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2019年 口红行业市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/随着消费者对于自身形象关注度提升和收入增长的影响，以及时尚潮流和 产品的创新性推动，化妆品行业发展越发迅猛。近几年，我国化妆品消费额大 幅度提升，在流行文化和名人效应的双重带动下，口红依然是中国增长最快的 彩妆细分之一。 2014年-2018年我国口红市场规模逐渐增长，未来几年将逐渐增长，预测 2022年我国口红市场规模将超300亿元。 前 言 Introduction目 录 CONTENTS 口红定义 口红细分 口红发展历程 口红产业链 口红行业概况 1 化妆品市场零售额逐年递增 化妆品进出口数量增幅加大 中国化妆品市场占比情况 中国彩妆市场情况 中国口红市场情况 口红市场分析 2 国家政策利好 居民收入水平增高 网上零售逐年递增 直播+热剧带动消费 绿色环保盛行 口红市场促进因素 3 中国彩妆网络零售前十品牌 雅诗兰黛 圣罗兰 迪奥 纪梵希 魅可 阿玛尼 卡姿兰 玛丽黛佳 美宝莲 美宝莲 重点企业分析 4 口红行业未来发展趋势 口红市场规模预测 口红行业发展前景 5 PAGE 口红定义 5 口红是一类唇用美容化妆品，是唇用美容化妆 品的一种。口红包括唇膏、唇棒、唇彩、唇釉等， 它能让唇部红润有光泽，具有滋润、保护嘴唇的作 用；口红可以增加面部美感以及修正嘴唇轮廓，使 得双唇更具生气和活力。 早在公元前3500年，人类便已开始使用一些带 色的矿物和植物色素涂抹在面颊和唇上，以达到美 容的目的。随着美容化妆品的发展，口红的色调、 配方和功能都有较大的变化。口红配方、原料和工 艺的进展推动着口红工业的发展。 PAGE 口红细分 6 分类 概况 唇膏 唇膏是最原始、最常见的口红的一种，一般是固体，质地比唇彩和唇蜜要干和硬。唇膏 已成了我国现代女性的常用化妆品。在口唇上涂一层恰到好处的唇膏能使人显得格外娇 媚。色彩饱和度高，颜色遮盖力强，而且由于是固体一般不容易由于唇纹过深而外溢， 常用它来修饰唇形、唇色。 唇棒 - 唇彩 是一类唇部的化妆品总称。粘稠液体或薄体膏状，富含各类高度滋润油脂和闪光因子， 所含蜡质及色彩颜料少。晶亮剔透，滋润轻薄；上色后使双唇湿润立体感强；尤其在追 求特殊妆扮效果时表现突出。 唇釉 属于唇部彩妆单品的一种，使用唇釉能够达到唇膏和唇彩无法展现的效果。唇釉出现前， 彩妆师会在大红唇膏表面加上透明唇彩来制造鲜艳明亮的丰润唇妆效果。唇釉将唇膏的 饱和色彩和唇彩的盈亮质感二合为一，只需轻轻一抹唇釉，就可轻易实现。 图表来源：中商产业研究院整理 PAGE 口红发展历程 7 1883年 阿姆斯特丹国际博览会上第 一款口红出现，被称为“爱 神的魔棒”的口红是由纸包 裹红色膏体的样子出现在大 家面前。 1990年 口红开始出现咖啡色的口红， 在某些摇滚乐团中也出现了 使用黑、蓝色的唇色。 1915年 美国沃特伯里的制造公司制 造了第一支金属管口红。 1990年末 维他命、药草、香料等材料 被大量添加于口红之中。 1920年 美国由于电影的流行，也带 动了佯口红的流行 2018年9月22日 吉尼斯认证外盒镶有2,216 颗钻石的口红为钻石数量最 多的口红。 PAGE 口红产业链 8 图表来源：中商产业研究院整理 上游 中游 下游 蜡质 软化剂 着色剂等 唇膏 唇彩 唇釉 专卖店 商场超市 便利店 电商平台 香料 油脂 唇棒 美容店化妆品市场零售额逐年递增PAGE 10 数据来源：中商产业研究院整理 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2014 2015 2016 2017 2018 2019.1-9 2014-2019年9月中国化妆品零售额统计 亿元 化妆品销量的增长，其中一部分是由 于彩妆的市场销量大幅上升。现代彩妆作 为化妆技巧，是一门“形象美”的艺术， 是利用化妆产品对面部进行修饰，“扬长 补短”达到美化的效果。一般而言，彩妆 可分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆、 美甲产品等。 2019年1-3季度我国化妆品零售额达 2150.7亿元，同比增长12.8%。化妆品进出口数量增幅加大PAGE 11 数据来源：中商产业研究院整理 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 0 50000 100000 150000 200000 250000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-8 2014-2019年8月中国美容化妆品及护肤品出口数量情况 出口数量（吨） 数量增长率（%） 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 0 50000 100000 150000 200000 250000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-8 2014年-2019年8月中国美容化妆品及护肤品进口量及增长情况 进口数量（吨） 数量增长率（%） 2019年1-2季度中国美容化妆品及护肤品进口量有所增长，增长25.76%。2019年1-8月中国美容化妆品及护肤品进口量为143515吨， 同比增长14.7%。2019年1-2季度中国美容化妆品及护肤品出口量有所增长，2019年1-8月中国美容化妆品及护肤品出口量为136828吨， 同比增长6.7%。我国化妆品市场品类占比情况 护发用品 口腔护理 彩妆 洗浴用品 男士护理 护肤品 香水 其他 中国化妆品市场占比情况PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 从化妆品品类上看，我国化妆品市 场表现出鲜明的地域特色。在我国，护 肤品市场规模占整个日化用品的51.62%， 约为世界平均水平的两倍。而我国消费 者对彩妆、香水类产品需求则显著低于 世界平均水平，全球彩妆品类占比为 14%，我国仅为9.5%，全球香水品类约 占比为10.62%，而我国仅为1.70%。0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2014 2015 2016 2017 2018 2019.1-9 2014-2019年中国彩妆行业市场规模统计及预测 亿元 中国彩妆市场情况PAGE 13 数据来源：中商产业研究院整理 两年全球经济有所回暖，带动彩 妆消费反弹。数据显示，2012-2017 年中国彩妆市场发展迅猛，年均复合 增长率高达13.7%，高于整体化妆品 市场增速。 预计未来五年内，彩妆市场将维 持12%的复合增速高速增长，2019年 我国彩妆行业市场规模将达到432亿 元。0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2014-2019年中国口红市场规模统计及预测 亿元 中国口红市场情况PAGE 14 数据来源：中商产业研究院整理 据统计，2018年全球唇部彩妆 品类市场规模为167亿美元，增速 为6.9%。而中国唇部彩妆品类市场 规模超过141亿元，预计未来2年仍 保持高速增长。 中国唇部彩妆品类增速迅猛， 预测2019年我国口红市场规模近 200亿元。中国口红市场情况PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 近一年来，我国口红销售额 占半数，销售额超47亿。近一年 来口红产地TOP10的销售额超过93 亿元，占市场份额的99.3%。 其中，加拿大凭借M.A.C的热 销拿下8%的市场份额，而比利时 则因TOM FORD创收3亿元。 0 10 20 30 40 50 60 中国 法国 加拿大 美国 比利时 意大利 韩国 日本 泰国 英国 我国口红TOP10产地销售额情况统计 亿元16 注意：本报告只展示15页，欲知详细报 告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。