2019-2020中国共享单车市场研究报告.pptx

,2019-2020中国共享单车市场研究报告,目录CONTENTS,中国共享单车市场发展现状,中国共享单车典型企业案例分析,0102,中国共享单车市场趋势展望,03,01 中国共享单车市场发展现状,2018年交易规模突破108亿元，增长主要来自用户规模上涨,l 2018年中国共享单车市场规模为108 亿元，环比增速高达73%主要来自二 三线及以下城市市场扩展、及单车服 务规范化带来的用户规模增长。l 认为，2019年市场交 易规模将稳定增长，环比增速33%。 一方面技术及运营模式优化将推动行 业运营效率提升；另一方面，行业单 车价格上涨亦将促使共享单车市场交 易规模增长。,时间,B,市场认可度,2015年9月，ofo在 校园上线 共享单车。,2016年4月， 摩拜在上海上 线城市出行的 共享单车。,2017年10月永 安行宣布 与哈啰出 行合并。,C,D,市场启动期 (2017-2018),高速发展期 (2018-2019),探索期 (2015-2017),E,2017年5月，交通运输 部发布关于鼓励和规范互联网租赁自 行车发展的指导意见(征求意见稿)。,2017年下 半年，多 家单车企 业陆续倒 闭。,2016年下半年 起，共享单车市 场在资本催化下 迅速升温。市场 规模急剧扩大。,G,F,H,A,2019年中国共享单车市场AMC模型,2018年4月，摩 拜被美团收购， 纳入美团本地出 行服务大生态圈。,I,II,III,IV,VII,2018年2月，业内头部 企业宣布取消常态补贴,V,VI,共享单车行业经历上半场洗牌后，下半场将趋向良性发展,应用成熟期（2020-）,VIIII,2019年5月交通运输新业 态用户资金管理办法(试行) 发布，进一步规范用户押金 监管及退还流程,l 2015-2017年H1，共享单车 上半场开启，整体呈现爆发式 势，市场规模急剧扩大。l 2017H2-2018年，行业历经 洗牌期，约20家共享单车企业暴露盈利模式弱点，相继倒闭。 头部企业摩拜单车被美团收购。l 2018年-2019年，行业逐步进 入下半场，停止大规模补贴， 政府监管力度逐步增强：截至 目前，超21个城市暂停新车投 放、超39个城市出台互联网自 行车监管细则，行业进入规范 化发展阶段。,J,2018年1月，滴滴自有 品牌“青桔单车”上线， 成为行业首家全国免押 金企业,上半场行业经历惨烈洗牌，资本从疯狂助推转为谨慎投资,包括悟空单车、3VBike、小鸣单车、酷骑单 车在内的众多中小平台相继宣布停止运营,行业头部企业摩拜单车被美团收购ofo小黄车被爆出存在押金难退问题,美团证实为减少亏损将 撤出大部分海外市场,2017年,2018年,2019年H1,共享单车市场不断淘汰不良产能,2017-2018年，共享单车市场经历破产、倒闭大 潮，大批企业退出市场，并放缓海外扩张步伐。2018年，资本对共享单车行业持谨慎投资态度， 投融资金额增速放缓。从投融资轮次看，融资事件集中在D轮及D轮以上， 投资后移趋势明显，资本更加青睐经过市场验证、 运营模式成熟的企业。,环比增长 136%,环比增长 57%,用户增长放缓，服务升级成为留住平台用户关键,2019年H1中国共享单车市场活跃用户,2019年，共享单车领域活跃用户人均月度使用次数及使用时长增长显著，分别增长约43.6%与180%。表明城市居民使用共享单车出行的消费习惯逐步养成。2019年1-6月，共享单车领域独立APP端活跃用户规模在3000万上下浮动。尽管小程序、支付宝等入口的出现，对独立APP端用户造成 分流影响，但仍可以看出共享单车市场用户增长速度放缓，整体已进入存量时代。,43.6%,针对上半场六大经营痛点，共享单车企业不断调整优化,单车报废率高车辆硬件存在缺陷： 行业早期投放的单车 配备的智能锁，缺乏 精准定位功能，难以 及时巡回被盗车辆。监管缺失，单车损坏 及被盗率高：企业与 政府对不良用车行为 缺乏相应监管机制；,单车日均使用频次低单车数量饱和：为快 速扩张占领市场，企 业加大车辆投放规模， 造成部分城市整体单 车数量远高于需求量。单车整体活跃度低： 部分单车被骑到偏僻 地段后未及时调回。,用户增速放缓共享单车增速放缓： 共享单车进入存量市 场,用户增速逐步放缓。,运维成本高线下运营维护模式不 成熟：早期企业管理 与运维模式难以跟上 扩张速度过快，出现 线下人员工作效率低， 车辆检修不及时、车 辆潮汐现象严重等情 况，线下运维成本高。,大额补贴：共享单车 上半场市场玩家为吸 引用户，推出1-2元折扣月卡，近乎免费， 难以覆盖经营成本。,使用均价低,1. 增强变现能力,2.提升单车利用率,3.提升运维效率,4.延长单车使用寿命,5.抢夺存量用户,上调定价/挖掘附加价值,加强投放及调度智能化,加大技术投入/降低运维成本,优化产品设计/政企协同监管,提高服务品质,下半场行业六大重点优化方向,单车报废处理不及时单车报废处理不及时、 无序堆放占用城市空 间：共享单车企业不 注重及时回收废旧单 车回收，“共享单车 坟场”现象出现，占 据城市空间，对周边 环境造成潜在污染。,6.车辆回收再利用,保障生态可持续发展,以改善上半场经营痛点,企业深挖数据及流量价值，增强企业变现能力,数据来源：2019年7月发起的中国共享单车市场品牌满意度调研， 样本量N=500,两轮集体价格上调，缓解成本端压力2018年2月起，行业集体宣布取消1元折扣月卡活动，恢复月 卡原价。2019年4月起，青桔、小蓝、摩拜相继再次上调价格，由原本 的1元/每小时，上涨为1元/15分钟，超出后0.5元/每15分钟。调研数据显示，对于价格调整现象，仅348%受. 访者表示不太 接受，适当提升价格亦可以减少大额补贴创造伪用户需求，推 动行业健康发展深入挖掘潜在数据及流量价值，加强自我造血能力共享单车场景具有高人群覆盖、高使用频次、具有用户位置及 出行偏好信息等优势。共享单车平台将为各自所属生态体系带 来流量协同价值，以及基于数据打通下的精细化运营。典型企业实践：美团2019年宣布未来美团APP将成为摩拜单车 业务唯一入口,价格调整对共享单车用户消费行为影响,行业注重精细化运营，提升单车利用率与运维效率，延长车辆 使用寿命,提升单车利用率,搭建大数据平台哈啰单车研发“哈勃”数据系统助力智能 调度。青桔单车依托“滴滴大脑” ，对单 车投放区域及数量进行实时管理。通过精 细化运营方式，青桔单车在福州清理车辆 淤积的效率提升50%。更精准车辆定位方式,技术，其智能中控搭载了北斗高精度导航 定位芯片，理想情况下定位精度可达厘米级, 以更精准定位信息支撑大数据分析体系。,视觉交互技术助力高效调度哈啰出行利用Argus智能视觉交互系统，快 速识别路段不同类别单车数量，加速下线运 维人员调度工作。减少无效人工干预青桔单车借助智慧交通系统，预测道路饱和 量并监测投车量，实现更科学化车辆调度。,同时，做到运维人员手持终端设备同步系统,青桔单车GEO系列采用“智能中控+分体锁” 数据，并做到30分钟内响应系统需求，提高,运营人员工作效率。图片识别提升故障维修准确率针对线上故障报修信息中真实故障率低的问 题，摩拜单车利用图片识别技术判断报修信 息准确性。,提升运维效率延长单车使用寿命,建立用户信用体系哈啰采取严重失信用户涨价或冻结账户方式， 使平台单车损坏率降低35%。单车硬件优化青桔将北斗导航芯片装载到单车上，通过高 精度位置识别，有效追踪单车，降低单车丢 失率。线上与线下协同青桔单车采取线上报修与线下巡检队双重方 式，日均覆盖平台15%车辆。加强政企合作青桔单车在无锡等地积极与主管部门对接数 据监管平台，配合政府平台实现单车总量控 制、有序停放的单车管理目标。,企业比拼服务，抢夺存量用户：青桔综合满意度最高,31%,车辆健康状况,用车便捷性,线上服务,骑行舒适性,34%,25%,10%,数据说明： 品牌深度忠实用户定义为习惯使用单一品牌共享单车、平均每周使用共享单车频次超过2次的用户。 2019年7月发起的中国共享单车市场品牌满意度调研，样本量N=500； 综合评分主要参考车况、便捷性、售后服务、舒适性四方面，并加以不同权重，计算公式为综合评分=健康状况*0.3+用车便捷性*0.3+售后服务*0.25+舒适性*0.15,中国共享单车品牌用户满意度综合评分,3,1,2,车辆整洁度,车辆低故障率,面对行业整体用户规模增速放缓的现象，共享单车企业经营 重心将转向比拼服务品质，以达到留住用户的目的。调研显 示，主流共享单车品牌中，青桔单车综合用户满意度最高。调研显示，34%和31%的共享单车用户选择共享单车品牌时， 首要考量因素是车辆健康状况和骑行便捷性。受访的主流共享单车品牌深度忠实用户表示，他们更看重所 选单车品牌在线上投诉处理效率、车辆低故障率、车辆整洁 度方面的高品质服务。用户选择共享单车品牌首要考量因素,共享单车单一品牌资深忠实用户注重服务因素线上投诉处理效率高,哈啰与青桔车辆综合健康状况较高,数据来源：2019年7月发起的中国共享单车市场品牌满意度调研，样本量N=500， 调研城市涵盖超一线、二线、三线及三线以下城市。采取100分制，100分为非常满意，0分为非常不满意“各细分领域中位数”指对调研中十大细分评价维度（刹车性能良好、骑行稳定性、低故障率、寻车便捷度、扫码及开锁流畅性、车辆整洁度、鞍座舒适性、轻便省力度、线上投诉处理效率、线上客服服务态度）的 得分中位数,共享单车行业车辆健康状况细分维度用户满意度,共享单车企业车辆健康状况细分维度用户满意度,单车车辆健康状况主要体现在骑行稳定性、低故障率、刹车 稳定性方面。哈啰、青桔车辆健康状况整体用户满意度评分较高。细分领域典型企业实践：哈啰采用双刹车系统(前鼓刹+后随 动闸)将制动距离缩短20%。哈啰运维人员使用智能运维BOS系统有效监控单车维修等状态，对故障车辆及时维修。,各细分评价维度得分中位数：71.0,共享单车企业车辆健康状况整体用户满意度,摩拜投放密集，骑行便捷性综合满意度最高,共享单车企业骑行便捷性整体用户满意度,骑行便捷性主要体现在寻车便捷性、扫码及开锁过程流畅 度方面。行业寻车便捷性方面平均分为70.6，低于各细分评价维度 得分中位数（71.0），表明行业整体在缩短用户找车时间 方面仍有一定提升空间。细分领域最佳企业实践：摩拜寻车便捷度方面满意度远高 于行业平均值。这主要由于摩拜单车进入市场早，车辆投 放密集度高，有效缩短用户找车时间。,数据来源：2019年7月发起的中国共享单车市场品牌满意度调研，样本量N=500， 调研城市涵,盖超一线、二线、三线及三线以下城市。采取100分制，100分为非常满意，0分为非常不满意“各细分领域中位数”指对调研中十大细分评价维度（刹车性能良好、骑行稳定性、低故障率、寻车便捷度、扫码及开锁流畅性、车辆整洁度、鞍座舒适性、轻便省力度、线上投诉处理效率、线上客服服务态度） 的得分中位数,共享单车企业骑行便捷性细分维度用户满意度,共享单车行业骑行便捷性细分维度用户满意度,各细分评价维度得分中位数：71.0,行业仍需加强车辆整洁度维护，青桔综合骑行舒适性最高,共享单车企业骑行舒适度整体用户满意度,骑行舒适度主要体现在车身整洁度、鞍座柔软舒适度、骑 行轻便省力度方面。各主流平台车辆整洁度平均分仅为68.9，低于其他细分评 价维度中位数（71.0）。表明行业整体在车辆整洁度维护 上仍需加强。青桔单车整体骑行舒适性最受好评。细分领域最佳企业实践：青桔车辆整洁性用户满意度排名 第一，体现青桔线下运营团队较高执行力。细分领域最佳企业实践：骑行轻便省力性方面摩拜最受好 评。摩拜部分车型如“NEWLite版”采用自动变速技术， 使车辆快速骑行时更省力。,共享单车企业骑行舒适度细分维度用户满意度,共享单车行业骑行舒适度细分维度用户满意度,各细分评价维度得分中位数：71.0,数据来源：2019年7月发起的中国共享单车市场品牌满意度调研，样本量N=500， 调研城市涵盖超一线、二线、三线及三线以下城市。采取100分制，100分为非常满意，0分为非常不满意“各细分领域中位数”指对调研中十大细分评价维度（刹车性能良好、骑行稳定性、低故障率、寻车便捷度、扫码及开锁流畅性、车辆整洁度、鞍座舒适性、轻便省力度、线上投诉处理效率、线上客服服务态度） 的得分中位数,线上投诉处理效率线上客服服务态度综合满意度,青桔单车54.252.053.1,摩拜单车50.650.850.7,哈啰出行46.446.846.6,ofo小黄车37.229.233.2,共享单车企业线上服务细分维度用户满意度,共享单车企业线上服务综合用户满意度,行业整体线上服务水平有待提升，青桔单车满意度最高,主流共享单车平台线上客服服务态度满意（44.7）、 线上投诉处理效率满意度（47.1），低于其他细分 评价维度中位数（71.0）。表明行业整体对于移动 端服务仍有较大提升空间。共享单车线上服务满意度主要体现客服态度及线上 投诉处理效率。线上服务青桔单车满意度最高。依托滴滴客服培训 体系，青桔客服服务标准化程度较高。细分领域最佳企业实践：针对投诉率较高的用户押 金及时退还问题，青桔作为行业第一家全国范围免 押金企业，更受用户欢迎。共享单车行业线上服务细分维度用户满意度各细分评价维度得分中位数：71,哈啰占据第一，青桔快速崛起，小程序端已占据超六成市场份额,数据来源：根据厂商访谈及自有模型推算。小程序渠道订单包括微信小程序及支付宝小程序；独立APP渠道订单量，计入独立单车APP、以及计入滴滴出行、美团等平台类APP,2019年7月共享单车小程序活跃用户规模（万人）,2019年7月共享单车市场用户订单渠道分布,2019年7月共享单车市场独立APP活跃用户（万人）,n 根据统计，2019年6月，仅38%的共享单车订 单来自独立APP端，62%的订单来自小程序渠道。小程序已 成为共享单车行业最大的流量入口。n 2019年7月，哈啰出行同时占据共享单车独立APP端与小程 序端活跃用户规模第一的位置。n青桔单车仅小程序端已拥有4003.5万活跃用户，作为2018 年上线的市场新进入者，展现较快发展趋势。,数据说明：小程序端活跃用户包括微信小程序活跃用户、支付宝小程序活跃用户。,数据说明： APP端活跃用户只统计独立单车APP端用户。滴滴出行、美团等平台类APP中使用单车的 用户不计入独立APP榜单统计,行业头部企业注重单车回收再利用，践行生态可持续化发展,1.车辆设计与生产实现车辆选材环保化与生产规范化：在车身设计、选材及生产过程中，企业更加强调 车辆材料的环保属性、回收流程的简便性、生产流程的清洁规范性。优秀企业实践案例：青桔单车在车辆设计中，减少零部件SKU 数量，向模组化发展， 以减少后期车辆维修中零散部件的浪费，为实现部分零件整合再利用提供条件。2.车辆运输与投放重视科学投放，提高资源利用率：企业基于精准供需匹配管理，实现单车科学投放， 避免共享单车供给端过剩，以提高车辆资产利用率。绿色运输方式：共享单车企业以科学投放方式，减少无效共享单车调度及运输，并更 多使用新能源车辆批量运输单车。优秀企业实践案例：青桔单车车辆配送及调度使用清洁能源运输车辆（国 V+ 电+LNG）比例超过 70%。3.车辆回收再利用践行无公害处理及资源回收再利用：共享单车企业对不同材质及零部件精细化拆解、 再利用和处置，处理处置过程符合环保要求。优秀企业实践案例：截止2019年6月，哈啰出行已回收再生处理车轮超50万条，车篮 超25万个，车座近7万个。,基于车辆 全生命周期的 可持续化发展,1. 设计与生产,2. 运输与投放,3. 回收及再利用,02 中国共享单车典型企业案例分析,哈啰出行：“2轮+4轮”并行发展，赋能产业链上下游,换电 服务,电池技术,资金 流量入口,垂直流量 骑行数据 线下网络,供应端资源建设铺设“换电网络”，支撑电动车业务,电助力车及电 动车业务,覆盖城市：全国360个城市差异化竞争策略：侧重布局二线以及以下 线级城市,两轮车业务现状差异化竞争策略,开拓共享电助力车新市场，挖掘单个 用户消费潜力,覆盖城市：电助力车业务已进入全国220+ 城市潜在消费群体：哈啰拥有垂直骑行用户群体， 是电动助力车潜在消费者,发布骑行服务标准： 2018年6月哈啰发布“五星好骑”服务标准，强调单车在轻便、 免押、无故障、快速解锁、坐感舒适等方面 的服务质量,生态协同以轻量化模式，跨界网约车,强化共享单车服务品质,专快车服务,出租车服务,顺风车服务C2C业务模式,接入,自营,接入,轻商业模式：避免大量资金集中投入司机端话语权弱：哈啰4轮业务主要 依靠合作伙伴接入，在司机、线下服 务管理方面话语权较弱,4轮业务与二轮业务形成流量协同4轮业务产品矩阵,哈啰骑行大数据、与单车线下运营网络，助力 换电网络线下快速推进。,哈啰、宁德时代、蚂蚁金服出资10亿元， 发展“换电服务”已在河南、安徽、湖南试点。以数据赋能产业链下游企业,摩拜单车：注重提升变现能力，未来面临车辆大规模置换 挑战,两轮车业务现状生态协同,收割千万量级用户流量价值关闭非美团入口2019年1月，美团宣布摩拜单车将逐步关闭除美团APP外 的其他入口，使单车业务更好与平台业务协同。并且将弃 用摩拜单车品牌名称，更名为美团单车。场景延伸摩拜单车业务将更好地对美团发展较为成熟的到店、酒旅 等业务进行场景延伸，完善本地生活流量闭环。,出行,到店,到家,酒店及旅游,单车业务亏损逐步收紧2018年负债累累：2018年4月至12月，摩拜贡献的收入15.07亿 元，同期亏损人民币45.5亿元。2019亏损减少：2019年第一季 度的美团财报指出，包括单车业 务在内的新业务板块亏损收紧。,经营重心由占领市场转向提升盈利能力,拓展LBS广告业务基于单车业务位置定位优势， 摩拜推出“ L B S 广告业务服 务”。价格上调2019年4月摩拜单车宣布上调 单车单次使用价格。退出海外市场2019年5月，美团宣布因海外 业务无法体现起战略协同价值， 将退出大部分海外市场。,先发优势与挑战并存先发优势凸显融资事件: 以27亿美元被美团收 购竞争壁垒：多城市发布新车禁 投政策，使新单车品牌难以进 入，成为摩拜有力竞争壁垒。,VS 未来面临车辆集中置换，考 验资金实力摩拜单车历经3年发展，而根据 政策要求，单车使用期达到3年 后需强制报废。在未来1-2年中， 面临平台大面积前期车辆置换 情况，较为考验平台资金实力,基于滴滴技术能力，青桔拥有更加精 准、智能的单车管理体系,底层技术体系,科学投放 通过对热点点位出行 等数据分析，实现单 车布点及投放科学化,智能调度 通过实时监测单车 位置信息，实现动 态增减车辆投放量,精细化管理 实现城市道路网格 化划分，及运维人 员责任制管理,避免单车过量投放,减少车辆淤积 提升单车使用频次,加强坏车回仓效率,线上线下协同，规范单车 停放秩序与滴滴信用分体系打通开设举报通道运维人员30 分内快速相 应调度需求,福州,北京,沈阳,东莞,芜湖,南昌 佛山珠海,成都昆明,注重单车规范化管理,青桔多次获得各地方 主管部门线下运维管 理考核第一名,两轮车业务运营现状凭借高效运营实现快速增长青桔单车2018年1月上线，截至2019年6月，凭借高效运营方式，位居共享 单车领域微信小程序榜单第一位置。,青桔智能 调度系统,道路 数据热点点位出行数据 路况实时信息,用户 数据骑行需求数据 人群潮汐数据,单车 数据骑行轨迹数据 车况状态信息,每日处理数据 高达4875TB+丰富数据维度 多类出行方式数据、 与多地交管平台对接,未来30分内供需预判 精准度高达85%多年技术积累 滴滴在大数据、云计 算应用方面积累较多,支撑滴滴数据大脑,10公里以上 小桔租车,0-3公里 青桔单车0-5公里,电助力车 3-10公里网约车业务/定制公交,青桔单车：依托技术提升运营效率，注重线下规范化管理,生态布局彰显业务协同价值提高平台用户活跃度: 单车将凭借 较高使用频次，有效提升滴滴用户 活跃度。提升网约车用户转化率:单车拥有 较高人群覆盖率，进一步增加滴滴 线下用户入口，提升网约车用户转 化率。二轮与四轮业务打通: 青桔与滴滴 未来有望在会员体系、用户画像等 方面打通，实现精准营销、与多业 务联动完善滴滴一站式出行平台,03 中国共享单车市场趋势展望,政企合作、城市线上监管平台、公开招标将成为新单车管理趋势,无序 增长 阶段,招标 纳新 阶段,公开招标配额吸纳更多运营能力强的企业2019年4月29日广州市发布40万辆共享单车配额招标， 以招标方式确定3家互联网租赁自行车运营商。线上平台实现实时监测管理杭州全国首推共享单车全市监管平台，接入 市内5大共享单车平台，共77万辆单车。通 过平台对共享单车分布情况、周转率等进行 实时监测，并及时通知区域运维人员。线下多方共同治理完善监管政策体系：深圳市发布深圳市互联网租赁 自行车规范管理整治行动实施方案。加强警企合作：青桔单车在产品端上线举报入口，联 合交警、民众共同治理共享单车私占、乱停问题。,全面 禁投 阶段,政府对共享单车市场的监管方式分为三个阶段：第一阶段：2017年上半年及以前的共享单车为消 费者带来诸多便利的同时也由于疯狂增长留下了 如城市单车违规停放、部分城市单车量饱和的问 题。,第二阶段：2017年下半年至今，全国超21各城 市宣布全面禁止新车投放，然而政府这一直接介 入的监管模式不利于共享单车市场的良性竞争。第三阶段：2019年，多地政府尝试统一定期考 核、公开招标、建立线上监管平台等方式，以更 加透明、公平、高效的方式对共享单车市场进行 管理。,行业级应用：智慧交通构建如：联合骑行数据及小汽车出行数据，完善城市 交通诱导系统，提升城市出行效率。,“生态圈+大数据价值应用” 成为共享单车新竞争维度,n 共享单车大数据价值深度探索共享单车骑行数据包含位置及骑行轨迹信息，未来将与包括其他 城市出行方式的数据、政府监测数据在内的多方数据打通，发挥 更大协同价值。用户级应用：精准营销如：基于用户出行轨迹，判断用户日常消费位置， 消费品类偏好，完成附近商户精准推荐。产品级应用：产品及服务流程优化如：基于用户骑行起始位置大数据，优化电动车 线下销售网点布局。,n 生态化布局,网约车,分时租赁,共享单车,电助力车及电动车,共享单车,销售,电动车,换电服务,哈啰出行生态化布局电动车生产商,车辆定制化生产,小桔车服,未来共享单车企业将进一步推进包括电动车、换电基础设施在 内的产业链纵深化，赋能产业链上下游。同时也将加强骑行场景与其他消费场景的打通，以实现完善自 身服务闭环，挖掘单个用户消费潜力。滴滴出行生态化布局,谢谢观看,