2019年中国智慧环保行业投资前景研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更 多 产 业情报：askci/reports/ 2019 年中国智慧环保行业投 资前景研究报告 “ 智慧环保” 是 “ 数字环保 ” 概念的延伸和拓展， 它是借助物联网技术， 把感应器 和 装 备 嵌 入 到 各 种 环 境 监 控 对 象 （ 物体 ） 中 ， 通 过 超 级 计 算 机 和 云 计 算 将 环 保 领 域 物 联 网 整 合 起 来 ， 可 以 实 现 人 类 社 会 与 环 境 业 务 系 统 的 整 合 ， 以 更 加 精 细 和 动 态 的 方 式 实 现 环境管理和决策的智慧。 目前， 我国环境质量差 、 生态损失较严重 、 产业布局不合理等问题造成的环境形势 十 分 严 峻 ； 全 球 变 暖 、 水 污 染 、 生 态 平 衡 的 破 坏 、 海 洋 污 染 等 环 境 问 题 已 经 威 胁 到 全 人 类 的 生存 和 发展 。 而智 慧 环保 作 为环 保 技术 转 型升 级 的必 然 产物, 对环 境 保护 具有重要意 义 。面对日益严峻的环境问题 ， “智慧+环保”是未来环保产业发展的必然趋势。 前 言 Introduction 目 录CONTENT 01 智慧环 保行业 概 况 02 智慧 环保 行业 发 展 环 境 智慧环保的定义 智慧环保发展阶段 智慧环保总体构架 智慧环保的行业产业链 智慧环保行业相关政策 政策环境 经济环境 社会环境 技术环境 目 录CONTENT 03 智慧环 保行业 发 展 现 状 04 智慧 环保 行业 企 业 分 析 环保行业市场规模 智慧环保行业市场规模 智慧环保行业设备规模 智慧环保行业物联网需求规模 智慧环保行业市场潜力巨大 智慧环保行业市场竞争格局 聚光科技 先河环保 中国天楹 雪迪龙 目 录CONTENT 05 智慧 环保 行业 发 展 前 景 06 附录 智慧环保行业市场规模预测 智慧环保行业未来发展趋势 智慧环保行业相关企业附录 智慧 环保 行 业 相 关 概 述 01 智慧环保的定义 智慧环保发展阶段 智慧环保总体构架 智慧环保行业产业链 智慧环保行业相关政策 “智慧环保”是“数字环保”概念 的延伸和拓展，它是借助物联网技术，把 感应器和装备嵌入到各种环境监控对象（ 物体）中，通过超级计算机和云计算将环 保领域物联网整合起来，可以实现人类社 会与环境业务系统的整合，以更加精细和 动态的方式实现环境管理和决策的智慧。 PAGE 7 智慧环保的定义 智慧 环保 发展 阶 段 PAGE 8 初期 发展 网络化 物联网 信息资源中心 智慧环保 1996年开始发展环境信息化 产业，国家环保局发布 排 污口规范化整治技术要求 （试行）中规定，列入重 点整治的污染水排放口应安 装流量计，这可称为最初的 在线监测系统 2001年，国家环保总局颁 布了 化 学需氧量 （CoD） 自动在线监测仪发展产品 技术要求 （HBC62001 ） ， 摸索出以Cop为指标水质 在线监测系统 2006 年之后，尤其是“污染源 减排三大体系能力建设”项目 实施后，要求占CoD污染负荷 60%以上的国控重点污染源必 须安装在线监测仪器，且必须 联网运行（网络化建设） 2011年，国务院 关于加强环境保护重 点工作的意见 指出增强环境信息基 础 能力、统计能力和业务应用能力。建 设 环境信息资源中心，加强物联网在污 染 源自动监控、环境质量实时监测、危 险 化学品运输等领域的研发应用，推动 信 息资源共享 2010 年，国家发改委 关 于当前推进高技术服务业 发展有关工作的通物联网 知 出台后，国家环保部 推动环境监控物联网示范 工程建设试点（物联网） 2013年住建部下发“智 慧城市”试点通知，数 字环境向 智慧环境 演进， 云计算和大数据将成为 智慧环境的核心技术 智慧 环保 总体 构 架 PAGE 9 利用任何可以随时随地感知、测量、 捕获和 传递信 息的设 备、系 统或流 程，实 现对环 境质量 、污染 源、生 态、辐 射等环 境因素的“更透彻的感知”； 利用环保专网、运营商网络，结合3G 、卫星 通讯等 技术， 将个人 电子设 备、组 织和政 府信息 系统中 存储的 环境信 息进行 交互和共享，实现“更全面的互联互 通”； 以云计算 、虚拟化 和高性能 计算等技 术手段， 整合和分 析海量的 跨地域、 跨行业的 环境信息 ，实现海 量存储、 实时处理 、 深度挖掘和模型分析，实现“更深入 的智能 化”； 利用云服务模式，建立面向对象的业 务应用 系统和 信息服 务门户 ，为环 境质量 、污染 防治、 生态保 护、辐 射管理 等业务 提供“更智慧的决策”。 感知层 传输层 智慧层 服务层 智慧环保的总体架构包括：感知层、传输层、智慧层和服务层。 智慧环保产业链 PAGE 10 智 慧 环 保 运 营 链 条 包 括 感 知 、 传输、 计算、 应用。 环境“ 大 ” 数 据 包 罗 万 象 ， 在 数 据 中 心 环 节 中 完 成 ， 数 据 中 心 是智慧环保运营链条的核心环节 。 根据清华大学研究成果， 如果增加智慧环保顶层设计 ， 智慧环保产业链可分为感知 物联 、 信 息 传 输 、 云 储 存 、 应 用 工 具 、 顶 层 设 计 等 。 实 现 从 “ 数 字 环 保 ” 到 “ 智 慧 环 保 ” 的 跨 越 ， 关 键 是 要 在 原 有 “数字环保”的基础上 ， 重点加 强感知 层与智 慧层的 建设 。 01 02 03 04 05 云储存 应用工具 顶层设计 感知物联网 代表企业 国内：雪迪龙、聚光 科技、先河环保、中 科宇图、中科怡海等 国外：岛津、哈希等 信息传输 代表企业 国内 ：中国移 动、中国电 信、中国联通 等 代表企业 国内：阿里云、浪潮科技、 曙光、联想、华为、腾讯、 百度、联通等； 国外：lBM、微软、诺基 亚、西门子、亚马逊等 代表企业 国内：思路创新、博安 达、神彩科技、中兴网 信、东软集团、平安科 技、软通动力等 代表企业 国内：清华大学环境 大数据研究中心、清 华大学智慧环境创新 中心等 资料来源：中商产业研究院整理 行业相关政策 PAGE 11 智 慧 环 保 行 业 相 关 政 策 时间 颁布部门 政策名称 政策相关内容 2019.6 国务院 中央生态环境保护督察工作 规定 规范生态环境保护督察工作，压实生 态环境 保护责 任，推 进生 态文明建设，建设美丽中国 2019.5 住房和城乡建设部、生态环 境部、发改委 城镇污水处理提质增效三年 行动方案(2019 2021年) 明确经过3 年努力，实现地级及以上城市 建成区 基本无 生活污 水直排口。 2019.4 生态环境部、自然资源部、 农业农村部等 地下水污染防治实施方案 进一步加快推进地下水污染防治各项 工作。 2019.3 人大、政协 2019 年政府工作报告 “加强污染防治和生态建设，大力推 动绿色 发展。 绿色发 展是 构建现代 化经济体 系的必然 要求，是 解决污染 问题的根 本之策。 要改革完 善相关制 度，协同 推动高质 量发展与 生态环境 保护。” 2019.1 国务院 关于印发“无废城市”建设 试点工作方案的通知 在全国范 围内选择10个左右有条件、 有基础、 规模适当 的城市， 在全市域范围内开展“无废城市”建 设试点 。综合 考虑不 同地 域、不同发展水平及产业特点、地方 政府积 极性等 因素， 优先 选取国家生态文明试验区省份具备条 件的城 市、循 环经济 示范 城市、工业资源综合利用示范基地、 已开展 或正在 开展各 类固 体废物回收利用无害化处置试点并取 得积极 成效的 城市。 资料来源：中商产业研究院整理 行业相关政策 PAGE 12 智 慧 环 保 行 业 相 关 政 策 时间 颁布部门 政策名称 政策相关内容 2019.1 发展委、财政部、自然 资源部等9 部门 建立市场化、多元化生态保 护补偿机制行动计划 明确到2020年初步建立市场化、多元化生态保护补 偿机制 ，初步 形成受益者付费、保护者得到合理补 偿的政 策环境 。到2022 年市 场化、多元化生态保护补偿水平明显 提升， 生态保 护补偿 市场体 系进一步完善。 2018.12 国务院 “ 无废城市”建设试点工作 方案 提出到2020年，系统构建无废城市建设指标体 系，探 索建立 无废城市建设综合管理制度和技 术体系 ，试点 城市在 固体废 物重点领域和关键环节取得明显进展 ，培育 一批固 体废物 资源化 利用骨干企业。 2018.8 生态环境部 生态环境监测质量监督检查 三年行动计划（2018-2020 年） 到2020年，不断健全生态环境监测数据质量保障责 任体系 ，严厉 打击不当干预生态环境监测行为，有 效遏制 生态环 境监测 机构和 排污单位数据弄虚作假问题，营造诚 实守信 的社会 环境和 监测氛 围，确保生态环境监测机构和人员独 立公正 开展工 作，确 保监测 数据真实、准确、客观。 2018.6 中共中央、国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意 见 提出坚决打赢蓝天保卫战着力打好碧 水保卫 战，扎 实推进 净土保 卫战。明确要求打好蓝天保卫战， 柴油货车污染治国务院理、水 源地保护、黑臭水体治理、长江保护 修复、 渤海综 合治理 、农业 农村污染治理攻坚战。 2018.1 全国人大常委会 中华人民共和国大气污染防 治法（2018年修正） 新修订的中华人民共和国大气污染 防治法 从修 订前的 七章66 条，扩展到现在的八章129 条，法律条文增加了 近一倍 。 资料来源：中商产业研究院整理 行业相关政策 PAGE 13 智 慧 环 保 行 业 相 关 政 策 时间 颁布部门 政策名称 政策相关内容 2017.9 中共中央办公厅、 国务院办公厅 关于深化环境监测改革提高 环境监测数据质量的意见 到2020年，通过深化改革，全面建立环境监测数据 质量保 障责任 体系， 健全环境监测质量管理制度，建立环 境监测 数据弄 虚作假 防范和 惩治机 制，确保环境监测机构和人员独立公 正开展 工作， 确保环 境监测 数据全 面、准确、客观、真实。 2017.1 工信部 关于加快推进环保装备制造 业发展的指导意见 提出到2020年，行业创新能力明显提升，关键核心 技术取 得新突 破，创 新驱动的行业发展体系基本建成。 先进环保技术装备的有效供给能力显 者提高，市场占有率大幅提升。 2016.12 发改委、科技部、 工信部、环保部 “十三五”节能环保产业发 展规划 提出发展节能环保产业，加强大气、 水、土 壤等污 染防治 工作。 同时提 出，到2020年，节能环保产业成为国民经济的一大 支柱产 业。 2016.7 中共中央 中央全面深化改革领导小组第 二十六次会议 会议审议通过 关于省以下环保机构 监测监 察执法 垂直管 理制度 改革试 点工作的指导意见 ，开展省以下环 保机构 监测监 察执法 垂直管 理制度 改革试点，规范和加强地方环保机构 和队伍 建设， 建立健 全高效 协调的 运行机制。 2016.3 环保部 生态环境大数据建设总体方 案 生态环境大数据总体架构为“一个机 制、两 套体系 、三个 平台”. 一个机 制即生态环境大数据管理工作机制， 两套体 系即组 织保障 和标准 规范体 系、统一运维和信息安全体系，三个 平台即 大数据 环保云 平台、 大数据 管理平台和大数据应用平台。 2016.1 发 改委 “ 互联网 +” 绿色生态三年 行动实施方案 推动互联 网与生态 文明建设 深度融合 ，完善污 染物监测 及信息发 布系统， 形成覆盖主要生态要素的资源环境承 载能力 动态监 测网络 ，实现 生态环 境数据的互联互通和开放共享。 资料来源：中商产业研究院整理 智慧 环保 行 业 发 展 环 境 02 政策环境 经济环境 技术环境 社会环境 政策环境 政策 利 好 行业 发 展 PAGE 15 近年来 ， 智 慧 环 保 行 业 政 策 持 续 加 码 ， 助 力 行 业 加 速 发 展 。 如 ： 工 信 部 曾 在2016 年印发 关 于 加 快 推 进 环 保 装 备 制 造 业 发 展 的 指 导 意 见 提 出 到2020 年 ， 环 保 行 业 创 新 能 力 明 显 提 升 ， 关 键 核 心 技 术 取得新突破。先进环保技术装备的有效供给能力显者提高 ，市场占有率大幅提升 。 生态环境大数据总体架构为“一个机 制、两 套体系 、三个 平台”. 一 个机制 即生态 环境 大数据管理工作机制，两套体系即组 织保障 和标准 规范体 系、统 一运维 和信息 安全体 系，三个平台即大数据环保云平台、 大数据 管理平 台和大 数据应 用平台 。 提出到2020 年，行业创新能力明显提升，关键核心 技术取 得新突 破，创 新驱动 的行业 发展体 系基本建成。 先进环保技术装备的有效供给能力显者 提高， 市场占 有率大 幅提升 。 B A 政策加码 生 态 环 境 大 数 据 建 设 总 体 方 案 环 保 部 关 于 加 快 推 进 环 保 装 备 制 造 业 发 展 的 指 导 意 见 工 信 部 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 数 据 显 示 ：2019 年上半年国内生产总值达45.09 万亿元， 按可比价格计算， 同比增长6.3% 。 分季 度看， 第 二 季 度 同 比 增 长6.2% ， 比 第 一 季 度 放 缓0.2 个 百 分 点 。 正 是 经 济 的 稳 定 有 序 发 展 ， 促 进 零 售 行 业稳步健康发展 。 经济环境 全国 经 济 稳定 增 长 PAGE 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014年 2015 年 2016 年 2017 年 2018年 2019 年1-9 月 2014-2019 年前 三季度 全国GDP 统 计情况 GDP总量（万亿元） 经济环境 工业 经 济 稳定 发 展 PAGE 17 数据显示：2019年前三季 度，全国规模以上工业增 加值同比增长5.6%，全国 工业经济保持稳定发展。 5.3% 8.5% 5.4% 5.0% 6.3% 4.8% 4.4% 5.6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1-2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2019 年各月 份全国 工业增 加值同 比增长 情况 同比增长（% ） 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 在2018 年12 月召开的全国财政工作会议上 ， 刘昆部长就曾指出：2019 年 将 进 一 步 聚 焦 蓝 天 、 碧水、 净土三大保卫战 ，加大财政资金投入力度 ，支持打好污染防治攻坚战 。 经济环境- 环保 领域 财 政 投入 加 大 PAGE 18 环 保 投 入 资 金 安 排 01 03 02 04 05 06 其他专项资金400 亿 对 水 污 染 防 治、土 壤污染 防治的投入350亿元 2018 年投入200亿资金 用 于 清 洁 能 源、新 能源汽 车、节 能减排 推 进 环 境 监 测体制 改革、 探索建 立排污 权 有 偿 使 用 和 交易制 度，完 善 以 奖 代 补 ， 政府绿 色采购 2019 年增加50亿资 金 增长25% PAGE 19 社会环境 城镇 化 进 程加 快 随 着 城 镇 化 进 程 的 不 断 发 展 和 工 业 化 进 程 的 推 进 ， 同 时 也 给 生 态 环 境 的 保 护 带 来 巨 大 压 力 。 目前 ，我 国 城 镇 化 正 处 于 加 速 阶 段 的 中 后 期 阶 段, 伴 随 着 城 镇 化 、 工 业 化 进 程 的 加 速 发 展 ， 环境保护的压力也与日 俱增。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018 年我 国城镇 化率变 化趋势 城镇化率 PAGE 20 社会环境 环境 问 题 日益 严 峻 虽 然 时 代 在 进 步 、 科 技 在 发 展 ， 然 而 我 们 原 本 美 好 的 自 然 逐 渐 离 我 们 远 去 ， 随 之 而 来 的 是 严 峻 的 环 境 问 题 ： 全 球 变 暖 、 水 污 染 、 生 态 平 衡 的 破 坏 、 海 洋 污 染 等 环 境 问 题 已 经 威胁到全人类的生存和发展 。 智 慧 环 保 作 为 环 保 技 术 转 型 升 级 的 必 然 产物, 对 环 境 保 护 具 有 重 要 意 义 。 面 对 日 益 严 峻的环境问题 ， “ 智慧+ 环保 ” 是 未 来 环 保 产 业发展的必然趋势 。 PAGE 21 技术环境 技术 促 进 行业 发 展 自从2008 年IBM 提出 智 慧 环 保 之后 ， 国 内 关 于 “ 智 慧 环 保 ” 的议论也逐渐增加 ， 并 把 智 慧 环 保 纳 入 智 慧 城 市 的 细 分 行 业 中 。 近年来 ， 随 着 云 计 算 ， 物联网等技术的飞速 发展， 越 来 越 多 的 技 术 与 设 备 应 用 于 环 境 监 控等环境保护领域。 云计算、 大 数 据 、 互 联 网 等 技 术 的 发 展 ， 进一步促进智慧环保行业发展。 智慧 环保 行 业 发 展 现状分析 03 环保行业市场规模 智慧环保行业市场规模 智慧环保行业设备规模 智慧环保行业物联网需求 规模 智慧环保行业市场潜力巨 大 智慧环保行业市场竞争格 局 环保 行业 市场 规 模 PAGE 23 近年来，我国高度重视环境污染问题，投了大量的人力和资金成本来进行大气污染治理，环保行业一 度上升为热门行业。据预测：到2020 年，中国环保行业总产值将近10万亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 0 2 4 6 8 10 12 14 2017年 2018 年 2019年E 2020年E 2021年E 2022年E 2017-2022 年中 国环保 行业总 产值及 预测情 况 总产值（万亿元） 智慧 环保 行业 市 场 规 模 PAGE 24 数据显示：2018 年我国智慧环保行业市场规模已经突破500亿元，同比增长10.9% 。据预测，2019年我 国智慧环保行业市场规模将达580 亿元，但是对比整个万亿级的环保市场而言，智慧环保的市场规模较小， 未来市场增长空间巨大。 数据来源：中商产业研究院整理 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 100 200 300 400 500 600 700 2014年 2015 年 2016 年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019 年中 国智慧 环保行 业市场 规模及 预测情 况 规模（亿元） 同比增长（% ） PAGE 25 注意： 本报 告 只 显 示 部 分 内 容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中 所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT 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