2019年智慧交通行业市场发展前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2019 年 智 慧 交通 行 业市 场 发 展前 景 及投 资 研 究报 告 交通 强 国 战略 是 我国 的 国 家战 略 ，而 信 息 化智 能 化的 快 速 发展 是 从交 通 大 国迈 向 交通 强 国 的 关 键 因 素 ， 从 中 央 部 委 到 地 方 政 府 ， 智 能 网 联 汽 车 、 智 慧 高 速 、 智 慧 路 网 、 车 路 协 同 等 相关规划及配套支持政策频出 ， 助推 智慧交 通行业 进入高 速度高 质量发 展新周 期 。 我国智慧交通市场潜力巨大 ， 预计2023 年 行 业 市 场 规 模 有 望 超1400 亿元 。 巨 大 的 市 场 先 机 面 前 ， 众 多 互 联 网 企 业 、 金融 、 科 技 企 业 纷 纷 抢 滩 入 驻 。 目 前 智 慧 交 通 已 经 形 成 了 三 大 商圈 、 六大军团 、 五大阵营。 前 言 Introduction 智慧交通概况 01 智慧交通发展背景 02 目 录CONTENTS 智慧交通的定义 智慧交通主要内容 智慧交通的地位及作用 智慧交通发展历程 智慧交通发展目标 智慧交通产业链 政策扶持智慧交通发展 城镇化推动智慧交通发展 交通问题频发倒逼智慧交通发展 交通基础设施建设促进智慧交通市场 需求 新兴技术提供强大支撑 交通行业发展现状 03 智慧交通行业现状分析 04 目 录CONTENTS 铁路 水路 民航 智慧交通市场潜力大 智慧交通投资规模增加 巨头争相布局智慧交通 智慧交通竞争格局初现 智慧交通建设向二三线城市下沉 多主体合作参与智慧交通建设 城市轨道交通 公路 智慧交通应用场景 05 智慧交通行业重点企业分析 06 目 录CONTENTS 智慧交通场景分类 城市道路交通 千方科技 皖通科技 新大陆 达实智能 电科智能 亿阳信通 银江股份 智慧交通行业发展前景 07 智慧交通发展方向 智慧交通发展趋势 城市轨道交通 城市高速公路 附: 中国智 慧 交 通 企 业 名 单 08 智慧交通概况 智慧交通的定义 智慧交通的地位及作用 智慧交通发展目标 智慧交通产业链 智慧交通主要内容 智慧交通产业链 智慧交通发展历程 智慧交通的定义 智 慧 交 通 是 在 智 能 交 通 的 基 础 上 ， 融 入物联网 、 云 计 算 、 大数据 、 移 动 互 联 等 高新IT 技术 ， 通 过 高 新 技 术 汇 集 交 通 信 息 ， 提 供 实 时 交 通 数 据 下 的 交 通 信 息 服 务 。 智 慧交通使人 、 车 、 路 密 切 配 合 达 到 和 谐 统 一 ， 发 挥 协 同 效 应 ， 极 大 提 高 交 通 运 输 效 率 、 保 障 交 通 安 全 、 改 善 交 通 运 输 环 境 和 提高能源利用效率 。 6 “ 人“ 是指一切与交通运输系统有关的人 智慧交通将人、车、路三者综合考虑 “ 车“ 包括各种运输方式的运载工具 “ 路“ 包括各种运输方式的道路及航线 智慧交通主要内容 7 道路管理智慧化 交通 信息采集、处理和发 布是智能交通技术的核心 内容，包 括路边 智 能停车、 路况提醒、交通指示等。 交通工具智慧化 车联网走 进现实 ， 人与车、 车与车之间的互动逐步深 入。 出行方式智慧化 通过技术手段打破信息不 对称， 使 出行资源更有效地实现供 需对接 ， 共享单车、网约车、分时 租赁、充 电桩等资源共享，有助于 打破信 息 孤岛，优化交通资源配置 。 智慧交通的地位及作用 智 慧 交 通 作 为 一 种 新 的 服 务 体 系 ， 为 通畅的公众出行和可持续的经济发展服务 ， 是 智 慧 城 市 的 重 要 组 成 部 分 。 智 慧 交 通 缓 解交通拥堵 ， 改 善 城 市 交 通 状 况 ， 发挥最 大城市交通效能 ， 建立人、 车 、 路 、 环境 协调运行的新一代综合交通运行协调体系 ， 实 现 城 市 交 通 系 统 的 整 体 运 行 效 率 提 高 ， 在 智 慧 城 市 建 设 浪 潮 中 起 着 非 常 重 要 的 作 用。 8 智慧交通 智慧城市 智慧交通发展历程 9 起步阶段 (2000 年之前) 上 个 世 纪70-80 年代 ， 主 要 进 行 城 市 交 通 信 号 控 制 的 一 些 基 础 性 研 究;90 年代 开始 ， 一 线 城 市 纷 纷 引 进 国 外 先 进 技 术 ， 并 在 学 习 的 基 础 上 进 行 开 拓 性 的 创 新 研究; “ 十五 ” 期间， 智 慧 交 通 在 关 键 技 术 上 取 得 了 突 破 ， 并 建 立 电 子 收 费 系 统、交通管理系统等一些 示范点 。 从 “ 十五” 到 “ 十二五 ” 期间 ， 国 家 投 入 智 能 交 通 系 统(ITS) 的 资 金 逐 步 加 大 ，到了 “ 十 二 五 ” 期间 ， 计 划 总 投 资 千 亿 元 致 力 于 智 能 交 通 系 统 ， 期 间 投 资 增 幅 极 大 。 国 内 的 智 能 交 通 企 业 也 随 之 发 展 ， 投 入 大 量 资 金 进 行 智 能 交 通 的 研 发 、生产和普及。 与 发 达 国 家 相 比 ， 中 国 智 能 交 通 整 体 发 展 水 平 还 比 较 落 后 。 我 国 停 车 场ETC 领 域 才 刚 刚 起 步 。 我 国 智 慧 交 通 系 统 建 设 将 在 未 来20 年至30 年 的 时 间 里 达 到 发 达 国 家 的 智 慧 交 通 投 资 水 平 ， 未 来 的 整 体 市场将持续呈现快速发展 的态势 。 实质性建设阶段 (2000-2005年) 高速发展阶段 (2005 年至今) 智慧交通发展目标 10 基础设施智能化 推 进 建 筑 信 息 模 型 （BIM ） 技 术 在 重 大 交通基础设施项 目 规划 、 设计 、建设、 施工 、 运营、检 测 维护管理全生命 周 期 的应用 ， 基础 设 施 建设 和管 理水 平 大 幅 度提升 。 运输服务智能化 丰富交通出行、旅客票务 、交通 支付 等 在线服务。“互联网+” 物流 取得明 显 进展，物流组织效率进一 步提高 ，物 流 成本进一步降低。 决策监管智能化 跨行业、跨区域协同的交 通运输 运行 监 测、行政 执法和 应 急指挥体 系基本 建 成， 基于大数 据的决 策 和监管水 平明显 提 升。 生产组织智能化 实现重点客运枢纽、物流 园区智 能运 输 装备和自动装卸机具大量 应用， 交通 运 输企业的信息化管理和安 全生产 水平 大 幅度提升。 2017 年交通运输部发布了 推 进 智 慧 交 通 发 展 行 动 计 划 （2017 2020 年 ） ， 要 求 加 快 智 慧 交 通 建 设 ， 提升 基础能力 ， 加强集成应用，到2020年逐步实现以下 目标： 智慧交通产业链 11 智慧交通产业链上游主要是提供信息采集与处理的设备制造商 ， 中游主要包括软件和硬件产品提供商 、 解决 方案提供商 ，下游以运营/ 集成/ 内容等第三 方服务 商为主 。 上游 中游 下游 应用层 芯片、电路集成制造商 摄像头/ 雷达/ 车载传感器 等硬件制造商 精密度地图等关键开发商 算法/数据/云计算提供商 解决方案提供商 软件产品提供商 硬件产品制造商 运营服务商 集成服务商 内容服务商 个人 企业 政府 智慧交通发展背景 政策扶持智慧交通发展 城镇化推动智慧交通发展 交通问题频发倒逼智慧交 通发展 交通基础设施建设促进智 慧交通 市场需 求 新兴技术提供强大支撑 政策扶持智慧交通发展 13 政 策 2012-2020年中国智能交通发展战略 到2020 年， 基本 形 成适 应 现代 交 通运 输 业发 展 要求 的 智能 交 通体 系 ，实 现 跨区 域 、大 规 模 的智能交通集成应用和协 同运行 ，提供 便利的 出行服 务和高 效的物 流服务 ，为本 世纪中 叶 实现交通运输现代化打下 坚实基 础。 智慧交通发展行动计划(2017-2020年) 推进建筑 信息模 型 （BIM ）技术 在重大 交通基础 设施项 目 规划、设 计、建 设 、施工、 运营、 检测维护管理全生命周期 的应用 ，基础 设施建 设和管 理水平 大幅度 提升。 丰富交 通出行 、 旅客票务、交通支付等在 线服务 。“互 联网 +” 物 流取得 明显进 展，物 流组织 效率进 一步 提高，物流成本进一步降 低。跨 行业、 跨区域 协同的 交通运 输运行 监测、 行政执 法和应 急 指挥体系基本建成，基于 大数据 的决策 和监管 水平明 显提升 。 交通强国建设纲要 推动大数据、互联网、人 工智能 、区块 链、超 级计算 等新技 术与交 通行业 深度融 合。推 进 数据 资源 赋能 交 通 发展 ，加 速交 通 基 础设 施网 、运 输 服 务网 、能 源网 与 信 息网 络融 合发 展 ， 构建泛在先进的交通信息 基础设 施。构 建综合 交通大 数据中 心体系 ，深化 交通公 共服务 和 电子政务发展。推进北斗 卫星导 航系统 应用。 2006年，国 务院发 布 国 家中长 期科学 和 技术发展规划纲要(2006-2020 年) ，将 智能交通管理系统列入交 通运输 业优先 发 展主题，此后国家出台了 一系列 政策， 均 对智慧交通的发展进行了 相关的 部署和 支 持。 城镇化推动智慧交通发展 14 2018 年全国城镇 常住人 口83137 万人，占 总人 口比重 （ 常住人口城镇化率） 为59.58% ， 比上年 末 提 高1.06 个 百 分 点 。 我 国 依 然 处 于 城 镇 化 的 长 期 推 动 进 程 当 中 ， 持 续 增 长 的 城 市 交 通 需 求 和 短 缺 的 城 市 交 通 供 给 造 成 的 拥 堵 现 象 越 发 明 显 ， 使 得 城 市 效 率 降 低 、 环 境 问 题 凸 现 。 加 快 智 慧 交 通 系 统 建 设 应 用 ， 将 有 效 解 决 我 国 城 市 发 展 中 面 临 的 诸 多 问 题 ， 有 利 于 提 高 城 市 交 通 服 务 水 平 ， 促 进城市的可持续发展 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 74916 77116 79298 81347 83137 54.77% 56.10% 57.35% 58.52% 59.58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70000 72000 74000 76000 78000 80000 82000 84000 2014 2015 2016 2017 2018 中国城镇人口及城 镇化 率 城镇人口（万人） 城镇化率 交通问题频发倒逼智慧交通发展 15 随 着 我 国 经 济 社 会 持 续 快 速 发 展 ， 群众购车 刚 性 需 求 旺 盛 ， 机 动 车 保 有 量 继 续 呈 快 速 增 长 趋 势 。2019 上半年， 全 国 机 动 车 保 有 量 达3.4 亿辆， 其中汽车2.5 亿辆。 机动车增加， 各种交通问题凸 显 ： 交 通 拥 堵 成 为 影 响 大 城 市 居 民 出 行 的 首 要 问 题 ， 交 通 事 故 数 量 呈 上 升 趋 势 ， 机 动 车 尾 气 污 染 成 为 城 市 大 气 污 染 的 主 要 来 源 。 这 些 交 通 问 题 对 经 济 发 展 造 成 了 巨 大 的 损 失 。 因此 ， 加 快 智 慧 交 通建设刻不容缓 。 数据来源：公安部交管局、中商产业研究院整理 2.64 2.79 2.9 3.1 3.27 3.4 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 中国机动车保有量 情况 机动车保有量（亿辆） 交通基础设施建设促进智慧交通市场需求 16 交 通 运 输 是 国 民 经 济 中 基 础 性 、 先 导 性 、 战略性产业 ， 是 重 要 的 服 务 性 行 业 。 十三五” 时期 ， 国 家 要 求 到2020 年 ， 基 本 建 成 安 全 、 便 捷 、 高效、 绿 色 的 现 代 综 合 交 通 运 输 体 系 ， 部 分 地 区 和 领 域 率 先 基 本 实 现 交 通 运 输 现 代 化 ， 智能技术广泛应用与交通领域 ， 交通基础设施 、 运 载 装 备 等 基 本 要 素 信 息 全 面 实 现 数 字 化 ， 各 种 交 通 方 式 信 息 交 换 取 得 突 破 。 交通基础设施 建 设 增 加 智 慧 交 通 市 场 需 求 ， 同时 ， 随着交通 设施的增长 ， 对 存 量 交 通 设 施 智 慧 交 通 系 统 运 行维护和升级改造也存在巨大的需求 空间 。 资料来源：“十三五”现代综合交通运输体系发展规划 “ 十 三五” 综合交 通运输 发展主 要指标 指 标 名 称 2015 年 2020 年 基础设施 铁路营业里程（ 万公里） 12.1 15 高速铁路营业里程（万公里） 1.9 3.0 铁路复线率（% ） 53 60 铁路电气化率（% ） 61 70 公路通车里程（万公里） 458 500 高速公路建成里程（万公里） 12.4 15 内河高等级航道里程（万公里） 1.36 1.71 沿海港口万吨级及以上泊位数（个） 2207 2527 民用运输机场数（个） 207 260 通用机场数（ 个 ） 300 500 建制村通硬化路率（% ） 94.5 99 城市轨道交通运营里程（公里） 3300 6000 油气管网里程（万公里） 11.2 16.5 智能交通 交通基本要素信息数字化率（% ） 90 100 铁路客运网上售票率（% ） 60 70 公路客车ETC 使用率（% ） 30 50 新兴技术提供强大支撑 17 充分挖掘和利用信息数据的价值 ， 盘 活现存数据， 进 行 应 用 和 评 价 ， 服务 于交通部门的管理与决策 。 移动互联网 可以实现信息在各种运输方式间的顺 畅传输、 交换 ， 从 而 达 到 各 种 交 通 运 输方式的合理布局及协调 、 高效运行 。 智慧交通 技术支撑 大数据 全面感知交通运输基础设施 、 交通运 载工具的建设情况 ， 同时监控整个交 通的运行情况 。 云计算 为各类交通数据的存储提供新模式 ， 交通云的建设打破 “ 信息孤岛” ， 彻 底实现信息资源共享 ， 系统互联互通 。 物联网 交通行业发展现状 铁路 城市轨道交通 水路 公路 民航 铁路 铁路运营里程 20 随着经济的快速发展 ， 中国铁路建设日益加快 ， “ 五纵五横 ” 综合运输大通道基本贯通。2018 年 全 国 铁 路 营 业里程达到13.1 万公里， 比上年增长3.1% 。全国铁路路网密度136.0 公里/ 万平方公里 ，增加3.7 公里/ 万平 方公里 。 资料来源：交通运输部、中商产业研究院整理 11.2 12.1 12.4 12.7 13.1 0 3 6 9 12 15 2014 2015 2016 2017 2018 中国铁路营业里程 情况 营业里程（万公里） 铁路客运量 21 随着铁路交通运输行业的不断发展 ， 越来越多的乘客选择铁路作为出行的重要交通方式 。2019 上 半 年 全 国 铁 路旅客发送量17.74亿人，同比增长9.6% 。 旅客周转量7201.30亿人公里 ，同比增长4.8% 。 资料来源：交通运输部、中商产业研究院整理 23.57 25.35 28.14 30.84 33.75 17.74 0 10 20 30 40 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 中国铁路旅客发送 量情 况 旅客发送量（亿人） 11604.75 11960.60 12579.29 13456.92 14146.58 7201.3 0 3000 6000 9000 12000 15000 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 中国铁路旅客周转 量情 况 旅客周转量（亿人公里） 铁路货运量 22 铁 路 货 运 量 和 周 转 率 呈 现 增 加 的 趋 势 。2019 上半年全国铁路货运总发送量208732 万吨， 同比增长5.4% 。 货运 总周转量14425.52亿吨公里，同比增长3.6% 。 资料来源：交通运输部、中商产业研究院整理 381334 335801 333186 368865 402573 208732 0 60000 120000 180000 240000 300000 360000 420000 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 中国铁路货物总发 送量 情况 货物总发送量（万吨） 27530.19 23754.31 23792.26 26962.20 28820.55 14425.52 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 中国铁路货物总周 转量 情况 货物总周转量（亿吨公里 ） 注意： 本 报告只展示部分内容，欲知 详细报 告 及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。