广州中山澳门香港深圳东莞惠州珠海江门3金融科技发展战略 | 粤港澳大湾区 1.5万亿美元市场机遇粤港澳大湾区简介从经济上讲 ， 由于劳动力 、 资本 、 历史原因和自然资源供应等因素的相互作用 ， 粤港澳大湾区内不同城市的经济活动各具特点 。 城市人口 、 移居人口和农村无银行账户人口并存 。香港是国际金融和贸易中心 ， 除了拥有全球最大的离岸人民币资金池外 ， 提供的离岸人民币投资产品种类也是全球最多的 。 香港拥有强大的保险市场 ， 与中国大陆的资本市场紧密相连 ， 又是亚洲领先的债券市场 。 同时 ， 香港是专业服务 、 贸易服务和法律服务中心 。澳门是拥有世界上人均 GDP最高的地区 ， 由于其提供独特的酒店 、 餐饮和商务旅游服务 。 低税率环境和悠久的贸易历史为澳门提供了进一步优势条件 。广州是广东省的省会城市和政治中心 。 粤港澳大湾区内许多大型企业 ， 尤其是汽车制造业 、 消费电子行业和石油化工行业的企业 ， 均在这里设立总部 。 广州还希望发展成为民用航空和港口技术中心 。南沙自由贸易区为大陆企业的国际化进程提供进一步的金融 、 税务 、 法律支持 。深圳经济特区有 “ 中国硅谷 ” 之称 ， 聚集了全球知名的高科技公司 ， 包括初创公司和科技金融巨头 。肇庆和惠州拥有丰富的清洁水 、 木材和地下矿产等自然资源 。 此外 ， 两地还制造清洁能源汽车和电动汽车 。另外五个城市 ，东莞、中山、珠海、佛山和江门， 大多处于半工业型半服务型经济模式 。 各类规模的企业在这里生产 、 组装和 /或向国内外分销电子设备 、 汽车 、 纺织服装 、 铁轨 、 船舶 、 农产品等 ， 并提供相关服务等 。粤港澳大湾区基础设施非常成熟 ， 现有六个机场 ， 正在规划建设第七个 ， 还有四座大桥及多条铁路线路 ， 可以满足国内国际货物运输和人员往来需求 。 4金融科技发展战略 | 独特挑战独特挑战粤港澳大湾区的 11座城市要实现优势互补 、 形成巨大的协同效应 ， 就需要最大限度地减小经济活动循环流动的阻力 ，以信息流动为基础，有效推进货物、资金和人员流动。 这对全球其他湾区并非难事 ， 但对粤港澳大湾区却是独特的挑战 ， 因为粤港澳大湾区包含三个地区 ， 各地有着不同的货币 、 法律 、 规管 、 税务 、 移民和文化体系 ， 使得经济活动的成本更高 。在以下虚构案例中 ， 我们设想已实现货物 、 资金和人员的便捷流动 ， 以此说明粤港澳大湾区内的城市如何从协同效应中获益 。香港ABC贸易公司收到了美国客户的采购订单。随后该公司将采购订单质押给香港某银行并获得保函。ABC贸易公司凭保函从深圳某银行或金融科技公司获得人民币融资。接下来，ABC贸易公司可从惠州周边地区采购原材料运到广州进行加工，再采用产自肇庆的特殊零部件在东莞生产产品。在香港进行相关设计的知识产权申请和法律程序。从美元到人民币的付款和跨境汇款也通过香港汇入内地。5金融科技发展战略 | 独特挑战上述案例目前不太可行 。 在粤港澳大湾区 ，跨境居住 、 工作 、 经商等方面可能面临诸多挑战 。首先 ， 由于跨境数据隐私保护及网络安全法律的限制 ， 深圳的银行 （ 或科技金融公司 ） 可能无法从香港的银行获取了解客户信息（ KYC） ， 银行开户变成难题 。 跨境就业人员的养老金转移和病历信息传输耗时良久 、 效率低下 。 就业人员需要计算在不同城市居住的天数 ， 多次以纸质方式报送纳税申报资料及其他个人记录 。其次 ， 深圳的银行将难以证实保函的有效性 。 伪造文件和重复融资的问题可能普遍存在 。 目前尚无集中式数据库供所有金融机构 、 银行和金融科技公司共享客户信用报告和抵押品信息。 跨境同步敏感信息也会引发大量隐私和安全问题 。 企业会很难跨境寻找并信赖公证人对抵押品进行验证和估价 。市场上的假冒产品也是一个令人担忧的问题 。 公司需确保所有原材料均来自原产地并拥有质保 ， 而银行和保险公司等金融机构在提供金融服务前 ， 也需证明质押或投保的抵押品真实可信且经过适当估价 。 海外买家为确保产品质量和可持续合规 ， 也会关注产品的可追溯性 。实体贸易必然涉及物流 ， 而粤港澳大湾区的基础设施建设已取得长足发展 。实体基础设施需与信息高速公路相结合， 以实现税务和海关数据的数字化交换 。 目前 ， 货物报关大多采用纸质形式 ， 不仅耗费大量人力 ， 还容易出错 。 货物和零部件的位置无法实时跟踪 ， 缺乏可追溯性 。 借助高效的信息平台实现供应链完全同步 ， 信息成本就可大幅降低 。 金融机构可使用该信息平台获取可靠文件 ， 并提供相应的融资和保险服务 。 这样可以减少运营风险和伪造文件的情况 ， 从而降低财务成本 ， 最终造福整个生态系统 。最后 ， 由于粤港澳大湾区人口的收入和财富水平不同 ，小微金融和小额保险等普惠金融产品极具潜力 。 粤港澳大湾区的高净值人群通常注重丰厚的投资回报 ， 无银行账户人群和中小型企业则在苦苦寻求资金 。 因此 ， 有必要以行为数据代替传统的收入证明和 /或家庭 /办公地址证明作为资信证明 ， 弥合这一差距 。6金融科技发展战略 |金融科技如何提供帮助 ？金融科技如何提供帮助 ？金融科技是一些先进技术的总称 ， 包括人工智能 （ AI）、 区块链或分布式分类账技术 （ DLT）、 具有开放 API 的云以及使用大数据的数字技术 。 这些技术不是作为独立的解决方案 ， 而是可以更好地发挥其作为整体组成部分的作用 ， 以支持在粤港澳大湾区内形成经济生态系统 。以下是不同金融科技解决方案的应用 ， 它们将助力业务运营 。数字标识 (人流)金融包容性(人流) 贸易融资 (资本流动)物流 (货物流)用例金融科技解决方案 资质 公民记录 中小企业融资 KYC DLT 数字标识、开放API 信用DLT 未银行 小额融资 跨境支付 数字标识、开放API 人工智能 抵押品 贸易单据欺诈 假冒产品 抵押品DLT 贸易融资DLT 可追溯性DLT和物联网 海关和税务清关 保险 运输跟踪 供应链DLT 可追溯性DLT和物联网7金融科技发展战略 | 金融科技战略金融科技战略利用人工智能 （ AI）、 区块链或分布式账本技术 （ DLT）、 开放式应用程序接口（ API） 云平台以及大数据等技术 ， 粤港澳大湾区的市场参与者或者可以解决当前面临的诸多挑战 ， 首先就是数字身份和 KYC信息 。 DLT技术的关键价值在于 ，在不违反任何数据保护法规的情况下跨境同步客户敏感信息。 DLT技术采用标准哈希算法对个人标识符进行脱敏处理 ， 从而有效保护个人隐私以及企业的敏感商业信息 。利用DLT平台同步KYC信息 ， 可在粤港澳大湾区11个城市内安全有效地获取信用报告 、 法律记录 、 学历和保单等实时信息 。中小型企业可使用一个城市的信用报告在另一个城市获得融资雇主可以核实其他地区高校毕业生的资质证明医院可快速检索跨境就诊患者的病历跨境就业员工的保险和养老金实现跨境可携DLT技术还可应用于更广泛的领域 。 以下为部分应用举例 。8金融科技发展战略 | 金融科技战略图2：基于DLT技术的数字身份和KYC信息平台在供应链数字化和可追溯性方面 ， 使用DLT技术 ， 可以检测伪造文档 、 重复融粤港澳大湾区学历高校病历服务咨询仲裁保单和索赔财务记录征信机构银行保险养老金及住房公积金法律记录服务门户个人客户企业医疗资和其他欺诈行为 ， 推动生态系统的流动性提升 ； 可以避免供应链中所有纸质及劳动密集型流程 ， 提高准确度 ， 减少错误 ； 还可以生成产品真实性和可持续合规证明 。