2020年化妆品行业投资前景研究报告.pdf

中 商 产 业 研 究 院 编 制 更 多 产 业 情 报：askci/reports/ 2020 年化妆品行业投资 前景研究报告 化妆品是指以涂抹 、 喷洒或者其他类似方法， 散布于人体表面的任何部位 ， 如皮肤 、 毛发 、 指趾甲 、 唇 齿 等 ， 以 达 到 清 洁 、 保养 、 美容 、 修 饰 和 改 变 外 观 ， 或 者 修 正 人 体 气 味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品 。 近年来， 随着中国经济的快速增长 ， 居民可支配收入不断提高 ， 我国化妆品消费也 迅速崛起。2013 年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国。 最新数据显示 ，2019 年 前 三 季度 全 国化 妆 品行 业 零售 额 达2151 亿元 ， 同比 增 长12.8% 。 预计2020 年我 国 化妆 品 行 业零售额将突破3000亿元， 市场前景十分广阔。 前 言 Introduction 目 录CONTENT 01 化妆品行业概况 02 行业发 展驱动 因 素 分 析 化妆品的定义 化妆品行业分类 化妆品行业产业链 化妆品行业相关政策 政策利好行业发展 全国经济稳定增长 居民收入水平不断提高 消费潜力不断释放 电子商务促进行业发展 目 录CONTENT 03 化妆 品行 业发 展 现 状 全球化妆品行业市场规模 中国成化妆品第二大消费国 中国化妆行业市场规模 中国化妆品进出口情况 中国化妆品细分市场情况 中国护肤品行业市场情况 中国彩妆行业市场规摸 化妆品人均消费额上升空间大 化妆品行业市场竞争格局情况 “颜值经济”引领消费 相关技术促进行业发展 美妆护肤意识逐渐增强 目 录CONTENT 05 化妆 品行 业发 展 前 景 化妆品行业市场规模预测 化妆品行业未来发展趋势 04 行业 重点 品牌 分 析 雅诗兰黛 欧莱雅 资生堂 百雀羚 自然堂 化妆 品行 业 相 关 概 述 01 化妆品的定义 化妆品的分类 化妆品行业产业链 化妆品行业相关政策 化妆品的定义 PAGE 7 化妆品是指以涂抹 、 喷洒或者其他类似方法， 散布于人体表面的任何部位 ， 如皮肤 、 毛发 、 指趾甲、 唇齿等 ， 以达到清洁 、 保养、 美容、 修饰和改变外观 ， 或者修正人体气味 ， 保持良好状态为目的的化学 工业品或精细化工产品 。 化妆品的分类 PAGE 8 化妆品根据不同的分类依据 ， 其类型多种多样。 如：根据用途化妆品可分为肤用化妆品 、 发用化妆 品 、美容化妆品以及特殊功能化妆品等 。 01 02 03 04 肤用化妆品 指面部及皮肤用化妆 品。这类化妆品如各 种面霜、浴剂等； 发用化妆品 指头发专 用化妆品 。 这类化妆 品如香波 、 摩丝、喷 雾发胶等 ； 美容化妆品 主要指面部美容产 品，也包括指甲头 发的美容品； 特 殊 功 能 化 妆 品 指添加有特殊作 用药物的 化妆品。 行业产业链 PAGE 9 资料来源：中商产业研究院整理 上 游 ： 化 妆 品 原 材 料 化 妆 品 原 材 料： 包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、 胶质原料、表面活性剂等； 包装材料：纸质包装材料、玻璃包装 材料、 塑料包 装材料 等； 中 游 ： 化 妆 品 生 产 中游生产各类化妆品，如清洁型化妆 品、护 肤型化 妆品、 美容型 化 妆品等； 下 游 ： 销 售 渠 道 化妆品下游渠道主要是：美容院、日 化店、 商超、 电子商 务平台 等 渠道实现产品的销售。 行业相关政策 PAGE 10 化 妆 品 行 业 相 关 政 策 时间 颁布部门 政策名称 政策相关内容 2019 年9 月10 日 化妆品注册和备案检验 工作规范 国家食品药品监督管理总局 规范 共二十四条，旨在进一步规 范化妆 品注册 和备案 检验工 作，保证化妆品注册和备案检验工作 公开、 公平、 公正、 科学。 2019 年8 月22 日 化妆品检验检测机构能力 建设指导原则 国家食品药品监督管理总局 加强对药品、医疗器械、化妆品类型 检验检 测机构 在能力 建设方 面的指导，提升检验检测能力，为药 品、医 疗器械 化妆品 、监管 体系提供有力的保障 2019 年5 月30 日 关于实施特殊用途化妆 品行政许可延续承诺制审 批有关事宜的公告 国家食品药品监督管理总局 自2019年6 月30日起，特殊用途化妆品行政许可延续政策发生 重大 改变，实施承诺制审批。 2018 年12月8 日 化妆品监督管理条例 ( 草案) 通报 司法部 标志着条例的修订工作取得重大进展 。结合 条例的 修订， 化妆品 生产质量管理规范、化妆品网络销售 监督管 理办法 、非特 殊用途 化妆品备案管理办法等法规标准建设 也有序 推进。 2018 年1 月24 日 化妆品功效宣称评价指 导原则 征求意见稿 中国食品药品检定研究院 化妆品企业需对产品功效宣称类别进 行评价 ，要求 功效宣 称与其 证据水平( 评价) 相一致。除了能直接识别的 功效外 ，特定 功效宣 称均应经过相应评价，包括但不限于 防晒、 美白祛 斑、育 发、美 乳、健美 、除臭、 抗皱、祛 痘、控油 、去屑、 修复、保 湿(2小时) 功效。 资料来源：中商产业研究院整理 行业相关政策 PAGE 11 化 妆 品 行 业 相 关 政 策 时间 颁布部门 政策名称 政策相关内容 2018年1 月9 日 化妆品分类规范 ( 征求意见稿) 国家食品药品监督管理总局 该规范以产品功能宣称、作用部位、 产品剂 型和使 用人群 为依据 细化分类，实施编码原则，实行开放 式分类 表格设 计，可 依据行 业和科技的发展对分类进行动态增补 或调整 。这一 行动将 有利于 在确保 产品质量安全的前提下，建 立科学合理的化妆品分类方 式， 为化妆品行业的规范发展和科学监管 提供依 据。 2018年1 月5 日 化妆品风险监测工 作规程 国家食品药品监督管理总局 进一步规范和加强化妆品风险监测工 作。根 据规程 ，6 大类化 妆品 将被重点 监测，包 括：可能 含有潜在 危害因素 的产品; 流通范围 广、 消费量大的产品; 引起化妆品安全事故或 受到消 费者关 注的产 品; 涉嫌虚假夸大宣传误导消费者的产品; 根 据不良 反应监 测结果 显示 具有潜在风险的产品; 技术上无法避免， 导致风 险物质 作为杂 质带 入的产品。以上6 大类化妆品的监测总结 报告， 将直接 报送国 家食 品药品监督管理总局。 2017年7 月27日 化妆品监督抽检工 作规范 国家食品药品监督管理总局 加强和规范化妆品监督抽检工作，食 品药品 监督管 理部门 要加强 对不合格产品生产/ 委托单位同类产品的 跟踪抽 检监测 等。 资料来源：中商产业研究院整理 行业 发展 驱 动 因 素 02 政策利好行业发展 全国经济稳定增长 消费潜力不断释放 居民收入水平不断提高 电子商务促进行业发展 美妆护肤意识逐渐增强 相关技术促进行业发展 “颜值经济”引领消费 政策 利好 行业 发 展 PAGE 13 近 年 来 ， 化 妆 品 行 业 政 策 持 续 加 码 ， 助 力 行 业 加 速 发 展 。 如 ： 食 品 药 品 监 管 总 局 曾 在2018 年 印 发 化 妆 品 分 类 规 范 （ 征求意见稿 ） 该规范 以产品 功能宣 称 、作 用部位 、 产品 剂型和 使用人 群为依 据细化 分类 ， 实施编 码原则 。 该规范以产品功能宣称、作用部位、 产品剂 型和使 用人群 为依据 细化分 类，实 施编码 原则，实行开放式分类表格设计，可 依据行 业和科 技的发 展对分 类进行 动态增 补或调 整。这一行动将有利于在确保产品质 量安全 的前提 下，建 立科学 合理的 化妆品 分类方 式，为化妆品行业的规范发展和科学 监管提 供依据 。 加强对药品、医疗器械、化妆品类型 检验检 测机构 在能力 建设方 面的指 导，提 升检验 检测能 力，为药品、医疗器械化妆品、监管 体系提 供有力 的 保障 。 B A 政策加码 化 妆 品 分 类 规 范 （ 征 求 意 见 稿 ） 食 品 药 品 监 管 总 局 化 妆 品 检 验 检 测 机 构 能 力 建 设 指 导 原 则 食 品 药 品 监 管 总 局 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 国家统计局数据显示：2019 年前三季度国内生产总值697798 亿元 ， 按可比价格计算 ， 同比增长6.2% 。 分季度 看 ， 一季度增长6.4% ， 二季度增长6.2% ， 三 季 度 增 长6.0% 。 正是经济的稳定有序发展 ， 促进消费行业稳步健康发展 。 全国 经济 稳定 增 长 PAGE 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014年 2015 年 2016 年 2017 年 2018年 2019 年1-9 月 2014-2019 年前 三季度 全国GDP 统 计情况 GDP总量（万亿元） PAGE 15 居民 收入 水平 不 断 提 高 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 随 着 宏 观 经 济 的 发 展 ， 我 国 居 民 可 支 配 收入持 续增长 ，居民 消费能 力大大 提升 。 数据 显示：2019年 前 三季度 ，全国 居民人 均可支 配 收入22882 元 ， 比上年同期名义增长8.8% ， 扣 除价格 因素 ， 实际增 长6.1% 。 居民 人均可 支配 收入的 持续增 长奠定 了国内 消费升 级趋势 的确 定性，带动了化妆品行业 的消费 。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014年 2015 年 2016年 2017年 2018年 2019年1-9月 2014-2019 年全国人均居民可支配收入情况 居民人均可支配收入（元） PAGE 16 消费 潜力 不断 释 放 在 消 费 升 级 和 消 费 普 及 两 种 因 素 的 共 同 作 用 下 ， 我 国 居 民 的 消 费 水 平 和 消 费规 模 将 会 获 得 长 期 、 持 续 的增长 。 数 据 显 示 ，2019 年 前 三 季 度 全 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额296674 亿元 ， 增长8.2% 。 在 这 样 的 大 背 景 下 ， 居 民 消 费 潜 力 具 有很大的释放空间 ， 并拉 动化妆 品行业 消费的 快速增 长 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2014年 2015年 2016 年 2017 年 2018年 2019年1-9 月 2014-2019 年全 国社会 消费品 零售总 额情况 零售总额（亿元） PAGE 17 电子 商务 促进 行 业 发 展 近年来 ， 我 国 电 商 行 业 发 展 十分迅 速 ，交 易规模 不断扩 大 。 在 “ 互 联 网 +” 浪 潮 推 动 下 ， 化 妆品电 商以一 种全新 的产业 业态 迅速发 展壮大 ，引爆 了网购 化妆 品的狂潮 。 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2015年 2016年 2017 年 2018年 2019年E 2015-2019年中国电子商务市场规模及预测情况 市场规模（万亿元） 数据来源：国家统计局、中商产业研 究院整 理 PAGE 18 美妆 护肤 意识 逐 渐 增 强 上世纪80 、90 年代 ， 家 家 户 户 用 的 都 是 友 谊 雪 花 膏 和 万 紫 千 红 润 肤 脂 ， 那 个 年 代 国 人 对 于 爽 肤 水 、 面霜、 眼霜、 精 华 是 没 有 概 念 的 ， 更 别 提 唇 彩 、 睫 毛 膏 、 眼影 这 些 彩 妆 需 求 。 那 时 候 大 概 只 有 “ 擦 脸 油 ” 这 个 名 字 ， 从 这 个 显 得 有 点 随 意 的 名 词 中 ， 看 到 当 时 人 们 对 于 美的 态度。 随 着 国 民 经 济 的 稳 步 发 展 ， 我国居民可支配收入不 断提高， 护肤意识不断增强 ， 人 们 对 于 健 康 肌 肤 的 理 念 也逐步形成。 有 别 于 几 十 多 年 前 对 素 面 朝 天 、 艰苦朴素 的提倡， 在当前的“ 颜 值 经 济 ” 时代 ， 精 致 成 为 了 越 来 越多中国女性甚至男性的追求 。 化 妆 品 行 业 正 是 在 这 个 背景下获得了大力发展 ，中国的化妆 品市场 空前繁 荣 。 PAGE 19 “颜 值经 济” 引 领 消 费 在过去， 一瓶雪花膏便几乎代替了女士们所有的护肤需求 。 然而， 在 “ 颜值经济” 、 “ 看脸时代” 的当下， 人们 对 于 美 的 追 求 ， 似 乎 从 未 这 么 强 烈 。 追 求 美 的 消 费 行 为 ， 也 折 射 出 近 年 来 人 们 购 物 习 惯 转 变 和 美 妆 消 费 的 不 断 升 级 。 美丽是一种刚需， 人口收 入的增 加 ，爱 美人群 需求的 丰富 ， 为“颜 值经济 ” 时代 下的化 妆品行 业带来 了持久 驱动力 。 PAGE 20 相关 技术 促进 行 业 发 展 当今 ， 随 着 人 工 智 能 、 大 数 据 等 产 业 的 不 断 发 展 ， 促 进 着 化 妆 品 行 业 加 速 发 展 。 例如， 人 工 智 能 在 美 妆 行 业 占 据 着 不 可 或 缺 的 一 席 之 地 ， 像 近 年 来 比 较 火 的 皮 肤 检 测 仪 、 魔镜 、AR 试装等 相 关 的 智 能 化 产 品 层 出 不 穷 ， 消 费 者 开 始 被 数 据 化 、 智 能 化 的 颠 覆 式 产 品 所 征 服 ， 这 不 仅 表 明 了 人 工 智 能 高 科 技 产 品 对 消 费 者 的 吸 引 力 ， 更说明 了 智 能 化 市 场 在 用 户 群 体 里 的 高 接 受 度 。 可以展 望 ， 向AI 皮 肤 监 测 仪 等 高 科 技 产 品 已 经 成 为 行 业 内 一 种 新 现 象 和 一 股 新 生 力 量 ， 正 引 领 化 妆 品 和 皮肤养护行业迈向新的潮 流 。 化妆 品行 业 发 展 现 状 03 全球化妆行业市场规模 中国成化妆品第二大消费 国 中国化妆行业市场规模 中国化妆品进出口情况 中国化妆品细分市场情况 中国护肤品行业市场规模 中国彩妆行业市场规模 化妆品人均消费额上升空 间大 化妆品行业市场竞争格局 情况 全球 化妆 品行 业 市 场 规模 PAGE 22 近年来，全球经济有所回 暖, 带 动化妆 品消费 反弹。 数据显 示：2016 年以后，全球 化妆品 市场扭 转了此 前的发 展颓势，市场规模近4500 亿美元。到2018 年，全球美容及 个护市 场规模 达到了4880 亿美元，同比增长4.12% ，创下五 年来最好表现。预计2019 年全球美容及个 护市场 规模将 突破5000 亿美元。 数据来源：中商产业研究院整理 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015年 2016年 2017 年 2018年 2019年E 2015-2019 年全 球美容 及个护 市场规 模情况 市场规模（亿美元） 中国 成化 妆品 第 二 大 消费 国 PAGE 23 分国家来看，2018 年，全球前十化妆品消费国依次是美国、中国、日本、巴西、德国、英国、法国、 印度、韩国和意大利。其中，美国是全球最大的化妆品消费国，市场占比达18.3% ，中国市场份额也超过 10% ，是全国第二大化妆品消费国。 数据来源：中商产业研究院整理 0 5 10 15 20 美国 中国 日本 巴西 德国 英国 法国 印度 韩国 意大利 2018 年全球 化妆品 市场份 额TOP10 国家 市场份额（% ） 中国 化妆 品行 业 市 场 规模 PAGE 24 近年来，随着中国经济的 快速增 长，我 国化妆 品消费 也迅速 崛起。2013 年中国超越日本成 为世界 第二大 化妆品 消费国。数据显示，2019 年前三季度全国 化妆品 行业零 售额达2151 亿元，同比增长12.8% 。预计2019 年我国化妆品行 业零售额将近3000 亿元。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-9 月 2015-2019 年中 国化妆 品行业 市场规 模 零售额（亿元） 中国 化妆 品进 出 口 情 况 PAGE 25 数据来源：中国海关、中商产业研究院整理 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 0 50000 100000 150000 200000 250000 2014年 2015年 2016 年 2017年 2018 年 2019年1-8 2014-2019年8 月中国美容化妆品及护肤品出口数量情 况 出口数量（吨） 数量增长率（% ） 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 50000 100000 150000 200000 250000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-8 2014年-2019年8 月中国美容化妆品及护肤品进口量及增 长情况 进口数量（吨） 数量增长率（% ） 据海关数据显示，2019年1-8月中国美容化妆品及护肤品进口量为143515吨，同比增长14.7% 。1-8月 ， 中国美容化妆品及护肤品出口量为136828吨， 同比增长6.7%。化妆品行业进出口呈稳定态势增长 。 PAGE 26 注意： 本报 告 只 显 示 部 分 内 容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中 所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT 版 本 。